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秦野市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が秦野市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。

  • 将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。

  • 公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できました
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できました

    FPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
    保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです
    FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました

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  • がん保険の保障内容の重複を見直すことに
    • 50代
    • 女性
    • 夫婦+子ども2人
    がん保険の保障内容の重複を見直すことに

    家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
    何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
    似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました
    相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました

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秦野市のファイナンシャルプランナー介護・医療費秦野市

48件中11〜20件を表示
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  • EMPRO Risk Management株式会社藤田 学
    (フジタ マナブ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    藤田 学様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      目的に合わせた「資産運用・貯蓄プラン」など、ご意向に合わせてオーダーメイドで作成します。
      メリット・デメリットを解説の上、複数プランでの比較が可能です。
      特に新婚世代向けの「貯蓄プラン」はご支持を頂いており、毎月20件のご相談を頂いてます。

    • FPとしてのモットー

      顧客本位は大前提!その上で継続的な関係性作り、専属FPになる!子供が産まれたら保険の見直しが必要です!ですが厳密には金融商品の見直しではなく、ライフプランの見直しが必要であり、それに応じて金融商品を見直す。定期的なメンテナンスが必要です。
    • 経歴

      • 2021年
        EMPRO Risk Management株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      年金・社会保険
      老後の資金や年金についての相談
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:子供が独立した後の自分独りの生活を考えたいと思い、ご相談致しました。
      相談したFPさんからは、積立保険や外資保険の提案も頂きました。新しい保険の情報は、相談しなければ知り得ることができないと思いました。また、相談したいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      生命保険についての相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:大きなライフイベントを控えそれに合わせて保険を見直そうと思ったため
      今回はオンラインにて相談をお願いしました。柔らかな雰囲気のFPさんで、お話しやすかったのが好印象でした。また、質問に対してはすぐに的確な回答をいただけたので安心感があります。
  • AIコンサルタント株式会社後 信也
    (ウシロ シンヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    後 信也様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これまで数百世帯のお客様のライフプランニングを通して保険の提案を行ってまいりました。支払保険料や補償の内容をきちんと比較し、プロとしてお客様のベストな保険選びのサポートを致します。また社会保険料やふるさと納税など税金面などサポート致します。

    • FPとしてのモットー

      お客様の大切な個人情報をお預かりするからこそ、まずはFPとして信頼できる人間かを、会社概要、権限明示、ライフプランニング概要説明など、当たり前のことをきちんとお伝えしたうえで、ご判断頂いております。その上で個人情報をお預かりいたします。
    • 経歴

      • 2021年
        AIコンサルタント株式会社
      • 2012年
        ソニー生命保険株式
      • 2004年
        株式会社ラクス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 証券外務員
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      支出を抑えてまずは貯金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      支出を抑えてまずは貯金
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家計を見直したいため
      過去分の税金が高額の為、なかなか貯金ができないと相談したところ、支出を抑えるところから始めて貯金をし運用するように教えてくださいました。他世代のライフプランを見せていただき、現在の収入で貯金も不可能ではないと伺って安心しました。
  • 株式会社アークライフ牧田 香
    (マキタ カオリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    牧田 香様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代50代
    経験年数1年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      気軽に何でも相談できる人がいることが大切です。人生経験を活かしお客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

    • FPとしてのモットー

      わかりやすいをモットーにしています。相談者様に寄り添い、わからないをわかるに変えるアドバイスを努めております。些細なことでもご相談ください。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (8件)

