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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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兵庫県の対象地域について
対象の地域はこちら
兵庫県エリアでは以下の地域で面談できます
兵庫県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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家計管理について
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どんなお金が必要になるかわからない現在の年齢・収入から
ライフプランを見直したい将来のために家計の見直しをしたいけど、
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
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FP相談体験談
-
-
40代
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女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
-
20代
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女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
兵庫県のファイナンシャルプランナー家計管理
R&C株式会社小林 昌司
（コバヤシ ショウジ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小林 昌司様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の声に耳を傾け、お客様のライフプラン実現に少しでもお役に立てるサポートをさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客様の声に耳を傾け、お客様の悩み事解決、お客様のライフプラン実現に少しでもお役に立てるサポートをさせて頂きます。
経歴
- 2016年R＆C株式会社
- 2014年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年アクサ生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来のお金の心配について相談しました
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、納得した上で保険商品の契約もしました。また何かあればぜひ相談にのっていただきたいです。現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理将来のお金の心配について相談しました
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：将来の不安から運用商品について考え、その件で相談したかったため現在の生活費、金融資産などを洗い出し、将来にわたるフローチャートを出していただき、様々なアドバイスをいただきました。夫婦とも資産運用をすべきと思っていて、その件でも相談に乗っていただきましたが、豊富な知識とわかりやすい説明で大変勉強になり、納得した上で保険商品の契約もしました。また何かあればぜひ相談にのっていただきたいです。
株式会社FEA長友 正太
（ナガトモ ショウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
長友 正太様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
PTA会長や少年野球のコーチ経験のあるパパさんFPです。お子様の夢を叶えるには一体いくら必要なの？パパやママにはどんな保険がいいの？最新の習い事事情や進学ごとにかかる費用や貯め方など、分かりやすくご説明します。オンライン相談も大歓迎です。
FPとしてのモットー
将来のお話や予想される病気に対する備えなどは、形になって見えるものではありません。とにかく「わかりやすく」をモットーにお伝えしていきます。
経歴
- 2021年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談
雰囲気がいい保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の不安に対するアドバイスをいただいた
雰囲気がいい提案力がある面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談
雰囲気がいい相談のきっかけ：身内の病気保険に初めて入るので保険の内容を詳しく教えて貰えて、初めての私にはよかったです。 対応もよく、自分の時間に合わせて、オンラインで相談できるのはとても効率がよかったと思います。- 大阪府
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の不安に対するアドバイスをいただいた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が増えたことで教育資金を準備する必要ができたため面談をオンラインで出来たため、効率的にアドバイスをいただくことができ、自分では検討できなかった提案をいただくことができた。
株式会社FEA倉園 あきえ
（クラゾノ アキエ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
倉園 あきえ様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代30代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お一人お一人のお悩みやご相談に合わせて少しでもお力になれればと思います。
FPとしてのモットー
ライフイベントに合わせた必要資金や病気・事故等のリスクへ備える資金の準備方法をアドバイスさせて頂きます！漠然としたお金の不安や悩み、何でもご相談ください。何か困ったときに「倉園さんに相談してみよう。」そう思って頂けるFPを目指しています。
経歴
- 2022年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 兵庫県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理子供の教育資金について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子供の出産がきっかけ我が家の収入や支出を元に、将来の設計を立ててくれました。非常に分かりやすく、これからすべきことも明確になりました。これからの積立の保険や子供のために大切な保険の商材も提案してくれました。2回ほど面会して頂きました。
株式会社ほけんのぜんぶ大澤 睦海
（オオサワ ムツミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大澤 睦海様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数1年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様それぞれの家庭に最適なご提案を心がけてお話しさせていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理について相談させていただきました
提案力がある知識・スキルがある我が家の収入や家計状況から、私の収入に対しての節税対策や、気になっていた積立NISAやiDeCoについて、詳しく聞くことが出来て大変参考になりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入資金と投資への割振りについて
雰囲気がいい提案力がある住宅購入にあたり、頭金の入れ方、貯蓄・投資への資金の割振りについてわからなかったのでご相談させていただきました。個人により資金力や考え方の違う中で、私の考えに沿ったご提案をしていただき、大変参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計管理について相談させていただきました
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：節税対策や資金運用など、プロの方にお話をお聞きしたくて相談しました。我が家の収入や家計状況から、私の収入に対しての節税対策や、気になっていた積立NISAやiDeCoについて、詳しく聞くことが出来て大変参考になりました。ありがとうございました。- 兵庫県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入資金と投資への割振りについて
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅を購入への不安住宅購入にあたり、頭金の入れ方、貯蓄・投資への資金の割振りについてわからなかったのでご相談させていただきました。個人により資金力や考え方の違う中で、私の考えに沿ったご提案をしていただき、大変参考になりました。
- FPの情報
自己紹介
家計や経済上の背景から「現状把握」と将来の夢や希望を実現する為の「将来設計」をお客様と共に考えていきます。
FPとしてのモットー
お客様の顕在ニーズはもちろん、ライフプランニングから、これからのリスク（潜在ニーズ）にもおいてもお役に立てるように心がけております。
経歴
- 2018年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2007年ソニー生命株式会社
- 1996年株式会社西松屋
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
すべてのお客様が抱えている不安を、プロとして『相手の期待を超える結果を出そうという意識』を常に持ち合わせて行動しております。どんな些細なことでも気軽にお問い合わせください。きっと想像を超えてみせます！
FPとしてのモットー
人生に寄り添うパートナーとして、お客様お一人お一人の人生をより豊かにするためのサポートをいたします。
経歴
- 2021年ほけんのぜんぶ
- 2018年メットライフ生命
- 2010年ネッツトヨタ兵庫
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
外資系の保険会社に勤務。ライフプランから資産形成・相続・老後資金対策。若年層の方々に正しい保険の加入の仕方。などアドバイスを1000件以上行ってきました。
FPとしてのモットー
個々の価値観・思いに寄り添い、無駄のない形でそれぞれにあったアドバイスをさせていただいております。
経歴
- 2023年株式会社Jリスクマネージメント
- 2016年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
約12年間生命保険営業に携わる中で、お客様の長い人生に寄り添い、お付き合いができる素晴らしさに気づき、日々奮闘しております！お客様それぞれのお金のお悩みに対して、一緒に考えベストな答えを見つけるお手伝いを致します。よろしくお願いします！
FPとしてのモットー
お客様のお悩みは十人十色、ひとつとして同じものはないと思います。
個別相談、ライフプランニングを通じて、解決の糸口を一緒に見つけます！
経歴
- 2019年株式会社アイ・ティ・コンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
「明るく前向き！」がモットーです。つらいことや逃げ出したいことがあっても、乗り越えられない試練はない！と前向きにとらえて日々過ごしています。お客様の資産をお守りしていくための方法を、寄り添い、共に考えます。
FPとしてのモットー
お金があるだけでは幸せにはなれないですが、お金に対して不安がないことで幸せを掴む余裕が生まれます。ご自身の不安や疑問をお聞かせください！自分にあった方法を知り、あなたとあなたの大切な人を最大限にお守りできるよう一緒に考えましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
こんにちは！ファイナンシャルプランナーの内藤です。お客様一人ひとりの夢や目標に寄り添い、最適な家計戦略を提供します。安心と信頼をモットーに、共に豊かな未来を築きましょう。
FPとしてのモットー
お客様の夢と安心を最優先に、誠実かつ専門的な知識で最適なライフプランを提供します。信頼と満足を築き、共に未来を描きます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 証券外務員
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よくある質問
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兵庫県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。兵庫県にお住まいの方だけでなく、勤務先が兵庫県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
