八幡市エリアで保険の相談ができる
40代のファイナンシャルプランナー(FP)に
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八幡市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険40代八幡市

• 株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
  （ナカニシ ケンタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中西 健太様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。

  • FPとしてのモットー

    相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。

  • 経歴

    • 2020年
      ほけんのぜんぶ
    • 2017年
      アフラック保険サービス
    • 2004年
      トヨタレンタリース兵庫

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 京都府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    先の見通しがたちました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。

  • • 京都府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    保険の内容について知ることが出来た

    雰囲気がいい
    あまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。

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  • • 京都府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    保険

    先の見通しがたちました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった
    初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。

  • • 京都府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    保険の内容について知ることが出来た

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったため
    あまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。

  中西健太さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ下山 貴洋
  （シモヤマ タカヒロ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  下山 貴洋様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    二人の娘の子育て真っ最中の「お父さん」ならではの教育資金の貯め方の提案をします！家計や保険のセカンドオピニオンも大歓迎。ぜひお気軽にご相談ください！

  • FPとしてのモットー

    下山さんに相談できて良かったと言って頂ける様にお一人お一人に対し丁寧な仕事を行います。

  • 経歴

    • 2020年
      ほけんのぜんぶ
    • 2016年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 2001年
      株式会社ジェイオフィス(出版・広告)

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金と老後の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • その他
    年金・社会保険

    もうすぐ還暦・・・。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、...

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  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金と老後の提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供がうまれたので家計の相談をしたいと相談することにしました。
    我が家の収入状況に合わせて、教育資金と老後資金の準備の仕方について提案いただきました。私の希望に沿って、最低限の保障だけということで提案いただきました。実際に何か起こったときのシミュレーションなどとても分かりやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚+子ども
    • その他
    年金・社会保険

    もうすぐ還暦・・・。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金のもらい方で損得の差が出るってどういう事かなあ
    もう仕事もやめてるし、年金の事を真剣に考えないとって思って相談。保険も辞めちゃったら良いのかと思ったけど、そうでもないみたい。良いのは残しつつ削る所は削って見直して、加算するところも教えてもらえて良かった。自分ではなかなか分からないですし、ちゃんと教えてもらったら安心だし、金額的にも負担はほぼない感じでできました。

  下山貴洋さんに相談する
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• 株式会社F・P・S柳澤 かすみ
  （ヤナギザワ カスミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  柳澤 かすみ様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社を経て現在はファイナンシャルプランナーとして個人の住宅、教育、老後など将来のライフプランニングに必要な対策やコンサルティングを行っています。ありとあらゆる”お金の専門家”として分かりやすくアドバイスさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    お金の話は難しいと思われがちなので、専門用語を使わずにお伝えするようにしています。
    何でも気軽に相談いただけるよう、友達感覚で身近なファイナンシャルプランナーであることを心がけています。

  • 経歴

    • 2016年
      株式会社F・P・S

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    説明がとてもわかりやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる...

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  • • 京都府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    これからの資産運用について

    提案力がある
    我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    説明がとてもわかりやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険を友達が見直していたため
    保険の内容を一緒に確認していただいて、自分が入っている保険について丁寧に説明してもらい理解できました。また、保険型の投資信託も保険だから元本割れしなくて安心とか、高金利だからお得などと薦められることが多いと思いますが、きちんとマイナスになる要素もしっかり教えていただきました。また、自分の無理のない範囲で私に合った保険を考えてくれました。今は円安なので、ちょっと落ち着いたら考えたいです。親身に考えてくれる方でしたのでとても良かったです。

  • • 京都府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    これからの資産運用について

    提案力がある
    相談のきっかけ：子どもが産まれた事をきっかけに家族全員の保険や資産の考え方を相談しました
    我が家の資産についてや、旦那、わたしの医療保険など、子どもが産まれて私たちに何かあった時にどうしたら良いかなど相談できてよかったです。とてもわかりやすくご説明頂いて、とても為になりました。そして良いきっかけになりました。

  柳澤かすみさんに相談する
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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー西川 浩之
  （ニシカワ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  西川 浩之様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お金のプロフェッショナルといえば、ファイナンシャルプランナー、人生１００年時代といわれる中相談できるプロはどこに？はい！私が解決いたします！！生死両側面からサポートをモットーに活動しております。

