兵庫エリアで老後の生活設計の相談ができる
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兵庫県の対象地域について
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兵庫県エリアでは以下の地域で面談できます
神戸市、たつの市、加古郡、加古川市、加西市、加東市、西脇市、多可郡、高砂市、三木市、丹波篠山市、南あわじ市、淡路市、洲本市、姫路市、豊岡市、明石市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市、三田市、丹波市、小野市、川辺郡、朝来市、養父市、美方郡、赤穂市、宍粟市、揖保郡、相生市、神崎郡、佐用郡、赤穂郡 となります。（離島は除く）
兵庫県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
兵庫県のファイナンシャルプランナー老後の生活設計
お好みの条件で並び替えしましょう
R&C株式会社星元 啓成
（ホシモト ノブアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
星元 啓成様の評価 4.5/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
個人のお客様を中心に必要保障額を算定し、それに基づくニードセールスに徹してまいりました。お客様の満足度を高め、紹介を頂けるような商談を心がけています。
FPとしてのモットー
キャリアは浅いですが一人でも多くのお客様に真剣に向き合うのが自身のモットーです。
経歴
- 2024年R＆C株式会社
- 2021年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2017年青山商事株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(4件)- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入予算の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりました。ライフプラン表も作成して郵送してくださり、無料でここまでしてもらえるんだと思いました。今回は保険は検討していなかったので加入はしませんでしたが、おすすめの保険も提案してくださり、無理な営業もなかったのでよかったです。住宅のことが落ち着いたら保険についても見直してみようかと思いました。住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりま...続きを読む- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に必要な保険を知ることができた
雰囲気がいい提案力がある面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよい...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅購入予算の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を考え始め、適正予算を知りたかった。住宅購入をするのに、収入からだけでなく、現在や将来の家計の収入、支出を踏まえたうえでの予算を知りたくて利用しました。 相談しやすい雰囲気のFPさんで、説明もとても分かりやすく、住宅ローンのおすすめの組み方等も話していただき、大変参考になりました。ライフプラン表も作成して郵送してくださり、無料でここまでしてもらえるんだと思いました。今回は保険は検討していなかったので加入はしませんでしたが、おすすめの保険も提案してくださり、無理な営業もなかったのでよかったです。住宅のことが落ち着いたら保険についても見直してみようかと思いました。- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険自分に必要な保険を知ることができた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今の自分に足りない保険、保障が知りたかった。面談では気さくに、こちらが話しやすい雰囲気を作ってくださり相談しやすかったです。また、お話や説明がテンポよく、ハキハキされているところが、印象がよかったと感じています。一方的にどんどん話を進めていくのではなく、さらに詳しく聞いていってもよいか途中で確認してくれたところや、今後の流れを説明してくれたところに信頼感が持てました。提案してくれた保険商品の説明もわかりやすかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険考えるきっかけをいただけました
雰囲気がいい相談のきっかけ：自分が入っている保険が適正か知りたかった色々相談できて、わかりやすく説明していただき考えるきっかけができました。プランナーさんも話しやすい雰囲気で質問しやすかったので知りたいことを聞けて、自分が入っている保険の強みとデメリットがわかったので、検討してどうするか考えたいと思いました。- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に的確な保険を提案していただけて大満足
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に対してこれまで深く考えてこなかったので、見直しを検討して相談した世の中には自分が思っていたよりも様々な内容の素晴らしい保険が複数ある事が分かり、今回、ご担当のFP様から自分に合った的確なものをしっかりと提案していただけたので、見直しを前向きに検討する良い機会になったと感じています。FP様のお人柄も良かったので利用させていただいて本当に良かったです。
R&C株式会社小林 昌司
（コバヤシ ショウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小林 昌司様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の声に耳を傾け、お客様のライフプラン実現に少しでもお役に立てるサポートをさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の声に耳を傾け、お客様の悩み事解決、お客様のライフプラン実現に少しでもお役に立てるサポートをさせて頂きます。
