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安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市の対象地域について
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安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市エリアでは以下の地域で面談できます
安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
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ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿(毎月の支出がわかるもの)
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン!
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FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦+子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計安芸郡 / 安芸高田市 / 大竹市
コア・ライフプランニング株式会社延広 美香
(ノブヒロ ミカ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
延広 美香様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数10年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の想いを、しっかりお聴きし一緒に考えたいと思います。将来の夢や希望の未来絵図を描きながら、不測の事態にも備えられる様にキャッシュフロー分析をして、お客様にとって最適なご案内させて頂きます。
FPとしてのモットー
保険会社での知識経験を活かし、最適なアドバイスをいたします。「どんな時でも、家族目線」で考え、お答えさせて頂き、安心と信頼をご提供させていただきます。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング(株)
- 2006年AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
- 1999年明治安田生命相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむおすすめレビュー
(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 広島県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険自分に合った保険について考えることができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある現在加入している保険の詳細を分かりやすく解説していただき、現状で足りているところや、現状のままで良いのか考えるべき箇所が自分なりに分かって良かったと感じた。
コア・ライフプランニング株式会社菅田 敏孝
(スガタ トシタカ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
菅田 敏孝様の評価 4.0/5おすすめレビュー1件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
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- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
18年勤務した金融機関のノウハウを生かしてライフプラン表を作成し問題を明確にしてお金に対する不安や解決方法をお伝えします。資産運用等のお手伝いもわかりやすく金利為替株式の動向等説明致します。ご縁を大切に皆様のお役にたつよう努めてまいります。
FPとしてのモットー
前職の金融機関で学んだ知識を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客様にお伝えいたします。無駄を省き、豊かな生活を過ごせる様アドバイスさせて頂きます。相談して良かったと思って頂ける様、お客様と一緒に未来図を描かせて頂きます。
経歴
- 2015年コア・ライフプランニング(株)
- 2006年AIGエジソン生命保険(株)*現ジブラルタ生命保険(株)
- 1989年備後信用組合
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)すべてのおすすめレビューを見る- 広島県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
年金・社会保険iDeCo加入の相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある大変相談しやすい雰囲気で話すことができ、とても良かったと思っています。FP自身の個人的な情報を教えてもらいながら、とても丁寧に教えていただきました。特に、今後の人生計画を考えた上での提案をしていただけたことが有り難かったです。
株式会社FEA西本 忠司
(ニシモト タダシ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西本 忠司様の評価 4.5/5おすすめレビュー4件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。
FPとしてのモットー
『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
経歴
- 2014年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(4件)すべてのおすすめレビューを見る- 広島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計自分の将来の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがあるまず、相手方の雰囲気が良かったです。すごく分かりやすく丁寧に説明していただき、何も知識が無い自分でも、必要な知識や今後どうしたらいいかを的確に説明して頂きました。頭にすんなり入って来たので、今後保険を申し込む時にとても役に立ちました。- 島根県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が解消できた。
雰囲気がいい知識・スキルがある今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。
株式会社ビルド・バリュー中島 正喜
(ナカシマ マサヨシ)【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「おすすめレビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中島 正喜様の評価 4.0/5おすすめレビュー5件おすすめレビューについて実際にFP相談をした人が、「ここがよかった!」「みんなにもおすすめ!」といった、FPのおすすめポイントを紹介する機能です。
いただいた投稿の中から、ポジティブな内容のもののみを掲載しております。- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
時代の変化にともない考え方やあり方が変化しています。これからの長生き時代をあんしんして過ごせるライフプランを一緒に考え、楽しく・明るく・喜べる将来をご提案いたします。趣味は神社・お寺参り。御朱印集め。ボランティア活動。ガンプラ初心者です。
FPとしてのモットー
思いを叶える。安心できる生活。プロとして分かりやすく。
経歴
- 2019年株式会社ビルド・バリュー
- 2016年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(5件)すべてのおすすめレビューを見る- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦(夫)
家計管理いろいろな相談にのってくれました!
