桑名市エリアで資産運用の相談ができる
女性ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
桑名市エリアを担当している女性の専門家があなたの資産運用についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
桑名市の対象地域について
対象の地域はこちら
桑名市エリアでは以下の地域で面談できます
桑名市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が桑名市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
事前にプロフィールを
知れるので安心
資産運用について
こんなお悩みありませんか？
資産運用の知識がなく、
なにから始めたらよいのか、
どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
投資の相談をしたいけど、
自分に合った投資方法がわからない
そんな資産運用に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
桑名市のファイナンシャルプランナー資産運用女性桑名市
ユニバーサルライフ株式会社和田 麻井
（ワダ マイ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
和田 麻井様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険会社、銀行員での知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら、ご一緒にライフプランを考えていきたいです。 相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています。
FPとしてのモットー
保険会社、銀行員での勤務経験知識を生かし、些細なお悩みや疑問点に寄り添いながら ご一緒にライフプランを考えて解決していきたいです。相談して良かったと思っていただけるようなコンサルティングを心がけています
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年三井住友信託銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこ...続きを読む- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険医療保険と変額保険の見直しができた
提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入するにあたり保険料を抑えるために相談しました以前から保険を１社にまとめていたので、他の保険会社と見比べることができていませんでした。今回の相談ではいくつかの保険会社と見比べることができたので、そこが良かったです。１年前に加入した保険は金額が高くこの先払っていけるか心配だったので、そこも改善にあたってどうしたらいいかをいくつか提案してくれて良かったです。- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の時代遅れを痛感
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自身の離婚求めていた回答が得られそうで満足している。話も聞いてもらえて安心して相談できた。次回面談の時間と場所を極力こちらに合わせてくれていることが分かり、とてもありがたい。
R&C株式会社中村 友美
（ナカムラ ユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 友美様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別女性年代60代以上経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険営業15年。お客様ご自身、ご家族、周りの方々が安心して笑顔でいる大切さ、幸せをお伝えできお役に立つ事ができます。
FPとしてのモットー
安心して笑顔でいていただくこと
経歴
- 2022年R＆C株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
介護・医療費将来の金融・保険
接客態度がいいもともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
介護・医療費将来の金融・保険
接客態度がいい相談のきっかけ：保険で良いかどうかと、将来のお金のこともともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
FPエージェンツ株式会社上杉 千佳
（ウエスギ チカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
上杉 千佳様の評価 4.8/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPの資格をもって20年、家計にあった生命保険の提案を得意としてきました。自身の子育ての経験を生かして家計管理のお手伝いをさせて頂きたいと思っています。
FPとしてのモットー
相談して良かったと思って頂けるお時間にしたいと思っております。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。とても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていき...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
介護・医療費頼りがいのあるFPさんだった！
接客態度がいい相談のきっかけ：子供たちが大きくなったこと。保険の相談のつもりが人生相談みたいになり、たくさん話を聞いていただきました。悩みも愚痴もさらけ出してしまいましたが、最後までたくさん聞いてくださって、これからのことをアドバイスしていただいたり、励ましていただきました。- 愛知県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理将来も安心！家計設計見直しプラン