経歴
- 2016年R＆C株式会社
- 2014年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年アクサ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(1件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来のお金の心配について相談しました
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、納得した上で保険商品の契約もしました。また何かあればぜひ相談にのっていただきたいです。現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来のお金の心配について相談しました
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安から運用商品について考え、その件で相談したかったため現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、納得した上で保険商品の契約もしました。また何かあればぜひ相談にのっていただきたいです。
ビーウィズコンサルティング株式会社西村 聡
（ニシムラ サトシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西村 聡様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
若年世帯のお子様の教育費準備から年配世帯の老後の資金準備に至るまで年間100件超のお客様のご相談に対応しています。自身の娘の教育費準備の終了に伴い老後資金準備に入る過程など経験を踏まえ皆様にお伝えしたいと考えています。
FPとしてのモットー
自分自身の経験や体験談（住宅購入、子供の進学）を若年層のお客様にもお伝えすることでライフプランをより身近に感じていただいております。お客様とともに成長し続けられたらと考えております。
経歴
- 2014年ビーウィズコンサルティング株式会社
- 2002年アクサ生命保険株式会社
- 1995年近畿銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(2件)- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計老後資金の心配が、かなり少なくなった。
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険のサイトを閲覧中、FA面談の申し込み欄があったので。大変参考になりました。まず、自分の状態から適合している資産形成用商品を紹介して頂き、もし保険契約で成り立つ部分があれば、そちらとの交渉まで対応して頂ける。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金ライフプランや住宅資金について
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：予定より早く子供が増えた事かつ住宅購入も早くしたいと思ったのがきっかけ我が家の収入や住宅資金、要望などについても早くに理解していただき、大学にかかる実際の費用なんかも事例踏まえて教えていただいたので、とても参考になりました。保険の押し売りとかもなく、気軽にさくさく相談できる雰囲気がとても良いと思っています。今も相談中ですが、ぜひ他の人にも勧めたいです。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー石原 嵩浩
（イシハラ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石原 嵩浩様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数4年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
資産運用・将来の資産設計はお任せください！ オーダーメイドでぴったりのプランをご提案いたします！
FPとしてのモットー
私のモットーは、「貢献」です。
私の使命は、お客様の人生におけるお金に関するあらゆるご不安を取り除き、お客様に「安心」を提供し、「貢献」することです。
経歴
- 2021年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2018年プルデンシャル生命保険株式会社
- 2015年SMBC日興証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(3件)- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金不安解消することができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるどのような仕組みで保険の投資商品ができており、どう考えれば増やせるのか、とてもわかりやすくて勉強になりました。 有益な情報で、知識が増えました。とても頼りになる人と出会えてよかったです- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
家計管理節約と住宅ローンについて不安が解消され、明るくなれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきかのアドバイスをもらうことができたので早速取り組んでいます。相談して良かったです。寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきか...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金不安解消することができました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が増えたためどのような仕組みで保険の投資商品ができており、どう考えれば増やせるのか、とてもわかりやすくて勉強になりました。 有益な情報で、知識が増えました。とても頼りになる人と出会えてよかったです- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 経営者・役員
