京都エリアで保険の相談ができる
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京都府で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険

• 株式会社Jリスクマネージメント近藤 慧
  （コンドウ ケイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  近藤 慧様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険の専門家として、客観的な立場から保険の正しい考え方をお伝えしています。
    皆さまがデザインした幸せなライフプランの実現に向けて、お手伝いをさせていただくのが私の仕事です。
    是非一度、お話を。きっと、オドロキの連続です。

  • FPとしてのモットー

    【「大丈夫」だと言ってあげたい】
    私は課題をあぶり出し、お客様を不安にさせることはしたくありません。
    今あるもので、まず「大丈夫」を探しに行きます。
    安心できる未来を一緒に作っていきましょう。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社Ｊリスクマネージメント
    • 2019年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金の準備

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。

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  • • 大阪府
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後資金の準備

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金含め老後にどれだけ準備すべきか知りたかったから。
    大変親身に相談に乗ってくださいました。ご自身の運用経験などもお伺いさせて頂きその点も参考になりました。漠然とした不安がありましたが、少し安心感も持つことができました。また、ご参考にしたいです。これからも利用したいと思いました。

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• 株式会社FEA中西 美波
  （ナカニシ ミナミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中西 美波様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    国内生命保険会社の経験を活かし現在は保険代理店にて家計や保険の見直し資産運用に関するコンサルティングを行っております。一人一人のお客様のお悩みに寄り添い、一緒に解決できるようお手伝いをいたします。どんな小さなことでも是非一度ご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    専門用語は使わずに、お客様がイメージしやすいような説明を心掛けています。相談が終わった後、お客様がすぐ取り入れてみようと思っていただけるようなコンサルティングを目指しております。
    

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社FEA
    • 2016年
      第一生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    わかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来設計と備え

    たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はし...

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  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    わかりやすい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：興味あるからです
    女性のスタッフさんでした。説得力があり知識が豊富。今後の事や流行商品のことをよく理解されておられると感じました。聞き手としてわかりやすく、そして比較しやすくて大変ありがたかったです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    将来設計と備え

    相談のきっかけ：今後の将来のことを心配し、煮詰まっていたから。
    たくさんの内容を聞いたのですが、 親身に考えて下さり、色々と解決できそうです。まだ正式に保険など申し込みはできていないので、もう一度お会いして、実際にもっと突っ込んだ内容を考え、今年中には申し込みに踏み切りたいと思っています。 ただ、損はしたくないので、もっともっとよく相談し理解し、考えないといけないなと思っています。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    少し前に進むきっかけになった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：友人が相談をしていたから
    気になるプランについてアドバイス頂き、話し方や雰囲気も良かった。多数ある中でたまたま見つけた保険チャンネルでしたが、思い切って連絡してみて良かった。今後のことは不安な点もあるが、何も始めないよりかは良いと今は思っています。

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• ユニバーサルライフ株式会社東 友久
  （アズマ トモヒサ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  東 友久様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数14年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FPとしてお金の管理やアドバイスを致します。お金を賢く管理し、将来のために十分な準備をするために、正しい知識と計画が必要です。お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し理想の未来を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    お金の知識や経験でサポートさせていただくことにより、お客様が将来の目標を達成し、安心して未来を迎えることができるように貢献することです。

  • 経歴

    • 2024年
      ユニバーサルライフ株式会社
    • 2013年
      株式会社FPパートナー
    • 2010年
      メットライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後資金について

    雰囲気がいい
    資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にと...

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  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    老後資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分の考え、老後や子供へのお金が妥当か、またそれが実現できるかどうか
    資産運用や老後資金についての自分の考えに妥当性があるか、またその計画で本当に大丈夫かどうかを質問しました。結果的には大丈夫というところを言っていただいて安心できました。死亡時の対策として収入保障の生命保険を教えていただけたのが、凄く自分にとってプラスになる情報でした。

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• 株式会社FEA諸星 太郎
  （モロホシ タロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  諸星 太郎様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数3年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様にはライフイベントを分かりやすくシミュレーションする事で好評頂いております。住宅購入・保険・貯蓄については将来必要な資金や備え方を知る事が第一です。お客様と同じ目線で一緒に考えていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    「とにかくお客様の話を聞く」をモットーにしています。 お金に関する不安や悩みの中には人それぞれの事情があり、考え方や価値観があります。 お客様の事をとにかく知り、共に悩みながら、私の知識と経験を合わせて最適な解決策を探していきます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相...

