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西宮市の対象地域について
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西宮市エリアでは以下の地域で面談できます
西宮市 となります。（離島は除く）
西宮市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が西宮市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
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いくらぐらい必要なの？両親の介護費用について
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現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
西宮市のファイナンシャルプランナー介護・医療費西宮市
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株式会社東京海上あんしんエージェンシー唐澤 和子
（カラサワ カズコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
唐澤 和子様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
前職は国内生命保険会社に９年勤めておりました。それまでは社会保障や税金などの知識は全くありませんでした。仕事を通して学ぶ中でとても大切な事だと気付かされました。私の気付きを一人でも多くの人にお伝えしていきたいと思います。
FPとしてのモットー
将来、安心して暮らしていく為に必要な準備、資産計画など、お金についてのお話をわかりやすくお伝えしていきたいと思っています。起こりうる問題を提起し、解決に向けてのサポートをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2014年住友生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用についてのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい今回、満期のお金をどこに預けた方が利子が一番良いかの相談でしたが、適切なアドバイスを色々頂いて、相談して良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用資産運用についてのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：まとまったお金があったので、銀行に置いとくより利子の良い所にしたかった。今回、満期のお金をどこに預けた方が利子が一番良いかの相談でしたが、適切なアドバイスを色々頂いて、相談して良かったです。
株式会社ノーダス山村 博史
（ヤマムラ ヒロフミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山村 博史様の評価 4.8/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数28年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
これからの人生でやりたいこと、大切にしたいこと、心配なこと・・
これらについて確認をしていくだけで、ご自身に合った保険や金融商品に必ず出会う事ができます。
そのお手伝いが出来ればと思っています。FPとしてのモットー
シンプルにご相談者の分身となれるくらい、意向把握に努めて自分の問題のように、ライフプランニングのお手伝いを一体感をもって取り組みたいし、そう感じてもらえるよう取り組む。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(4件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりまし...続きを読む- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計親身な対応と冷静な分析。心強いサポートの提供に感謝です。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入の不安担当のFPさんの対応がとても素晴らしかったです。私が抱えていた困り事について、親身になって詳しく話を聞いてくださり、冷静に分析して整理していただきました。 また、これからどうしたら良いかを多角的な視点で相談にのってくださり、非常に助かりました。 自分では知らなかった多くの情報も教えていただき、大変勉強になりました。FPさんのサポートのおかげで、相談して本当に良かったと心から感謝しています。- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の提案があった
雰囲気がいい相談のきっかけ：WEB広告私が求めていた 資産運用(主にドル建ての保険) の提案があり、スムーズに相談を行うことができました。次回は具体的なプランの提案があるので楽しみにしております。提案の中から加入する保険があれば幸いです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供や教育資金と老後貯金について
接客態度がいい相談のきっかけ：結婚と同時に考えなければと思い、相談しました家計状況やライフプランなどしっかりとヒアリングした後、私たちに寄り添った提案をしてくれました。物腰も柔らかく、押し売りをされるようなこともなかったので、まずは気軽に相談をしてみるのが良いかと思います。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
資産運用投資信託などの豊富な知識を教えて頂きました
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：プレゼントが貰える事をきっかけに相談しました。具体的に教育資金を貯めるには、投資信託でいくら賄えるのか、また投資信託にも興味があったので、その話中心にして頂きました。とても知識が豊富であっというまの時間でした。後日メールでも住宅ローンの借り換えについて相談し、これをきっかけにスムーズに借り換えもできました。ありがとうございました。
株式会社オールワンエージェント野上 岳彦
（ノガミ タケヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
野上 岳彦様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数27年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界での経験もファイナンシャルプランナー資格歴も共に２７年
〇 コスパ最優先の賢い保険活用術
〇 資産形成、資産運用、Youtubeはもう不要
〇 失敗しない相続対策
〇 経営者の為の法人保険の途中変更操作術 １５の方法 全部教えますFPとしてのモットー
顧客の想いや意向を聴いて、そのニーズに応える事は勿論の事とし、プランニングは徹底した比較検証により精度の高いファイナンシャルプランを提案します。
経歴
- 2015年株式会社フィックスジャパン(現(株)ｵｰﾙﾜﾝｴｰｼﾞｪﾝﾄ)
- 2002年株式会社ホロスプランニング
- 1997年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用来年定年のため今後の資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるまず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。続きを読む- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
介護・医療費医療保険の相談
