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柴田郡 / 白石市 / 角田市の対象地域について
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柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアでは以下の地域で面談できます
柴田郡、白石市、角田市、伊具郡、刈田郡 となります。（離島は除く）
柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が柴田郡 / 白石市 / 角田市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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家計管理について
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あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
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20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
柴田郡 / 白石市 / 角田市のファイナンシャルプランナー家計管理柴田郡 / 白石市 / 角田市
12件中1〜10件を表示
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EMPRO Risk Management株式会社葛西 将浩
（カサイ マサヒロ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
葛西 将浩様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
建設業の営業を経て、より多くの人の人生の助けになりたいという思いから、FPの仕事を選択しました。なんでも話せるFPを心がけてます！
FPとしてのモットー
保険の見直し、ライフプランや資産形成の相談など、なんでもご相談ください。「見えない不安」を「見える安心」に変えるお手伝いいたします！
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 山形県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：教育資金の運用教育資金の運用をしなければならないと思っていましたが、それについて的確な回答を貰えたので、有意義な時間だった。 今後は運用した場合のシミュレーションをしてもらい、どこに投資するか決めたい。
FPエージェンツ株式会社徳永 淳子
（トクナガ ジュンコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
徳永 淳子様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。FPとしてのモットー
住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入して...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい相談のきっかけ：資産運用に興味があったから今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたから。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理楽しく生活するヒントがもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：物価上昇による家計の圧迫明るく話しやすい方だったので、細かなことまで聞きやすかったです。楽しく節約する方法も教えていただき、とても充実した時間でした。- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理お金の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計の見直しをしたかったとても親切で親しみ易いFPさんでした。ついつい色々話してしまい、帰ってから少し話し過ぎたと思った。お金の不安もアドバイスしてもらえて良かったです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後生活に向けて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：定年後の生活設計を相談したかった為老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思いつかない副業等の提案もしていただけ有意義な時間を過ごす事が出来ました。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制素人にも分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが気になっていた頃にキャンペーンを拝見したことがきっかけです。女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。
ファイナンシャルアライアンス株式会社高橋 大地
（タカハシ ダイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高橋 大地様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
FPとしてのモットー
【年間150件以上のライフプラン相談実績 アンケートで90%以上のお客様が満足と回答】証券会社、保険会社で勤務した経験から、将来の経済や社会情勢を見越した「夢を実現するライフプラン」を一緒に作成し、お金に関する不安をなくしていきましょう！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 宮城県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい今回、仙台で家を建てるにあたって、自分の収入に対して、どれくらいの予算なら家が建てられるのか相談させていただきました。ローンは何年くらいで月々これくらいの返済なら生活できるとアドバイスいただけたので、家を建てる決心がつきました。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理収入の不安の解消
