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札幌市、帯広市、苫小牧市、旭川市、河東郡音更町、上川郡清水町、中川郡幕別町、中川郡池田町、河西郡芽室町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、広尾郡広尾町、河東郡士幌町、上川郡新得町、広尾郡大樹町、河東郡鹿追町、河東郡上士幌町、十勝郡浦幌町、河西郡中札内村、河西郡更別村、中川郡豊頃町、足寄郡陸別町、釧路市、室蘭市、登別市、白老郡白老町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡むかわ町、勇払郡安平町、勇払郡厚真町、虻田郡豊浦町、有珠郡壮瞥町、函館市、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、小樽市、伊達市、余市郡余市町、虻田郡倶知安町、岩内郡岩内町、岩内郡共和町、虻田郡ニセコ町、磯谷郡蘭越町、余市郡仁木町、虻田郡京極町、寿都郡寿都町、寿都郡黒松内町、古平郡古平町、虻田郡喜茂別町、虻田郡真狩村、虻田郡留寿都村、積丹郡積丹町、古宇郡泊村、島牧郡島牧村、余市郡赤井川村、古宇郡神恵内村、北斗市、松前郡松前町、亀田郡七飯町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、松前郡福島町、茅部郡鹿部町、北見市、名寄市、富良野市、士別市、空知郡上富良野町、上川郡東神楽町、上川郡美瑛町、上川郡東川町、上川郡鷹栖町、上川郡当麻町、空知郡中富良野町、中川郡美深町、上川郡比布町、上川郡上川町、上川郡和寒町、上川郡下川町、上川郡剣淵町、上川郡愛別町、空知郡南富良野町、中川郡中川町、雨竜郡幌加内町、勇払郡占冠村、中川郡音威子府村、岩見沢市、日高郡新ひだか町、浦河郡浦河町、沙流郡日高町、新冠郡新冠町、沙流郡平取町、幌泉郡えりも町、様似郡様似町、根室市、標津郡中標津町、野付郡別海町、標津郡標津町、目梨郡羅臼町、檜山郡江差町、久遠郡せたな町、瀬棚郡今金町、檜山郡上ノ国町、檜山郡厚沢部町、爾志郡乙部町、奥尻郡奥尻町、滝川市、美唄市、深川市、砂川市、芦別市、夕張郡栗山町、夕張郡長沼町、赤平市、三笠市、夕張市、空知郡南幌町、樺戸郡新十津川町、空知郡奈井江町、夕張郡由仁町、樺戸郡月形町、歌志内市、雨竜郡沼田町、空知郡上砂川町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡雨竜町、雨竜郡秩父別町、樺戸郡浦臼町、雨竜郡北竜町、留萌市、苫前郡羽幌町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、天塩郡天塩町、苫前郡苫前町、天塩郡遠別町、苫前郡初山別村、石狩市、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村、稚内市、枝幸郡枝幸町、天塩郡豊富町、枝幸郡浜頓別町、宗谷郡猿払村、礼文郡礼文町、利尻郡利尻富士町、天塩郡幌延町、利尻郡利尻町、枝幸郡中頓別町、網走市、紋別市、紋別郡遠軽町、網走郡美幌町、斜里郡斜里町、紋別郡湧別町、網走郡大空町、常呂郡佐呂間町、常呂郡訓子府町、斜里郡小清水町、網走郡津別町、紋別郡雄武町、斜里郡清里町、紋別郡興部町、常呂郡置戸町、紋別郡滝上町、紋別郡西興部村、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、白糠郡白糠町、川上郡標茶町、川上郡弟子屈町、厚岸郡浜中町、阿寒郡鶴居村 となります。（離島は除く）
北海道エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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資産運用について
こんなお悩みありませんか？
資産運用の知識がなく、
なにから始めたらよいのか、
どんな方法があるのかわからない老後や将来に備えて資産形成をしたいけど、
外貨預金など色々な投資商品があって
どれを選べばいいのかわからない今の資産運用や投資の方法を見直したい
投資の相談をしたいけど、
自分に合った投資方法がわからない
そんな資産運用に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
いつまでに何をすればいいのかを明確にし、またさまざまな資産運用をご案内します。
多くの商品の中からあなたのライフプランにあった資産運用方法を相談できます。
客観的に資産運用を見てアドバイスを行い、資産形成のために必要な投資相談ができます。
現在の状況をヒヤリングし、あなたに合った投資方法について相談ができます。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
相談ってなにをするの？
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
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ぴったりの相談相手を
自分で選びたい方へ
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
時間をかけずに
さくっと予約したい方へ
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
30代
-
男性
-
夫婦
貯蓄より、保険の機能を兼ねた資産運用をこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
FPさんはご自身の体験も交えて、とてもいいアドバイスをくださいました。教えていただいたとおりに運用できていますが、子どもが生まれるなどのイベントごとに相談して、軌道修正のアドバイスをいただけたらと思います。続きを読む -
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
言いにくいこともズバリ言ってもらえて信頼できました今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
加入する側は、運用成績がどうなのかなど、ここからが本当のスタート。いつでも相談できるFPさんに出会えて本当に良かったと思います。続きを読む -
