京都市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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京都市の対象地域について
対象の地域はこちら
京都市エリアでは以下の地域で面談できます
京都市 となります。（離島は除く）
京都市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が京都市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
京都市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計京都市
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ビーウィズコンサルティング株式会社松本 正樹
（マツモト マサキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松本 正樹様の評価 5.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
2003年ファイナンシャルプランナー資格取得。個人のお客様を中心にライフプラン作成・家計の見直し・資産運用・保険の見直しを担当しております。気軽に相談ください。
FPとしてのモットー
10年後、20年後、「あの時、松本さんに会えて良かった。」と言ってもらえるようなアドバイスを心掛けます。
経歴
- 2018年ビーウィズコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(3件)- 京都府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計老後の話と不動産屋購入
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある分かりやすくて為になる話をしてもらった。明るい方で楽しく話せた。不安なことも親身になって聞いてくれて安心感があった。保険のことも詳しく話してくれて切り替えのキッカケになって良かったと思う。安心して話せた。- 京都府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金賃貸か分譲か解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある大変満足しています。ご対応頂いたFPさんも凄く良い方で親身に私の話も聞いてくださり安心してお話することができました。将来のお金のことは漠然と不安でしかありませんでしたが、実際に数値化して頂く事で非常に良く分かりました。保険のこともご紹介頂いたのでこれを機に見直したいと思います。大変満足しています。ご対応頂いたFPさんも凄く良い方で親身に私の話も聞いてくださり安心してお話することができました。将来のお金のことは漠然と不安でしかありませんでしたが、実際に数値化して頂く事で非常に良く分かりました。保険のこともご紹介頂い...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 無職
老後の生活設計老後の話と不動産屋購入
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：不動産購入に不安を持ったから分かりやすくて為になる話をしてもらった。明るい方で楽しく話せた。不安なことも親身になって聞いてくれて安心感があった。保険のことも詳しく話してくれて切り替えのキッカケになって良かったと思う。安心して話せた。- 京都府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
住宅資金賃貸か分譲か解決できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンション購入を友人に相談した際にFPさんへの無料相談をおすすめされて。大変満足しています。ご対応頂いたFPさんも凄く良い方で親身に私の話も聞いてくださり安心してお話することができました。将来のお金のことは漠然と不安でしかありませんでしたが、実際に数値化して頂く事で非常に良く分かりました。保険のこともご紹介頂いたのでこれを機に見直したいと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
介護・医療費良いプランナーの方に出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目誕生をきっかけにライフプランの見直しと育休中に整理しておきたかったたまたまかと思いますが、担当の方が夫の勤務先の団体保険について詳しい方だったので疑問に思うところを丁寧に説明していただけて良かったです。またお住まいの地域も近いとのことで地域特有の子供の教育環境のこともお話いただき参考になりました。知識が豊富な方だと感じましたので、ぴったり合う保障内容に整理するお手伝いをしていただける期待感が大きいです。
株式会社ほけんのぜんぶ中西 健太
（ナカニシ ケンタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 健太様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険、お金に関するご相談を親切、丁寧に分かりやすくお伝えします。
FPとしてのモットー
相談するなら「中西さんに」と私の名前が出てくるように、いつも「分かり易い」をモットーにしています。
経歴
- 2020年ほけんのぜんぶ
- 2017年アフラック保険サービス
- 2004年トヨタレンタリース兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(2件)- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいいあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険先の見通しがたちました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：主人の定年が間近なので、保険の見直しを考えていて、相談したかった初めは会社の説明から、個人情報を開示するにあたっての説明で安心させて頂き色々なことを隠さずにお話しすることができました。とても丁寧に私の話を聞きながらの対応で、株や投資の仕組みなのど、細かいことも分かりやすく、とても勉強になりました。- 京都府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 公務員
資産運用保険の内容について知ることが出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後の資産運用や老後資金などについて相談したかったためあまり知識のない自分に対しても分かりやすく丁寧に説明して下さったのがありがたかったです。日中外に出られない環境のなか、オンラインで面談できたのでとても助かりました。
株式会社ノーダス三浦 健二
（ミウラ ケンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 健二様の評価 4.1/5高評価レビュー9件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
企業型確定拠出年金導入企業の従業員向け、投資教育講師として活動しています。税制、公的年金などの制度を加味し、ライフプランを作成しながら長期的にお金の不安をなくす資金計画作成のお手伝いをしています。長期資産運用のご相談はお任せください。
FPとしてのモットー
現在は確定拠出年金導入企業の従業員様向けの投資教育、マネーセミナー講師として活動しております。ライフプラン作成を行い将来のお金の流れを見える化することでお金の不安をなくすお手伝いをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社ノーダス
