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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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日立市の対象地域について
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日立市エリアでは以下の地域で面談できます
日立市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が日立市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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こんなお悩みありませんか？
生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
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保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
日立市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与50代日立市
株式会社ほけんのぜんぶ川島 裕子
（カワシマ ユウコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川島 裕子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の年齢によって様々なご相談を受けますが、お一人お一人のご要望にきめ細かく対応していきたいと考えております。自らの経験を通してお客様のお役に立てれば嬉しいです。
FPとしてのモットー
お客様の想いをカタチにすること、そのためにお一人お一人の言葉にしっかりと耳を傾け、最善が何であるか、お客様と一緒に考えていきたいと思っております。
経歴
- 2019年株式会社FPパートナー
- 2015年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険信頼できる人柄
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の相談と現在の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険信頼できる人柄
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：Instagram養老保険の満期に伴い、以前から一度見直したいと考えていた保険を相談する事ができました。複数の保険会社からご案内して下さる予定で、一度の面談でも信頼できる人柄なのがよくわかり、安心できました。次回の約束での保険案内も期待できそうです。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の相談と現在の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：第三子出産した為、キャッシュフローを含めた家計、教育費相談目的。初めてFPさんとお話ししました。出産前と言うこともあり、自宅を希望した為女性のFPさんでお願いしました。柔らかい印象の方でとても話しやすく、現状の家計相談から始まり、教育資金、老後資金まで細かく見ていただきました。保険を踏まえた教育資金や老後資金にもなるように、保険を変更しました。家計診断して頂き、安心につながりました。- 茨城県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の更新に伴う見直し相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：契約中の保険の更新時期に伴い、将来を考え、保険の見直しのためでした。現契約の保険更新に伴い、保険金額が上がるため、今後の生活に於いて現契約内容で無駄がないか？これからの老後の生活で、収入が減少することも有り、保険料を出来るだけ抑えてたいと考えて見直しの相談をしました。FPの担当者様と相談し、具体的に保険料の予算及び、最低限の保障内容について提示し、新案件を提案いただきました。沢山ある中で、各保険内容の特徴やメリット等を説明いただき見積を出していただきました。ポイントをわかりやすく説明いただき、とてもわかりやすかったです。最終的に2種の保険で検討しました。しかしながら、新たに保険の必要性について疑問が生じたため契約までには至りませんでした。
株式会社グッドウイン宗像 賢二
（ムナカタ ケンジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
宗像 賢二様の評価 4.0/5高評価レビュー3件性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様に経済的・精神的な安定を小さいことから解決すること（お子さんの教育資金準備・住宅資金・老後の生活費準備・介護療養費・相続費・税制）など素朴な疑問から解決方法を情報提供しお客様に安心して頂くことを目指しています。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。ニーズに合わせた保険相談。
経歴
- 2023年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 福島県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しの参考になった
雰囲気がいいプロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金について
接客態度がいい相談のきっかけ：子供手当てをどういうふうに活かすかを相談したかった子供手当てを何に使うか、どう活かすかを専門知識を持った人に相談して何個か提案してもらいました。しかも急がせる事なく、よく考えてから連絡下さいと言ってくれました- 福島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しの参考になった
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったプロの視点からの今必要な保障内容やおすすめの保険を紹介していただき、とても参考になりました。 たくさんの保険会社の中から、自分で調べて探すとなると時間的にも知識的にも限界があるので、思いきって相談してみて良かったと思いました。- 福島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用これからの提案で色々考えていきます
相談のきっかけ：オンラインで出来る為オンラインでちゃちゃっと出来てとても良いと思いました。 その場所に足を運ばす相談できるのが良いと思います。
FPエージェンツ株式会社徳永 淳子
（トクナガ ジュンコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
徳永 淳子様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。FPとしてのモットー
住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入して...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 福島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の仕方。
