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加西市 / 加東市 / 西脇市の対象地域について
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加西市 / 加東市 / 西脇市エリアでは以下の地域で面談できます
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加西市 / 加東市 / 西脇市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が加西市 / 加東市 / 西脇市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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自分で選びたい方へ
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さくっと予約したい方へ
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FP相談体験談
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30代
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男性
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夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
加西市 / 加東市 / 西脇市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険加西市 / 加東市 / 西脇市
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コア・ライフプランニング株式会社鈴木 由香里
（スズキ ユカリ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 由香里様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
はじめまして。私は自身の大病経験から保険やファイナンスの世界へやってきました。就業や未来の形の多様性、価値観を大切に安心と楽しめる人生を描くお手伝いをしています☆家計スリム化は置き換えで！無理なく続けていくことができるご提案をいたします。
FPとしてのモットー
私のモットーはまずお客様の価値観をよく聴くこと。次にお客様の理解を促せるよう丁寧に説明すること。そして部分だけではなく、家計全体が良くなるように長期的な視野で計画助言すること。長期的な信頼関係を築き変化があればいつでもお話を伺います。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2015年損害保険ジャパン日本興亜株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険頼りになるサービスです
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚・出産、住宅購入、夫の転職次回面談時にライフプランの提示や保険商品の紹介をいただけることを楽しみにしています。自分だけで考えるには知識が不足していたので、とても助かっています。自分の都合の良い方法や場所でお話し出来るのも嬉しいです。
株式会社Jリスクマネージメント本山 裕太
（モトヤマ ユウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
本山 裕太様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数6年FPの情報自己紹介
保険の事なら「本山さんに」と言っていただけるよう、まだまだ未熟ながら日々情報収集、資格取得に励んでます。小売業から保険業にと、変わった経歴ではありますが日々この仕事の面白さを痛感しています。
FPとしてのモットー
お客様のお困りごとに、分かりやすいシンプルな説明を心がけています
経歴
- 2020年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2017年ソニー生命保険株式会社
- 2006年はるやま商事株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 年金アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用のアドバイス
雰囲気がいいもともと金融業界に勤めていたため、資産運用等は自己流でできると思ってました。しかし、現在持っている金融商品等を一緒に見直していくと、将来手に入れられない、パフォーマンスに届かないことが分かり変額保険を薦めていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用資産運用のアドバイス
雰囲気がいい相談のきっかけ：誕生日をきっかけに資産形成の見直しもともと金融業界に勤めていたため、資産運用等は自己流でできると思ってました。しかし、現在持っている金融商品等を一緒に見直していくと、将来手に入れられない、パフォーマンスに届かないことが分かり変額保険を薦めていただきました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー紙谷 英樹
（カミタニ ヒデキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
紙谷 英樹様の評価 3.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の想いにしっかりと耳を傾け、おひとりおひとりに合ったライフプランニングを行うこと、潜在化している問題点を顕在化し、お客様と一緒に考えて問題解決を行うことをモットーとしています。
FPとしてのモットー
金融業界32年の経験を活かしてお客様のさまざまな思いにしっかりと耳を傾けて、一緒になって納得がいくまで考えていき、お客様のニーズにピッタリと合った保険会社選びと保険商品をご提案させて頂きます。
経歴
- 2017年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2011年プルデンシャル生命保険株式会社
- 1992年株式会社関西みらい銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 年金アドバイザー
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(1件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいいオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。オンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の曖昧な不安が軽減した
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険に不安があったためオンライン出来たのはすごく良かった。場所にもとらわれずに話もでき、相手もイヤホンで対応してくれたのでプライベートな話もしやすかった。こちらの質問が曖昧すぎたこともあり、FPさんも困っていたかもしれないと感じた。そんな中でも丁寧に対応して頂き、改めてちゃんと考えないといけないなと思うことが出来た。
株式会社アークライフ八木 勉
（ヤギ ツトム）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