接客態度がいい海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用来年定年のため今後の資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：銀行預金では金利が低すぎるため資産運用について相談 保険見直しのため相談まず保険について事前に情報提供していたので、それに対して親切にアドバイスいただきました。私にとってメリットあるアドバイスで、セールスを強要することは一切なく親身に対応いただいたと感じました。資産運用については次回提案していただくことになりました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
介護・医療費医療保険の相談
接客態度がいい相談のきっかけ：病気になっても入れる保険を探していました。海外から日本へ帰国後、医療保険に入ろうと探していたのですが、仕事が忙しくなかなか加入手続きができないうちに大病を患いました。この状態で新たに入れる医療保険はなく、諦めていたのですが、ファイナンシャルプランナーが親切に入れそうな保険を探してくださいました。手術後、一定期間が過ぎないと保険に入れないため、期限が過ぎ次第、保険に加入する予定です。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理将来設計を見直す機会になりました
接客態度がいい相談のきっかけ：第３子が産まれて、まず住宅ローンの見直しをしたいと思い、相談しました。住宅ローンの借り替えの必要性があるかどうか、なかなか素人では判断しかね、相談してみようと思いました。相談の結果、住宅ローンの借り換えは今のところ必要無く、保険なども新たに加入することも無かったですが、今後の家族みんなのライフプランを踏まえ、教育資金や老後の生活資金などがいつどの段階でどれくらい必要になってくるかなど、いろいろと考えるきっかけ作りをしてくださいました。子どもたちの成長やライフイベントに合わせて、またご相談させていただきたいと思います。
株式会社FEA藤本 陽子
（フジモト ヨウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤本 陽子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフプランナー兼投資診断士として、お客様のライフステージに合わせた資産運用や保険の最適なプランをご提案します。将来の安心と豊かな生活をサポートします。
FPとしてのモットー
お客様に共感し寄り添う姿勢でライフプランニングしています。好きな言葉は「想像力は知識より重要だ」というアインシュタインの名言です。
経歴
- 2022年株式会社FEA
- 2014年フコク生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用資産形成の選択肢の幅が広がった
接客態度がいい相談のきっかけ：将来の資金計画が不安だった為時間通りに始まり、1時間の設定でしたが、どれぐらいの面談時間希望か聞いてくださり、配慮のあるFPさんでした。将来の資産形成の選択肢が広がったこと、お金の勉強の必要性を感じました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険将来への不安が少し解消されました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しがしたかったのと、株や投資に興味はあるが無知だった為「老後資金なのか、直近に向けての資金なのか」から話を進めていき、株や投資も「なぜそれをした方がいいのか」という説明から始めてもらい、とても分かりやすく、自分が今入っている保険についても改めて理解できて助かりました。 相談しやすい方で良かったです。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用老後の資金の不安解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：ネットサーフィンでFPさんの投稿を見た。自身が契約している商品の内容をしっかり把握できていなかったので、きちんとまとめて見直す良い機会になりました。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
（スズキ ユカリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 由香里様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。
FPとしてのモットー
私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2015年損害保険ジャパン日本興亜株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
株式会社オールワンエージェント森本 政行
（モリモト マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
森本 政行様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数20年FPの情報自己紹介
20年以上のキャリアを生かし、住宅ローン、学資資金、老後資金、運用・貯蓄の考え方をライフプランニングとして総合的にご提案させていただきます。
FPとしてのモットー
1998年から保険業界に携わり、述べ3,500世帯のお客様の個別相談とコンサルティングをして参りました。お客様に常に寄り添い、資産形成・家計診断等でお役に手照ればと思います。
経歴
- 2018年株式会社オールワンエージェント
- 2013年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(1件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思わ...続きを読む
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- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険医療保険加入のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：任意の医療保険について、加入の必要性から検討したいと思ったため任意の医療保険に加入しておらず、今はまだ若く健康だからと思い続けていましたが、若いうちから加入したほうが終身保険は保険料が安くなるという話を聞いて加入しようかと悩んでいました。しかし、いざ検討を始めると、保障がないよりあったほうが良いと思われてサービスが加算で保険料が高くなるシミュレートになり、きりがなくなりました。そうしていると、そもそも保険って入るべき？という当初の疑問に戻って事態が進みません。その悩みを経て相談したところ、保険以外に社会保険制度で使えるサービスや、自分の家計管理で築ける資産も考慮し、最低限の保障だが高額な治療費がかかっても生活はできる程度という「自分が安心できるライン」を作る助けをしていただきました。その後そのラインを参考にして、無事保険内容を決められました。ありがとうございます。
株式会社オールワンエージェント原田 剛宇
（ハラダ ゴウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
原田 剛宇様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
iDeCoやNISAのわかりやすい解説や、資産形成のためのマネーセミナー講師としても活動中です。他にも保険・住宅費・教育費などあらゆるジャンルを得意とし、お客様にぴったりなオーダーメイドのマネープラン・ライフプラン作成をお手伝い致します。
FPとしてのモットー
幅広い知識を活かし、それらをわかりやすく説明させていただきます。ニーズに合わせてご安心をお届けする保険のご相談、お客様に合った資産形成のアドバイスをさせていただきます。
経歴
- 2022年株式会社オールワンエージェント
- 2021年株式会社フィックス．ジャパン