家計管理節約と住宅ローンについて不安が解消され、明るくなれた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：節約や住宅ローン借り換えについて調べていて、アドバイスが欲しくなった。寄り添って考えてくれて、伝えてくださったので、心地よく相談することができました。住宅ローン借り換えについても、理由も合わせて調べた結果を教えてくれたので助かりました。節約についても何に使いすぎているのか把握分析をしてくれて、まず何をすべきかのアドバイスをもらうことができたので早速取り組んでいます。相談して良かったです。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計現状の理解と老後への見通し
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅の住替えによる老後も見据えたライフプランの見直しのためFPの方の保有スキルと私が購入物件周辺の土地勘があったので、相談するのにピッタリの方でした。そのため、相談しやすく良かった。ただ、ライフプラン作成までで時間切れになったため、次回以降の老後資金確保のための金融商品や保険の提案を楽しみにしています。これからも宜しくお願いします。
コア・ライフプランニング株式会社西尾 拓人
（ニシオ タクト）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西尾 拓人様の評価 4.3/5高評価レビュー10件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ふとした時に気になることご相談ください。わかりやすくご説明します。そこから皆様と一緒に将来のこと、ライフデザインを考えていければと思います。
FPとしてのモットー
まずは皆さまのお話をお聞きし、必要なことを分かり易くお伝えします。有益な時間となるよう心掛けています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(10件)- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険無知でも理解しやすい
接客態度がいい雰囲気がいいオンラインでの説明だったけれど、個人個人に沿ったプランを考えてくれたり、私が理解出来ているかちゃんと確認しながら分かりやすい言葉で説明してくれたので有難かったです。- 香川県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来の見通しが持てた。
接客態度がいい知識・スキルがあるオンラインで口頭でのやり取りが最初は少し不安に感じていたが、説明がとても端的でわかりやすかった。ありがとうございます。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 香川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険無知でも理解しやすい
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：自分に合った保険を知りたかったからオンラインでの説明だったけれど、個人個人に沿ったプランを考えてくれたり、私が理解出来ているかちゃんと確認しながら分かりやすい言葉で説明してくれたので有難かったです。- 香川県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来の見通しが持てた。
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：相談できるところを探していたらインターネットで見つけたから。オンラインで口頭でのやり取りが最初は少し不安に感じていたが、説明がとても端的でわかりやすかった。ありがとうございます。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理今後の貯金方法が分かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：体調が悪くなり仕事ができなくなり、リスクに備えて相談したいと思ったから。自分自身の悩みに寄り添って質問に丁寧に答えて下さるだけでなく、次の面談で話す内容を提案してくださった。また、図を使って分かりやすく説明して下さり、どのように貯金をしていけば良いかや、今の貯金方法が合っているのかも答えてくださって満足している。- 香川県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金住宅購入のため予算の設定の目安がわかりました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅購入のため予算の設定に不安があったためわかりやすく丁寧に教えていただき、満足です。自分の予想していた金額とほぼ一緒だったので、納得してお話を聞くことができました。今後の計画設定に活かしたいです。- 徳島県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金新築住宅の購入資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：家を建てるにあたって住宅ローンの返済していけるか不安だった現状の家庭の支出を見てもらって今計画している住宅ローンは返済していけるか確認してもらった。住宅ローンについてもアドバイスをもらえたのでよかった。- 徳島県
- 30代
- 男性
- 既婚
- 公務員
家計管理住宅ローンの不安が解消できた
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：webサイトを見て私は新築の注文住宅の購入を考えているのですが、ハウスメーカーから提示された購入額があまりに多額でした。銀行の事前審査は同額以上で通っているとはいえ、この先生活していけるのか心配になり相談しました。担当のFPさんから、家計の見直しや住宅ローンの種類などの観点で的確なアドバイスをいただき、少し安心できました。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 高知県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 自営業
家計管理資産管理
