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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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北海道の対象地域について
対象の地域はこちら
北海道エリアでは以下の地域で面談できます
北海道エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
北海道のファイナンシャルプランナー資産運用
AIコンサルタント株式会社木村 幸平
（キムラ コウヘイ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 幸平様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券業界で８年、保険業界で１０年活動をさせて頂いているキャリアを生かし、様々な角度からお客様のニーズにあわせたご案内をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。総合的な金融商品のご案内。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険商品についての理解を深められた
知識・スキルがある丁寧に説明していただきとてもわかりやすかったです。また、保険商品についての知識も知ることができました。- 北海道
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険基本から丁寧に説明していただいた
知識・スキルがあるとてもご丁寧に相談に乗っていただきました。保険に関してほとんど何も知らなかったので、そういった部分の基礎知識から丁寧に説明していただき、とてもありがたかったです。個人的には堅すぎない雰囲気も良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険商品についての理解を深められた
知識・スキルがある相談のきっかけ：年齢的にがん保険を検討していたため丁寧に説明していただきとてもわかりやすかったです。また、保険商品についての知識も知ることができました。- 北海道
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険基本から丁寧に説明していただいた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に関して不安だったためとてもご丁寧に相談に乗っていただきました。保険に関してほとんど何も知らなかったので、そういった部分の基礎知識から丁寧に説明していただき、とてもありがたかったです。個人的には堅すぎない雰囲気も良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
FPとしてのモットー
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：30代になり保険を見直そうと思った。資産運用についても気になっていた。保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用これからのお金をどうしていくかが分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：お金が貯金できてないし、今の保険のプランに不安を持った為。オンラインだと不安だったが、書かれていることも見えたし、これからお金をどう増やしていくかを分かりやすく説明してくれた。 自分が聞きたかったことが一回の面談で解決出来たのは有り難かった。オンラインで色々また聞いてみたい- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：翌月出産予定だったため、教育資金について産前にプロのお話を聞きたかった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。
株式会社FPパートナー大久保 愛
（オオクボ アイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大久保 愛様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
ライフシーンの変化により必要なお金や保障が異なりますので、お客様に寄り添って考え、お力になればと思います。日々色々なお客様との出会いに感謝です。
FPとしてのモットー
”一期一会”お会いしたお客様一人ひとり親身に寄り添い、ご相談事などわかりやすく一緒に解決していきたいと思います。
経歴
- 2015年株式会社ＦＰパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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(1件)- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用保険・資産運用の基礎が分かった
雰囲気がいい分からないことだらけなので色々教えて欲しいと伝えました。保険や資産運用について、商品だけでは無く基本的な考え方やそれぞれのメリット・デメリットの説明がありました。それぞれが私に合うかどうかなどとても分かりやすく教えていただき、大変参考になりました。分からないことだらけなので色々教えて欲しいと伝えました。保険や資産運用について、商品だけでは無く基本的な考え方やそれぞれのメリット・デメリットの説明がありました。それぞれが私に合うかどうかなどとても分かりやすく教えていただき、大変参考になり...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用保険・資産運用の基礎が分かった
雰囲気がいい相談のきっかけ：年齢的にそろそろ考え始める年齢だと思ったから分からないことだらけなので色々教えて欲しいと伝えました。保険や資産運用について、商品だけでは無く基本的な考え方やそれぞれのメリット・デメリットの説明がありました。それぞれが私に合うかどうかなどとても分かりやすく教えていただき、大変参考になりました。
株式会社アルファコンサルティング関東 恵理子
（カントウ エリコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
関東 恵理子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーにお客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。どんな小さな不安もお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーに、お客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2013年株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 北海道
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金不安解消しそう
雰囲気がいい初回は悩み相談という感じでしたが、自分たちが悩んでいた部分を色々と相談でき、次回はスムーズに話が進められそうでとても良かったです。雰囲気もよく話しやすくてとても良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金不安解消しそう