雰囲気がいいこの度はご相談に乗っていただき誠にありがとうございました。専門外かもしれないことにも、丁寧にわかりやすく受け答えしていただけたおかげで不安が解消されました。いただいたアドバイスをもとにもう少し、自分でも考えて行動してみようと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
住宅資金住宅資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：家を建てるにあたって相談してみようとおもった。今回、仙台で家を建てるにあたって、自分の収入に対して、どれくらいの予算なら家が建てられるのか相談させていただきました。ローンは何年くらいで月々これくらいの返済なら生活できるとアドバイスいただけたので、家を建てる決心がつきました。- 宮城県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理収入の不安の解消
雰囲気がいい相談のきっかけ：有識者に聞きたいことがあったからこの度はご相談に乗っていただき誠にありがとうございました。専門外かもしれないことにも、丁寧にわかりやすく受け答えしていただけたおかげで不安が解消されました。いただいたアドバイスをもとにもう少し、自分でも考えて行動してみようと思います。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険家計管理、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚をきっかけに生命保険に関して、年齢を重ねるに連れて保険金が下がる階段式の保険をお勧めいただきました。結果保険料を大幅に下げることができ大変満足しています。とても話しやすい雰囲気でした。丁寧にご相談に乗っていただきありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険家計管理を相談し、悩みがハレた
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理や加入していた保険について、不安があったので相談した。家庭でも旦那にお金についての相談があまりできなかったので、相談できる機会があって心が軽くなった。家族構成や家計の状況を丁寧にヒアリングしてくださり、的確なアドバイスをしていただけた。また加入していた保険について、様々なパターンを提示して比較できるようにしていただき、とてもわかりやすかった。無理な勧誘がなかったので、相談しやすかった。- 山形県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用目的の保険商品と自分の資産のポートフォリオの見直しズームを使用しての相談でした。自分の加入している保険商品についてのアドバイスと、自分の考えに合った商品をいくつか紹介してもらいました。無理やり勧めるようなことは一切なく、あくまでもこちらの考えを大切にしながら話をしてくれました。勧められた商品は、今の円安の状況を考えてまだ検討中ですが、良い商品を知ることができてよかったです。また、相談しなければその商品と出会えていなかったので、資産運用を考える上での選択肢の幅が広がり、相談して良かったと思いました。- 宮城県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 公務員
老後の生活設計老後に向けて安心を得ることができました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：節目の年齢でのライフシフトを考え始めた。今回宮城県のFPさんに相談した内容は、節目の年齢でセミリタイアをした際に、どれくらい、あるいは、いつまで労働収入を安定的に得る必要があるかを自分でシミュレーションした内容が、間違っていないか確認してもらうことでした。また、住宅の購入を検討していたので、現実的な購入額とローン返済計画についてアドバイスをお願いしました。年金の受給期間と就労期間が重なった際の注意点について的確なアドバイスをいただき、より現実に近いシミュレーションができるようになりました。また、住宅の購入に関して今回の相談で安心して購入に踏み切ることが出来ました。相談できて本当によかったです。
株式会社カスタマーリンクス髙橋 利明
（タカハシ トシアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
髙橋 利明様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
帯で有名な川島織物で緞帳営業を担当し、一度の人生後悔のないようにと、40歳ソニー生命に転職。その後FPとして株式会社カスタマーリンクスに参画。FP歴23年になり1500名近くのご相談をお受けしてきました。
FPとしてのモットー
金融リテラシー向上のお手伝いを優しくわかり易くさせていただきます。重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事。
先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。
経歴
- 2020年株式会社カスタマーリンクス
- 2005年株式会社ソニック
- 1998年株式会社ソニー生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険将来に向けて
雰囲気がいいいろんな知識を持って対応してくれました。また、話もスムーズで家計や保険のことなど、気兼ねなく相談することができました。将来的に安心して生活出来るように、今後も保険や家の購入などしっかりと考えて行きたいと思った。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用知識を深められた
接客態度がいい雰囲気がいい初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。ありがとうございました。初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。あ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
保険将来に向けて
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が産まれて保険の見直しをしたかったためいろんな知識を持って対応してくれました。また、話もスムーズで家計や保険のことなど、気兼ねなく相談することができました。将来的に安心して生活出来るように、今後も保険や家の購入などしっかりと考えて行きたいと思った。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用知識を深められた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：独身、収入がさらに下がり、現在の保険や資産運用で良いか迷っていた初めてお会いする方に収入の事等深い話をする事に抵抗はありましたが、来ていただいた方はとても気さくな雰囲気で話せて本当に良かったと思います。自分なりに資産形成について勉強してますが、いろいろ丁寧に説明いただき知識を深められたと感じています。ありがとうございました。
