呉市エリアで老後の生活設計の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
呉市エリアを担当している専門家があなたの老後の生活設計についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
呉市の対象地域について
対象の地域はこちら
呉市エリアでは以下の地域で面談できます
呉市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が呉市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
事前にプロフィールを
知れるので安心
老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか？
老後のライフプランの見通しが立たず、
老後どのくらい
資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
-
-
50代
-
女性
-
夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
呉市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計呉市
株式会社Do it プランニング寺本 誠
（テラモト マコト）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
寺本 誠様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「面談の場に損得勘定を持ち込まない」をモットーにお客様に最適な提案を心掛けています。以前は不動産業界で相続対策の提案を行っており、家計管理から学資、相続対策まで、幅広くご提案が出来ます。
FPとしてのモットー
お客様との面談時に損得勘定を持ち込まない。「全てはお客様の為に」をモットーに日々取り組んでおります。
経歴
- 2016年RKコンサルティング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用積立NISAについて教えてもらいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある最近テレビやSNSでよく目にする積立NISAが気になっていました。しかし投資に関して全く無知だったので相談させていただき、オンラインで丁寧に説明していただきとても勉強になりました！- 山口県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入にあたっての資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい現在、ご時世的に円安が加速し、物価の上昇も激しい中で、住宅ローンを組むにあたって本当に資金計画は大丈夫なのかとても不安でした。その中で、毎月の出費から今後の見込まれる出費、子供が生まれた時の出費、子供の学費に必要な出費、豊かな老後に必要な出費を持参していただき、現在の住宅ローンでは厳しいことを知りました。住宅ローンの支払い金額を見直し、ハウスメーカー含めて話していく中で、理想的な住宅ローンを組めそうです。ありがとうございました！現在、ご時世的に円安が加速し、物価の上昇も激しい中で、住宅ローンを組むにあたって本当に資金計画は大丈夫なのかとても不安でした。その中で、毎月の出費から今後の見込まれる出費、子供が生まれた時の出費、子供の学費に必要な出費、豊かな老後に必要な出...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用積立NISAについて教えてもらいました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今話題の積立NISAについて気になったので相談しました最近テレビやSNSでよく目にする積立NISAが気になっていました。しかし投資に関して全く無知だったので相談させていただき、オンラインで丁寧に説明していただきとても勉強になりました！- 山口県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅購入にあたっての資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むにあたってローンの返済が問題ないかな確認現在、ご時世的に円安が加速し、物価の上昇も激しい中で、住宅ローンを組むにあたって本当に資金計画は大丈夫なのかとても不安でした。その中で、毎月の出費から今後の見込まれる出費、子供が生まれた時の出費、子供の学費に必要な出費、豊かな老後に必要な出費を持参していただき、現在の住宅ローンでは厳しいことを知りました。住宅ローンの支払い金額を見直し、ハウスメーカー含めて話していく中で、理想的な住宅ローンを組めそうです。ありがとうございました！
コア・ライフプランニング株式会社石田 純一
（イシダ ジュンイチ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
石田 純一様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
外資系保険会社勤務を経て現在FPとして活動中。業界歴は10年を超え、「知識は生活を向上させる」をモットーに、お金や生活のセミナー講師としても活動中。
FPとしてのモットー
親切、丁寧をモットーとして、お客様の様々な悩みに寄り添い少しでも多くの方の不安をなくせるようにお手伝いさせていただきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命保険 株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 山口県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用保険や資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険の相談から始まりましたが、様々な資産運用についてもわかりやすくご説明いただき、大変参考になりました。今までうやむやにしていたこともアドバイスのおかげで家族で話し合うきっかけになり、今後も長くお付き合いいただきたいFPさんに出会えました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山口県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用保険や資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の相談をしたくて依頼しました保険の相談から始まりましたが、様々な資産運用についてもわかりやすくご説明いただき、大変参考になりました。今までうやむやにしていたこともアドバイスのおかげで家族で話し合うきっかけになり、今後も長くお付き合いいただきたいFPさんに出会えました。
株式会社アルファコンサルティング藤田 和彦
（フジタ カズヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
藤田 和彦様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数25年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
証券会社、不動産会社、保険会社の職歴があり、FPの世界で25年、世代を超えてお客様に喜ばれています。 専門家に相談する前の身近な相続の話、面倒な事もお任せください。
FPとしてのモットー
住宅FP・相続対策等、銀行や住宅メーカーの方に聞くに聞けないことも、お気軽にご相談ください。
経歴
- 2020年株式会社アルファコンサルティング
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 広島県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用正しい資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今やってる僕自身の運用方法が間違ってないかの確認も含めて、お話をさせてもらったことで、理解度も深まった。選び方とか、考え方とか、大切な資産のためにも寄り添って考えてくださり、質問にも丁寧に答えていただけた。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたことが良かったです。教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたこと...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用正しい資産運用
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：資産形成について考えたいと思ったから今やってる僕自身の運用方法が間違ってないかの確認も含めて、お話をさせてもらったことで、理解度も深まった。選び方とか、考え方とか、大切な資産のためにも寄り添って考えてくださり、質問にも丁寧に答えていただけた。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金相談してよかったです