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2019年株式会社パブレ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の知らなかった事を知れた
接客態度がいい雰囲気がいい初めは緊張しましたが、FPから色々な情報を出していただいて、詳しく聞くことが出来た。 保険だけでなく教育資金についてなど考える機会になった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険見直しだけでなくライフプランの見直しもできた
知識・スキルがあるとてもしっかりされていて知識がしっかりある方だった。信頼して話すことができ保険の相談のつもりだったがライフプランも作成相談する流れとなった。他社にも相談したが圧倒的にこちらが良かったのでこちらにお願いすることに決めた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の知らなかった事を知れた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：広告を見て、より自分にあった保険があるかどうか聞いてみたかったから初めは緊張しましたが、FPから色々な情報を出していただいて、詳しく聞くことが出来た。 保険だけでなく教育資金についてなど考える機会になった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
保険保険見直しだけでなくライフプランの見直しもできた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険を見直したかったためとてもしっかりされていて知識がしっかりある方だった。信頼して話すことができ保険の相談のつもりだったがライフプランも作成相談する流れとなった。他社にも相談したが圧倒的にこちらが良かったのでこちらにお願いすることに決めた。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用今の不安が解消できた
相談のきっかけ：将来の資産運用担当の方はベテランの方で説明など色々分かりやすかったです。 将来の資産運用についてどうしたらいいか相談をしました。今の自分自身の状況をどうしたら資産運用にお金を回せるかなど的確にアドバイスをしてくれました。- 和歌山県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用初めての資産運用に対する親切なアドバイス
提案力がある相談のきっかけ：社会人として一年が過ぎ、貯金以外の資産運用について知りたかったため。初めてで右も左も分からない状態の私に、親身になって色々と教えてくださりました。この相談がきっかけで自分でも色々と調べるようになれました。ありがとうございました！- 神奈川県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計相談について
提案力がある相談のきっかけ：老後生活が不安でNISA等に興味があったためNISAについて相談した。今回はNISA目的で相談しましたが、加入している保険の見直し・契約まで丁寧でスピーディーに行っていただけたので良かった。- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもの年齢が上がり家計を見直し、今後のために貯金の仕方を聞きたかった今のままだと、今の生活をするのがいっぱいいっぱいで支出は今以上に減らせなく、収入面を上げる提案があり分かっていたことではあったが、行動するきっかけになった。収入上げた先のお金のやりくりも聞けたので安心です。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金知らなかったことが知れた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しと資産形成について相談してみたかったからこれからどれぐらい教育に資金が必要かを今まで具体的に考えたことがなく漠然としたイメージしかなかったので具体的に教えてもらえて良かった。NISAやiDeCoについても良さを教えてもらえた。勉強になり良かった。- 滋賀県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与相続不安解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：悩みを誰に相談すれば良いのかわからなかった。相談したい事柄だけで無く、自分で気づいていない、派生するだろう事象を説明して頂き、今後どうすれば良いのかまで案内して頂けました。思ってた以上の対応でした。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用NISAなども詳しく教えていただけました！
雰囲気がいい相談のきっかけ：今後のお金の方針が不安だったため自分の家がどのくらい保険にお金を掛けているのかを知るきっかけになりました。資産運用の事も詳しく教えてくださいました。まだまだ勉強が足りないなと思ったのでこれからしっかり勉強していきたいと思います。たくさん相談に乗っていただき、ありがとうございました！
株式会社FEA中西 美波
（ナカニシ ミナミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中西 美波様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内生命保険会社の経験を活かし現在は保険代理店にて家計や保険の見直し資産運用に関するコンサルティングを行っております。一人一人のお客様のお悩みに寄り添い、一緒に解決できるようお手伝いをいたします。どんな小さなことでも是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
専門用語は使わずに、お客様がイメージしやすいような説明を心掛けています。相談が終わった後、お客様がすぐ取り入れてみようと思っていただけるようなコンサルティングを目指しております。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2016年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいいとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険必要な保険がわかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しとても話しやすい雰囲気でした。同じ女性・母親としての立場からもアドバイスをいただけてより親近感が湧き、相談しやすかった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他団体の職員
家計管理オンラインでも悩みの解決ができる
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：1人では分からないことが多かったため分からないこともしっかり教えて貰え、助かりました。今後の事についても相談に乗ってくれ、イメージしやすいよう説明してもらえました。家計の削れる所・家族でゲーム感覚でやる所・思ってなかった所ばかりで、頼んで良かったと思います。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険資産形成するための準備等
