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城陽市の対象地域について
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城陽市エリアでは以下の地域で面談できます
城陽市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が城陽市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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老後の生活設計について
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どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦+子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
城陽市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計城陽市
コア・ライフプランニング株式会社渡部 寿郎
(ワタナベ トシロウ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
渡部 寿郎様の評価 4.0/5おすすめレビュー3件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FPは「家計の出費ストッパー」先ずは誰でもできることから改善をお手伝い。15年超のキャリアを活かして「個人の家計相談」から「法人の財務相談」まであなたの家族と長いお付き合いのできるFPを目指しています。ぜひ、お側でお手伝いさせて下さい。
FPとしてのモットー
今日お会いしたあなたが世界一幸せになる為のライフプランをいつまでも一緒に追求し伴走し続けます。
経歴
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2007年三井住友海上あいおい生命保険株式会社
- 1991年日本マクドナルド株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)すべてのおすすめレビューを見る- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい提案力がある以前より保険の見直しをした方がいいと思っていたものの、身近に相談できる専門家がいなくて、そのままになっていました。意を決して専門家に相談しようと思い、FP相談のサイトに掲載されているFPさんの中でどなたに相談しようか悩みましたが、経験年数・自己紹介の内容・写真の雰囲気等から選んでお願いしました。サイトの印象どおり、まずはじっくり話を聞いてくれ、その上で丁寧にこちらの質問に回答して頂きました。FPさんの回答は、自身の得(利益)になるような話ではなく、あくまで相談者である私に必要な保険は何かという観点で話してくれました。今回の相談により、今の私の状況に応じた保険に見直すきっかけを頂き、感謝しています。今回は本当にありがとうございました。以前より保険の見直しをした方がいいと思っていたものの、身近に相談できる専門家がいなくて、そのままになっていました。意を決して専門家に相談しようと思い、FP相談のサイトに掲載されているFPさんの中でどなたに相談しようか悩みましたが、経験年数・...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険親身で親切
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるご自身も交通事故に遭われた経験も含め、親身に色々と教えて頂きました。車両保険以外のアドバイスも含め、対応のいい会社など具体的に教えて頂いて、今後の参考にさせて頂こうと思います。他の方の対応などを聞かせて頂くと、親族のように接して下さる感じだったので相談しやすかったですし、とても勉強になりました。ご自身も交通事故に遭われた経験も含め、親身に色々と教えて頂きました。車両保険以外のアドバイスも含め、対応のいい会社など具体的に教えて頂いて、今後の参考にさせて頂こうと思います。他の方の対応などを聞かせて頂くと、親族のように接して下さる感じだ...続きを読む
株式会社ノーダス三浦 健二
(ミウラ ケンジ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 健二様の評価 5.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
企業型確定拠出年金導入企業の従業員向け、投資教育講師として活動しています。税制、公的年金などの制度を加味し、ライフプランを作成しながら長期的にお金の不安をなくす資金計画作成のお手伝いをしています。長期資産運用のご相談はお任せください。
FPとしてのモットー
現在は確定拠出年金導入企業の従業員様向けの投資教育、マネーセミナー講師として活動しております。ライフプラン作成を行い将来のお金の流れを見える化することでお金の不安をなくすお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ノーダス
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2019年株式会社パブレ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用NISAなども詳しく教えていただけました!