雰囲気がいい相談のきっかけ：メールを見てFPに相談するのは初めてでした。わざわざ香川から来てくれたFPさんには感謝しております。今回の相談を親身になって聞いてくれたFPさんはとても優しい方でした。また何かありましたら相談したいと思います。- 徳島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：入っている保険が家計に合っているか見直したかったため。月々このくらいの金額の良い保険が知りたいというアバウトな私の要望にも答えてくださり、何社かご提案をいただきました。まず、資料を送ってくださり、その後はウェブ面談でした。仕事の都合がつきにくい私にとってウェブ面談はとてもありがたかったです。説明もわかりやすかったですし、各社の比較が一気にできたのもよかったです。- 愛媛県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員
家計管理家計管理と保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：実家の隣の家の購入＆リフォームで家計の見直しと保険の見直しファイナンシャルプランナーの方に相談するのは初めてでした。コロナ流行中のためオンラインでの相談でしたが、丁寧に私に合わせてお話して下さったのでとても分かりやすく、何でも気兼ねなく聞くことができました。保険は子供のも含み全て見直しして下さり、とても納得のいく内容になりました。加入後、コロナにかかった際も、メールすると請求の仕方を早急に教えて下さいました。とても頼りにさせてもらっています。- 愛媛県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険加入中の保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：独身の時に加入した保険だったので見直したかったので5，6年前独身時代に、別の会社のFPにお薦めされるがまま入った保険だったので、このままで良いのか気になって相談しました。どんな内容だったのか忘れてしまっていたのですが、他の保険と比べてどこが優れているのか、劣っているの、見直すならどんな保障内容がおすすめなのかなど丁寧に説明していただき、本当にわかりやすく、参考になりました。
FPエージェンツ株式会社金子 舞子
（カネコ マイコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
金子 舞子様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
5年間大手日本生保に勤務後、本当の意味でお客様に寄り添ったご案内をしたいと思い代理店に移籍。今までのお客様との相談数と自身の経験をもとに最適なご案内をし、特に資産形成や老後の資金の準備をわかりやすく資料などを用いてご説明させていただきます。
FPとしてのモットー
本当の意味でお客様に寄り添うご提案
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2016年第一生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険素敵なFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の必要さなどが理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 40代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険素敵なFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：追加で医療保険に加入し、以前のものを解約するか否かで迷っていたため大変話しやすいFPさんで安心しました。開始時刻を勘違いしてたのですが、感じ良くご対応くださりほっとしました。笑顔が素敵でお話ししやすく、緊張もあまりしませんでした。また機会がございましたら、お願いしたいと思いました。- 兵庫県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険医療保険の必要さなどが理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：将来の不安保険の相談をする前の印象は、営業されるのではないかという不安がありました。でも実際に面談してみると、押し売りのような感じは一切なく、言葉遣いも丁寧で雰囲気も良く、わかりやすく説明してくれた為とても好印象でした。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用開業資金貯蓄のための解決の糸口が見えた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：自分がどのくらい保険運用にお金を回すべきか分からなかったから漠然と資産運用した方が良い、という感覚はあったものの、実際にどのくらいの額を運用に回さないといけないのか、自分がどのくらい貯蓄額を持たないといけないのかが具体的に分かりました。不要な保険(今こちらが求めていない保険)に関しての説明を強要されることなく求めている商品について簡略に整理された説明を受けたのが良かったです。
株式会社カスタマーリンクス富田 倫枝
（トミダ ミチエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
富田 倫枝様の評価 4.5/5高評価レビュー19件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
国内、外資系生保会社を経て独立系FP事務所へ転職。相続に強いFPとして、ライフプランニングから見る生前対策や相続発生時のお手続きまで、相続全般のお手伝いをさせていただきます。遺言は必要？うちは相続税がかかる？等どんなことでもご相談ください。
FPとしてのモットー
心行届いたサービスとアフターフォローを通して、お客様の幸せを創造するお手伝いをします。
経歴
- 2021年株式会社カスタマーリンクス
