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福岡市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計福岡市

• 株式会社ビルド・バリュー中村 一直
  （ナカムラ カズナオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中村 一直様の評価 4.3/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    資産運用に興味があるけど、なにからやれば良いかわからない。そんな方に、わかりやすいお金が増える為の3つのポイントお伝えします。年金の仕組みなど、まずは社会保障制度を一緒に確認しませんか。保険料削減にもつながります。

  • FPとしてのモットー

    保険は一円でも安く！資産形成は1％でも高く！

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社ビルドバリュー
    • 2009年
      マニュライフ生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    お金の悩みが解決できそう

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を...

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  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    はじめての利用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思いま...

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    お金の悩みが解決できそう

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：InstagramでFPの方が保険の見直し方を発信されていたことから。
    どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    はじめての利用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：Googleで検索した際に FPさんの案内が出てきたから。
    初めての経験でしたがとても満足しております。 今後どうするかは再検討致しますが、 良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！ この度はお時間いただきありがとうございました。

  • • 佐賀県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    住宅資金

    住宅資金の疑問解決

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マンション購入
    質問した事にはっきりと答えてもらえた。適切な時間でこちらの聞きたい事を聞いてくれた。自分の知らなかった事を教えてくれた。大変助かり、今後の判断材料となった。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    こどもの教育資金について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれて、教育資金の準備をどうしたらいいか悩んでいた。
    相談前は教育資金の準備をどのようにすれば良いかがわからなかった。今回相談させていただいて、具体的に学資保険の種類の説明や、どういった金融商品を選べば良いかなど知ることができた。今後どのような方法で教育資金を準備すれば良いか分かり参考になりました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：コロナに感染したことがきっかけ
    基礎疾患があり、入院歴もあると保険料が上がる事を知りました。正直なところ金額の面も含め、まだ検討中です。詳しく相談に乗ってくださり、大変親切で感謝しています。また相談したいと思います。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    資金の貯め方や投資へのアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子どもたちの将来の教育資金の賢い作り方を知りたかったから
    私に投資の知識が全くなく、まずは色々と質問をしながら投資への知識を深めました。その上で、教育資金として貯めるには保険がいいか、投資がいいかなかど、分かりやすく具体的にお話してくださったので、より理解を深めることができました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    一人暮らしの生活費

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：自分の考えが正しいのかすり合わせしてみたかった。
    今回、実際にお話をさせていただいて、自分自身が結構な節約家だということがわかった。固定費が他の人よりも段違いに少なくて、投資もやっているので余裕を持っているんだということもわかった。もう少し頑張ってみたいと思う。

  中村一直さんに相談する
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• 株式会社オールワンエージェント田中 良平
  （タナカ リョウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 良平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー8件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    アパレル業界で5年・生保業界で17年間勤務した後、オールワンエージェントに在籍。
    保険の販売だけでなく、お客様の人生に少しでもお役に立てるよう取り組んでまいります

  • FPとしてのモットー

    ご縁がありお会いした方々の人生や価値観を、保険という金融商品を通して少しでも安心して、豊かに感じていただけるよう心がけております。どうぞよろしくお願い致します。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社オールワンエージェント
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (8件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。

  • • 長崎県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    NISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランの見える化で将来の不安が和らぎました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：死亡保障など今の保険で問題ないのか、不自由なく生活できるのか
    終始丁寧に対応して頂き、大変安心して面談することができました。ライフプラン作成は、沢山項目があり、その一つ一つを細かく入力して頂き、何度もやり直しをして頂いたので、厳し目のライフプランになりましたが、何十年先の予測ができ安心に繋がりました。