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく、私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが、すぐ役に立つことがあり、ほんとに感謝しています。家を購入したいなと思い家計を整えようと相談をしました。家のことだけじゃなく、私自身が気になっていた老後資金のことや保険のこと様々な相談を嫌な顔せず答えてくれました。話もとても分かりやすく話してくれました。おすすめの保険に加入したのですが、す...続きを読む- 広島県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
資産運用20代からはじめる資産運用について知りたい
知識・スキルがある広島県のFPさんと相談させていただきました。社会人1年目で、初めて自分でお金の管理をするようになったので、資産運用や保険などお金について比較的幅広く教わりました。何年か前に老後2000万円問題が話題になっていたので、老後に対する漠然とした不安がありました。資産運用についての基本と、ライフプランに沿ったお金の準備の仕方、今から加入しても損になりにくい保険などについて、教えていただきました。若いうちからしっかりとお金について考えておくことが大切だと、確認できました。AF担当してくださったFPさんは、私の考えているライフプランを、丁寧に読み込んで提案してくださるので、とても納得できました。終始笑顔でユーモアを交えながらお話していただいたので、お金という少し難しいテーマでも、すんなりと頭に入った気がします。たくさんのいい提案をいただき、とても助かりました。広島県のFPさんと相談させていただきました。社会人1年目で、初めて自分でお金の管理をするようになったので、資産運用や保険などお金について比較的幅広く教わりました。何年か前に老後2000万円問題が話題になっていたので、老後に対する漠然とした不...続きを読む
- FPの情報
自己紹介
3児の母であり、生きていくために大切な“お金”について親身になり、相談できる人が身近におらず不安しかない日々の中、それなら自分で!と勉強。その知識を活かし、あの頃の自分と同じような悩みを持ち、困っている方のお役に立ちたい!と思い現職に就く。
FPとしてのモットー
専門用語を使わず、分かりやすくコンサル。お客様への感謝の心を何よりも大切に、お客様の気持ちに寄り添い、何事も懸命にやり遂げます。自身の仕事に夢と誇りと信念を持ち、『 たくさんの人に笑顔と幸せを届けたい!』それが私のモットーです。
経歴
- 2022年ユニバーサルライフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
ライフプランニングを通してお客さまへあんしんをお届けします。
FPとしてのモットー
お客さまにあんしんをお届けすることをモットーとしております。
経歴
- 2022年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2010年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
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自己紹介
子育て真っ盛り二児のママです。家計の見直しや教育資金などの将来設計を一緒にお話しましょう!
FPとしてのモットー
わかりやすい説明と親しみやすく相談しやすいプランナー
経歴
- 2022年株式会社Do it プランニング
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
お客様の叶えたい目標や心配ごとを、保険を通じてサポートさせていただきます。保険の見直しをさせていただいた経験も多数です。なんでも気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様が不安に感じることのないよう、きちんと理解していただけるよう、しっかりと対話し分かりやすくお伝えするよう心がけています。
経歴
- 2021年(株)クリエイティブ・ライフ
- 2019年マニュライフ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
山口県東部(岩国・柳井・周南)から広島県西部(大竹・廿日市・広島市)を中心に活動しています。一緒に考え、お客様に寄り添ったご提案を心がけています。
FPとしてのモットー
FPとして25年余り活動してきました。25年余り学んできた事と、経験を重ねて分かった事。この二つを生かし、これからも「転ばぬ先の杖」として、真摯にお客様と関わって参ります。
経歴
- 2014年株式会社ベストプランコム
- 2006年株式会社グッドウイン
- 1996年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
医療用医薬品販売の営業8年からソニー生命保険での保険営業18年を経て現職。ご契約いただいているお客様は医療関係者(医師・看護師・薬剤師の方など)の方が比較的多いです。ご相談の多くは、保険税務を前提とした資産形成、将来設計、保険相談です。
FPとしてのモットー
ファイナンシャルプランナーとして税務関連の対策などを考慮し、適切にアドバイスを心掛けアドバイスします。
経歴
- 2017年株式会社ベストプランコム
- 1999年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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広島県に住んでいますが利用できますか?
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。広島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が広島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか?
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか?
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか?
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー(FP)ってどんな人ですか?
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか?
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか?
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか?
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。