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川辺郡エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が川辺郡エリアの方や
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こんなお悩みありませんか?

  • 毎月の収支がギリギリ、
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  • 老後など今後の人生、
    どんなお金が必要になるかわからない

  • 現在の年齢・収入から
    ライフプランを見直したい

  • 将来のために家計の見直しをしたいけど、
    どうしたら見直せるの?何を変えればいい?

お悩み

そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
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  • あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。

  • 今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。

  • 自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。

  • あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談体験談

  • 夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談
    • 40代
    • 女性
    • 夫婦
    夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談

    1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、1年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
    今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
    特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです
    また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。

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  • 家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に

    全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
    子ども1人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。

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川辺郡のファイナンシャルプランナー家計管理川辺郡

18件中1〜10件を表示
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  • 株式会社ほけんのぜんぶ後藤 弘次
    (ゴトウ コウジ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    後藤 弘次様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      教育業界に勤務、進学の相談にのることが多かった。その問題解決のために生保業界で働くことを決意。約10年間プルデンシャル生命で経験を積み、多くのお客様からFP・保険の全体的なコンサルティングをやってほしいと要望をいただき、現在に至る。

    • FPとしてのモットー

      ”具体的な数字を把握する”をモットーにしており、なんとなく感覚的に話すのではなく、今、現状がどうなっているのか?そして、それをどうしていきたいのか?を数字で分かり易く説明します。
    • 経歴

      • 2013年
        プルデンシャル生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      子供の教育資金の為の貯金子供の教育資金の貯め方
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:娘が高校進学し、大学資金をどうやりくりしたらいいか不安になったため
      今回西宮のFPさんに相談させて頂きました。旦那と私の収入から支出が1ヶ月でいくらかかっているか明確に調べて下さったり、これからの3年間でどれくらい貯蓄をすれば大学進学かも相談に乗って下さいました。
  • 株式会社ノーダス山村 博史
    (ヤマムラ ヒロフミ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山村 博史様の評価 4.8/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数28年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
      これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
      そのお手伝いが出来ればと思っています。

    • FPとしてのモットー

      シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
    • 経歴

      • 2015年
        株式会社ノーダス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...
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      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入の不安
      担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。
      • 京都府
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      資産運用の提案があった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:WEB広告
      私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      子供や教育資金と老後貯金について
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:結婚と同時に考えなければと思い、相談しました
      家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。
      • 京都府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      資産運用
      投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。
      具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
  • 株式会社アイ・ティ・コンサルティング伊藤 勝彦
    (イトウ カツヒコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    伊藤 勝彦様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代50代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      単なる将来のお金の出入りをチェックするマネープランにならないように、ご家族の希望の暮らしを実現するためには何が必要かを一緒に考え、ご提案いたします。

    • FPとしてのモットー

      お客様に寄り添った当事者目線でご相談を承ります。
    • 経歴

      • 2013年
        株式会社アイ・ティ・コンサルティング
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      節税に関することの相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました!また相談したいなと思える相談の時間でした!今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についても...
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    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      節税に関することの相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:会社員で副業を始めたので、その節税に関する相談をしたかった
      今回相談をしたのですが、丁寧にかつ穏やかに色々と教えてくださいました。特に副業収入300万を超えるか超えないかによって、受けられる制度が変わったり、手続きが変わってたりするという変化の時だったので、とても参考になりました。また今後についてもアドバイス頂き、色々とスッキリとしました!また相談したいなと思える相談の時間でした!
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー相馬 明紀
    (ソウマ アキノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    相馬 明紀様の評価 4.0/5
    • 提案力がある
    性別男性
    年代50代
    経験年数6年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      自身が30歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず保障・資産運用、また相続等幅広く対応させていただいております。

    • FPとしてのモットー

      自身が30歳で末期ガンに罹患、また両親共に認知症と介護の経験を基に、ファイナンシャルプランナーとして、ご意向に最も寄り添ったご提案をさせていただいております。個人・法人に関わらず幅広く対応させていただいております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2017年
        マニュライフ生命保険株式会社
      • 1992年
        株式会社ヴァンヂャケット
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 学生
      住宅資金
      家賃のことを解決できた
      提案力がある
      想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 学生
      住宅資金
      家賃のことを解決できた
      提案力がある
      相談のきっかけ:解決するため
      想像より素晴らしいです。詳しく説明してくれました。資料も詳しくて、自分の経験を紹介してくれて優しかったです。態度・サービスも全部良いです。外国人としても聞きやすくて、良かったです。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー仙波 優子
    (センバ ユウコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    仙波 優子様の評価 4.5/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別女性
    年代30代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      騙されるのが嫌で足を踏み入れました。気づけば業界歴10年目となります。2児の女の子の母をしながら毎日楽しく働いております。何でもお気軽にご相談くださいませ。