北海道のファイナンシャルプランナー資産運用
18件中1〜10件を表示
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株式会社アルファコンサルティング関東 恵理子
（カントウ エリコ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
関東 恵理子様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数12年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーにお客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。どんな小さな不安もお気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
「豊かな暮らしをずっとサポート」をモットーに、お客様ひとりひとりに合った保障と資産形成・活用プランを提案いたします。
経歴
- 2021年株式会社アルファコンサルティング
- 2013年株式会社ファイナンシャルプランナーズ花園
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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(3件)- 北海道
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金不安解消しそう
雰囲気がいい初回は悩み相談という感じでしたが、自分たちが悩んでいた部分を色々と相談でき、次回はスムーズに話が進められそうでとても良かったです。雰囲気もよく話しやすくてとても良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理資金不安解消しそう
雰囲気がいい相談のきっかけ：子供が出来、お金がこれからどのくらいかかるか気になった。初回は悩み相談という感じでしたが、自分たちが悩んでいた部分を色々と相談でき、次回はスムーズに話が進められそうでとても良かったです。雰囲気もよく話しやすくてとても良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理収支のバランスが改善
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の成長と共に支出が増え1人で見直したが解決出来なかったから子供の成長と共に支出が増え、何度も見直してみたもののどれも必要経費に思え削減出来ず恥ずかしながらプロの力を借りました。実際にお会いした所、明るく優しい人柄で年齢も近い同性だったので細かい内容を相談しやすかったです。私の気持ちに寄り添いながら無理せず出来る部分から改善出来るようなアドバイスを頂けた事と、その後の経過も気にかけて下さったお陰で家族の協力も得られて改善出来ました。また知識・経験も豊富な方だったので安心して見直しをお任せ出来ました。プロに相談して良かったです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険生命保険に関してとても良い提案をしてくださいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険の見直しを検討していた。今回初めてFPに相談し、生命保険や金融商品について的確なアドバイスをいただきました。養老保険を続ける方が良いか解約した方が良いか、このほかにも掛け捨ての生命保険とがん保険に入っており相談した結果、保障は手厚くコストを抑えることができました。積立NISAやその他の投資にチャレンジするのはどうかなど幅広い知識を持ったお方だなと思いました。相談していろんな不安や悩みが解消できました。
コア・ライフプランニング株式会社加藤 州秀
（カトウ クニヒデ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
加藤 州秀様の評価 4.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代60代以上経験年数22年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行業13年、外資系生命保険14年、保険代理店８年と金融業界の経験35年目。妻と娘の3人家族。趣味はギターの弾き語りライブ。座右の銘は一期一会。大切な言葉は誠実、平常心、傾聴。金融業の経験ををお客様の将来の安心の為にお役に立てるよう邁進中。
FPとしてのモットー
少子高齢化が進み社会保障制度の課題がある中で「これからの時代をどうように乗り越えるか」をテーマに、お客様のお声に傾聴しお客様とご家族が生涯にわたり安心した資金準備のお手伝いをさせて頂き悦んで頂く事を大切にしています。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2002年ジブラルタ生命保険株式会社
- 1989年北海道銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 相続診断士
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(3件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険保険に関して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある色んな話を聞くことができ、自分で考えた事も無かった未来の事を考えるきっかけになった。親身に話を聞いてくれて、どんな保険が自分に合うのかもしっかり考えてもらえた。ライフプランを作成し、後日提示してくれたので良かった。- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランが明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教育資金をメインに相談させていただきましたが、ライフプランを軸に改善点を考えていただきとても参考になりました。今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険保険に関して