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  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理、老後資金の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    家計の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：自分が手術を受けることになり、貯金もできず家計管理に不安を感じたから。
    大阪市内から遠いところまでFPさんが来てくださいました。こちらが今の家計ではまったく貯金ができず、何をどう見直せばよいのか悩んでいることを聞いていただき、かかりすぎている部分や削るところ、適正なところを家計について見てくれて、1時間ほどの相談時間いっぱいまでこうできたらよい、できるならこうした方がよいとアドバイスしていただきました。なかなか難しい家計状況だったにも関わらず、私が納得いくように一生懸命落とし所を見つけてくれて、すごく好感が持てるFPさんでした。ありがとうございました。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    家計管理、老後資金の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：二人目の出産を期に、今後の相談をしたかった
    二人目を出産し、こどもの教育資金や老後資金が不足しないか不安があり相談しました。じっくり話を聞いて頂き、不安な点が解消されました。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ菊谷 恵三
  （キクタニ ケイゾウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  菊谷 恵三様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    今までの経験を活かし、お客様に寄り添うご提案を心掛けています。どんなご相談でもお力になれることがあれば一生懸命ご対応致します。

  • FPとしてのモットー

    お客様のお考えをお聴きかせいただき、一緒に考えお客様、ご家族の為のコンサルティングを心をこめて実施致します。

  • 経歴

    • 2022年
      ほけんのぜんぶ
    • 2021年
      FPパートナー
    • 2017年
      アフラック保険サービス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険選びの基準をつくれるようになった

    提案力がある
    適切で分かりやすかったです。 保険のことが無知だったため、いろんな保険を提案してくださり、また、基礎的な部分から教えていただけてとても頼りになる方でした。

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  • • 奈良県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険選びの基準をつくれるようになった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険のことをあまり知らなかったため。
    適切で分かりやすかったです。 保険のことが無知だったため、いろんな保険を提案してくださり、また、基礎的な部分から教えていただけてとても頼りになる方でした。

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• 株式会社アークライフ原田 直樹
  （ハラダ ナオキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  原田 直樹様の評価 4.3/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代50代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

  • FPとしてのモットー

    お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    住宅購入の際の不安が解消できました。

    雰囲気がいい提案力がある
    色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べて...

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  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅相談にのってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...

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  • • 大阪府
    • 40代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    住宅購入の際の不安が解消できました。

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅購入
    色々な家計の悩みを相談出来て良かったです。住宅購入の際のローンなどの専門的な知識があまりなく不安だったのですが、FPさんご自身の経験などを基に分かりやすく解説してくださったので色々な不安が解消できました。こちらの提案も2回目の際に色々調べてきてくださり真摯に対応してくれる方なんだなと思いました。またこれから色々住宅購入で悩みがあるときは相談したいと思います。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 兵庫県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅相談にのってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。
    子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました！

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。
    保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    資産運用初めまして

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。
    戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。

  • • 和歌山県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    生命保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた
    相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。

  • • 滋賀県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    人柄が良く、相談しやすいFPさんでした

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。
    住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    家購入について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため
    今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです！実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    自分に合う保険の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。
    保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため１回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。

  原田直樹さんに相談する
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• 株式会社ノーダス山村 博史
  （ヤマムラ ヒロフミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山村 博史様の評価 4.8/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数28年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
    これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
    そのお手伝いが出来ればと思っています。

  • FPとしてのモットー

    シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ノーダス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...

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  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の提案があった

    雰囲気がいい
    私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    老後の生活設計

    親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入の不安
    担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。

  • • 京都府
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の提案があった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：WEB広告
    私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    子供や教育資金と老後貯金について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：結婚と同時に考えなければと思い、相談しました
    家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。
    具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。

  山村博史さんに相談する
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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
  （イトウ カツヒコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  伊藤 勝彦様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。

  • FPとしてのモットー

    お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。

  • 経歴

    • 2013年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    節税に関することの相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 大阪府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    節税に関することの相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：会社員で副業を始めたので、その節税に関する相談をしたかった
    今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました！また相談したいなと思える相談の時間でした！

  伊藤勝彦さんに相談する
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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー増田 勇介
  （マスダ ユウスケ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  増田 勇介様の評価 4.2/5

  高評価レビュー6件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    私のモットーは「お客様に極力、手間や面倒を感じさせない」です。お客様とお話する際は、できるだけ短い時間で笑顔で、飾らずにお話することを心がけています。

  • FPとしてのモットー

    人と長い時間お話することが私自身苦手ということもありますが、お客様のご負担にならないよう、できるだけ短い時間で要点をまとめてサクサクとお話をすることを心がけています。

  • 経歴

    • 2018年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー

  • ご相談内容

    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (6件)

  • • 滋賀県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険・相続税について専門的に聞けたこと

    雰囲気がいい提案力がある
    県民共済が熟年型になると保障内容があまり良くないので、他に変わる良いものがないかと、死亡保険についてや相続税についてお尋ねし、解決できた部分もあり納得できた。また、「調べて次回に」と言ってくださって丁寧な対応をしてくれたことが良かったです。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が少し解消された