      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      資産のプランを組み立て出来た
      提案力がある
      相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      FXでの悩みの解決
      雰囲気がいい
      現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談した...
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      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      年金・社会保険
      資産のプランを組み立て出来た
      提案力がある
      相談のきっかけ:保険の解約
      相談しやすい年齢で、説明も丁寧だった。堅苦しくなく、こちらから言いにくいことも話しやすく、人生経験も豊富そうだった。押し売りのような態度もなく、こちらの希望に沿ったプランを提案して貰えました
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      FXでの悩みの解決
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:税制についての悩みがあった
      現在の収入では生活が苦しく、何かをしなければいけないと悩んでいた。副業を始めるが、副業での利益の算出や申告方法など的確にアドバイスをいただけたので助かった。現時点では困りごとが解消する見込みがたった。申告に向けての不明点があればまた相談したいと思います。
      • 千葉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計相談し、不安が解消されました。
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:夫の離職に伴い資産運用に不安を感じた為。
      センシティブな家庭内情報を他人に相談するのに、これまでは躊躇しておりましたが、今回思い切って申し込み少し前進する事ができ大変嬉しく思っています。保険チャンネルさんのシステムやアナウンスのタイミングも良く事前にFPさんを確認できるコンテンツも安心材料となり良かったです。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      自分に合ったカスタマイズプラン
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:一度全て解約してきちんと見直そうと思った為
      今まで入っていた保険とは全く異なり、色々な組み合わせ等が出来ることなど丁寧に説明していただき大変勉強になりました。色々と調べてみて、入るタイミング等自分で納得した上でまたこちらからご連絡したいと思っております。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      ご相談して本当に良かったです
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:どう生きたいかがはっきりしたこと
      自宅にお招きしての初めての保険相談に内心緊張していましたが、親しみやすく且つ頼りになるご説明をいただき安心しました。知識が心許ない私に基本的な知識から教えていただき、私自身も気付かずにいた希望を引き出した上で現実に必要な保険や運用方法を複数提案してくださいました。何度でも来ます、何度でもご相談くださいと言ってくださり、今の悩みが解決出来た後でも本当に何度でもご相談しようというつもりでいます。尻込みせずもっと早くにご相談していれば良かったと思います。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      一人暮らしが長くなりそうだから
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:一人暮らしを始めてこれから一人で生きていくと思ったら不安に思って
      今回直接お会いしての取り組みだったので、実際の表やパンフレットを見せていただきながらご相談できたのはよりわかりやすく良かったです。日々の削減できる費用や医療保険を見直せたのはありがたかったし、心強かった。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      出産に伴う保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたので死亡保障が手薄だなと思い相談しました
      とても感じのいいFPさんが来てくださいました。様々な角度から保険を提案してくださり、大変勉強になりました。今まではネット保険ばっかりだったのですが、やはり担当の方がついてくださると安心感があります。今回はよいご提案をありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      子供が産まれて必要な保険
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が誕生したので
      今回、関東のFPさんとお話させていただきました。女性の方で子育ての先輩だったので、相談以外のことでも親身にお話を聞いていただけそうな優しい方でした。幼い子供がいるので一回の時間が限られてしまい、お話できなかった部分もありますが、現在入ってる保険も見ながら必要な保険や、これからの資金の増やし方など勉強になりました。ライフプランなども簡単に作っていただきました。気軽に連絡してくださいと言っていただいたのでまた相談させてください。ありがとうございました!
  • コア・ライフプランニング株式会社武井 俊憲
    (タケイ トシノリ)

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    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    武井 俊憲様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生100年を迎えた現在、老後の資金不足問題や預貯金の低金利と悩みは尽きません。ファイナンシャルプランナーとしてお客様に「安心な日常」が提供できる専門家が問題解決のサポートを致します。