  • • 長崎県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について理解できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：友人が資産運用をしていて早くやった方がいいと言われたため
    NISAや変額保険、iDeCoなど知識が全くない中で丁寧に一つずつ解説してくださいました。不明点が無くなりFPの方とお話をしながら何をやるのか決められるのでとてもいいなと感じました。今後も頼らせていただく思います。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    資金のやりくりについて理解が深まった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後のやりくりについてプロに相談したいと思ったから
    子供が多く、将来の資金についてどの程度かかるか今後どのようにやりくりすべきか不安があったため相談しました。私が知らないことを説明してくださり、とても勉強になりました。これからライフプランを作っていただき、色々アドバイスをいただけると思うと今後の生活に安心感が出てくる気がします。ローンや保険の見直しをすることで無駄が少しでも無くなり、今後の貯蓄にまわっていくと嬉しいと思います。まだやりとりは続くと思いますが、これからも相談をさせていただきたいと思います。

  • • 佐賀県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    将来設計解決

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネット
    普段、自分のお金の話を人にすることはほとんどありません。自分では把握してるつもりでも、把握しきれていないところがあります。それを第三者の中立的な目線で見ていただけていることで、自分が気付かなかった事に気付くことができました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    漠然とした将来への不安を解消するきっかけになった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：日々の生活に漠然と不安を感じていたから
    漠然とした不安を伝えたところからのスタートでしたが、FPさんのお話を通して悩みの本質に気づくことが出来ました。また具体的にほかの方はどのようなことを相談しているのか提示頂けたため、自身も相談したい方向性が定まりました。

  • • 長崎県
    • 60代
    • 男性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    自分に合った保険の確認ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：たまたまネットで見て。
    とにかく保険に対しての知識が乏しく、今入っている保険が本当に自分に適しているのか不安だったので相談したが、安心できる内容で満足。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    話を聞いてもらえてよかった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネット広告
    色々親身に話を聞いてくれて良かった。言葉も丁寧だし、私の話す内容に否定もなく、最後まで聞いてくれてホッとした。また色々相談に乗って欲しい。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の良い提案を受けることができました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをライフプランを基にしたかったため
    まずライフプランを作成して頂き、そのライフプランをもとに適切な保険を選んで頂けそうで良かったです。まだまだ検討はしないといけないかもしれませんが、一生の問題なのでじっくり考えていきたいと思ってます。 面談できてとても良かったです。

  田中良平さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ中富 広幸
  （ナカトミ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  中富 広幸様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数1年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    中富広幸と申します。TLCトータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）福岡大学附属大濠中高一貫、慶應義塾大学を経て、教育業界に。社会人になってからの海外留学を経て、人材紹介、保険業界へと。日々充実した毎日を過ごしています。

  • FPとしてのモットー

    生活全般のムダをなくす！笑顔あふれる豊かな人生をおくるために将来のリスクに対して資産を増やす（攻め）と資産を守る方法を共有しています。

  • 経歴

    • 2021年
      SOMPOひまわり生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった

    雰囲気がいい
    担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている

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  全ての高評価レビュー

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自営業
    資産運用

    保険の見直し

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お付き合い保険が多く、実際どの保険がベストなのか知りたいと思いました。
    とても分かりやすく説明していただき感謝しています。私の年齢やライフスタイルに応じて、丁寧にカウンセリングしてくださいました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用についてのアドバイスがもらえてよかった

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：資産運用のアドバイスが欲しかった
    担当の方が慣れていて話しやすかった。商品に対する知識や資産運用などについて自分の希望通りの説明をしてくれて満足した。次回の面談では、具体的な商品の内容を教えてくださる予定となっている

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    保険の疑問が解決した

    提案力がある
    相談のきっかけ：住宅展示場で進められたから
    保険や積立に対して消極的であったが、メリット・デメリットを分かりやすく説明していただき前向きになれた。

  中富広幸さんに相談する
  中富広幸さんに相談する

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• 株式会社Jリスクマネージメント門前 佳輝
  （モンマエ ヨシキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  門前 佳輝様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ５年間保険会社でファイナンシャルプランナーに対して教育や研修をする仕事をしてきました。お客様に寄り添い、わかりやすくお金の考え方をお伝えします。人に説得された保険や投資ではなく、納得・満足のいくお金との向き合い方を一緒に考えましょう。