    • FPとしてのモットー

      長いお付き合いができるようお客様に寄り添ったFPを心掛けています。フットワークの軽さはピカイチです。関わってくださった方々と幸せで豊かな生活を送れるよう頑張ります。
    • 経歴

      • 2022年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2015年
        第一生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (4件)

      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      親身になって下さったFP
      接客態度がいい雰囲気がいい
      悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • その他団体の職員
      住宅資金
      住宅ローンに関する理解が深まった
      提案力がある
      この度は住宅ローンの相談をしましたが、わかりやすい言葉を使っていただいた上に、話しやすい雰囲気作りが良かったです。そのため、こちらも相談しやすく、短時間で、質疑応答が出来ました。丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      教育資金
      親身になって下さったFP
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:悩んでいることがあったから
      悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。
      • 兵庫県
      • 50代
      • 男性
      • 未婚
      • その他団体の職員
      住宅資金
      住宅ローンに関する理解が深まった
      提案力がある
      相談のきっかけ:状況を理解したかったから
      この度は住宅ローンの相談をしましたが、わかりやすい言葉を使っていただいた上に、話しやすい雰囲気作りが良かったです。そのため、こちらも相談しやすく、短時間で、質疑応答が出来ました。丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。
      • 兵庫県
      • 40代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      これからの人生設計の見通しがクリアになった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:今後の生活設計と保険の見直し
      今後の人生設計について不安に思っていることを相談したところ、それをクリアにする為に必要なことを教えて頂きました。また、医療保険について、ご自身の経験談を交えて説明して頂き、とても勉強になりました。今後も末永くお付き合いしていきたいFPさんに出会えたことに感謝します。
      • 兵庫県
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      介護・医療費
      医療保険について理解できた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:自営業で収入が安定してきたから。
      医療保険について詳しく教えていただきました。さらに国民健康保険に関することまで詳しく教えていただき、有意義な時間になりました。ご丁寧に面談していただき、ありがとうございました。
  • 株式会社アルファコンサルティング松井 康寿
    (マツイ ヤスノリ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    松井 康寿様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数12年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      安心してください、頑張りますよ!!悩みは十人十色。しっかりヒアリングしてお手伝いさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様ファーストはもちろん、ありがとうと言っていただけるように頑張ってます。
    • 経歴

      • 2023年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2012年
        メットライフ生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • TLC
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      気になっていたことが解決した
      雰囲気がいい
      とても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      住宅資金
      悩みに寄り添ってくれた
      雰囲気がいい提案力がある
      住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後...
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    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      資産運用
      気になっていたことが解決した
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ふとしたタイミングで考えたから
      とても親身に相談に乗って頂きました。分からない事ばかりだったので、心強く、保険のことを説明してもらえて良かったです。ありがとうございました。
      • 和歌山県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 公務員
      住宅資金
      悩みに寄り添ってくれた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅購入のタイミングを図りかねていたため。
      住宅購入のための資金計画について親身になって相談に乗っていただいた。月々の収支を見ていただき、より良くするためのアドバイスを聞くことができた。自分の中で現状で住宅ローンを組むことに不安があったが、その不安がどこからくるものかが理解でき、今後考えられる選択肢に納得することができた。
      • 滋賀県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の相談?今でしょ
      提案力がある
      相談のきっかけ:自身の父が保険に入ってなくて困ったのがきっかけ
      話がしやすく、こちらの現在の環境を考えてくれ、無理に商品の紹介や案内をしたり押し付けがましい感じはなかった。気兼ねなく相談でき良かった。
  • 株式会社FEA長友 正太
    (ナガトモ ショウタ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    長友 正太様の評価 5.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      PTA会長や少年野球のコーチ経験のあるパパさんFPです。お子様の夢を叶えるには一体いくら必要なの?パパやママにはどんな保険がいいの?最新の習い事事情や進学ごとにかかる費用や貯め方など、分かりやすくご説明します。オンライン相談も大歓迎です。

    • FPとしてのモットー

      将来のお話や予想される病気に対する備えなどは、形になって見えるものではありません。とにかく「わかりやすく」をモットーにお伝えしていきます。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 介護・医療費
      • 保険
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の相談
      雰囲気がいい
      保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      お金の不安に対するアドバイスをいただいた
      雰囲気がいい提案力がある
      面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の相談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:身内の病気
      保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。
      • 大阪府
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      お金の不安に対するアドバイスをいただいた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:家族が増えたことで教育資金を準備する必要ができたため
      面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
  • 株式会社F・P・S田坂 剛
    (タサカ ツヨシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    田坂 剛様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      『保険』と『投資』のバランスは、うまくできていますか?大切なお金だからこそ、信頼をモットーに!不安を一緒に解消し、これからの資産運用のお手伝いをします!

