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三重県の対象地域について
対象の地域はこちら
三重県エリアでは以下の地域で面談できます
三重県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
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多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
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30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
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女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
三重県のファイナンシャルプランナー資産運用
AIコンサルタント株式会社市原 佳瑞樹
（イチハラ カズキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
市原 佳瑞樹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
学生時代から研究している最新の金融商品・情報を集約して皆様に情報提供させていただきます。保険投資というと大きな金額からでないと始められないと思ってる方も多いかと思います。様々なリスクを分かりやすくお伝えし、対策方法をお話させていただきます。
FPとしてのモットー
皆様のライフスタイル・価値観に合う情報提供を簡単に分かりやすくお伝えさせていただきます。
経歴
- 2020年AIコンサルタント株式会社
- 2016年株式会社ウィルプランナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金住宅ローンの組み方
知識・スキルがある相談のきっかけ：ある程度自分自身で決めていたがこれでいいのかと確認したかった。知識・経験からアドバイスをしてもらい、より自己でじっくり考えて、自分に合ったアドバイスを実行していこうと思いました。相談する事によって、なんか安心できた部分があり本当に良かったです。また、何か不安点や迷った時には是非相談させていただきたいです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー船田 晃一
（フナダ コウイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
船田 晃一様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
現在30歳。絶賛2人の子育て中のFPです。医療保険の見直しや家計の見直しに加え、証券会社での勤務経験を活かして老後の資金対策や学費のご準備、資産運用などが得意分野です。現在や将来へのお悩みなんでもご相談ください。
FPとしてのモットー
関わったお客様の人生を今よりも豊かにすることをモットーとして仕事しております。お金を通じて、その方の人生を通してやりたいことを実現するには、また苦しいときにはどのように乗り越えるかを一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2019年マニュライフ生命保険株式会社
- 2016年ＳＭＢＣ日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金ありがとうございました
雰囲気がいい担当FPの方の子どもたちと私の子どもたちの年齢が近く、相談内容に直接は関係の無い子どもたちの話でも盛り上がる事ができました。色んなお話が出来て面談時間があっという間に過ぎていました。相談に対しても色々ご提案いただけて疑問も解決し嬉しかったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
相続・贈与不安解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとっても丁寧で信頼できた。私の悩みもしっかり傾聴してくださって安心できました。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金ありがとうございました
雰囲気がいい相談のきっかけ：長女が来年小学校に上がるので保険などが今のままで大丈夫なのか不安なので担当FPの方の子どもたちと私の子どもたちの年齢が近く、相談内容に直接は関係の無い子どもたちの話でも盛り上がる事ができました。色んなお話が出来て面談時間があっという間に過ぎていました。相談に対しても色々ご提案いただけて疑問も解決し嬉しかったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
相続・贈与不安解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ひとりで悩んでおり専門家に相談したかったとっても丁寧で信頼できた。私の悩みもしっかり傾聴してくださって安心できました。ありがとうございます。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理2回目に期待
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が生まれて、家計・保険の見直しを考えたためとても話しやすい雰囲気の方でした。初回は30分程度の聞き取りだけだったため、次回からが本番だと思いますが楽しみです。今後の進め方についてもできるだけまとめて話が聞きたいという要望を聞いていただけました。- 愛知県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の概要について
接客態度がいい相談のきっかけ：ネット検索していて出てきたので資産運用についてざっくりとしか知らず、会社の方でも資産運用の事について言ってることが多かったので、興味があり説明を聞いてみました。また検討などしてみたいと思いますのでその時はよろしくお願いします。- 愛知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用しっかりと相談でき、不安が解消。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：資産見直しのタイミング資産見直しのタイミングで、ライフプランの作成や、資産運用についても検討していましたので、十分に活用することができました。今年度は、積立NISAを開始する予定であり、外貨預金などについても関心がありましたので良かったです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
資産運用不安解消にむけて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：SNSの広告お金に無頓着で、大人になった今でもお金の使い方が悪くいつも不安に感じていました。それを聞いて下さり、希望の光が見えるアドバイスをしていただいて、嬉しかったです。
コア・ライフプランニング株式会社印南 昌彦
（インナン マサヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
印南 昌彦様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ご相談において、人それぞれのお悩み解決に向けて、相談者に寄り添い、丁寧に分かり易くお伝えし、将来に向け、その方にとって経済的なことを心配なきようお手伝いさせていただきます。
FPとしてのモットー