- 2016年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着...続きを読む- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子供の教育資金について相談させてもらいました。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが3人産まれたので、教育資金を用意しようと思い相談しました。今回、大阪のFPの方と面談させてもらいました。こちらの要望を聞いて、値段と、将来の教育資金を計算して、3つパターンを考えてもらいました。その時、まだ、職場復帰前でお金の面が心配でしたので、最後未加入で検討して終わってしまったのですが、落ち着いたらまたお話し聞きたいと思います。とても、感じの良い方でした。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与資産運用の方法
知識・スキルがある相談のきっかけ：今後の資産に不安があったから現在行なっている投資信託およびiDeCo、つみたてNISAに関して、お伝えさせていただきました。その上で、その投資信託を行う意義について紹介してもらいました。その結果、現在やってることの後押しをしてもらえました。
株式会社Jリスクマネージメント神田 幸夫
（カンダ ユキオ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
神田 幸夫様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生命保険は本当に必要でしょうか？私はずっと生命保険に加入していますが、一度も使ったことはありません。そんな疑問も含めてお金にまつわる疑問に答えていきたいと思います。
FPとしてのモットー
『常に相手の立場に立って物事を考えろ』と尊敬する先輩から会うたびに言われます。100人いればそれぞれ違うライフプランが存在します。お相手様が話しやすい環境づくりを心がけ、結果として私に相談して本当に良かったなと言われればこの上ない喜びです
経歴
- 2018年株式会社Ｊリスクマネージメント
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいいまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。まだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用家計管理や資産運用についての不安が軽減した
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計管理・資産運用をもう少し改善したかったが改善点や方法がわからなかった親身に話を聞いていただき、ライフプラン、保険見直しなどで具体的な改善点を教えていただけると期待しています。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金ライプラン計画について
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅購入を検討し始めたためまだ1回なのでこれから色々相談していく段階です。ただし、ライフプラン計画の立て方や住宅ローンについてなどこちらが気になることに関しては適切にご回答頂けたように感じています。また、初回はオンラインでしたが親切丁寧にご説明頂けましたので、2回目も是非同じ方にお願いしたいと思いました。
株式会社ノーダス中村 敦則
（ナカムラ アツノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 敦則様の評価 3.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数32年FPの情報自己紹介
家計管理から相続贈与迄なんでもご相談ください
FPとしてのモットー
保険業界30数年、保険の事なら何でもご相談ください。
経歴
- 2015年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計プラン選択が可能
接客態度がいい相談のきっかけ：特に初めての面談で4つのプランをご用意下さり、一つ一つ丁寧にご案内していただけて大変良かったです。良い悪いは別として選択肢が多いのはこちらとしてもありがたかったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自由業
保険がん保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：がん保険にはいれといわれた保険について疎く何もわからなかったのですが、丁寧にガン保険についていろいろ教えていただき、適切な保険を提示していただきました。そのため安心して、保険に加入することができました。ありがとうございます
株式会社ノーダス赤川 元秀
（アカガワ モトヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
赤川 元秀様の評価 4.0/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。
FPとしてのモットー
毎日の暮らしに欠かすことのできない大切なお金に関する相談を受け、アドバイスさせていただく重要な役割を担っているという使命と責任をもって一人でも多くの方から
『ありがとう』とのお言葉をいただきたいと思っております。
経歴
- 2014年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
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(6件)- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても親切に対応して頂きました。ありがとうございました。またわからない事があれば ご相談よろしくお願致します。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険母になり、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく運用できたらいいなと思いました。保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用の計画とても親切に対応して頂きました。ありがとうございました。またわからない事があれば ご相談よろしくお願致します。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険母になり、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚し子供ができ、母になってから保険の見直しが必要だと考えるため保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく運用できたらいいなと思いました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理投資先が定まりました
雰囲気がいい相談のきっかけ：オンラインでも面談できるため丁寧なご対応でとても印象が良かったです。知識も豊富で、とても楽しく面談をすることができました。次回の面談は未定なのでまたお願いしたいと思いました。機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。- 滋賀県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険確定拠出年金についての疑問を解消した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：確定拠出年金で困っていたから面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：出産をきっかけに今入っている保険を見直そうと思った今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の心配
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金が足りるか心配だったので相談しました親身に話を聞いてくださり、ほっとしました。いろいろなプランを提案して頂いて逆に迷ってしまうほどでしたが、 将来の不安を少しでも取り除くことができ、今回相談できて良かったと思います。今回加入には至りませんでしたが、前向きに検討したいと考えています。
よくある質問
-
兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