株式会社カスタマーリンクス遠藤 卓也
（エンドウ タクヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
遠藤 卓也様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
20代の独身時代は「収入＝支出」の暮らしをしていたが、パパになり、お金の不安に悩む日々を経験。「お金の正しい知識」を知り、実践。現在は子育て奮闘中の"パパFP"としてお金の悩みやご相談をお客様一人ひとりに寄り添ってご対応しております。
FPとしてのモットー
"今に安心、未来に希望"をテーマにお客様の問題や課題に寄り添い、日々の暮らしが安心できるように一緒に解決していきます。
経歴
- 2023年株式会社カスタマーリンクス
- 2020年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険資産運用と保険の見直しをお願いしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産を銀行預金から運用で増やせたらと思ったのがきっかけです今回は信頼出来るFPさんをと、色々なサイトを探し今回の相談に至りました。担当していただいのが宮城県仙台市のFPさんで、息子と歳が近いお子さんをお持ちのパパさんFPで話も合い、物腰柔らかく丁寧な応対をしていただけ、リラックスして話すことが出来ました。家計状況等もお話しし、保険の相談や積立NISA等、お金に関する悩みを聞いてもらいました。的確なアドバイスで２回目の面談では保険の提案をして頂き、納得した上で決めることが出来ました。信頼出来るFPさんでこれからも末永くお付き合い出来ればと思います。
コア・ライフプランニング株式会社津島 龍吾
（ツシマ リュウゴ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
津島 龍吾様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
1983年生まれ、趣味はスポーツ全般と音楽関連。5年間のカナダ留学から帰国後、塾講師、小売業、外資系保険会社を経てコア・ライフプランニングに入社。様々な経験と知識を生かし、皆様の人生がより良いものになるよう、誠心誠意サポート致します。
FPとしてのモットー
一家に一人いると便利なファイナンシャルプランナーを目指し、安心と保障を提供することで、お客様から頼られる存在になります。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2008年ゼビオ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
相続・贈与そうだったのー！
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相続や税法に関して漠然とした不安を感じている中、何となくネットを見ていて。漠然とした色々な不安を感じていたのですが、ひとつひとつこちらの情報を拾ってくださいました。求めていた情報から気付かずにいた情報まで、色々と教えて下さいました。大変ありがたく、役に立つ内容でした。- 栃木県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 公務員
老後の生活設計将来のお金について解消！
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：お金について考えたかったため。一から説明していただき、分かりやすかったです。 特に将来のお金について真剣に考える良いきっかけとなり、とてもためになりました。次回は、実際に子供ができてからまた相談したいと考えています。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用積立NISAとiDeCoでの資産運用および生命保険について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：加入中の生命保険が10年だったので、切替か継続を検討していた資産運用型・外貨運用生命保険が気になっており、現在契約中の生命保険（満期10年）の終了にあわせて、切替または継続のどちらが良いか相談した。アドバイスいただいた結果、生命保険はそのまま更新し、新たに資産運用として積立NISAまたはiDeCoにトライする方向性が見えた。所在地が県外にも関わらず、3度に渡り来訪いただき、親身に相談にのっていただき感謝している。今回はFPの販売商品の購入に至らなかったが、また何か気になる事がある時は相談したいと考えている。- 栃木県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険今後必要となる資金について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚し、住宅を購入したので今後必要なお金について不安でした今回栃木県のFPさんと面談しました。住宅も建築中なことや、子どもが出来たときにかかってくる費用に対する不安を正直に話したところ、ひとつずつ丁寧に教えてくれました。不安に思っていた所以外にも色々と教えて頂き、特に保険の内容見直しの提案については参考になりました。
コア・ライフプランニング株式会社細山 雅代
（ホソヤマ マサヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
細山 雅代様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代60代以上経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
過去の自分と同じ失敗や後悔をさせたくない！その一心でコンサルティングをしております。「知識は宝」何も知らずに後悔するのではなく確かな情報を自分らしく選択し後悔のない人生を送る為のお手伝いと未来に夢や希望を持てるアドバイスをさせて頂きます！
FPとしてのモットー