雰囲気がいい自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうございました!自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうござ...続きを読む
株式会社FEA青木 浩二
(アオキ コウジ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
青木 浩二様の評価 4.0/5おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
15年間携わった保育園経営の経験を活かし、現在はFPとして、お子様の教育資金の準備、お客様ご自身の老後資金の資産運用や、その他、相続や現在ご加入の保険の診断等、お一人お一人のライフスタイルに見合った提案をさせていただきます。
FPとしてのモットー
それぞれの御家族の家計に合う無理のない貯蓄や資産形成や保障の御提案させて頂く事をモットーに活動させて頂いております。
経歴
- 2019年株式会社FEA
- 2015年マニュライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(4件)すべてのおすすめレビューを見る- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しをして頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらが少し緊張していましたが、話しやすい雰囲気でお話ししてくださりました。我が家の家計の状況からみて、今の保険のどの部分が合っていて、どの部分が合っていないか丁寧に説明してくださり、具体的な提案もわかりやすくしてくださいました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ガン保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるweb面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既に加入してる全ての保険を必要か、組み替えや削除も視野の一つとして大事だと丁寧に教えてくださいました。web面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既...続きを読む
AIコンサルタント株式会社中野 昌彦
(ナカノ アツヒコ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中野 昌彦様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
長生きする時代へ対応するには老後の資産形成や医療・介護への備えが大事になります。お客様に寄り添ったコンサルティングを心掛け、あなたのライフスタイルにあったプランをご提案し、わかりやすくご説明させていただくよう努めています。
FPとしてのモットー
保険といえば分かりにくいと思われがちですが、お客様が本当に必要なものを分かりやすくお伝えします。これからご縁を頂くお客様に、同じ目線でお話しさせてもらいますのでお気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険加入の相談
提案力があるどんな保険内容が必要か、どんな保険の種類があるのか、まったく保険についてわからない状況の中、わかりやすく相談にのっていただけました。まだ加入には至っていませんが、検討しています。自分に合った保険を選びたいと思っています。
株式会社ほけんのぜんぶ大澤 睦海
(オオサワ ムツミ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大澤 睦海様の評価 4.0/5おすすめレビュー2件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様それぞれの家庭に最適なご提案を心がけてお話しさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)すべてのおすすめレビューを見る- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理について相談させていただきました
提案力がある知識・スキルがある我が家の収入や家計状況から、私の収入に対しての節税対策や、気になっていた積立NISAやiDeCoについて、詳しく聞くことが出来て大変参考になりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入資金と投資への割振りについて
雰囲気がいい提案力がある住宅購入にあたり、頭金の入れ方、貯蓄・投資への資金の割振りについてわからなかったのでご相談させていただきました。個人により資金力や考え方の違う中で、私の考えに沿ったご提案をしていただき、大変参考になりました。
- FPの情報
自己紹介
京都生まれの京都育ち、愛車(スクーター)に乗って京都中を走り回り、いろんな人とお会いしてお話しするのが大好きでこの業界に早16年になります。
FPとしてのモットー
FP相談、決して難しく考える必要はありません。1.収入を増やす、確保する2.支出を抑える3.資産を増やす、友人に相談するように一緒に考えましょう。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2007年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。FPとしてのモットー
【「大丈夫」だと言ってあげたい】
私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
安心できる未来を一緒に作っていきましょう。
経歴
- 2023年株式会社Jリスクマネージメント
- 2019年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
豊かで充実した人生のお手伝いをモットーとし、資産形成や資産運用、様々なリスクに適した保険のアドバイスを致します。また、失敗しない住宅購入や子育て世代のお金にまつわるお悩み相談もお任せください!
FPとしてのモットー
クライアントの利益を最優先に考え、誠実なアドバイスとサポートを提供することです。
経歴
- 2023年ユニバーサルライフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険営業15年。お客様ご自身、ご家族、周りの方々が安心して笑顔でいる大切さ、幸せをお伝えできお役に立つ事ができます。
FPとしてのモットー
安心して笑顔でいていただくこと
経歴
- 2022年R&C株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 相続診断士
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自己紹介
前職も含めて12年保険業界に勤務しています。2児の父となった今だからこそお客様と同じ目線になって話せる事、たくさんあります!教育資金や老後の不安、もしもの対策についてぜひお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
何が一番最善の選択なのか?迷いを払拭出来るようにしっかりとお客様の声に耳を傾けるようにしています。
経歴
- 2021年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年株式会社フィナンシャル・エージェンシー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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京都府に住んでいますが利用できますか?
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。京都府にお住まいの方だけでなく、勤務先が京都府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか?
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか?
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。