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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡の対象地域について

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赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡エリアでは以下の地域で面談できます

赤穂市、宍粟市、揖保郡、相生市、神崎郡、佐用郡、赤穂郡 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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  • 資産運用の知識がなく、
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    どんな方法があるのかわからない

  • 老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
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    どれを選べばいいのかわからない

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  • いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。

  • 多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。

  • 客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。

  • 現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用を
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用を

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。

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  • 言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました

    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
    加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います

    続きを読む

赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡のファイナンシャルプランナー資産運用男性赤穂市 / 宍粟市 / 揖保郡

24件中11〜20件を表示
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  • ビーウィズコンサルティング株式会社一井 江潤
    (イチイ コウジュン)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    一井 江潤様の評価 4.5/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      FP資格取得から10数年となります。都合30年に渡る保険金融業界での経験を活かし、生命保険損害保険に加え家計や住宅・教育から介護医療・老後や相続のご相談まで、お客さまと一緒に取り組んでいきます。

    • FPとしてのモットー

      FP資格取得から10数年、保険に携わって20年超それ以前にも銀行業務に10年以上携わっております。つまり世間で言われる「失われた30年」に一貫して金融に携わってきた経験から、皆さんにより適切なFP相談を提供できればと思っております。
    • 経歴

      • 2021年
        ビーウィズコンサルティング株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 1級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 無職
      保険
      不安点、疑問が解消できた。
      雰囲気がいい
      疑問に思っていたことが解決できました。また、気になっている保険についても詳しく教えていただけました。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の必要性と考え方について理解できた
      提案力がある
      FPの方の気さくさと分かりやすく丁寧で的確なアドバイスに感心させられました。人柄も大変良く、また気も利く方で出会えた事に喜びを感じました。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 無職
      保険
      不安点、疑問が解消できた。
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:投資・保険・年金・税金について相談したかったため
      疑問に思っていたことが解決できました。また、気になっている保険についても詳しく教えていただけました。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の必要性と考え方について理解できた
      提案力がある
      相談のきっかけ:保険新規加入
      FPの方の気さくさと分かりやすく丁寧で的確なアドバイスに感心させられました。人柄も大変良く、また気も利く方で出会えた事に喜びを感じました。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ後藤 弘次
    (ゴトウ コウジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    後藤 弘次様の評価 3.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      教育業界に勤務、進学の相談にのることが多かった。その問題解決のために生保業界で働くことを決意。約10年間プルデンシャル生命で経験を積み、多くのお客様からFP・保険の全体的なコンサルティングをやってほしいと要望をいただき、現在に至る。

    • FPとしてのモットー

      ”具体的な数字を把握する”をモットーにしており、なんとなく感覚的に話すのではなく、今、現状がどうなっているのか?そして、それをどうしていきたいのか?を数字で分かり易く説明します。
    • 経歴

      • 2013年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 無職
      家計管理
      お金について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 無職
      家計管理
      お金について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:将来が不安だった
      将来のことは、税金など分からなかったことがお聞きできて良かったです。少し理解は深まったので、その知識を元に将来の形成をしたいと思います。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:娘が高校進学し、大学資金をどうやりくりしたらいいか不安になったため
      今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー石原 嵩浩
    (イシハラ タカヒロ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    石原 嵩浩様の評価 5.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      資産運用・将来の資産設計はお任せください! オーダーメイドでぴったりのプランをご提案いたします!