接客態度がいい相談のきっかけ：資産運用に興味があったから今回は、資産運用の件で申し込みをしました。株、NISA、保険など色々な金融商品がある中で、おすすめなどについても今回は十分に聞けたのでよかった。 他の商品もあった為、次回はそこに関して重点的に書きたいと思っております。- 福島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたから。まず、担当していただいた方の対応・雰囲気がとても良かったので、安心して面談を受けることができました。また、知識・経験も豊富だったので、その点でも安心して相談ができました。今回保険の相談をさせていただき、今まで保険のことをよくわからず加入していたのですが、保険を選ぶポイント、併せて貯蓄についてもお話を聞かせていただき、新しい発見がありました。保険はこれから長い期間になっていくものですが、親身になって相談に乗ってくださったことがとても嬉しかったです。- 茨城県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理楽しく生活するヒントがもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：物価上昇による家計の圧迫明るく話しやすい方だったので、細かなことまで聞きやすかったです。楽しく節約する方法も教えていただき、とても充実した時間でした。- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理お金の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家計の見直しをしたかったとても親切で親しみ易いFPさんでした。ついつい色々話してしまい、帰ってから少し話し過ぎたと思った。お金の不安もアドバイスしてもらえて良かったです。- 茨城県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後生活に向けて
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：定年後の生活設計を相談したかった為老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思いつかない副業等の提案もしていただけ有意義な時間を過ごす事が出来ました。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制素人にも分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：保険のことが気になっていた頃にキャンペーンを拝見したことがきっかけです。女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 玉代
（スズキ タマヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 玉代様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフスタイルは一人一人違うので、状況や環境の変化に対応できるライフプランを案内したいです。お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。まずは、ご相談下さい。
FPとしてのモットー
お客様を第一に考えて、安心して相談が出来る存在になります。
経歴
- 2017年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(4件)- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚
- その他団体の職員
住宅資金将来の生活設計を考えるために
雰囲気がいい様々な生活パターンでのライフプランを作成していただけると知り、非常に助かりました。作成していただいたプランを元に、今後の貯蓄や大きな金額の買い物等について見直し、少しでも不安の少ない生活設計をしたいと考えています。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分にあった保険を見つけた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある一旦家の都合で保険を辞めてしまい、年齢も年齢なので老後や怪我や出産のために保険に入りたいと思って相談しました。親身になって他社の保険を比較して私に合った保険の提案をしてくださり、すごく分かりやすかったです。
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- 30代
- 女性
- 既婚
- その他団体の職員
住宅資金将来の生活設計を考えるために
雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入にあたり、自分に妥当な金額を知りたかった。様々な生活パターンでのライフプランを作成していただけると知り、非常に助かりました。作成していただいたプランを元に、今後の貯蓄や大きな金額の買い物等について見直し、少しでも不安の少ない生活設計をしたいと考えています。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分にあった保険を見つけた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来のため保険にはいりたいため一旦家の都合で保険を辞めてしまい、年齢も年齢なので老後や怪我や出産のために保険に入りたいと思って相談しました。親身になって他社の保険を比較して私に合った保険の提案をしてくださり、すごく分かりやすかったです。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金親身になってアドバイスをいただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入から、家計や保険の見直し、将来を見据えた資金計画を考えて。親身になって丁寧に相談にのったり、こちらの考えに沿った提案をしたりしていただきました。豊富な知識と適切なアドバイスでとても信頼しており、今も継続してお願いしています。- 茨城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険自身の女性向け保険に対する提案
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供を産み、自身の保険に未加入だった為今回女性向け保険を相談するにあたり、対応してくださった方も女性で、すごく相談しやすく、話しやすかったです。何社か見積もり、保険内容のパターンが欲しいとお願いしたところ、快く引き受けて頂き後日メールにて様々なパターンと、それについてのデメリットなども付け加えてメールを頂きました。検討中に私が入院になり、加入が出来ませんでしたが、また入れる時期が来ましたら相談したいと思える方でした。
- FPの情報
自己紹介
17年の金融業でのノウハウを活かして資産運用について、お客様に合わせてより分かりやすく説明してお金に対する疑問や不安の解決に努めます。
また、お客様の大切な資産を守りながらしっかりと貯蓄していただく方法をご案内させていただきます。FPとしてのモットー
長年の金融業界でのノウハウ・ドゥハウを活かして資産運用等お客様に合わせてより分かりやすく説明をして生命保険を含めお金に対する疑問や不安の解決に努めます。
またお客様の大切な資産を守りながらしっかりと貯蓄していただく方法をご案内いたします。
経歴
- 2021年R＆C株式会社
- 2004年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
- 2000年ENGAGEMENT株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 公的保険アドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
一社専属での経験を活かし、お客様に寄り添ったコンサルタントとして日々活動しております。お金に関する不安や悩み、一緒に解決していきましょう！
FPとしてのモットー
お客様の不安を解消すること。
経歴
- 2020年R＆C株式会社
- 2013年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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よくある質問
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茨城県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。茨城県にお住まいの方だけでなく、勤務先が茨城県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