  • FPとしてのモットー

    問題を解決してスッキリしたい！そんな時はぜひ一度ご相談ください。私はお客様の立場に立った提案を行い、お金に関する心配事を減らし同時に資産形成のお手伝いをしたいと思います。家計の見直しから家計や資産運用の相談までトータルサポートいたします。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー
    • 2017年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンについての不安の解消になった

    接客態度がいい
    住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    教育資金の不安が解消できた。

    雰囲気がいい
    ヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンについての不安の解消になった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：友人から勧めれた為
    住宅ローンをどうしていこうかと考えていたので、今後の参考になりました。また、機会があれば相談させて貰いたいです。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    教育資金の不安が解消できた。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：NISAを考えていた
    ヒアリングをたくさんしてくださったため、一般的なものではなく、自分のライフプランの作成ができました。子どもと一緒だったのですが、気にかけてくださって手をふってくれたり、子どもも飽きずに相談できました。

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• 株式会社F・P・S田坂 剛
  （タサカ ツヨシ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田坂 剛様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    『保険』と『投資』のバランスは、うまくできていますか？大切なお金だからこそ、信頼をモットーに！不安を一緒に解消し、これからの資産運用のお手伝いをします！

  • FPとしてのモットー

    私の強みは、争続、父親の入院、祖母の介護を同時に経験したことです。当時の辛かった経験を生かし、FPの仕事をしております。そして、ご相談者の夢実現に向けて、『田坂さんと付き合って、ホント良かった！』と言って頂けるよう、サポートしていきます。

  • 経歴

    • 2014年
      株式会社F・P・S

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    プロの方との保険の見直しは有意義です

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。

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  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    プロの方との保険の見直しは有意義です

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在の加入済み保険の見直し
    想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。

  田坂剛さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ菊谷 恵三
  （キクタニ ケイゾウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  菊谷 恵三様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    今までの経験を活かし、お客様に寄り添うご提案を心掛けています。どんなご相談でもお力になれることがあれば一生懸命ご対応致します。

  • FPとしてのモットー

    お客様のお考えをお聴きかせいただき、一緒に考えお客様、ご家族の為のコンサルティングを心をこめて実施致します。

  • 経歴

    • 2022年
      ほけんのぜんぶ
    • 2021年
      FPパートナー
    • 2017年
      アフラック保険サービス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険選びの基準をつくれるようになった

    提案力がある
    適切で分かりやすかったです。 保険のことが無知だったため、いろんな保険を提案してくださり、また、基礎的な部分から教えていただけてとても頼りになる方でした。

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  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険選びの基準をつくれるようになった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険のことをあまり知らなかったため。
    適切で分かりやすかったです。 保険のことが無知だったため、いろんな保険を提案してくださり、また、基礎的な部分から教えていただけてとても頼りになる方でした。

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• 株式会社FEA中西 美波
  （ナカニシ ミナミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中西 美波様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    国内生命保険会社の経験を活かし現在は保険代理店にて家計や保険の見直し資産運用に関するコンサルティングを行っております。一人一人のお客様のお悩みに寄り添い、一緒に解決できるようお手伝いをいたします。どんな小さなことでも是非一度ご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    専門用語は使わずに、お客様がイメージしやすいような説明を心掛けています。相談が終わった後、お客様がすぐ取り入れてみようと思っていただけるようなコンサルティングを目指しております。
    

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社FEA
    • 2016年
      第一生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    わかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来設計と備え

    たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はし...

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  全ての高評価レビュー

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    わかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：興味あるからです
    女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来設計と備え

    相談のきっかけ：今後の将来のことを心配し、煮詰まっていたから。
    たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    少し前に進むきっかけになった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：友人が相談をしていたから
    気になるプランについてアドバイス頂き、話し方や雰囲気も良かった。多数ある中でたまたま見つけた保険チャンネルでしたが、思い切って連絡してみて良かった。今後のことは不安な点もあるが、何も始めないよりかは良いと今は思っています。

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• R&C株式会社長島 紀彦
  （ナガシマ ノリヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  長島 紀彦様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の夢や希望に寄り添ったお話をさせて頂いております。心配事を一緒に考え、無駄のない提案を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    お客様の不安や心配事に寄り添い、安心してい頂くことをモットーに活動しております。ライフプラン、資産運用等お客様に潤いのある人生を送って頂けるようお手伝いいたします。