お客様の身近な相談相手。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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(2件)- 宮城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 公務員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 宮城県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 公務員
家計管理家計の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計が苦しくなりどうしたら良いか考えて欲しかったから福島在住のFPさんとお話しました。年齢が近いこともあり、金銭的なこと・これからの老後についても相談に乗ってもらいました。ありがとうございます。- 宮城県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 無職
年金・社会保険寄り添うヒアリングで安心できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の病気・入院丁寧なヒアリングで安心できた。知識が無さすぎて不安と恥ずかしさがあったが、優しく分かりやすい説明をしてくれた。質問や分からなかったことも聞きやすい雰囲気でとても良かった。すぐ決めたい！というわけではなかったので、また相談に乗ってもらいたいと感じた。
ファイナンシャルアライアンス株式会社柴小屋 雄一
（シバコヤ ユウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴小屋 雄一様の評価 4.2/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
FPとしてのモットー
お客様の人生が豊かなものになりますよう、一緒に真剣に明るい将来や、もしもの時について考えましょう！よろしくお願いいたします！
経歴
- 2019年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいいとても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山形県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険今回ご相談させて頂いた件について
接客態度がいい相談のきっかけ：インターネット広告で凄く良かったです。知らない知識について大変親身に相談に乗って頂きました。相談しやすい雰囲気作りもあり気軽に色々聞くことが出来ました。今回ご相談だけになってしまって申し訳ございません。次にまた時間が取れましたらよろしくお願いします。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険雰囲気が良かったです
雰囲気がいい相談のきっかけ：マイホーム購入とても話しやすく、こちらが無知なのにも関わらず丁寧にご対応いただきました。小さな子どもがいましたが、過剰に反応せず心地よかったです。ライフプラン作成の際は、忘れていた情報を後出ししても嫌な雰囲気を出さずまた作り直してくださったり、とても参考になりました。- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用こちらの意図を汲んでくれるFPさんだった
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用に興味があったから面談当日までにzoomの案内があったのでスムーズに面談ができて良かった。また、事前のアンケート内容を踏まえたうえで、こちらの希望を確認しながらの提案だったため、何度も同じ話をしなくて済んだのは良い印象だった。- 秋田県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険将来に対する備えについて本当に必要な部分を確認できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しや補償内容の確認をしようとしていたところ、広告が表示された。自分自身の考え方に対して必要となるであろう補償の確認。現状の保険プランからさらにお得なプランは無いかの確認。また、運用や節税としての個人年金保険への加入についての相談等。担当FPの方から親身に相談に乗っていただき大変満足でした。- 秋田県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の提案をしてもらった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直し他のところに相談したときは、自分の考えと違うものを進められてモヤっとしたけども、今回は”そうそうこういうの入りたいんですよ”という内容のものを教えてもらえたり、話も分かりやすく相談してよかったです。頼りになる感じでした。話もしやすかったです。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険希望に合う保険見直しができた
接客態度がいい相談のきっかけ：インスタでフォローしているFPさんがおすすめしていたから夫の保険見直しをしていただきましたが、条件を伝えたところ、希望に合うプランを紹介していただき、わかりやすかった。
- FPの情報
自己紹介
”お金に不安のない人生が送れるよう、お役に立ちたい”という想いで活動しています。自身も子を持つ親として、今より少しでも明るい未来を、子供たちへバトンタッチしたいです。
FPとしてのモットー
様々な金融商品や制度・仕組みのある現代ですので、お一人お一人にあった最善の方法を一緒に模索していきます。資産形成のご相談が得意です。お会いできた方が時間を割いてよかった、と思っていただけるお時間を過ごせるように尽力いたします。
経歴
- 2023年株式会社 ＦＰパートナー
- 2018年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
今までの経験を活かし、より多くのお客さまの将来の不安解決にお役に立ちしたいという想いで活動しております。
FPとしてのモットー
お客さまが不安に思っていることはそれぞれですので、丁寧に寄り添いながら一緒に最適な解決策を考えて参ります。
経歴
- 2024年株式会社FPパートナー
- 2022年株式会社パブレ
- 1997年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
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よくある質問
-
宮城県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。宮城県にお住まいの方だけでなく、勤務先が宮城県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