    • FPとしてのモットー

      『見えない、わかりにくい保障』を『お客様の安心と満足の保障へ』を心掛けて、皆さんのお悩みの解決のお手伝いをしています。
    • 経歴

      • 2020年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2008年
        プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー株式会社
      • 2006年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 相続診断士
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      なぜ保険に入った方がいいか、初歩的なところから理解して解決できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:詳しい人に話を聞きたいと思った
      結婚を機に親に保険に入っておいた方がいいと言われていましたが、何も分からず誰かに相談したいと思い受けました。なぜ保険に入った方がいいと言われるか、というところの理由から詳しく教えていただいて、漠然と「入った方がいいのかな」という気持ちから「入ろう」という気持ちに変わり、より真剣に考えようと思えました。お話の仕方も上手く、空気感も良かったのでリラックスして受けることができ、こちらの生活や家族構成などを考慮した提案をしていただけて勉強になりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      保険相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:保険の見直しを検討していたため。
      加入していた保険を解約し、新しく保険加入を検討していた中で今回のオンライン相談を活用させていただきました。オンラインで相談できたため、気軽に行うことができ、どのような保険があるのか提案していただけたので助かりました。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育資金の不安が解消された
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子どもが大学受験をするため奨学金や教育ローンのことを相談したかった
      夫・娘と3人で相談させていただきました。対面で行いましたが正解でした。分からないことをすぐその場で相談出来、対応していただき本当に助かりました。説明も丁寧で分かりやすく安心でした。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      税制
      保険商品について幅広く知ることができた
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険中心に加入などを検討したかったため
      自身が調べた内容以外での商品や内容、併せて今後についてなども把握することができた。同様の商品についても理解を深めることなどできた点も良かった。興味本位の質問から派生して必要な情報や関連知識についても教えてもらうことができて良かった。
  • 株式会社ビルド・バリュー百戸 亮
    (モモト リョウ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    百戸 亮様の評価 4.2/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数7年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      教育資金に教育資金に、万一の貯え、お金の悩みは尽きない物です。大切なお金どうすれば損しないで済むのか?本当にその保険は必要でしょうか?専門家として、お客様の疑問や不安を解消しつつ最適なアドバイスをご提案させて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の立場に寄り添い、信頼できる専門家として、不安を解消するお手伝いをさせていただきます。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社ビルド・バリュー
      • 2019年
        アクサ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (5件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      将来について色々分かった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に合った保険の選び方を知ることができた
      雰囲気がいい
      担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を...
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    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      将来について色々分かった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:SNS
      将来の事や病気、怪我についても知ることが出来ました。将来についてもっと考えていきたいと思いました。「この歳で」って褒めていただけたり共通のことで話が盛り上がりました。話上手な方でした。お時間合えばまたよろしくお願いします。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      自分に合った保険の選び方を知ることができた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:入籍を控えて、今の保険が適切か気になったため。
      担当のFPさんの説明は、たとえ話を用いたり簡単な言葉に置き換えたりと、とても分かりやすく内容をすぐに理解できました。保険会社だけでも数多くある中で、自分にとってどんな保障のついた保険が良いものか、自力で選択するのは極めて難しいですが、説明を受けることでおおよその当たりをつけられるようになりました。相談に乗っていただきありがとうございました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用のモチベーション維持につながる
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネットで見かけて気軽に相談出来そうだと思えた。
      資産運用だけでなく、さまざまな視点やご自身の経験などを踏まえた話が聞けてとても有意義でした。商品購入後も希望があれば相談に乗ってもらえると言って下さり、安心して相談を続けられています。商品知識も豊富でありがたいです。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      パートナーとの未来
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:婚約者との今後の事を考え、情報をお互いに集めてくるというのがきっかけです。
      この様な相談が初めてで分からない事が多い中、担当の方が非常に寄り添いながらお話ししてくださったことで理解が深まりました。また今後迎えるパートナーとの未来を改めて考えるきっかけになり、どの様に今のうちに動いておくかが大切なのかより理解が深まりました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      疑問の解消
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:ご紹介いただいた
      初めての経験だったのでとても初歩的なところから聞けた事が良かったです。抵抗感なく捉えることができました。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ木村 友哉
    (キムラ トモヤ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    木村 友哉様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険はもちろん、将来設計や家計管理など未来とお金に関するプロフェッショナルとして、皆様の理想や思いをじっくりお伺いします。是非お気軽にお問い合わせください。

    • FPとしてのモットー

      将来に抱く希望や思いをカタチにしていくには見通しが大切です。良い時もそうでない時もあるのが人生だから、どんな時も寄り添って理想の未来を一緒に叶えます。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      • 2019年
        株式会社IBJ
      • 2007年
        アニヴェルセル株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      現状確認ができた
      お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ローンの相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:インターネット
      この度はありがとうございます。ご質問させていただきました事に的確にお答えいただき、またその他のご提案もいただき大変助かりました。ありがとうございます。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      現状確認ができた
      相談のきっかけ:広告で見た
      お互いに静かなところで通話ができたこともあり、お話の内容が分かりやすかったのが良かったと思います。この後は、一度持ち帰り、現在の状況を確認し直して、何が最も最適な方法なのかを熟考していきたいと思います。
  • 株式会社ビルド・バリュー門脇 由起
    (カドワキ ユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    門脇 由起様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代60代以上
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      国内外上場企業や地元に密着した中小企業などでマネーセミナーに登壇しセミナー後の「個別相談」も担当しており、年間200世帯以上の「資産形成」や「ライフプランニング」、「家計の見直し」など、相談者お一人お一人の問題解決のお手伝いをしております。