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険に加入していなかったから色んな話を聞くことができ、自分で考えた事も無かった未来の事を考えるきっかけになった。親身に話を聞いてくれて、どんな保険が自分に合うのかもしっかり考えてもらえた。ライフプランを作成し、後日提示してくれたので良かった。- 北海道
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金ライフプランが明確になった
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠がわかり、教育資金や今の家計管理で問題が無いかの不安が出てきたため。今回妊娠がわかり、教育資金の不安や今の家計管理で問題がないかの不安が出てきたため、専門家にアドバイスをいただけたらとオンライン面談を申し込みました。 担当のFPの方の知識が豊富で、また親身に話を聞いていただく事が出来、安心感がありました。教育資金をメインに相談させていただきましたが、ライフプランを軸に改善点を考えていただきとても参考になりました。- 北海道
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計ライフプランが明確になった。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の資金に不安を感じたから担当FPの方が親身で、まず貯金・保険・投資の三本柱を示してくださいました。これまでの経験からの実例を含めて、ライフプラン作成までの道筋を丁寧に説明していただけた。 実際のライフプラン作成はこれからになるが、どのようなご提案をいただけるか期待している。
ファイナンシャルアライアンス株式会社佐々木 隆弘
（ササキ タカヒロ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 隆弘様の評価 4.5/5高評価レビュー6件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数20年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
FP歴20年。結婚、子供の誕生、住宅購入を経験しております。
個人のお客様、法人のお客様を問わず、これまでの経験値から
オールマイティーにご要望にお応えできる自信があります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。FPとしてのモットー
FP歴20年。結婚、子供の誕生、住宅購入を経験しております。
個人のお客様、法人のお客様を問わず、これまでの経験値から
オールマイティーにご要望にお応えできる自信があります。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(6件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談しやすくて感謝しております！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をしてみました。 正直面談は非常に緊張しましたが、担当者様は非常に丁寧な方で、私の生活の現状を伺いながら実際にプランの提案もしてくださりましたため参考になりました。現在検討中ですが、また良い返答できたらと思っております。とても相談しやすい方でしたので、今度は老後資金についても相談できたらと思っております。今回は貴重な時間をいただきましてありがとうございました！！今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をして...続きを読む- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談はオンライン相談で安心です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFPの方とのやり取りも全く違和感がなくとても満足のいく面談となりました。また、ご担当された方のお人柄も素晴らしい方で、不安を感じることは全くありませんでした。自分の疑問点も解決することができました。ありがとうございました。まず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFP...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険相談しやすくて感謝しております！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に関して専門家の意見を伺いたかったから。今の保険は家族も契約しているからという理由で契約したもので、本当に自分にぴったりなのか悩んでいました。とはいえ、生命保険の場合はどのような保障が必要なのか分からないことや、生命保険の種類が多くとても悩み結論が出なかったので今回FP相談をしてみました。 正直面談は非常に緊張しましたが、担当者様は非常に丁寧な方で、私の生活の現状を伺いながら実際にプランの提案もしてくださりましたため参考になりました。現在検討中ですが、また良い返答できたらと思っております。とても相談しやすい方でしたので、今度は老後資金についても相談できたらと思っております。今回は貴重な時間をいただきましてありがとうございました！！- 北海道
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険保険の相談はオンライン相談で安心です！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インターネットですまず、このようなオンライン相談はあまり経験がなく、自分の現状や疑問点がFPの方にうまく伝えることができるのか、また理解していただけるか少し心配をしていました。 しかし、オンライン相談は画面の小さいスマホを使用していたにも関わらず、快適でFPの方とのやり取りも全く違和感がなくとても満足のいく面談となりました。また、ご担当された方のお人柄も素晴らしい方で、不安を感じることは全くありませんでした。自分の疑問点も解決することができました。ありがとうございました。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 無職