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(19件)- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理今後のライフプランにおける不安がクリアになりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても親身に話を聞いてくださり、我が家の家計状況や働き方、将来の希望を一つひとつ丁寧にヒアリングしてくださったのが印象的でした。 そのうえで、無理のない形でのライフプランを一緒に組み立てていただき、「現時点では保険などの追加も不要ですよ」と、不要な提案は一切なく、こちらに寄り添った誠実なアドバイスをいただけて、安心感がありました。 教育費や生活費に備える上で、今の家計管理でどこまで対応できるかが明確になりました。 将来のお金の不安が軽くなって、心に余裕が持てた気がします。 子どもがお昼寝中にも静かに対応していただけたのもありがたかったです。 インターホンを鳴らさずに、そっと外で待っていてくださるような優しさにも、心があたたかくなりました。 今までで一番信頼できたFPさんでした。 本当に皆さんにおすすめしたいです！とても親身に話を聞いてくださり、我が家の家計状況や働き方、将来の希望を一つひとつ丁寧にヒアリングしてくださったのが印象的でした。 そのうえで、無理のない形でのライフプランを一緒に組み立てていただき、「現時点では保険などの追加も不要ですよ」と...続きを読む- 京都府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用についてのアドバイスが欲しい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今後の資産運用について事前に当方の意向を伝えて、それに対して丁寧に適格なアドバイスや提案をしていただいたのでとても満足しています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理今後のライフプランにおける不安がクリアになりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子どもが2人いても大丈夫なのかと、今後の働き方に迷いがあったためとても親身に話を聞いてくださり、我が家の家計状況や働き方、将来の希望を一つひとつ丁寧にヒアリングしてくださったのが印象的でした。 そのうえで、無理のない形でのライフプランを一緒に組み立てていただき、「現時点では保険などの追加も不要ですよ」と、不要な提案は一切なく、こちらに寄り添った誠実なアドバイスをいただけて、安心感がありました。 教育費や生活費に備える上で、今の家計管理でどこまで対応できるかが明確になりました。 将来のお金の不安が軽くなって、心に余裕が持てた気がします。 子どもがお昼寝中にも静かに対応していただけたのもありがたかったです。 インターホンを鳴らさずに、そっと外で待っていてくださるような優しさにも、心があたたかくなりました。 今までで一番信頼できたFPさんでした。 本当に皆さんにおすすめしたいです！- 京都府
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用についてのアドバイスが欲しい
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：現在運用している資産を今後どのように運用するかアドバイスが欲しかった。今後の資産運用について事前に当方の意向を伝えて、それに対して丁寧に適格なアドバイスや提案をしていただいたのでとても満足しています。- 京都府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険保険見直しについてのアドバイスがほしい
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：第3子を妊娠し育休に入り見直しする時間ができたから職場のお手頃な保険に入ってたのですが、毎年更新の時期にこれでいいのかと漠然とした不安はありました。今回育休に入ったこともありFPさんに相談いたしました。まずは家計のライフプランニングシートを作成して頂き、どんな保障のどんな保険が必要か分かりやすく説明いただきました。無理に保険加入を勧められることもなく、終始おだやかな雰囲気で相談でき良かったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
相続・贈与相続にかかる税金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：万が一の事を考えて相談しました細かい質問も多くしましたが、その場で答えられない箇所に関しては後日メールのご連絡をいただけて不明点を解消できた。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金ライフプランを元に、的確なアドバイスをいただきました。
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：三人目の出産を機に、教育資金について見直そうと思った具体的なライフプランを作成してくださり、それを元に、必要な備えを考え、提案してくださいました。私に万が一があった場合、いつ、どれだけ足りないのかが明確に分かり、しっかり備えることができました。これで、何があっても、子ども達の教育資金は守られると思うと安心できます。また、「お金に関することは、いつでもどんなことでも相談してください，」と話してくださり、とても心強く感じています。今後も末永くお世話になる予定です。- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用質問した事にすぐに答えて頂き有意義な時間でした。
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、新NISAについてしりたかったから聞いた質問に対して的確な答えを提示して頂けました。相続、資産運用新NISAについても分かりやすく教えて頂きました。安心して話しやすく、たくさんの知識を持っておられた為、色々と分からなかったことを確認することが出来ました。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