  • 経歴

    • 2020年
      R＆C株式会社
    • 2014年
      マニュライフ生命保険株式会社保険株式会社
    • 2009年
      ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    相手の立場にたったスタンス

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！

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  全ての高評価レビュー

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    相手の立場にたったスタンス

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISA含めて老後の資産運用についての相談
    自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しを考えていてどこに相談しようかなと悩んでいたため
    保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：老後に不安を感じた
    経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ後藤 弘次
  （ゴトウ コウジ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  後藤 弘次様の評価 3.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    教育業界に勤務、進学の相談にのることが多かった。その問題解決のために生保業界で働くことを決意。約10年間プルデンシャル生命で経験を積み、多くのお客様からFP・保険の全体的なコンサルティングをやってほしいと要望をいただき、現在に至る。

  • FPとしてのモットー

    ”具体的な数字を把握する”をモットーにしており、なんとなく感覚的に話すのではなく、今、現状がどうなっているのか？そして、それをどうしていきたいのか？を数字で分かり易く説明します。

  • 経歴

    • 2013年
      プルデンシャル生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 無職
    家計管理

    お金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 無職
    家計管理

    お金について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：将来が不安だった
    将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：娘が高校進学し、大学資金をどうやりくりしたらいいか不安になったため
    今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。

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• 株式会社カスタマーリンクス富田 倫枝
  （トミダ ミチエ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  富田 倫枝様の評価 4.4/5

  高評価レビュー17件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    国内、外資系生保会社を経て独立系FP事務所へ転職。相続に強いFPとして、ライフプランニングから見る生前対策や相続発生時のお手続きまで、相続全般のお手伝いをさせていただきます。遺言は必要？うちは相続税がかかる？等どんなことでもご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    心行届いたサービスとアフターフォローを通して、お客様の幸せを創造するお手伝いをします。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2015年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (17件)

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    保険見直しについてのアドバイスがほしい

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かりやすく説明いただきました。無理に保険加入を勧められることもなく、終始おだやかな雰囲気で相談でき良かったです。職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かり...

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  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    相続・贈与

    相続にかかる税金について

    雰囲気がいい
    細かい質問も多くしましたが、その場で答えられない箇所に関しては後日メールのご連絡をいただけて不明点を解消できた。

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  全ての高評価レビュー

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    保険見直しについてのアドバイスがほしい

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：第3子を妊娠し育休に入り見直しする時間ができたから
    職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かりやすく説明いただきました。無理に保険加入を勧められることもなく、終始おだやかな雰囲気で相談でき良かったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    相続・贈与

    相続にかかる税金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：万が一の事を考えて相談しました
    細かい質問も多くしましたが、その場で答えられない箇所に関しては後日メールのご連絡をいただけて不明点を解消できた。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    教育資金

    ライフプランを元に、的確なアドバイスをいただきました。

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：三人目の出産を機に、教育資金について見直そうと思った
    具体的なライフプランを作成してくださり、それを元に、必要な備えを考え、提案してくださいました。私に万が一があった場合、いつ、どれだけ足りないのかが明確に分かり、しっかり備えることができました。これで、何があっても、子ども達の教育資金は守られると思うと安心できます。また、「お金に関することは、いつでもどんなことでも相談してください，」と話してくださり、とても心強く感じています。今後も末永くお世話になる予定です。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    質問した事にすぐに答えて頂き有意義な時間でした。

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用、新NISAについてしりたかったから
    聞いた質問に対して的確な答えを提示して頂けました。相続、資産運用新NISAについても分かりやすく教えて頂きました。安心して話しやすく、たくさんの知識を持っておられた為、色々と分からなかったことを確認することが出来ました。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    相談してよかった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の更新
    今の困り事を分析して丁寧で分かりやすく説明してくれました。相談の最中に子どもが泣いてしまっても待って下さったり、気遣っていただいてありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    教育資金・老後資金の不安・改善がみれた

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しや家計の見直し等
    オンラインなので聞き取りやすく、また素人の私でもわかりやすいように言葉を選んでお話をして下さりました。ライフプランニングのヒアリングも65歳の時など想像はしていなかったのですが、詳しく提案してくれてとてもイメージしやすかったです。