保険色々興味深い話が聞けた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の更新が近づき見直し検討したい医療保険の見直しを検討しているので、色々な商品を比較できるのが良いと思って申込しました。資産運用にも興味があり合わせて話が聞けて良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険漠然とした不安が解消した
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：これまで自身が入ってる保険についてしっかり考えたことが無かったから。保険以外のお話も聞いて頂き、まだまだ知らない事が沢山あるのが分かりました。2回目の面談で更に具体的なお話が出来るのを楽しみにしています。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険積立と保険の疑問がわかりやすかったです。
雰囲気がいい相談のきっかけ：オンラインで出来ると聞いたのでやってみました。最初に聞いた積立の話も為になりました。その後保険の話になり、今の保険に対して満足していなかったのでそのお話もさせてもらい、自分に合ったプランを提供していただき参考にさせてもらいました。今後主人と相談してみたいと思います。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 自営業
保険保険相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に入っていなかったから今回FPさんと相談させていただき、保険に加入いたしました。安い保険を自分でもたくさん調べたつもりでしたが、調べたものよりもコスパが高そうな商品を提案していただきました。こちらの質問にも丁寧に対応していただきました。おかげで安心して保険に入ることができました。ありがとうございます。
AIコンサルタント株式会社大髙 領
（オオタカ リョウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大髙 領様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
東京都出身。妻と３人の子供たち、それに愛猫たちと楽しく暮らしています。子供は受験で中学入学、私立高校卒業後に本州の国公立大学へ進学など、教育資金に関しての実体験も豊富です。戸建て住宅２軒所有（一軒は賃貸し中、ローンは完済）しています。
FPとしてのモットー
お客様に真摯に向き合うことを最重視しています。特に住宅の取得や、様々な分野を活用しての資産運用に関するアドバイス、それらを踏まえたライフプラン相談には多くのお客様に「役に立った！」とのお声を頂いております。どうぞお気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2010年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成の学びになりました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある事前に面談当日の流れを詳しく説明して頂けて、当日も安心して面談ができました。初回でしたが、とても話しやすく資産形成の事もかなり分かりやすく解説して頂けて勉強させて頂きました！日程はまだ決まっていませんが、また面談のお申し込みさせて頂こうと思います。事前に面談当日の流れを詳しく説明して頂けて、当日も安心して面談ができました。初回でしたが、とても話しやすく資産形成の事もかなり分かりやすく解説して頂けて勉強させて頂きました！日程はまだ決まっていませんが、また面談のお申し込みさせて頂こうと思...続きを読む- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金相談して良かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるこちらの聞いたことにだけ答えるのではなく、今私たちに必要なことが何なのかを順を追ってご説明いただき、大変勉強になりました。また自分たちでは気付かなかった、考える必要のあることを教えていただき、大変助かりました
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用資産形成の学びになりました！
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：資産形成について学びたいと思っていたこと事前に面談当日の流れを詳しく説明して頂けて、当日も安心して面談ができました。初回でしたが、とても話しやすく資産形成の事もかなり分かりやすく解説して頂けて勉強させて頂きました！日程はまだ決まっていませんが、また面談のお申し込みさせて頂こうと思います。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
住宅資金相談して良かった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅ローンを借りようと考えているためこちらの聞いたことにだけ答えるのではなく、今私たちに必要なことが何なのかを順を追ってご説明いただき、大変勉強になりました。また自分たちでは気付かなかった、考える必要のあることを教えていただき、大変助かりました
ファイナンシャルアライアンス株式会社波多野 博明
（ハタノ ヒロアキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
波多野 博明様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数19年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
FPとしてのモットー
皆さんの資産形成と資産保全のお手伝いをしております。住宅購入希望の方向けFP相談会、子育て支援センターにてセミナーを行っております。その他相続、資産運用等幅広く相談を承っております。気軽にご相談いただけたら幸いです。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