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：2人目の子供を出産し、教育資金について相談しました教育資金をいくら貯めればよいかも分からず悩んでいたので相談しました。たくさんのアドバイスをいただき、教育資金だけでなく、自分自身の老後の資金も貯められる保険を提案いただきました。分からないこともなんでも教えていただき、納得して契約できたことが良かったです。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金住宅資金に関する相談
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マンションの購入で資金計画に不安を感じたので相談させて頂きました。今回、マンション購入の検討をきっかけにライフプランや資金計画の見直しを自分で行っていました。しかし、自身の目線からだけでは不安を感じ、第三者からのアドバイスを頂けたらと思ったのでFP相談を活用させて頂きました。相談はWEBで行いましたが、準備段階から細かくご連絡を頂き、特に大きな心配もなくスムーズに当日を迎えることができました。相談の中では、自身の考えから更に視野を広げて色々なプランを提案して頂き、今まで考えたことのなかったような事も考える事ができました。提案は決して強制されるようなものではなく、こちらの話もしっかり聞いて頂いた上でのアドバイスだったので、大変参考になり、相談して良かったなと思いました。- 岡山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理積立NISA
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：積立NISAの選び方を詳しく教えて貰おうと思ったからです。今回相談したのは、積立NISAについてです。一番最初は家計相談と言う事で、口頭でお話下さったのですが、資料があった方が良いと言う事で、二回目もして下さいました。どちらもお伝えした時間いっぱい話して頂き、丁寧に教えて下さいました。
株式会社クリエイティブ・ライフ土屋 佳弥乃
（ツチヤ カヤノ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
土屋 佳弥乃様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代30代経験年数5年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様の叶えたい目標や心配ごとを、保険を通じてサポートさせていただきます。保険の見直しをさせていただいた経験も多数です。なんでも気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
お客様が不安に感じることのないよう、きちんと理解していただけるよう、しっかりと対話し分かりやすくお伝えするよう心がけています。
経歴
- 2021年(株)クリエイティブ・ライフ
- 2019年マニュライフ生命保険
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しで相談させていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある保険を見直したかったのですが、1から丁寧に説明してくださって 今の私に適してる提案をしてくださりました- 広島県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
相続・贈与贈与相続について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感謝しています！広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険の見直しで相談させていただきました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たくさん保険に入っていたため見直したかった保険を見直したかったのですが、1から丁寧に説明してくださって 今の私に適してる提案をしてくださりました- 広島県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
相続・贈与贈与相続について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：母が高齢なため生前贈与についての税務対策など広島市の女性FPさんと面談して頂きました。こちらの都合でファミレスでざっくばらんにお話し頂きリラックスした雰囲気で良かったです。贈与と相続について整理して頂き助かりました。また私から子供たちへの暦年贈与についても保険による対策も教えて頂き感謝しています！- 広島県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険長年の悩み解消
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：お金のことで悩んでいたから保険の事や資産運用で悩んでいたけど、相談する人がいなくてモヤモヤしていた。今回、お話しできてスッキリしてとても良かった。
- FPの情報
自己紹介
子育て真っ盛り二児のママです。家計の見直しや教育資金などの将来設計を一緒にお話しましょう！
FPとしてのモットー
わかりやすい説明と親しみやすく相談しやすいプランナー
経歴
- 2022年株式会社Do it プランニング
- 2018年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
３児の母であり、生きていくために大切な“お金”について親身になり、相談できる人が身近におらず不安しかない日々の中、それなら自分で！と勉強。その知識を活かし、あの頃の自分と同じような悩みを持ち、困っている方のお役に立ちたい！と思い現職に就く。
FPとしてのモットー
専門用語を使わず、分かりやすくコンサル。お客様への感謝の心を何よりも大切に、お客様の気持ちに寄り添い、何事も懸命にやり遂げます。自身の仕事に夢と誇りと信念を持ち、『 たくさんの人に笑顔と幸せを届けたい！』それが私のモットーです。
経歴
- 2022年ユニバーサルライフ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
医療用医薬品販売の営業8年からソニー生命保険での保険営業18年を経て現職。ご契約いただいているお客様は医療関係者（医師・看護師・薬剤師の方など）の方が比較的多いです。ご相談の多くは、保険税務を前提とした資産形成、将来設計、保険相談です。
FPとしてのモットー
ファイナンシャルプランナーとして税務関連の対策などを考慮し、適切にアドバイスを心掛けアドバイスします。
経歴
- 2017年株式会社ベストプランコム
- 1999年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
山口県東部（岩国・柳井・周南）から広島県西部（大竹・廿日市・広島市）を中心に活動しています。一緒に考え、お客様に寄り添ったご提案を心がけています。
FPとしてのモットー
FPとして25年余り活動してきました。25年余り学んできた事と、経験を重ねて分かった事。この二つを生かし、これからも「転ばぬ先の杖」として、真摯にお客様と関わって参ります。
経歴
- 2014年株式会社ベストプランコム
- 2006年株式会社グッドウイン
- 1996年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
2人の子供を育てるシングルマザーとして、家計管理や将来設計の難しさを実感してきました。だからこそお客様の声にじっくり耳を傾け、一緒に最適な解決策を見つけていきたいと思います。
FPとしてのモットー
家計の見直しから資産形成、万が一への備えまで、お客様の人生に長く寄り添えるパートナーでありたいと考えています。小さな疑問や不安も気軽に相談できる存在を目指しています。
経歴
- 2025年日本ファイナンシャルプランニング株式会社
- 2022年第一生命株式会社
- 2020年タカシンホーム株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様おひとりおひとりのしたいことや要望、様々な不安などをお聴きし、寄り添ったライフプランニングを心がけています。
FPとしてのモットー
お客さまおひとりおひとりに寄り添った人生プランのお手伝いをさせていただきます
経歴
- 2021年株式会社 クリエイティブ・ライフ
- 2019年マニュライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ
よくある質問
-
広島県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。広島県にお住まいの方だけでなく、勤務先が広島県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