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の重要性が分かった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：自己分析が自分だけでは分からなかったから
    自分が将来どのような生活レベルを望んでいるかから始まり、それに対して、今の家計状況から、課題や情報の提供などのアドバイスを頂きました。 それに対して、自分なりにも咀嚼することが出来、今後の家計管理の意識が高まりました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    運用について知ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用について考えていたため。
    よく聞くNISAやiDeCoについて、名前は知っているけど実際どういった内容なのか分からない、不安や怖さがあるといった状態で相談させていただきました。そこを細かく説明していただけたので、疑問点も解消してよかったです。

  • • 滋賀県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    資産運用についての勉強中です

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：無料でしてもらえるとのことだったのでしてみた。
    初めてで緊張してましたが、優しい雰囲気で話しやすく、聞きたいことを教えてくださいました。しかもこちらの理解度を確認しながら。子供が昼寝中だったので、予定時間に終わっていただき助かりました。次回の面談予定日も決めていただいたのですが、こちらの都合での変更にも対応していただきありがたかったです。

  • • 京都府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    心強い専門家に出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：経済的に不明な点が多く、専門家に相談する必要性を強く感じたためです。
    かなり踏み込んだ内容の相談ができましたので、FP相談を利用できて大変良かったです。ベテランの専門家に相談できるという安心感もあり、これからの生活を考える上でとても心強いと感じました。リスクを明確に伝えてもらえることにも相談する価値があると思います。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    お世話になりました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：収入が減少し将来が不安だったので、家計を見直したかったため
    色々とお話を聞けて参考になりました。依頼する前は、お金の話なのでギスギスしないか、お説教みたいにならないか、見直しができるのか、など不安な部分もありましたが、問題ありませんでした。また、家族も、自分から話すよりも納得感があったようでよかったです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    家計管理

    今流行の積み立てNISA

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSでよく見かけるNISAに興味があった
    興味があるけど、今更知人や家族には恥ずかしくて聞けなかった積み立てNISAについて聞くことができて良かった。お話を聞くまでは何が良くて何を準備しないといけないのか何も分からなかったが、話を聞いてみて私も検討してみようかと思った。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    NISAの相談をしました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用を何もしていなくて不安だったので
    NISAをやってみたいけど、何の知識もない私たちに分かりやすく、また、親身になって相談に乗って下さいました。これからの人生におけるお金の不安についても色々教えていただき、とても勉強になりました。子育て世帯の方にもおすすめします！

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    教育資金

    将来設計についてのアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：この3年ほどで結婚、戸建購入、出産とライフスタイルが大きく変わったため
    今回初めてFPさんに相談させて頂きました。将来どのくらい資産が必要なのかが漠然としていたのですが、私たちの生活スタイルや状況を詳細にヒアリングして頂いた上で、ライフシュミレーションや保険提案をして頂いたため、とても納得のいく内容で今後の見通しがたちました！ また、資産運用や年金についてなど個人的に知りたかった内容も丁寧に教えてくださりとても勉強になり感謝しています。 現在妊娠中で産後に再度検討予定ですが、今後も同じFPさんにお世話になれたらいいなと思います◎

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    老後の生活設計

    老後資金

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後にお金がないのは不安なので相談しました。
    わかりやすい説明で保険以外の税金のことなど、わからないことを、全て丁寧に答えてもらえたので大満足です。検討して加入予定です。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    ライフスタイルに合わせたお金の相談

    提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に今後の備えるお金や、家計の事を相談したくて申し込んだのきっかけ
    結婚をきっかけに、今後のお金の運用や、家計相談がしたくてFPさんに相談しました。とても知識が豊富で、提案や説明もとても良かったです。株や投資に全く知識のない私にも分かるように丁寧に説明してくださいました。無茶な勧誘はなく、現実的で私達夫婦に良い提案、紹介をして頂き好感を持てました。何よりお金の事って友人や周りの人とでさえ聞いたり話したりできない内容なので、プロの方に具体的な提案やアドバイスを頂けたのはとても良かったです。

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資産について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今の収入で生涯生活出来るか不安に感じた為
    現状の収入から資産状況までを踏まえて、資産シュミレーションをしてくださり、いつ、いくら足りないかを示してもらいました。またそこから足りない分をどうしたらいいかアドバイスをいただき私は保険に加入しました。初めてご相談しましたがとても親切に、丁寧にアドバイスいただき大変ありがたかったです。また何があればご相談させてもらいます。

  富田倫枝さんに相談する
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