雰囲気がいい相談のきっかけ：知り合いのFPは男性で、女性同年代のFPの方の話が聞きたかった数字の話は眠くなる事が多いけど、とっても聞きやすく話し方も丁寧でした。FPの知り合いはいるけど、また相談しても良いなと思い、繋がっていきたいと思った。なにか引っかかっていたものが、すっと取れた感覚でした。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用わかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：興味あるからです女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用将来設計と備え
相談のきっかけ：今後の将来のことを心配し、煮詰まっていたから。たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。- 滋賀県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用少し前に進むきっかけになった
雰囲気がいい相談のきっかけ：友人が相談をしていたから気になるプランについてアドバイス頂き、話し方や雰囲気も良かった。多数ある中でたまたま見つけた保険チャンネルでしたが、思い切って連絡してみて良かった。今後のことは不安な点もあるが、何も始めないよりかは良いと今は思っています。
株式会社FEA青木 浩二
（アオキ コウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
青木 浩二様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
15年間携わった保育園経営の経験を活かし、現在はFPとして、お子様の教育資金の準備、お客様ご自身の老後資金の資産運用や、その他、相続や現在ご加入の保険の診断等、お一人お一人のライフスタイルに見合った提案をさせていただきます。
FPとしてのモットー
それぞれの御家族の家計に合う無理のない貯蓄や資産形成や保障の御提案させて頂く事をモットーに活動させて頂いております。
経歴
- 2019年株式会社FEA
- 2015年マニュライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しをして頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらが少し緊張していましたが、話しやすい雰囲気でお話ししてくださりました。我が家の家計の状況からみて、今の保険のどの部分が合っていて、どの部分が合っていないか丁寧に説明してくださり、具体的な提案もわかりやすくしてくださいました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ガン保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがあるweb面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既に加入してる全ての保険を必要か、組み替えや削除も視野の一つとして大事だと丁寧に教えてくださいました。web面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直しをして頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計管理があまりできていなかったので、保険に無駄がないか知りたかったのでこちらが少し緊張していましたが、話しやすい雰囲気でお話ししてくださりました。我が家の家計の状況からみて、今の保険のどの部分が合っていて、どの部分が合っていないか丁寧に説明してくださり、具体的な提案もわかりやすくしてくださいました。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ガン保険の見直し
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：既に加入してる保険では内容も金額も不安になり、見直ししたいと思ったweb面談をしていただき、保険の見直しを相談したら、自分の相談したガン保険は勿論の事、年齢を考えたらそれ以外にも、老後のことを考えてプランを組み立てた方が良いとアドバイスをいただけた。私の時代は保険イコール死亡保険金しか考えなかったから、既に加入してる全ての保険を必要か、組み替えや削除も視野の一つとして大事だと丁寧に教えてくださいました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅ローンについてのアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むことになったが、金額が大きく不安が強かった。今回住宅ローンが大きく夫婦ともに不安が強く、客観的に返済能力を専門の方に見て欲しかった。現在は妻が扶養内での勤務ではあるが、子どもの手が離れた際は資格を生かして働きたい旨を伝えると、安心して返済出来ると言っていただいたことが心強かった。また金銭的な不安が強かったことから、変額保険などの商品の提案や加入中の保険の見直しなども声掛けしてもらい、色々と見直していく必要性があることも改めて感じる機会となった。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金の作り方について
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の資金作りに不安を感じてこれまでドル建ての養老保険や教育資金としての医療保健に入っていましたが、イマイチ老後の資金に安心ができませんでした。今回、FPさんに相談したことで、自身では考えもつかなかった保険での資金作りをご提案いただき、将来に安心することができました。
コア・ライフプランニング株式会社高井 昭広
（タカイ アキヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
高井 昭広様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生の悩み事は「お金の事」と「人間関係」です。お金に携わる仕事を30年、資産運用、自身の子育てなどの様々な経験を活かし、ご相談者の方々により近い目線で寄り添えるご助言が出来ればと思います。皆様とお話しできる事を楽しみにしております。
FPとしてのモットー
何がお客様のメリットになりうるのか
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しができた
提案力がある知識・スキルがある希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 60代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の見直しができた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今の保険の見直し希望している医療保険の保障条件を踏まえた商品を提案頂いたことに満足しています。また、最近の保険商品の動向や、今後のライフプランも踏まえたアドバイスも大変参考になりました。また、次回提案して頂く予定です。
株式会社カスタマーリンクス富田 倫枝
（トミダ ミチエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
富田 倫枝様の評価 4.4/5高評価レビュー17件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内、外資系生保会社を経て独立系FP事務所へ転職。相続に強いFPとして、ライフプランニングから見る生前対策や相続発生時のお手続きまで、相続全般のお手伝いをさせていただきます。遺言は必要？うちは相続税がかかる？等どんなことでもご相談ください。
FPとしてのモットー
心行届いたサービスとアフターフォローを通して、お客様の幸せを創造するお手伝いをします。
経歴
- 2021年株式会社カスタマーリンクス