八木 勉様の評価 4.1/5高評価レビュー20件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールランドのニーズに対応します。
FPとしてのモットー
「守りたいものがある、そんなお客様を守っていきたい」をモットーに、お客様とご一緒に豊かな人生の実現できるように努めています。 ライフプラン、リスク管理、タックス、不動産、相続・事業承継、金融資産設計 等オールラウンドのニーズに対応します。
経歴
- 2019年株式会社アークライフ
- 2006年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2003年ピーシーエー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(20件)- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがあるFPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険将来や人生設計についての具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険病気や将来の生活に備えてアドバイスがほしい
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：病気や将来の生活に備えて保険に入りたいと考えるようになった。FPさんに、病気や将来の生活に備えての相談をしました。FPさんは経験が豊富で、具体的なアドバイスをしれ、自分に合った保険を提案してくれました。相談して、非常に良かったと思います。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員
保険将来や人生設計についての具体的なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：40代半ばを迎え、将来や老後の不安などを感じたから年齢と共に体力など低下していくなかで、将来についつ不安な事などありましたが、お金の面で安心して老後を迎えられるよう、色々な提案があり勉強になりました。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険相談
知識・スキルがある相談のきっかけ：相続対策わかりやすくて良かった。自宅で相談できた。相続対策のため終身保険の加入を検討しました。ドル建てで金利が高いし、検討しました。丁寧に説明してもらえて嬉しいです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計両親の退職金
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：父の退職に伴う種々の退職金に対する税金関係退職金に対して、取り出し時期や運用方法について相談させていただきました。ご自身の経験や現在の環境を考えた上でご説明いただき、役立つアドバイスとなりました。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：複数の医療保険に入っており内容の確認と、長年見直していなかった為親身になって相談に乗っていただけました。疑問にも丁寧に答えて下さいました。知らない知識を教えていただけて、とても勉強になりました。- 奈良県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険の見直しについて
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをしようと思いました。保険に加入してから10年が過ぎ、投資信託を始めるにあたって、保険の見直しをする良い機会だと思い、相談させていただきました。分かりやすく説明していただき、書面でも送ってくださったので、ありがたかったです。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険保険
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：金利が高いドル建て保険が気になったからドル建て保険についてのみ相談の予定でしたが、家庭全体の収支の確認や今後のキャッシュフローの確認までしていただきました。資産運用は個別の商品単体で考えるのではなく、資産全体と今後の大きなイベントも含めて考えるべきだと気づかせてもらえました。- 大阪府
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計保険選びの基準が知れた
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入っておらず、どうすれば良いか分からなかったため。どういう保険が自分には必要だったのか全くわからない状態だったが、必要と思われる保険が提案されて、自分で保険を検討する良い材料になったと思う。zoomでの面談だったが、スムーズに行うことが出来て良かった。直接店舗に行くのはハードルが高かったので、助かった。- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険外貨が運用できる保険
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：今後必要になることだと思うので。一般的な保険について提案してもらうとともに、外貨で運用するタイプの保険も提案していただきました。ご自身が加入しているからこそのアドバイスがもらえました。保険に入ることで資産運用もできるので、気になりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 無職
保険保険の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚のため。結婚したことにより、将来のことをしっかり考えないといけないと思い、保険のお話を聞きました。自身でもある程度下調べはしていたのですが、数ある保険の中から素人が自分に合ったものを見つけるのは困難でした。今回、プロの方に保険をおすすめしていただき、自身の不安が解消できただけでなく見通しも明るくなりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
資産運用資産運用の理解が深まった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金の管理に苦手意識があるため、アドバイスをいただきたかった。金融知識が豊富で、思った以上に色々なことを学べてとても勉強になりました。資産運用の基礎的な知識や種類毎の違い、ポイントなどを教えていただき、自分一人で調べていたことの理解が深まったり、新たな知識を学ぶことができました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険人柄の良いFPに出会えた
相談のきっかけ：貯金が減りお金の不安が出てきたためはじめに名刺を見ながらFPについて説明され、人柄がわかりとても良かった。保険やお金について詳しく説明してくださりとても勉強になった。面談後、対応がものすごく早く、次の日には書類が届いていたのでビックリした。- 千葉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金だけじゃなく老後まで見据えた提案力
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の進学に計画がずれた事による学費に不安が出た為こちらの不安を除くだけでなく、今後のプランまで提案してくれ、少し気持ちが楽になりました。ただ、既に新しい保険まで入り込めないぐらい契約をしており、こちらの相談のみとなってしまっている事は、申し訳ない気持ちです。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用安心して相談が出来ます