    • FPとしてのモットー

      私のモットーは、「貢献」です。
      私の使命は、お客様の人生におけるお金に関するあらゆるご不安を取り除き、お客様に「安心」を提供し、「貢献」することです。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2018年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2015年
        SMBC日興証券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      現状の理解と老後への見通し
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      FPの方の保有スキルと私が購入物件周辺の土地勘があったので、相談するのにピッタリの方でした。そのため、相談しやすく良かった。ただ、ライフプラン作成までで時間切れになったため、次回以降の老後資金確保のための金融商品や保険の提案を楽しみにしています。これからも宜しくお願いします。FPの方の保有スキルと私が購入物件周辺の土地勘があったので、相談するのにピッタリの方でした。そのため、相談しやすく良かった。ただ、ライフプラン作成までで時間切れになったため、次回以降の老後資金確保のための金融商品や保険の提案を楽しみにしてい...
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      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      現状の理解と老後への見通し
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅の住替えによる老後も見据えたライフプランの見直しのため
      FPの方の保有スキルと私が購入物件周辺の土地勘があったので、相談するのにピッタリの方でした。そのため、相談しやすく良かった。ただ、ライフプラン作成までで時間切れになったため、次回以降の老後資金確保のための金融商品や保険の提案を楽しみにしています。これからも宜しくお願いします。
  • 株式会社アルファコンサルティング松井 康寿
    (マツイ ヤスノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松井 康寿様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      安心してください、頑張りますよ!!悩みは十人十色。しっかりヒアリングしてお手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様ファーストはもちろん、ありがとうと言っていただけるように頑張ってます。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2012年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      気になっていたことが解決した
      雰囲気がいい
      とても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      住宅資金
      悩みに寄り添ってくれた
      雰囲気がいい提案力がある
      住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後...
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      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      気になっていたことが解決した
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ふとしたタイミングで考えたから
      とても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      住宅資金
      悩みに寄り添ってくれた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅購入のタイミングを図りかねていたため。
      住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。
      • 滋賀県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の相談?今でしょ
      提案力がある
      相談のきっかけ:自身の父が保険に入ってなくて困ったのがきっかけ
      話がしやすく、こちらの現在の環境を考えてくれ、無理に商品の紹介や案内をしたり押し付けがましい感じはなかった。気兼ねなく相談でき良かった。
  • 株式会社アークライフ原田 直樹
    (ハラダ ナオキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    原田 直樹様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。

    • FPとしてのモットー

      お客様の望む人生を実現するためにともに考え、わかりやすいコンサルティングと誠実な提案を心掛けております。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社アークライフ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅相談にのってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました!子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかり...
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      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても...
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    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅相談にのってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅を購入するために予算の設定が分からず相談しようと思いました。
      子どもの出産を機にマイホームを考えるようになりました。しかし、いくらぐらいの予算にしたら良いのか分からず、今回相談させていただきました。住宅の知識も全く分からなかったのですが、親身に教えてくださったり、これからのライフプランについてもわかりやすく教えてくださりとても勉強になりました。ありがとうございました!
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      保険の見直しだけじゃなく、ローンの相談にも乗ってくれました。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ずっと住宅ローンを借り換えしたいと思っていてFP相談のついでに。
      保険の見直しもそろそろ必要だと思っていたところ、FP相談を見つけて利用しました。住宅ローンの金利が高いためずっと借り換えたいと思っていたことを話すと、親身になって相談に乗ってくれ、知っている銀行に掛け合ってくれたり交渉してくれたりと、とても心強く念願の借り換えが出来ました。オンラインで空いた時間に相談できたことも、小さい子供がいるのでとても助かりました。また機会があればぜひライフプランなども相談したいです。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      資産運用
      資産運用初めまして
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:三人目が産まれたものの、いい学資保険はないと知って。
      戻り率がいい学資保険がないと聞くので、資産運用のいろはをまずお尋ねしました。資料を提示しながら、納得のいくまでわかりやすく教えていだきました。ようやくiDeCo、NISAを申し込もうかと思い始めている次第です。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      生命保険の見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:生命保険に加入してたが高く、医療保険のみの物を探していた
      相談させてもらった方が、いくつか提案してくださって、その中からいいなと思ったものを選択させてもらった。丁寧に説明してくださり、質問にも嫌な顔せず答えてくれてとてもよかった。また何かあれば相談させてもらおうと思った。その後何か困ったことがあったり、気になることがあり質問してもしっかり返答してくださったり、保険手続きの書類を代わりに手続きしてくださったりと丁寧に色々やってくださることに好感が持てています。いつもありがとうございます。
      • 滋賀県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      住宅資金
      人柄が良く、相談しやすいFPさんでした
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅資金についての相談と家計診断をしたかったため。
      住宅資金について考えており、建ててからの家計について知りたかったので相談しました。オンライン面談でしたが、画面の表示や音声の遅滞などはなく、お話ししやすかったです。今回は保険では無かったため、ご提案いただいた保険への加入はしなかったのですが、その後のしつこい営業はなく良いFPさんだと思いました。保険に入りたい方は、ぜひ相談されると良いと思います。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      家購入について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を購入しても将来問題なく生活していけるか不安だったため
      今回担当してくださった方に家を購入するにあたって、購入しても生活資金や教育費に関して相談させていただきましたが、要望を聞いてくださった上でそれを資料にして資料で可視化していただいたのはすごくわかりやすくて良かったです!実際にグラフ等で何年後かのことを見ないと話だけでは想像しづらいところがありました。それを資料にしてグラフで見ることですごい安心して見ることができたので良いと思いました。
      • 大阪府
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      自分に合う保険の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:20代半ばになり、保険の加入を検討し始めたため。
      保険について知識のない私に丁寧に説明していただきました。初心者のため1回の相談で決めかねていることを伝えた際も嫌な顔せず親身に聞いてくださり、安心して相談する事ができました。相談後も連絡を下さり、信頼できました。
  • 性別男性
    年代20代
    経験年数4年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      消防士から、金融業界に転職しファイナンシャルプランナーとして活動。節約、家計相談、お金の増やし方・資産形成、万が一の保障等、お客様をトータル的にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      人生をよりよくするためのお手伝いをさせて頂いています。丁寧かつ誠実にアドバイス致します!
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社ほけんのぜんぶ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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  • 性別男性
    年代60代以上
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      保険のしくみ考え方をいかにわかりやすくお伝えできるかを一番に考えます。お客様立場にたち、ご理解をいただきながらご希望プラン提案を心がけています。保険は長いお付き合いです。人生経験も生かしお役に立てるFPプランナーでありたいと思っています。