  • FPとしてのモットー

    お一人お一人の価値観や考え方に沿った家計・ライフプランを描くことをモットーに活動しています。女性や子育て世代からのご相談が多く、家族観や教育観からご家族の家族会議に参加させていただく気持ちで真剣に向き合っています。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社Ｊリスクマネージメント
    • 2018年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 2017年
      日鉄物産株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    ライフプランの見立てが出来た。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。

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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    ライフプランの見立てが出来た。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：NISAについて、聞いてみたかった。
    初めは男性の方だったので不安でしたが、話してみると物腰が柔らかく、とても丁寧に対応頂けました。1時間の時間の使い方も素晴らしく、その中で不明点などないかとその都度確認があり、質問もしやすかったです。

  門前佳輝さんに相談する
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• 株式会社Jリスクマネージメント松本 由美
  （マツモト ユミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  松本 由美様の評価 4.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険やお金のことでモヤモヤしていませんか？一緒にお悩み解決しましょう！どうぞお気軽にご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    私のモットーは、お客様のお話をじっくり「素直に聴く」ことです。FPというものは、お客様にとって何が必要なのか、どうすれば安心できるのかをお聞きし、現時点で最良の選択肢を一緒に導き出すことが大切だと私は考えています。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社Ｊリスクマネージメント

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 福岡県
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    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談させてもらえて良かったです。今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談さ...

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    保険

    保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：10年以上前に入った医療保険を見直したかった。
    今回は同世代で同性のFPさんとお話ができてとても話しやすかった。歳を重ねて病気になるかもしれないという不安もあって、でもあまり高額な保険は経済的にも厳しいと伝えたところ削れる所は削って提案していただき納得して契約させていただきました。面談させてもらえて良かったです。

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• 株式会社ほけんのぜんぶ佐伯 卓郎
  （サイキ タクロウ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐伯 卓郎様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    銀行で5年、保険会社で5年勤務しておりました。得意分野は家計の見直しと資産形成です。保険、教育資金、住宅と車のローン、NISA、iDeCo、ふるさと納税、スマホや電気料金の見直しのアドバイス、老後の資産形成などお気軽にご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    家計のこと、将来のこと、普段人に話せないような深い悩みまで話していただき肩の荷がすっと下りて、気持ちが楽になる。話し終わった時に満足感がある。そんなファイナンシャルプランナーであり続けることが私のモットーです。

  • 経歴

    • 2019年
      オリックス生命保険株式会社
    • 2014年
      株式会社十八親和銀行

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 福岡県
    • 30代
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    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    自宅にいながら気軽にオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっ...

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  • • 福岡県
    • 30代
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    • 会社員・自営業
    保険

    自宅にいながら気軽にオンライン面談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：SNSで実際受けた人のクチコミを読んで
    結婚・出産などのライフステージの変化に伴い、保険の見直しはずっとしたいと思っていたのですが、現在加入しているそれぞれの会社にアポを取って出向く…というのは中々腰が重く行動に移せていませんでした。小さい子どももいるので更にそのハードルが上がっていたのですが、今回オンラインで自宅にいながら相談出来たので気軽に出来ました。現在加入している保険の足りない部分や過剰な部分のアドバイスをいただき、これを機に本格的に見直そうと行動に移すきっかけになりました。

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• 株式会社アークライフ山足 透
  （ヤマアシ トオル）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  山足 透様の評価 4.5/5

  高評価レビュー15件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代40代

  経験年数7年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    1983年生まれ、兵庫県出身。2014年にFPとして独立。人生、恋愛、お悩み事相談、金融コンサルティング、住宅ローンアドバイスに特化したお金のスペシャリスト。使命は『一人でも多くの方に安心を届けたい』さわやか笑顔でズバッと解決！！！