    • FPとしてのモットー

      知らなかったことを知ることで、不安が安心に変わる!」
      知新の醍醐味を多くの方々と共有すること、無駄を省き必要なものを必要なだけ準備する事が私のモットーです。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社ビルド・バリュー
      • 2021年
        株式会社GiftYourLife
      • 2019年
        株式会社FPコンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      ライフプランの見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育の蓄え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。
    全ての高評価レビュー
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      ライフプランの見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅金利の変更に伴う、借り換えを検討中
      当初、住宅金利上昇に伴うローンの借り換えを検討したく相談したが、その他全体的なライフプランの見直しも必要なことが分かった。子供が生まれた為、当方としては見直しベストなつもりでいたが、そうでは無いことが早めに分かり改める良い機会に繋がった。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      教育の蓄え
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:知り合いのすすめ
      分かりやすく噛み砕いて説明して下さり、不安なことも取り除いてくださいました。シミュレーションを作ってくださってるのでまた後日お話する予定です。
  • コア・ライフプランニング株式会社田中 千緋呂
    (タナカ チヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田中 千緋呂様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様のお金の不安や悩みに寄り添い不安が希望に変わるようお手伝いをさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      出会いを大切にお客様お一人お一人に寄り添いお金に関するお悩みを気軽に相談できる相手になりたいと考えています
    • 経歴

      • 2024年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        太陽生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      老後の生活設計
      素敵な出逢いに感謝します
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      担当してくださったFPの方が話しやすくて、どう相談して良いか分からなかった事もヒヤリングで引き出してくださり、頭の中が整理できました。まだ相談途中ですが、とても感謝しております。ありがとうございます。
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      老後の生活設計
      素敵な出逢いに感謝します
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:友人からオンラインで出来るFP相談があると聞いて
      担当してくださったFPの方が話しやすくて、どう相談して良いか分からなかった事もヒヤリングで引き出してくださり、頭の中が整理できました。まだ相談途中ですが、とても感謝しております。ありがとうございます。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー宮本 弘一
    (ミヤモト コウイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    宮本 弘一様の評価 4.7/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代60代以上
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      「話しやすさ、相談しやすさ」「実践と実例のトビラを持つ」そして9年前より大学で「お金の授業」をするFPです。子育て時代には「ダブル受験」「ダブル大学生」の教育資金作り、そして「親の介護や親族の相続」を経験。お気軽にお問合せ下さい。

