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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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北広島市の対象地域について
対象の地域はこちら
北広島市エリアでは以下の地域で面談できます
北広島市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北広島市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
北広島市のファイナンシャルプランナー介護・医療費北広島市
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ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
FPとしてのモットー
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：30代になり保険を見直そうと思った。資産運用についても気になっていた。保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用これからのお金をどうしていくかが分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：お金が貯金できてないし、今の保険のプランに不安を持った為。オンラインだと不安だったが、書かれていることも見えたし、これからお金をどう増やしていくかを分かりやすく説明してくれた。 自分が聞きたかったことが一回の面談で解決出来たのは有り難かった。オンラインで色々また聞いてみたい- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：翌月出産予定だったため、教育資金について産前にプロのお話を聞きたかった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。
AIコンサルタント株式会社木村 幸平
（キムラ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 幸平様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券業界で８年、保険業界で１０年活動をさせて頂いているキャリアを生かし、様々な角度からお客様のニーズにあわせたご案内をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。総合的な金融商品のご案内。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
AIコンサルタント株式会社今泉 祐多佳
（イマイズミ ユタカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
今泉 祐多佳様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代30代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
会計事務所経験を生かして、皆様の大切な資金管理で役に立つ情報提供をさせていただきます。
税理士を目指して日々勉強中です。出身は湧別町です。仕事・プライベートで道内どこでも行きます。FPとしてのモットー
ニーズに合わせたライフプランニング。今後起こりえる人生の問題の解決。丁寧な対応。
経歴
- 2022年AIコンサルタント株式会社
- 2011年NBC税理士法人
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険現状加入保険している保険内容の相談
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：家計状況が変わったので保険内容が合っているか確認したかった今回札幌市のFPさんを紹介していただきました。加入している保険は現在の家計状況になる前に契約したものだったので、今の状況に合っているかの相談と新しい保険商品も何点か提示していただきました。仕事や子供の兼ね合いでなかなか保健相談の店舗に足を運ぶ機会が作れない上にこのコロナ禍だったので、オンラインで相談できたことはとてもありがたかったです。またなにか不安なことや確認したいことができた際には利用させていただきたいと思います。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社三浦 和悟
（ミウラ カズノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 和悟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員の経験を活かして、ライフプランニングをお手伝いします。
FPとしてのモットー
お金の面での不安を無くし、自由で安心した人生を送るサポートを行うこと。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで知ってこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
ファイナンシャル・ジャパン株式会社加藤 翔
（カトウ ショウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 翔様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人生の伴走者になります
FPとしてのモットー
お客様の問題解決の最善策を提供します
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の目処がついた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：メールをみてＦＰさんは知識も豊富で、経験もかなりあるようでした。お話しも分かりやすく、自分自身もよく理解することができたので納得いきました。こちらの考えていることも丁寧に聞いてくださり、大変お話しがしやすいと感じました。
AIコンサルタント株式会社江川 英一
（エガワ エイイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
江川 英一様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数26年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人との縁を大事にしております。長年の生命保険業界のキャリアを生かし、様々な分野でお役に立てる事もあります。お気軽に仰って下さい。
FPとしてのモットー
人生の様々なリスクからの対処を、より解りやすく提案します。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2004年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるとても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるとてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理お金の恩師に出会えた気分
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金に悩んでいた為とても優しく親身になってくださるFPさんでしたから、なんでも話しやすく喋りすぎました（笑）。すみません（笑）。でも、本当に心強いアドバイス頂けて嬉しかったです!- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の悩みが解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：銀行に資産運用型定期預金を勧められたがよくわからなかった為とてもご丁寧に対応していただいた上に、疑問点の解消・他に資産運用の条件に近い金融商品等をわかりやすく教えていただいた上に提案などもしてくださいました。 またなにか疑問点などが出てきた際には同じFPさんに相談させていただこうと思っています。
- FPの情報
自己紹介
北海道札幌市で働いております。信頼されたくなるパートナーを目指してます。
しっかりとライフシミュレーションを作成し、必要な提案を行ってまいります。FPとしてのモットー
お客様一人ひとりに寄り添ってまいります。
日々の生活でお困りなことや保険のセカンドオピニオン、お金の相談、どんなこともお気軽にご相談ください。
守るための保険と将来のためのお金のこと一緒に悩んで解決していきましょう！
経歴
- 2023年EMPRO Risk Management株式会社
- 2021年楽天モバイルエンジニアリング株式会社
- 2012年レンドリース・ジャパン株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
保険のプロとして皆様の不安や心配を少しでも解消できれば嬉しいです。漠然としたことや些細な疑問もお気軽にお聞かせください。
FPとしてのモットー
考え方は人それぞれだからこそ、じっくりお話しさせて頂いて少しでもご不安を解消して頂くお手伝いができればと考えております。
経歴
- 2013年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2010年株式会社東名
- 2007年セコム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
東京都出身。妻と３人の子供たち、それに愛猫たちと楽しく暮らしています。子供は受験で中学入学、私立高校卒業後に本州の国公立大学へ進学など、教育資金に関しての実体験も豊富です。戸建て住宅２軒所有（一軒は賃貸し中、ローンは完済）しています。
FPとしてのモットー
お客様に真摯に向き合うことを最重視しています。特に住宅の取得や、様々な分野を活用しての資産運用に関するアドバイス、それらを踏まえたライフプラン相談には多くのお客様に「役に立った！」とのお声を頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2010年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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自己紹介
気軽になんでも相談できる人が周りにいることが大切です。人生経験を活かしてお客様に寄り添ったコンサルティングを心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様のライフプランを通じて、将来の夢の実現、お困りごと・お悩み事を可視化し解決のお手伝いをさせていただきたいです。自分サイズの保障や運用のご案内をさせていただきたいです.
経歴
- 2019年東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年マニュライフ
- 2013年大同生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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よくある質問
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北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