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(4件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しと資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：30代になり保険を見直そうと思った。資産運用についても気になっていた。保険や資産運用についての知識が全然無かったが、商品の説明の前に、詳しく教えてくれた。今後の将来プランについて擦り合わせをしてから、具体的な保険の紹介があり、信頼できた。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローンについて
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅購入住宅ローンを組むにあたり、どこの金融機関が良いか分からず相談しました。現在の年収などから適切な金融機関を提案してくれました。- 北海道
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用これからのお金をどうしていくかが分かりやすかった
接客態度がいい相談のきっかけ：お金が貯金できてないし、今の保険のプランに不安を持った為。オンラインだと不安だったが、書かれていることも見えたし、これからお金をどう増やしていくかを分かりやすく説明してくれた。 自分が聞きたかったことが一回の面談で解決出来たのは有り難かった。オンラインで色々また聞いてみたい- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金子供の教育資金について相談に乗っていただいた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：翌月出産予定だったため、教育資金について産前にプロのお話を聞きたかった。オンラインで相談に乗っていただき、画面を使って今後かかるお金について詳しく教えていただいた。言葉で聞くだけよりも図で見ることができて大変分かりやすかった。何が不安なのか分からない状態だったため、今後の家計のやりくりについて、具体的にイメージできた点が良かった。
株式会社ほけんのぜんぶ清水 亮太
（シミズ リョウタ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
清水 亮太様の評価 5.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
出身は北海道釧路市。現在は北海道札幌市在住です。道産子魂を燃やしながら日々精進・日々邁進しております！18年間金融業界で培った知識を最大限に活用し『お客様に寄り添った』ご相談をさせていただきたいと思います！
FPとしてのモットー
お客様に寄り添ったプランニング・コンサルティングを丁寧に行ない信頼されるプランナーになる！日々変化する環境に対し、疑問・不安は必ず出てきます。その疑問・不安に対し適格なアドバイスを行ない一緒に解消して参ります！
経歴
- 2025年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2008年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(3件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用投資について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるオンラインということで不安でしたが、一から丁寧に説明してもらい表も分かりやすく、納得しながら話を進めることができました。途中質問が無いか聞いてもらえたおかげで、疑問点もすぐ解消することができました。自分では知らない保険商品も提案してもらえ、詳しく知ることができました。保険の内容は難しいのでパンフレットを見ただけでは分からないことも多く、プロの方のアドバイスを受けることができて良かったです。今入ってる保険の内容も再確認でき勉強になりました。オンラインということで不安でしたが、一から丁寧に説明してもらい表も分かりやすく、納得しながら話を進めることができました。途中質問が無いか聞いてもらえたおかげで、疑問点もすぐ解消することができました。自分では知らない保険商品も提案してもらえ、...続きを読む- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めての面談でした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある内容が分かりやすくて明確でとっても相談しやすかったです。また、物価高などの情勢や私の状況を踏まえ寄り添ってお話しいただきました。信頼と安心のかたまりのようなお人柄だったと思います。最後は時間が足りなくなり、もっと聞きたいのに！と思うほどでした。ありがとうございました内容が分かりやすくて明確でとっても相談しやすかったです。また、物価高などの情勢や私の状況を踏まえ寄り添ってお話しいただきました。信頼と安心のかたまりのようなお人柄だったと思います。最後は時間が足りなくなり、もっと聞きたいのに！と思うほどでし...続きを読む
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- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用投資について理解できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：投資に興味があるが自分で調べるには限界があり、専門の方の話を聞きたかった。オンラインということで不安でしたが、一から丁寧に説明してもらい表も分かりやすく、納得しながら話を進めることができました。途中質問が無いか聞いてもらえたおかげで、疑問点もすぐ解消することができました。自分では知らない保険商品も提案してもらえ、詳しく知ることができました。保険の内容は難しいのでパンフレットを見ただけでは分からないことも多く、プロの方のアドバイスを受けることができて良かったです。今入ってる保険の内容も再確認でき勉強になりました。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険初めての面談でした