保険業界20年。マネージャー経験を活かしお客様に丁寧に対応します。まずは、ライフプランに沿ってお客様に最適な対策を親切丁寧をモットーに分かり易く説明しその解決策としてお客様のご意向を踏まえ最適なものをご提案させていただきます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保（株）
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(2件)- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家計と保険料のバランスが適切か知ることができた
接客態度がいい知識・スキルがある以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無料相談に申込みました。第三者に保険の見直しを相談するのは初めてで不安はありましたが、無理な営業は無く安心して相談できました。保険料が適切かどうかについても、今までのお客様の例を基に説明していただいたり、保険商品の知識も豊富な様子でしたので、聞きたいことに対して的確な回答が得られました。ライフプラン表は今まで作成してもらったことも無く、よく知らなかったのですが、担当者の方から提案してもらい、次回面談時に提示していただくこととなりました。知らない情報も得ることができて、満足しております。以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無...続きを読む- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいいご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家計と保険料のバランスが適切か知ることができた
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：知り合いから勧められたため。以前から、収入に対する保険料が適切なのか疑問に感じてました。自身が加入している保険代理店の方とは親しくさせてもらっていることもあり、保険に関しては全てお任せで、ほとんど勧められるまま加入していました。今回、セカンドオピニオンのつもりでFP無料相談に申込みました。第三者に保険の見直しを相談するのは初めてで不安はありましたが、無理な営業は無く安心して相談できました。保険料が適切かどうかについても、今までのお客様の例を基に説明していただいたり、保険商品の知識も豊富な様子でしたので、聞きたいことに対して的確な回答が得られました。ライフプラン表は今まで作成してもらったことも無く、よく知らなかったのですが、担当者の方から提案してもらい、次回面談時に提示していただくこととなりました。知らない情報も得ることができて、満足しております。- 三重県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後や医療に備える必要性を認識できた
接客態度がいい相談のきっかけ：キャンペーンご丁寧に対応していただき、ありがとうございました。老後や医療に備えるための費用がわかり、これから準備していく必要性を改めて認識することができました。送っていただいた資料を見させていただきたいと思います。
- FPの情報
自己紹介
保険営業は個人のお客様を中心に活動中です。
基本的な仕事のスタンスとしては保険のプロ金融のプロとして教育資金、老後資金などさまざまな資金をいかに準備していくか。金融商品別にわかりやすくご説明させていただいております。FPとしてのモットー
ライフプランは人生の設計図です。現状や将来を見える化することにより、漠然とした不安や心配な事が、将来の夢や目標に変わっていきます。
お客さまに寄り添い、『夢や目標』『大切な方への想い』をしっかりカタチにできるよう、全力でサポートいたします。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年オリックス生命保険株式会社
- 2014年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
前職では来店型保険ショップにて累計2千件の対応実績があり、数多くの家計相談のアドバイスをしてきました。保険だけでなくお金まわりの困り事などなんでもお伺い致します。一緒に解決策を考えていきましょう。
FPとしてのモットー
生命保険等の金融商品は目に見えない為、お客様の想いに沿った内容になっているかがとても重要です。
可能な限りお客様の想いをじっくりとお伺いしながら、一人一人にあった最適な提案を心掛けています。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2016年マイコミュニケーション株式会社
- 2012年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
金融業界で得た知識・経験を活かして、人生において大事なお金のことを一緒に考えさせてください。お客様の身近な存在として寄り添える、人情味溢れるファイナンシャルプランナーを目指しています。
FPとしてのモットー
お客様の視点に立つことは当然ですが、自分も家族の一員のつもりで取り組ませていただきます。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2021年オリックス生命保険株式会社
- 2011年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
金融業界の知識と経験を活かし、お客様の夢や目標を叶えるお手伝いをします。お金を使う、貯める、増やす、借りる。お金に関することは何でもご相談ください。
FPとしてのモットー
「お客様の人生に寄り添い、豊かにする」をモットーに日々活動しています。
経歴
- 2023年クリイト株式会社
- 2019年オリックス生命保険株式会社
- 2008年株式会社十六銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
人生100年時代をどう過ごす、全力でサポートします。
FPとしてのモットー
社会保障制度をしっかりと理解した上でそれだけでは不安と思うかたには資産形成、生命保険のお話をさせていただきます。まずはしっかりと理解しましょう。
経歴
- 2019年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お金のこと、誰に聞いていいか迷っていませんか？身近でわかりやすいお金の相談相手になります！よろしくお願いいたします。
FPとしてのモットー
どんな小さなお金の悩みも気軽に話せる存在に。寄り添いながら、一緒に将来の安心をつくっていくことを大切にしています。
経歴
- 2025年AIコンサルタント株式会社
- 2024年株式会社 オールワンエージェント
- 2022年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
描く未来への夢の実現をお手伝いできることがうれしいです。やりたいことや、夢を叶えるために必要なお金、そして豊かなセカンドライフに向けての準備。まずはきちんと現状を把握し、描く未来とのギャップを一緒に考えサポートさせていただければと思います。
FPとしてのモットー
お客様の想いを注意深く聞き、一緒に考え、思いやりの心で一生涯サポートをすること。
経歴
- 2023年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年株式会社FPパートナー
- 2015年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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三重県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。三重県にお住まいの方だけでなく、勤務先が三重県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