保険相談してよかった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の更新今の困り事を分析して丁寧で分かりやすく説明してくれました。相談の最中に子どもが泣いてしまっても待って下さったり、気遣っていただいてありがたかったです。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金・老後資金の不安・改善がみれた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しや家計の見直し等オンラインなので聞き取りやすく、また素人の私でもわかりやすいように言葉を選んでお話をして下さりました。ライフプランニングのヒアリングも65歳の時など想像はしていなかったのですが、詳しく提案してくれてとてもイメージしやすかったです。- 大阪府
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理家計管理の重要性が分かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自己分析が自分だけでは分からなかったから自分が将来どのような生活レベルを望んでいるかから始まり、それに対して、今の家計状況から、課題や情報の提供などのアドバイスを頂きました。 それに対して、自分なりにも咀嚼することが出来、今後の家計管理の意識が高まりました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用運用について知ることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用について考えていたため。よく聞くNISAやiDeCoについて、名前は知っているけど実際どういった内容なのか分からない、不安や怖さがあるといった状態で相談させていただきました。そこを細かく説明していただけたので、疑問点も解消してよかったです。- 滋賀県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用資産運用についての勉強中です
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：無料でしてもらえるとのことだったのでしてみた。初めてで緊張してましたが、優しい雰囲気で話しやすく、聞きたいことを教えてくださいました。しかもこちらの理解度を確認しながら。子供が昼寝中だったので、予定時間に終わっていただき助かりました。次回の面談予定日も決めていただいたのですが、こちらの都合での変更にも対応していただきありがたかったです。- 京都府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理心強い専門家に出会えました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：経済的に不明な点が多く、専門家に相談する必要性を強く感じたためです。かなり踏み込んだ内容の相談ができましたので、FP相談を利用できて大変良かったです。ベテランの専門家に相談できるという安心感もあり、これからの生活を考える上でとても心強いと感じました。リスクを明確に伝えてもらえることにも相談する価値があると思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 滋賀県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険お世話になりました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：収入が減少し将来が不安だったので、家計を見直したかったため色々とお話を聞けて参考になりました。依頼する前は、お金の話なのでギスギスしないか、お説教みたいにならないか、見直しができるのか、など不安な部分もありましたが、問題ありませんでした。また、家族も、自分から話すよりも納得感があったようでよかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理今流行の積み立てNISA
雰囲気がいい相談のきっかけ：SNSでよく見かけるNISAに興味があった興味があるけど、今更知人や家族には恥ずかしくて聞けなかった積み立てNISAについて聞くことができて良かった。お話を聞くまでは何が良くて何を準備しないといけないのか何も分からなかったが、話を聞いてみて私も検討してみようかと思った。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用NISAの相談をしました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用を何もしていなくて不安だったのでNISAをやってみたいけど、何の知識もない私たちに分かりやすく、また、親身になって相談に乗って下さいました。これからの人生におけるお金の不安についても色々教えていただき、とても勉強になりました。子育て世帯の方にもおすすめします！- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
教育資金将来設計についてのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：この3年ほどで結婚、戸建購入、出産とライフスタイルが大きく変わったため今回初めてFPさんに相談させて頂きました。将来どのくらい資産が必要なのかが漠然としていたのですが、私たちの生活スタイルや状況を詳細にヒアリングして頂いた上で、ライフシュミレーションや保険提案をして頂いたため、とても納得のいく内容で今後の見通しがたちました！ また、資産運用や年金についてなど個人的に知りたかった内容も丁寧に教えてくださりとても勉強になり感謝しています。 現在妊娠中で産後に再度検討予定ですが、今後も同じFPさんにお世話になれたらいいなと思います◎- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
老後の生活設計老後資金
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：老後にお金がないのは不安なので相談しました。わかりやすい説明で保険以外の税金のことなど、わからないことを、全て丁寧に答えてもらえたので大満足です。検討して加入予定です。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
家計管理ライフスタイルに合わせたお金の相談