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：ネットで調べたら無料なので、やりたいと思ったとても勉強になりました。 将来のことを考えると、今の設計プランで大丈夫かと心配でした。 ただFPさんが分かりやすく優しいトーンで話していただき、色々と提案頂きました。 その案に基づいて、節税をしていきます。かつお金を増やすプランを考えていきたいです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理ライフプランを考えるきっかけになった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後資金など不安があったため大変親身に話を聞いてくださいました。また、保険を売りつけるといった感じではなく、まずはライフプランを考えましょうと提案してくださったり、公的保険についても話をしてくださったりして、信頼できる方だと思いました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：生活費の使い方についてアドバイスが欲しかったから悩みに対して、抽象的だったり遠回りな言い方ではなく的確に応えていただいたのでこちら側としても何を考えるべきなのか、見直すべきなのかとても分かりやすかったです。また、専門用語なども特に使用されず、難しい印象のあるお金の話でも理解ができました。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険幅広いことを相談しやすい
雰囲気がいい相談のきっかけ：インスタをみて細かく丁寧に教えてくださった。強い押し売りもなく、ライフプランにそって考えてくださるのが心強いです。子どもがいるので、そのこともしっかり考えなきゃなと改めて思いました。納得いくまで相談して考えましょうとおっしゃってもらい、相談しやすい雰囲気です。- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
税制もっと早くに相談すれば良かった！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人と家庭の経済状況を見直したため。聞きたいことが全て分かり大変満足です。面談もスムーズでした。とても感謝してます。面談中に湧いた疑問にも的確に答えてくださいました。不確かなことはおっしゃらず、誠実なFPさんでした。ありがとうございました。
ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
（スズキ ハルヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 晴代様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。
経歴
- 2021年ユニバーサルライフ株式会社
- 2014年ライフマイスター株式会社
- 2004年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。
コア・ライフプランニング株式会社服部 三智
（ハットリ ミチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
服部 三智様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
金融業界での豊富な経験を活かして、お客様にとって最適なプランをわかりやすく説明します。人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
FPとしてのモットー
人生100年時代、ずっと安心して暮らしていけるよう、金融業界での豊富な経験を活かし入り口から出口までしっかりサポートしていきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年株式会社愛知銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金子供の教育資金のためかた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：二人目出産後、子どものために備えておきたいとおもったため今回三重の方に相談させてもらいました。小さい子どもがいるので、話す内容をコンパクトにまとめて貰えたのがありがたかったです。また三回にわけて説明をしてもらえたので、子どもの相手をしながらでも契約内容をきちんと理解できました。相談時の雰囲気もよく、気持ちよく契約できたので、追加で火災保険の相談もさせてもらったところ、快く対応して貰えました。今後も状況の変化に応じて相談にのって貰いたいと思います。
- FPの情報
自己紹介
保険を中心にお金についてのご相談をお受けしています。
お客様それぞれのご要望にお応えできるよう、幅広い観点からご提案をさせていただきます。FPとしてのモットー
お客様のご心配や疑問をしっかりとお聞きし、お一人お一人のライフプランやご要望に沿ったご提案を心掛けています。
経歴
- 2020年ユニバーサルライフ株式会社
- 2017年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
ライフプランから必要な対策をご提案することを得意としています。自分にはどんな対策が必要か？また、どんな方法がベストなのかわからない、、と情報過多の中でお悩みになる方は多くいらっしゃいます。そのような方のお力になれたら嬉しいです。
FPとしてのモットー
現在、経済的に困っていても将来落ち着くことが分かれば、お気持ちにゆとりが持てるかもしれません。逆に現在は大丈夫でも将来経済的に困難なことが把握できれば対策を講じることができます。これからの収支を可視化し、課題解消方法をご案内致します。
経歴
- 2010年ジブラルタ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
描く未来への夢の実現をお手伝いできることがうれしいです。やりたいことや、夢を叶えるために必要なお金、そして豊かなセカンドライフに向けての準備。まずはきちんと現状を把握し、描く未来とのギャップを一緒に考えサポートさせていただければと思います。
FPとしてのモットー
お客様の想いを注意深く聞き、一緒に考え、思いやりの心で一生涯サポートをすること。
経歴
- 2023年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年株式会社FPパートナー
- 2015年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
一人ひとりのお客様の立場になり、将来のお金の不安を解決できるようお手伝いいたします！小さなことでも良いのでなんでもご相談ください。複数社を比較しより良いプランを作成いたします。
FPとしてのモットー
どんなことがあっても、お客様第一。お客様目線を貫いています。
自分や自分の家族がされて嫌なことはしない。
常にお客様を自分や自分の家族だと思い提案する。
経歴
- 2022年EMPRO Risk Management株式会社
- 2019年明治安田生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ
よくある質問
-
三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