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：紹介内容が分かりやすくて明確でとっても相談しやすかったです。また、物価高などの情勢や私の状況を踏まえ寄り添ってお話しいただきました。信頼と安心のかたまりのようなお人柄だったと思います。最後は時間が足りなくなり、もっと聞きたいのに！と思うほどでした。ありがとうございました- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理優しい人柄で緊張がほぐれた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：家族が病気になったためはじめてファイナンシャルプランナーさんとお話するので緊張していたのですが、分かりやすく説明してくださりあっという間に時間が過ぎました。優しいお人柄とご自身の経験からの具体的な提案や、親身になって話を聞いてくださったことが好感持てました。
ファイナンシャル・ジャパン株式会社三浦 和悟
（ミウラ カズノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
三浦 和悟様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代30代経験年数3年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行員の経験を活かして、ライフプランニングをお手伝いします。
FPとしてのモットー
お金の面での不安を無くし、自由で安心した人生を送るサポートを行うこと。
経歴
- 2022年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2020年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(1件)- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理モヤモヤが晴れた日
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：インスタグラムで知ってこちらが不安に思っていることをしっかり聞いて、受け止めてから意見をくれたのでとても話しやすかったです。ずっとモヤモヤしていた不安が解消されました。何が不安かわからない等、漠然としたお金の悩みを抱えている方にもオススメだと思います！
AIコンサルタント株式会社木村 幸平
（キムラ コウヘイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
木村 幸平様の評価 4.3/5高評価レビュー6件- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券業界で８年、保険業界で１０年活動をさせて頂いているキャリアを生かし、様々な角度からお客様のニーズにあわせたご案内をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
わかりやすい説明。総合的な金融商品のご案内。
経歴
- 2024年AIコンサルタント株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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(6件)- 青森県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険今後の為に必要な保険を知った
接客態度がいい雰囲気がいい初めてだったので緊張しましたが、相手の方のフォローもあり、わりとスムーズにオンライン相談が出来ました。保険に関してあまり知識の無い自分でも分かりやすく説明してくれてどのような保険があるのかを知る事ができ今後の参考になりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険最適な運用を考えるきっかけとなった
雰囲気がいい知識・スキルがある保険の知識や知っておくべきことを教えて頂き、アドバイスを頂けました。それにより、考えるきっかけになりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 青森県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険今後の為に必要な保険を知った
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：老後の不安があった為初めてだったので緊張しましたが、相手の方のフォローもあり、わりとスムーズにオンライン相談が出来ました。保険に関してあまり知識の無い自分でも分かりやすく説明してくれてどのような保険があるのかを知る事ができ今後の参考になりました。- 神奈川県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険最適な運用を考えるきっかけとなった
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：情報収集して適切な選択をしたいと思ったため保険の知識や知っておくべきことを教えて頂き、アドバイスを頂けました。それにより、考えるきっかけになりました。- 北海道
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用信頼できるFPさんに出会えました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：つみたてNISA以外に資産運用したいと思ったから。今まで出会った保険会社の方の中で一番話しやすい方で、少しでも気になったことは質問しやすかったです。そんなことも分からないの？という顔ひとつせず教えていただき、最後まで安心して面談を受けることができました。- 北海道
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険商品についての理解を深められた