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚を機に今後の備えるお金や、家計の事を相談したくて申し込んだのきっかけ結婚をきっかけに、今後のお金の運用や、家計相談がしたくてFPさんに相談しました。とても知識が豊富で、提案や説明もとても良かったです。株や投資に全く知識のない私にも分かるように丁寧に説明してくださいました。無茶な勧誘はなく、現実的で私達夫婦に良い提案、紹介をして頂き好感を持てました。何よりお金の事って友人や周りの人とでさえ聞いたり話したりできない内容なので、プロの方に具体的な提案やアドバイスを頂けたのはとても良かったです。- 京都府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の資産について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：今の収入で生涯生活出来るか不安に感じた為現状の収入から資産状況までを踏まえて、資産シュミレーションをしてくださり、いつ、いくら足りないかを示してもらいました。またそこから足りない分をどうしたらいいかアドバイスをいただき私は保険に加入しました。初めてご相談しましたがとても親切に、丁寧にアドバイスいただき大変ありがたかったです。また何があればご相談させてもらいます。
株式会社ノーダス赤川 元秀
（アカガワ モトヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
赤川 元秀様の評価 3.8/5高評価レビュー5件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が毎日を安心してお過ごしいただける様にお金や保険のことをお客様とご一緒に考えたいと思っております。
FPとしてのモットー
毎日の暮らしに欠かすことのできない大切なお金に関する相談を受け、アドバイスさせていただく重要な役割を担っているという使命と責任をもって一人でも多くの方から
『ありがとう』とのお言葉をいただきたいと思っております。
経歴
- 2014年株式会社ノーダス
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(5件)- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険母になり、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく運用できたらいいなと思いました。保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく...続きを読む- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理投資先が定まりました
雰囲気がいい丁寧なご対応でとても印象が良かったです。知識も豊富で、とても楽しく面談をすることができました。次回の面談は未定なのでまたお願いしたいと思いました。機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険母になり、保険の見直し
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：結婚し子供ができ、母になってから保険の見直しが必要だと考えるため保険の見直しと資産運用について教えていただきました。子供の頃から入っている今の保険を見て今後必要な部分をみてくださるとのことで、次回の面談で入る保険をまた検討したいなと考えています。また資産運用についてもリスクがあることを理解しつつ、うまく運用できたらいいなと思いました。- 和歌山県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理投資先が定まりました
雰囲気がいい相談のきっかけ：オンラインでも面談できるため丁寧なご対応でとても印象が良かったです。知識も豊富で、とても楽しく面談をすることができました。次回の面談は未定なのでまたお願いしたいと思いました。機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。- 滋賀県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険確定拠出年金についての疑問を解消した
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：確定拠出年金で困っていたから面談に慣れているようで非常にスムーズに進んだように感じた。FPさんからの話だけでなく、こちらからの質問にも丁寧に回答してくれて良かった。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険保険の見直し
接客態度がいい相談のきっかけ：出産をきっかけに今入っている保険を見直そうと思った今入っている保険はもちろん、家計の事や老後の資金を含めたライフプランの相談もできました。他のファイナンシャルプランナーさんともお話していたので、その方に勧められている件も併せて相談し、その件のメリットデメリットなど丁寧に教えていただきました。- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の心配
雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金が足りるか心配だったので相談しました親身に話を聞いてくださり、ほっとしました。いろいろなプランを提案して頂いて逆に迷ってしまうほどでしたが、 将来の不安を少しでも取り除くことができ、今回相談できて良かったと思います。今回加入には至りませんでしたが、前向きに検討したいと考えています。
株式会社ほけんのぜんぶ喜多 和也
（キタ カズヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
喜多 和也様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険の相談を中心に、教育資金の貯め方や家計相談や老後の不安など、お金に関することでお手伝いができるように務めてまいります。
FPとしてのモットー
誰に相談していいかわからない。そんな風に思ったことはありませんか？お客様の想いにしっかりと耳を傾け、問題解決にむけて全力でサポートします。些細なことでもご気軽にご相談ください。
経歴