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が出来、お金がこれからどのくらいかかるか気になった。初回は悩み相談という感じでしたが、自分たちが悩んでいた部分を色々と相談でき、次回はスムーズに話が進められそうでとても良かったです。雰囲気もよく話しやすくてとても良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の成長と共に支出が増え1人で見直したが解決出来なかったから子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険の見直しを検討していた。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。
株式会社FPパートナー宮﨑 夕紀
（ミヤザキ ユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
宮﨑 夕紀様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別女性年代40代経験年数7年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
人と言うのは「我慢してとにかく頑張る」は長続きしませんよね。人は楽しむ為の目標を持つと必然的に頑張れるのです。その夢が家だったり、老後の世界旅行だったり、愛車購入だったりと様々ですが、私にぜひ夢を実現する為のお手伝いをさせて下さい。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与将来にむけての準備をする意識が強まった
雰囲気がいいひとつひとつの事柄について、丁寧に聞き取りをしていただきました。その上で、具体例をあげていただいて、詳しく細やかに説明をして下さいました。現状を整理して、どうしていったら良いかという見通しがたったので、とても良かったと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
相続・贈与将来にむけての準備をする意識が強まった
雰囲気がいい相談のきっかけ：日頃不安要素はあったものの、なかなか相談するきっかけがなかった。ひとつひとつの事柄について、丁寧に聞き取りをしていただきました。その上で、具体例をあげていただいて、詳しく細やかに説明をして下さいました。現状を整理して、どうしていったら良いかという見通しがたったので、とても良かったと思っています。
株式会社FPパートナー山賀 美佳
（ヤマガ ミカ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山賀 美佳様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
主婦としての目線、母親としての目線から、お客様にとって最適な情報をわかりやすく説明させて頂きます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険親身になって相談に乗ってくれた
雰囲気がいい最初はどんな感じか不安でしたが、こちらの質問に対して分かりやすく答えてくれました。具体的な例や実体験を基に話してくれたのでイメージしやすかったです。次回の面談日程も決めたので、今後もお世話になりたいと思います。- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金今自分が不安に思っている事が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある住宅ローンの借換えの事についてなど不安や疑問に思っている事を沢山聞いてくださり、ご自身の経験からのお話やアドバイスを教えて頂けとても良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険親身になって相談に乗ってくれた
雰囲気がいい相談のきっかけ：気になっていた時にサイトで見かけた最初はどんな感じか不安でしたが、こちらの質問に対して分かりやすく答えてくれました。具体的な例や実体験を基に話してくれたのでイメージしやすかったです。次回の面談日程も決めたので、今後もお世話になりたいと思います。- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
住宅資金今自分が不安に思っている事が解消できた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：自分には知識があまり無い為勉強したいと思いました。住宅ローンの借換えの事についてなど不安や疑問に思っている事を沢山聞いてくださり、ご自身の経験からのお話やアドバイスを教えて頂けとても良かった。
- FPの情報
自己紹介
FP×フリーアナウンサーの二刀流で活動しています。局アナ時代は、スポーツを担当していました。
FPとしてのモットー
FP×フリーアナウンサーの二刀流で活動しています。局アナ時代に培った伝える力・聞く力を駆使して、お客様の悩みを解決します。
経歴
- 2013年札幌テレビ放送株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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自己紹介
社会保障って一口に言ってもなんなんだろう？年金や教育資金 老後っていつからのこと？保険は必要？学校では教えてくれなかったこと いまさら聞けないこと。なんでも聞いてください。
FPとしてのモットー
お客さまのお困りごとに寄り添うこと お話に耳を傾け より良い未来を一緒に考えるＦＰでありたいです。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年フコク生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
不動産購入をご検討の方を中心にライフプランを作成してご相談に乗ります。
FPとしてのモットー
安心頂ける住宅相談を心掛けています。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2007年三井住友海上専属代理店
- 2006年ライフプラザホールディングス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
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自己紹介
お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。
病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
お客様が毎日安心して生活できるよう、経済的な面で大切な方々をお守りするお手伝いさせていただきます。 病院勤務の経験もありますので、実際の介護や医療現場における些細な疑問なども気軽にご相談ください。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2018年北海道大野記念病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