知識・スキルがある相談のきっかけ：年齢的にがん保険を検討していたため丁寧に説明していただきとてもわかりやすかったです。また、保険商品についての知識も知ることができました。- 北海道
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険基本から丁寧に説明していただいた
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険に関して不安だったためとてもご丁寧に相談に乗っていただきました。保険に関してほとんど何も知らなかったので、そういった部分の基礎知識から丁寧に説明していただき、とてもありがたかったです。個人的には堅すぎない雰囲気も良かったです。- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分に合った保険を簡単にピックアップできた
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったので自分で複数ある保険の中から自分に必要、合う物を探して比較するのは時間もかかるし大変なので、専門的な知識がある方に自身の状況を確認してもらいながら必要なものを選んで頂けるのは助かりました。安心してお話できました。
株式会社ビルド・バリュー山崎 敦子
（ヤマザキ アツコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山崎 敦子様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別女性年代60代以上経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
社会保障って一口に言ってもなんなんだろう？年金や教育資金 老後っていつからのこと？保険は必要？学校では教えてくれなかったこと いまさら聞けないこと。なんでも聞いてください。
FPとしてのモットー
お客さまのお困りごとに寄り添うこと お話に耳を傾け より良い未来を一緒に考えるＦＰでありたいです。
経歴
- 2022年株式会社ビルド・バリュー
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年フコク生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険疑問や不安を解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいいこの度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その点についてしっかり説明してくださり、２社の保険会社でのシミュレーションをしてくださったので、内容もわかりやすく金額もイメージしやすかったです。今回のお話を参考に子どもたちの保険内容を決めていきたいと思います。ありがとうございました。この度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険疑問や不安を解消できました。
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：現在の保険内容や、子どもの保険内容を考える相談をしたかったため。この度の面談、ありがとうございました。一番お聞きしたかったのは、現在義母が契約してくれている子どもたちの医療保険についてでした。いずれ自分たちで契約することになるので、その時に同じ内容で良いのか、見直すべき点があるのか知りたかったので、その点についてしっかり説明してくださり、２社の保険会社でのシミュレーションをしてくださったので、内容もわかりやすく金額もイメージしやすかったです。今回のお話を参考に子どもたちの保険内容を決めていきたいと思います。ありがとうございました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー野口 理砂
（ノグチ リサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
野口 理砂様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代60代以上経験年数11年FPの情報自己紹介
気軽になんでも相談できる人が周りにいることが大切です。人生経験を活かしてお客様に寄り添ったコンサルティングを心掛けております。
FPとしてのモットー
お客様のライフプランを通じて、将来の夢の実現、お困りごと・お悩み事を可視化し解決のお手伝いをさせていただきたいです。自分サイズの保障や運用のご案内をさせていただきたいです.
経歴
- 2019年東京海上あんしんエージェンシー
- 2015年マニュライフ
- 2013年大同生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理信頼できる方に出会えた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるとても丁寧で安心してお話できそうな方で嬉しかったです。時間があっという間に過ぎました。これから改善してできる事をひとつずつ始めていきたい。次回お会いする日が楽しみです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 北海道
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理信頼できる方に出会えた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：相談できる人がいなくて長い事悩んできました。アドバイスが欲しかった。とても丁寧で安心してお話できそうな方で嬉しかったです。時間があっという間に過ぎました。これから改善してできる事をひとつずつ始めていきたい。次回お会いする日が楽しみです。
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よくある質問
-
北海道に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。北海道にお住まいの方だけでなく、勤務先が北海道の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