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(17件)- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険見直しについてのアドバイスがほしい
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かりやすく説明いただきました。無理に保険加入を勧められることもなく、終始おだやかな雰囲気で相談でき良かったです。職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かり...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与相続にかかる税金について
雰囲気がいい細かい質問も多くしましたが、その場で答えられない箇所に関しては後日メールのご連絡をいただけて不明点を解消できた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険見直しについてのアドバイスがほしい
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：第3子を妊娠し育休に入り見直しする時間ができたから職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かりやすく説明いただきました。無理に保険加入を勧められることもなく、終始おだやかな雰囲気で相談でき良かったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与相続にかかる税金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：万が一の事を考えて相談しました細かい質問も多くしましたが、その場で答えられない箇所に関しては後日メールのご連絡をいただけて不明点を解消できた。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金ライフプランを元に、的確なアドバイスをいただきました。
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：三人目の出産を機に、教育資金について見直そうと思った具体的なライフプランを作成してくださり、それを元に、必要な備えを考え、提案してくださいました。私に万が一があった場合、いつ、どれだけ足りないのかが明確に分かり、しっかり備えることができました。これで、何があっても、子ども達の教育資金は守られると思うと安心できます。また、「お金に関することは、いつでもどんなことでも相談してください，」と話してくださり、とても心強く感じています。今後も末永くお世話になる予定です。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用質問した事にすぐに答えて頂き有意義な時間でした。
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、新NISAについてしりたかったから聞いた質問に対して的確な答えを提示して頂けました。相続、資産運用新NISAについても分かりやすく教えて頂きました。安心して話しやすく、たくさんの知識を持っておられた為、色々と分からなかったことを確認することが出来ました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険相談してよかった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の更新今の困り事を分析して丁寧で分かりやすく説明してくれました。相談の最中に子どもが泣いてしまっても待って下さったり、気遣っていただいてありがたかったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金・老後資金の不安・改善がみれた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しや家計の見直し等オンラインなので聞き取りやすく、また素人の私でもわかりやすいように言葉を選んでお話をして下さりました。ライフプランニングのヒアリングも65歳の時など想像はしていなかったのですが、詳しく提案してくれてとてもイメージしやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の重要性が分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自己分析が自分だけでは分からなかったから自分が将来どのような生活レベルを望んでいるかから始まり、それに対して、今の家計状況から、課題や情報の提供などのアドバイスを頂きました。 それに対して、自分なりにも咀嚼することが出来、今後の家計管理の意識が高まりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用運用について知ることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用について考えていたため。よく聞くNISAやiDeCoについて、名前は知っているけど実際どういった内容なのか分からない、不安や怖さがあるといった状態で相談させていただきました。そこを細かく説明していただけたので、疑問点も解消してよかったです。- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用についての勉強中です
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：無料でしてもらえるとのことだったのでしてみた。初めてで緊張してましたが、優しい雰囲気で話しやすく、聞きたいことを教えてくださいました。しかもこちらの理解度を確認しながら。子供が昼寝中だったので、予定時間に終わっていただき助かりました。次回の面談予定日も決めていただいたのですが、こちらの都合での変更にも対応していただきありがたかったです。- 京都府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理心強い専門家に出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：経済的に不明な点が多く、専門家に相談する必要性を強く感じたためです。かなり踏み込んだ内容の相談ができましたので、FP相談を利用できて大変良かったです。ベテランの専門家に相談できるという安心感もあり、これからの生活を考える上でとても心強いと感じました。リスクを明確に伝えてもらえることにも相談する価値があると思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険お世話になりました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：収入が減少し将来が不安だったので、家計を見直したかったため色々とお話を聞けて参考になりました。依頼する前は、お金の話なのでギスギスしないか、お説教みたいにならないか、見直しができるのか、など不安な部分もありましたが、問題ありませんでした。また、家族も、自分から話すよりも納得感があったようでよかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理今流行の積み立てNISA
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSでよく見かけるNISAに興味があった興味があるけど、今更知人や家族には恥ずかしくて聞けなかった積み立てNISAについて聞くことができて良かった。お話を聞くまでは何が良くて何を準備しないといけないのか何も分からなかったが、話を聞いてみて私も検討してみようかと思った。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用NISAの相談をしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を何もしていなくて不安だったのでNISAをやってみたいけど、何の知識もない私たちに分かりやすく、また、親身になって相談に乗って下さいました。これからの人生におけるお金の不安についても色々教えていただき、とても勉強になりました。子育て世帯の方にもおすすめします！- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