    雰囲気がいい
    今まで保険に対して興味を持たずにいたので、何の知識もないまま過ごしてました。でも歳を重ねると共に将来がどんどん不安になった時に今からでも相談できる場所があるっていうのは心強かったです。本当に基礎中の基礎から優しく教えていただき感謝です。頑張って働いて稼いでも、将来必要な金額には厳しいことも改めて気づけました。色んなものがある中で、個人事業主という立場での提案をいただけたおかげで、少しイメージが湧いて行動できそうです。本当にありがとうございました。今まで保険に対して興味を持たずにいたので、何の知識もないまま過ごしてました。でも歳を重ねると共に将来がどんどん不安になった時に今からでも相談できる場所があるっていうのは心強かったです。本当に基礎中の基礎から優しく教えていただき感謝です。頑張...

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  • • 滋賀県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険・相続税について専門的に聞けたこと

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：専門的な知識を持った方に相談したかったから
    県民共済が熟年型になると保障内容があまり良くないので、他に変わる良いものがないかと、死亡保険についてや相続税についてお尋ねし、解決できた部分もあり納得できた。また、「調べて次回に」と言ってくださって丁寧な対応をしてくれたことが良かったです。

  • • 京都府
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が少し解消された

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：個人事業主のため、将来の不安があったから
    今まで保険に対して興味を持たずにいたので、何の知識もないまま過ごしてました。でも歳を重ねると共に将来がどんどん不安になった時に今からでも相談できる場所があるっていうのは心強かったです。本当に基礎中の基礎から優しく教えていただき感謝です。頑張って働いて稼いでも、将来必要な金額には厳しいことも改めて気づけました。色んなものがある中で、個人事業主という立場での提案をいただけたおかげで、少しイメージが湧いて行動できそうです。本当にありがとうございました。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    自分に合った方と出逢えて、後押ししてもらえた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用をしたかったため
    今まで相談していたことを、違った角度・目線から検討したかったため、相談をしました。それまでの相談内容を踏まえ、さらに丁寧に説明していただけたこともあり、とてもよく理解できました。説明が丁寧で、こちらの疑問を分かろうとしてくださり、的確に回答していただき、混乱することなく後押ししていただけました。また、不慣れな私に対して、どこまでもサポートしますと言う態度でとても安心できました。

  • • 京都府
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後の資金について相談できて良かった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：老後の資金について考える機会があったため。
    オンライン面談も事前にご連絡を何度か下さったり、前日にメールが来たりで面談前も安心に過ごせました。面談も時間通りスムーズに進み、ダラダラ感も無く迅速に対応して頂けました。こちらの漠然とした問い合わせにもしっかり聞いて丁寧に対応いただき、嬉しく思います。有難うございました。

  • • 滋賀県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ライフプランの見直しができた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：定期的にライフプランの見直しがしたかった
    今の資産運用で自分が思うライフプランに合っているかを確認したくて利用させてもらいました。自分が不安に思っていた事に対して的確にアドバイスを頂けたと思っています。リクルートさんが運営されているのも安心できる点でした。ありがとうございました。

  • • 滋賀県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    相続・贈与

    ヨカッタ(^o^)

    提案力がある
    相談のきっかけ：悩んでることがあったから
    オンライン面談は初めてだったので少々不安はありましたが、事前に電話で連絡いただき、ラインのビデオ通話が希望の旨を伝えると対応していただけた。思っていたよりスムーズな流れでした。担当者の方もとても話しやすかったので相談できて良かったです。

  増田勇介さんに相談する
  増田勇介さんに相談する

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• 株式会社FEA長友 正太
  （ナガトモ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  長友 正太様の評価 5.0/5

  高評価レビュー2件

  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    PTA会長や少年野球のコーチ経験のあるパパさんFPです。お子様の夢を叶えるには一体いくら必要なの？パパやママにはどんな保険がいいの？最新の習い事事情や進学ごとにかかる費用や貯め方など、分かりやすくご説明します。オンライン相談も大歓迎です。

  • FPとしてのモットー

    将来のお話や予想される病気に対する備えなどは、形になって見えるものではありません。とにかく「わかりやすく」をモットーにお伝えしていきます。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の相談

    雰囲気がいい
    保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    お金の不安に対するアドバイスをいただいた

    雰囲気がいい提案力がある
    面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。

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  全ての高評価レビュー

  • • 兵庫県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：身内の病気
    保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。

  • • 大阪府
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    お金の不安に対するアドバイスをいただいた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：家族が増えたことで教育資金を準備する必要ができたため
    面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。

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