徳永淳子のプロフィール詳細｜ファイナンシャルプランナー(FP)の検索・相談予約は保険チャンネル

おすすめレビュー3件

接客態度がいい
雰囲気がいい

性別女性

年代50代

経験年数20年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

福島県いわき市在住。ハウスメーカー、証券会社、国内生命保険会社を経てプロ代理店に。
業界歴は２０年を超えました。相談件数は１０００件以上。

FPとしてのモットー

住宅購入希望者向け資金計画、住宅ローン選択のサポートを行っています。あなたの夢をお聞かせください。

経歴

2021年
FPエージェンツ株式会社

このFPのおすすめレビュー

- 福島県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
お金の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：家計の見直しをしたかった
とても親切で親しみ易いFPさんでした。ついつい色々話してしまい、帰ってから少し話し過ぎたと思った。お金の不安もアドバイスしてもらえて良かったです。
- 茨城県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計
老後生活に向けて
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：定年後の生活設計を相談したかった為
老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思いつかない副業等の提案もしていただけ有意義な時間を過ごす事が出来ました。もう少し時間をかけて考えてみます。ありがとうございました。老後に向けての住まいや資産運用等相談する中で、生活に便利な場所への転居と同時期に退職可能とのお話がいただけたが、やはり何かしらの収入を得なければ年金生活では叶わず、早々の判断は出来かねるかなぁと言うところがあります。しかしながら、自分では思...
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- 宮城県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
税制
素人にも分かりやすかった
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：保険のことが気になっていた頃にキャンペーンを拝見したことがきっかけです。
女性の方を紹介していただき、とても話しやすかったです。保険のことが全く分からない素人にも分かりやすく教えていただいたので、今後の参考にもなりました。現在おすすめいただいている保険を検討中です。今後は税についても色々とお聞きしたいと思っています。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC

岩沼市、亘理郡、柴田郡、名取市

郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、東白川郡、田村郡、石川郡、西白河郡、南相馬市、相馬市、相馬郡、双葉郡、伊達市

水戸市、日立市、常陸太田市、北茨城市、高萩市、笠間市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、桜川市

栃木市、那須塩原市、那須郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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