    • FPとしてのモットー

      お客様の「お金にまつわる事」や「これからの人生の事」についての疑問や不安を「お金の専門家」として解決。お客様の「夢・目標・希望」の実現を応援。そこから始まる「お客様の幸せつくり」をしっかりと支える事が志事(仕事)のモットーです。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2010年
        メットライフ生命株式会社
      • 1995年
        日本化成株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
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    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      ライフプランのご提案をお待ちしています
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。
      • 神奈川県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • 自営業
      資産運用
      資産運用
      知識・スキルがある
      今まである程度分かっていたが、専門の知識がある人から、改めて説明をしてもらい、よく理解することが出来たので相談をして良かった。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      ライフプランのご提案をお待ちしています
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:定年が近づき老後の生活に不安を感じたため
      曖昧な相談内容に対して、順を追って分かりやすく丁寧に説明いただき、大変勉強になりました。ライフプランをご提案頂いた後に改めて相談させていただきたいです。
      • 神奈川県
      • 60代
      • 男性
      • 未婚
      • 自営業
      資産運用
      資産運用
      知識・スキルがある
      相談のきっかけ:新NISAについて知りたい
      今まである程度分かっていたが、専門の知識がある人から、改めて説明をしてもらい、よく理解することが出来たので相談をして良かった。
      • 神奈川県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      家計の見直し
      雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の見直しをしたいとずっと思っていたため
      子供の教育資金にいくら必要なのか、いくら投資で貯めていけば良いのか、家計の収支について漠然と不安を感じていました。消費・浪費・貯蓄のパーセンテージの大体の目安を教えて頂き実践してみようと思いました。
  • 株式会社アークライフ髙橋 裕介
    (タカハシ ユウスケ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    髙橋 裕介様の評価 4.1/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ご縁があった方のお悩みを解決出来る様一生懸命情報提供させて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      お会いした方々に寄り添い、お悩みになられている大切なお金に関する問題点を最短距離で解決出来る様に一生懸命努めております。お金以外の事でも困ったら『取り敢えずお気軽にご連絡下さい!』良い化学反応が起きるはずです♪
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社アークライフ
      • 2018年
        株式会社たいぜんパートナーズ
      • 2014年
        株式会社Gift Your Life
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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    高評価レビュー
    (9件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の不安が解消
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しな...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      カウンセリング1回目の感想
      接客態度がいい
      こちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      保険の不安が解消
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:よりお得な保険があるなら掛替えたいと考えたから。
      お約束の時間通りに開始。まずは自己紹介をされましたが、それが信頼に値するものと分かり、物腰も柔らかく、安心して会話に入れました。こちらの相談内容も、不明な点などお聞きするたびに、大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、その都度しっかり納得しながら話を進められました。無理な説得や、難しい言い回しなどもなく、スムーズなお話ができました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      カウンセリング1回目の感想
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:検索して出てきたから
      こちらに何か質問したいことはありますかと何度も問いかけていただき、質問がなくなるまで私の話を聞いてくださいました。一方的に保険などを勧められることはなかったので安心です。次回の保険相談で具体的なお話をいただけるそうなので、楽しみにしています。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      家計管理
      初めての相談でも安心できた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:貯金するために支出の見直しが必要と感じたため
      家計を見直し、貯金をしたいという漠然とした悩みにも丁寧に向き合っていただき、初めての相談でしたが安心感がありました。また、イメージしていた保険の押し売りなどの営業感などは今のところ全くなく、 見直しの提案をしっかりしてくれそうだと感じた。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      資産運用
      こう言ったサービスがあることを知れてよかった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ネットで色々な記事を見ていて気軽に相談できそうなものを見つけたため
      親切なスタンスで色々話しやすく、まだふわっとしている状態での相談でしたがとても親身に対応してくれました。まだ入口段階で次回相談に進むかは分からないが、もし今回ご縁がなくても何かきっかけや転機があれば相談してみようという選択肢が増えた。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険に対する不安が解消できた
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:気になって聞いてみたかったから
      保険のことが最初あまりよく分かっていなかったのですが、自分が気になっていることや不安に思っている事に対して、非常に分かりやすく説明して頂けて、大変ありがたかったです。今後の保険を見直していく上で大きな参考になりました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険知識0でも安心感がある
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:友達がいきなり入院したため、不安になったため
      丁寧に保険について教えてくれて助かりました。また、自分に必要なものが何なのかを教えてくださり助かりました。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険の見直し
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:将来の保険と資産について知りたかったから
      加入している保険を見直してもらって、新たに必要な保険を教えてもらいました。掛け捨てだけでなく貯蓄型など多様なものを選んでくれて、今では安心して過ごせています。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      資産運用
      今後の生活必要経費について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:シングルマザーになり、今後が不安になったため
      毎月毎年かかるお金、子どもや車、家など数年ごとにかかるお金をもとに、グラフを作成していただきました。それにより、漠然とした不安が軽減されました。保険などオススメされましたが、どれもご紹介で、じっくり考えてからでいいです、とこちらのペースを大事にしていただきました。物腰の柔らかな話しやすい方でした。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅購入時のローンについて
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅を購入にするにあたりどの住宅ローンの支払いについて不安があった為
      35年後の資産について説明していただきました。生活費、教育資金などを含めた形での相談が出来て良かったと思います。また保険についても最低限のところでの提案をしていただき、保険の変更もしました。完全に不安がなくなったとはいきませんが、相談した事によってどういった未来になるか想像が出来たので良かったです。
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よくある質問

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