    • FPとしてのモットー

      私の強みは、争続、父親の入院、祖母の介護を同時に経験したことです。当時の辛かった経験を生かし、FPの仕事をしております。そして、ご相談者の夢実現に向けて、『田坂さんと付き合って、ホント良かった!』と言って頂けるよう、サポートしていきます。
    • 経歴

      • 2014年
        株式会社F・P・S
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      プロの方との保険の見直しは有意義です
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。
    全ての高評価レビュー
      • 兵庫県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      保険
      プロの方との保険の見直しは有意義です
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在の加入済み保険の見直し
      想像以上に丁寧にご説明して頂き、驚きました。保険の見直しは気になりながらも、中々時間を取って相談出来なかったのですが、FPさんに相談することで有益な情報を得る事ができ感謝しております。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
    (カミタニ ヒデキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    紙谷 英樹様の評価 3.0/5
    • 雰囲気がいい
    性別男性
    年代50代
    経験年数11年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。

    • FPとしてのモットー

      金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2011年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 1992年
        株式会社関西みらい銀行
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
      • 年金アドバイザー
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の曖昧な不安が軽減した
      雰囲気がいい
      オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き...
      続きを読む
    全ての高評価レビュー
      • 大阪府
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      保険
      保険の曖昧な不安が軽減した
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険に不安があったため
      オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。
  • 株式会社東京海上あんしんエージェンシー山本 誠
    (ヤマモト マコト)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    山本 誠様の評価 4.7/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代30代
    経験年数9年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      お客様ファーストを第一に考え、お金に関する様々なご相談の解決に向けわかりやすくお伝えさせていただきます。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

    • FPとしてのモットー

      お客様第一を信念に掲げお客様のお考えに寄り添います。よりわかりやすく、より親しみやすくをモットーに活動しております。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社東京海上あんしんエージェンシー
      • 2019年
        メットライフ生命株式会社
      • 2014年
        近畿産業信用組合
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (3件)

      • 和歌山県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      オンラインで見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      保険はどんどん変わっていくと聞いていたので、オンラインで簡単に相談が出来る点がとても手軽で効率が良いと感じました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      子供や家族へかける迷惑の不安軽減
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今まで生活の見直し・保険の活用を考えていたが、忙しいという理由でできていなかった。1人でやろうとしても知識がなく、また、膨大に感じていた。しかし、リクルートが無料で相談できる仕組みを提供していること、参加にハードルが低く設定されていたためやってみることにした。不安は沢山あったが、何について不安だったのかが面談のなかで絞り込むことができた。こちらが質問した内容にも的確な返答で安心できた。今まで生活の見直し・保険の活用を考えていたが、忙しいという理由でできていなかった。1人でやろうとしても知識がなく、また、膨大に感じていた。しかし、リクルートが無料で相談できる仕組みを提供していること、参加にハードルが低く設定されていたためや...
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    全ての高評価レビュー
      • 和歌山県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      オンラインで見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険のテレビCMをよく見かけるようになったので気になった
      保険はどんどん変わっていくと聞いていたので、オンラインで簡単に相談が出来る点がとても手軽で効率が良いと感じました。
      • 大阪府
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      子供や家族へかける迷惑の不安軽減
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:自分の体調不良に伴う今後の不安
      今まで生活の見直し・保険の活用を考えていたが、忙しいという理由でできていなかった。1人でやろうとしても知識がなく、また、膨大に感じていた。しかし、リクルートが無料で相談できる仕組みを提供していること、参加にハードルが低く設定されていたためやってみることにした。不安は沢山あったが、何について不安だったのかが面談のなかで絞り込むことができた。こちらが質問した内容にも的確な返答で安心できた。
      • 大阪府
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 公務員
      家計管理
      もう、悩み無用
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:ネット広告
      初めてのオンライン面談で色々と不安でしたが、とても分かりやすい資料と説明でした。今後の自分のライフプラン設計の大まかなビジョンが見えてきました。また、親身になって対応してくれたのも良かったです。
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