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：相続が近くなったこと話し易く、いい感じでした。経験が豊富なのも安心しました。保険の話だけでない資産運用を教えて頂けたのも有り難いと思いました。売り込みもきつくないので、安心して甥を紹介しました。友達も紹介したいと思います。- 京都府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自宅そばに来てもらえて助かりました
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供の保険更新のためなかなか時間が取れなかったため、自宅近くの喫茶店でFP相談を実施頂けるのは大変ありがたかったです。また、メールと電話で事前にやりとりさせて頂けたことで、こちらがお聞きしたい内容に対して端的かつ的確に助言を頂けスムーズに進みました。- 奈良県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金住宅ローン相談
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に向けて、ローン相談をしたくてお願いしました。1回目は私たち夫婦が希望した住宅ローンについて、細かくご説明いただきました。その後資金計画から生命保険の話へ進み、2回目は保険の提案でした。もっと詳しくライフプランなど希望すれば3・4回目と続いたのかもしれません。一度加入している保険を見直したい方にはとても良いと思います。条件の良いものを的確にご提案いただけます。- 京都府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費医療費の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：入院時の費用について具体的に理解したかったわかりやすく丁寧な説明で、理解りやすかった。入院時にかかる費用の具体的な項目と費用を説明いただき、十分に備える保険の検討に役立つと感じた。今後、今回の相談を踏まえて十分に検討し、また分からないことがあれば相談したいと思う。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険による資産形成について相談したい
知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険やそれ以外の保険商品について複数のFPの意見を聞きたかったため医療保険の検討をきっかけに、不動産購入やそのための資産形成を考えており相談しましたが、保険商品のみではなく外貨建個人年金、ニーサやイデコもご紹介いただき非常に勉強になりました。また不動産購入の際のローンや物件選びもアドバイスいただき非常に参考になりました。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計知識が豊富でわかりやすい
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：年金や資産運用のことなどわからないことが多く想像できなかったので。定年が近づき年金のことや資産運用のことなど、わからないことを知りたいと思ったので相談することにしたが、どのような方が対応してくれるのか不安だった。更にオンラインというかたちであったため、やりとりもうまくいくか気になったが、実際のところは全く問題なく相談ができ、知識も豊富で要領を得ない質問にも丁寧に答えていただきありがたかった。具体の商品紹介もしていただき、検討の俎上に上げたいと思った。また何か判断を仰たいときは商品紹介を含め相談できたらありがたい。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用今後の資産運用、子供の学資など
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれたので、今後の貯蓄などに興味があったので。こちらの質問内容に親身に答えていただきました。おすすめのプランについてもご提案いただきましたが、こちらが決断できずに今回は加入しておりません。しかし、今後の学費や資産がどのくらい必要かなど教えていただき、参考になりました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー仙波 優子
（センバ ユウコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
仙波 優子様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
騙されるのが嫌で足を踏み入れました。気づけば業界歴10年目となります。2児の女の子の母をしながら毎日楽しく働いております。何でもお気軽にご相談くださいませ。
FPとしてのモットー
長いお付き合いができるようお客様に寄り添ったFPを心掛けています。フットワークの軽さはピカイチです。関わってくださった方々と幸せで豊かな生活を送れるよう頑張ります。
経歴
- 2022年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(4件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金親身になって下さったFP
接客態度がいい雰囲気がいい悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- その他団体の職員
住宅資金住宅ローンに関する理解が深まった
提案力があるこの度は住宅ローンの相談をしましたが、わかりやすい言葉を使っていただいた上に、話しやすい雰囲気作りが良かったです。そのため、こちらも相談しやすく、短時間で、質疑応答が出来ました。丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金親身になって下さったFP
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：悩んでいることがあったから悩んでいる点があり、相談するべきか、しても良いのか色々悩みながらも予約をお願いしました。担当のファイナンシャルプランナーの方は営業利益というよりも親身になりお話をしてくださったので嬉しかったです。また色々検討してお願い出来ればなと思います。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- その他団体の職員
住宅資金住宅ローンに関する理解が深まった
提案力がある相談のきっかけ：状況を理解したかったからこの度は住宅ローンの相談をしましたが、わかりやすい言葉を使っていただいた上に、話しやすい雰囲気作りが良かったです。そのため、こちらも相談しやすく、短時間で、質疑応答が出来ました。丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険これからの人生設計の見通しがクリアになった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今後の生活設計と保険の見直し今後の人生設計について不安に思っていることを相談したところ、それをクリアにする為に必要なことを教えて頂きました。また、医療保険について、ご自身の経験談を交えて説明して頂き、とても勉強になりました。今後も末永くお付き合いしていきたいFPさんに出会えたことに感謝します。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
介護・医療費医療保険について理解できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自営業で収入が安定してきたから。医療保険について詳しく教えていただきました。さらに国民健康保険に関することまで詳しく教えていただき、有意義な時間になりました。ご丁寧に面談していただき、ありがとうございました。
ビーウィズコンサルティング株式会社一井 江潤