    • FPとしてのモットー

      お客様と一緒に、ご希望に沿ったプランを考えご提案。様々なリスク、死亡、医療だけでなく、教育資金や老後資金の資産運用まで、幅広くわかりやすくご案内させていただきます。
    • 経歴

      • 2008年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数18年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      平成9年生まれの長男と平成29年の次男がいる現役パパです。子育て真っ最中のパパ目線でご対応させて頂いております。お金の事は『誰かと同じ』ではありません。各お客様の家計状況や収入状況により、最適なプランニングをさせて頂きます。

    • FPとしてのモットー

      お金の事は『誰かと同じ』ではありません。各お客様の家計状況や収入状況により、最適なプランニングをさせて頂きます。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社ほけんのぜんぶ
      •  
        メットライフ生命保険株式会社
      • 2006年
        マニュライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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  • 性別男性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      40歳を超えた今も、100mを11秒台で走る現役スプリンターです。
      ご縁を頂いたお客様に、「笑顔」と「感謝」をお届けすることをもモットーにしております。
      お客様の大切な資産をお守りするためのアドバイザーとしてお役立てできたら嬉しいです。

    • FPとしてのモットー

      お客様の大切な資産を守りながらその資産を最大限活用し、お客様のライフスタイルに合わせたライフプランを設計いたします。将来にわたってお客様に寄り添い、将来への不安を減らし、お客様の「笑顔」の量を増やしていただけることをお約束いたします。
    • 経歴

      • 2023年
        コア・ライフプランニング株式会社
      • 2018年
        ジブラルタ生命株式会社
      • 2007年
        TAC株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 年金アドバイザー
    もっと見る
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  • 性別男性
    年代50代
    経験年数16年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      家計や経済上の背景から「現状把握」と将来の夢や希望を実現する為の「将来設計」をお客様と共に考えていきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の顕在ニーズはもちろん、ライフプランニングから、これからのリスク(潜在ニーズ)にもおいてもお役に立てるように心がけております。
    • 経歴

      • 2018年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2007年
        ソニー生命株式会社
      • 1996年
        株式会社西松屋
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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よくある質問

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