教育資金将来設計についてのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：この3年ほどで結婚、戸建購入、出産とライフスタイルが大きく変わったため今回初めてFPさんに相談させて頂きました。将来どのくらい資産が必要なのかが漠然としていたのですが、私たちの生活スタイルや状況を詳細にヒアリングして頂いた上で、ライフシュミレーションや保険提案をして頂いたため、とても納得のいく内容で今後の見通しがたちました！ また、資産運用や年金についてなど個人的に知りたかった内容も丁寧に教えてくださりとても勉強になり感謝しています。 現在妊娠中で産後に再度検討予定ですが、今後も同じFPさんにお世話になれたらいいなと思います◎- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後にお金がないのは不安なので相談しました。わかりやすい説明で保険以外の税金のことなど、わからないことを、全て丁寧に答えてもらえたので大満足です。検討して加入予定です。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理ライフスタイルに合わせたお金の相談
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に今後の備えるお金や、家計の事を相談したくて申し込んだのきっかけ結婚をきっかけに、今後のお金の運用や、家計相談がしたくてFPさんに相談しました。とても知識が豊富で、提案や説明もとても良かったです。株や投資に全く知識のない私にも分かるように丁寧に説明してくださいました。無茶な勧誘はなく、現実的で私達夫婦に良い提案、紹介をして頂き好感を持てました。何よりお金の事って友人や周りの人とでさえ聞いたり話したりできない内容なので、プロの方に具体的な提案やアドバイスを頂けたのはとても良かったです。- 京都府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資産について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今の収入で生涯生活出来るか不安に感じた為現状の収入から資産状況までを踏まえて、資産シュミレーションをしてくださり、いつ、いくら足りないかを示してもらいました。またそこから足りない分をどうしたらいいかアドバイスをいただき私は保険に加入しました。初めてご相談しましたがとても親切に、丁寧にアドバイスいただき大変ありがたかったです。また何があればご相談させてもらいます。
株式会社Jリスクマネージメント近藤 慧
（コンドウ ケイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
近藤 慧様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。FPとしてのモットー
【「大丈夫」だと言ってあげたい】
私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
安心できる未来を一緒に作っていきましょう。
経歴
- 2023年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2019年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の準備
雰囲気がいい知識・スキルがある大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後資金の準備
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年金含め老後にどれだけ準備すべきか知りたかったから。大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー相馬 明紀
（ソウマ アキノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
相馬 明紀様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず保障・資産運用、また相続等幅広く対応させていただいております。
FPとしてのモットー
自身が３０歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず幅広く対応させていただいております。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2017年マニュライフ生命保険株式会社
- 1992年株式会社ヴァンヂャケット
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 学生
住宅資金家賃のことを解決できた
提案力がある相談のきっかけ：解決するため想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
R&C株式会社長島 紀彦
（ナガシマ ノリヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
長島 紀彦様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の夢や希望に寄り添ったお話をさせて頂いております。心配事を一緒に考え、無駄のない提案を心がけています。
FPとしてのモットー
お客様の不安や心配事に寄り添い、安心してい頂くことをモットーに活動しております。ライフプラン、資産運用等お客様に潤いのある人生を送って頂けるようお手伝いいたします。
経歴
- 2020年R＆C株式会社
- 2014年マニュライフ生命保険株式会社保険株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用相手の立場にたったスタンス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用相手の立場にたったスタンス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：新NISA含めて老後の資産運用についての相談自分の利益ではなく話をキチンと聞いてくれて現状把握したあと、「こういう選択肢がありますよ。」という柔らかい提案でとても好印象でした。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直しができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていてどこに相談しようかなと悩んでいたため保険の見直しやその他お金で気になることを相談させていただきました。無理な保険勧誘は無く、寄り添ったご提案やお話をしてくださりとても助かりました！- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計老後資金
接客態度がいい相談のきっかけ：老後に不安を感じた経験豊富で様々なご提案をいただき、少し冷静に判断する事が出来ました。また、話しやすい雰囲気で、自分の言葉で自由に話しをさせて頂き大変感謝しております。
よくある質問
-
京都府に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。京都府にお住まいの方だけでなく、勤務先が京都府の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