（イチイ コウジュン）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
一井 江潤様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数21年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FP資格取得から10数年となります。都合30年に渡る保険金融業界での経験を活かし、生命保険損害保険に加え家計や住宅・教育から介護医療・老後や相続のご相談まで、お客さまと一緒に取り組んでいきます。
FPとしてのモットー
FP資格取得から10数年、保険に携わって20年超それ以前にも銀行業務に10年以上携わっております。つまり世間で言われる「失われた30年」に一貫して金融に携わってきた経験から、皆さんにより適切なFP相談を提供できればと思っております。
経歴
- 2021年ビーウィズコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 1級
- TLC
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(2件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 無職
保険不安点、疑問が解消できた。
雰囲気がいい疑問に思っていたことが解決できました。また、気になっている保険についても詳しく教えていただけました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の必要性と考え方について理解できた
提案力があるFPの方の気さくさと分かりやすく丁寧で的確なアドバイスに感心させられました。人柄も大変良く、また気も利く方で出会えた事に喜びを感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 無職
保険不安点、疑問が解消できた。
雰囲気がいい相談のきっかけ：投資・保険・年金・税金について相談したかったため疑問に思っていたことが解決できました。また、気になっている保険についても詳しく教えていただけました。- 兵庫県
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の必要性と考え方について理解できた
提案力がある相談のきっかけ：保険新規加入FPの方の気さくさと分かりやすく丁寧で的確なアドバイスに感心させられました。人柄も大変良く、また気も利く方で出会えた事に喜びを感じました。
株式会社FEA倉園 あきえ
（クラゾノ アキエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉園 あきえ様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お一人お一人のお悩みやご相談に合わせて少しでもお力になれればと思います。
FPとしてのモットー
ライフイベントに合わせた必要資金や病気・事故等のリスクへ備える資金の準備方法をアドバイスさせて頂きます！漠然としたお金の不安や悩み、何でもご相談ください。何か困ったときに「倉園さんに相談してみよう。」そう思って頂けるFPを目指しています。
経歴
- 2022年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
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- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供の出産がきっかけ我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
（ニシムラ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西村 聡様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。
FPとしてのモットー
自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2002年アクサ生命保険株式会社
- 1995年近畿銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。
株式会社ノーダス赤川 元秀
（アカガワ モトヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
赤川 元秀様の評価 3.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。
FPとしてのモットー
毎日の暮らしに欠かすことのできない大切なお金に関する相談を受け、アドバイスさせていただく重要な役割を担っているという使命と責任をもって一人でも多くの方から
『ありがとう』とのお言葉をいただきたいと思っております。
経歴
- 2014年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 滋賀県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険確定拠出年金についての疑問を解消した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
接客態度がいい今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 滋賀県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険確定拠出年金についての疑問を解消した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：確定拠出年金で困っていたから面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：出産をきっかけに今入っている保険を見直そうと思った今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の心配
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金が足りるか心配だったので相談しました親身に話を聞いてくださり、ほっとしました。いろいろなプランを提案して頂いて逆に迷ってしまうほどでしたが、 将来の不安を少しでも取り除くことができ、今回相談できて良かったと思います。今回加入には至りませんでしたが、前向きに検討したいと考えています。
R&C株式会社中村 友美
（ナカムラ ユミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中村 友美様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別女性年代60代以上経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険営業15年。お客様ご自身、ご家族、周りの方々が安心して笑顔でいる大切さ、幸せをお伝えできお役に立つ事ができます。
FPとしてのモットー
安心して笑顔でいていただくこと
経歴
- 2022年R＆C株式会社
- 2009年ジブラルタ生命保険株式会社保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
介護・医療費将来の金融・保険
接客態度がいいもともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員
介護・医療費将来の金融・保険
接客態度がいい相談のきっかけ：保険で良いかどうかと、将来のお金のこともともと接客業をされていたとのことで話し方なども分かりやすかったです。今の保険で良いかどうか将来のお金の事など相談しました。
よくある質問
-
兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