- 2014年株式会社ほけんのぜんぶ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の生活資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとって大変有意義な時間でした。これ以降もよろしくご指導お願いします。先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとっ...続きを読む- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費適切な生命保険が分かった
接客態度がいい自身の背景を考慮しながら自分に合った生命保険の提案をしていたただいのがとても良かったと思う。次回の面談もスムーズに出来ると思われ、保険商品を吟味した上で、相談しつつ自分に合った商品を選んでいきたいと思う。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 大阪府
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
老後の生活設計老後の生活資金の不安が解消された
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：主人が早期退職した為先日は遠方より訪問して頂きましてありがとうございました。老後の計画的な資金運用など、わかりやすくご説明頂き感謝しております。これまで老後資金をどのように、どれくらい必要なのか考える機会があまりなく、具体的な金額をご提示頂いた事は私たちにとって大変有意義な時間でした。これ以降もよろしくご指導お願いします。- 大阪府
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
介護・医療費適切な生命保険が分かった
接客態度がいい相談のきっかけ：生命保険考慮のため自身の背景を考慮しながら自分に合った生命保険の提案をしていたただいのがとても良かったと思う。次回の面談もスムーズに出来ると思われ、保険商品を吟味した上で、相談しつつ自分に合った商品を選んでいきたいと思う。
株式会社オールワンエージェント河田 宏平
（カワタ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河田 宏平様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
関西圏(主に兵庫大阪京都)の住宅展示場でマネーセミナーをしております。保険の見直し、NISA等での資産運用、住宅ローンについて銀行出身の私と一緒にライフプランニングを考えていきましょう！
FPとしてのモットー
大学卒業後、プロサッカー選手への道を断念し、銀行へ就職。４年間勤務した後、弊社へ転職。大手損害保険会社への出向を経て現在に至る。法人先様、個人先様ともに損害保険・生命保険の見直しを中心に金融コンサルタントとしてご相談を承っております。
経歴
- 2019年株式会社オールワンエージェント
- 2015年株式会社池田泉州銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
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家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。- 大阪府
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資産運用幅広い内容に回答してくれる
雰囲気がいい知識・スキルがある夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
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家計管理家族が増えることでのライフプランの見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：第二子が産まれたことで今後のライフプランを見直したかったため我が家の収支を踏まえ、個別性のあるライフプランを設計していただきました。一般的な話をされる保険会社さんもいますが、こちらでは相談内容を踏まえ、基本的な話から我が家に沿った話まで丁寧にしていただき、わかりやすかったです。- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用幅広い内容に回答してくれる
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠出産を機に現在の保険、保険以外での資産運用の余地が気になったらから夫婦2人とも資産運用系の保険に入っており、このままで良いのか、それ以外にも子どものために何かした方が良いのかと思い相談しました。保険だけでなく、我が家に合わせて将来必要になるお金の話や公的な補助の話等も教えていただき、とてもわかりやすく参考になりました。なんとなくわかった気でいたことも、1対1でゆっくり話せるので質問もしやすく、理解しやすかったです。漠然とした不安がある方や詳しく知りたい方にもおすすめです！- 兵庫県
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家計管理これから必要な保険相談
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：現在入っている保険が自分にあっているか不安になったから今回、相談させていただいたファイナンシャルプランナーさんはとても話しやすくて、いろんなアドバイスを受けることが出来ました。保険証券の見方まで詳しく丁寧に教えていただき、とても勉強になりました。- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 公務員
住宅資金ライフプランも組んでもらってとても分かりやすかったです。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：結婚して、家を買うので、今後の資金の相談とローンの相談がしたくて。まずライフプランを具体的に立てていただき、それを元に相談させていただきました。現状の保険の見直しも相談させていただき、必要以上に提案されることもなかったのが良かったです。FPさん自身の経験も色々と教えていただいてとても分かりやすかったです。
よくある質問
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兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