  • FPとしてのモットー

    親切、丁寧、分かりやすく！！！難しいことは、お話ししません。その人その人に合った、お金と上手に付き合うために必要な知識や判断力の向上策、お客様の為のマネープランニングを一緒に楽しく考えることをモットーにしております。

  • 経歴

    • 2018年
      株式会社アークライフ

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (15件)

  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    必要な保険の見分け方が分かりやすい

    知識・スキルがある
    すごく相談しやすかったです。知識も豊富で、こちらの状況を瞬時に分析して、適切なアドバイスをいただきました。その他の可能性など、ケースバイケースの例題を挙げて話していただき、理解が大変楽でした。優秀な方に当たり良かったです。

  • • 福岡県
    • 40代
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    資産運用

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    とても気さくな雰囲気の方でこちらも緊張することなく疑問や不安をオープンに尋ねることができ、的確なアドバイスや知らなかった情報など丁寧に教えてくださった。 無理に商品を勧められなかった点も好感が持てた。 もっと早く相談すれば良かったと感じた。

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  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    必要な保険の見分け方が分かりやすい

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：身近な人が急に入院した
    すごく相談しやすかったです。知識も豊富で、こちらの状況を瞬時に分析して、適切なアドバイスをいただきました。その他の可能性など、ケースバイケースの例題を挙げて話していただき、理解が大変楽でした。優秀な方に当たり良かったです。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    保険の見直しができた

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：契約中の保険内容に不安を感じていたため
    とても気さくな雰囲気の方でこちらも緊張することなく疑問や不安をオープンに尋ねることができ、的確なアドバイスや知らなかった情報など丁寧に教えてくださった。 無理に商品を勧められなかった点も好感が持てた。 もっと早く相談すれば良かったと感じた。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    将来について考えるきっかけになった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：家族が決めた保険だったため
    このような保険の相談は今回初めて設けることになりました。元々家族が決めた保険に加入しており、何が何か分からずお金を払っている状態が2年以上続いています。どうせお金を払うのなら自分で考えて決めたいと思ったことがきっかけです。今回の相談では保険のことだけではなく将来のために貯蓄すべき金額などについてもお話ししてくださり色々と考えるきっかけになりました。良い機会を作ってくださりありがとうございました。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    資産運用のための具体案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：パートで働く事が決まったのでライフプランを相談したかった
    お金のことは誰にも相談できないし、ネットで調べるにも家庭ごとにケースが変わってくるので自分がどこに当てはまるか分かりにくいので困って相談しました。とても親切丁寧に教えて頂き、勉強になりました。そして今後何かあればお金のプロと相談できるのが心強いです。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 性別：無回答
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    子供の教育資金について良いアドバイスを提案してもらった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が小さいので、保険を変えようと思っていた
    今回、熊本のFPさんに相談させていただきました。子供が小さく教育資金を兼ねた保険などは無いか常々考えておりましたが、将来までにいくらかかるか、大学進学ではいくらか等具体的にかかるお金、貯金方法のアドバイスをいただき、将来を見据えた具体的な貯蓄の方法を考える事ができました。人柄もとても気さくで話しやすい雰囲気を作って下さったので、こちらも緊張がほぐれ色々深い所まで相談する事ができました。本当に感謝しております。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    保険

    保険の見直しに幅広い提案

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：結婚を機に夫婦の保険の見直しを検討
    今回相談させていただき、様々な条件で幅広く提案していただきました。細かい資料で提案内容も説明もわかりやすく、補足やアドバイスも沢山いただきました。親身に相談に乗ってもらえるので、迷っている方や何から始めればいいか分からない方にぜひご相談をおすすめしたいです。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    家計の相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：再婚をきっかけに夫と将来の話をし、貯蓄などしっかり改めて考えるように
    とても適切な返答を頂きました。このやり方がいい、このやり方は貯まらない。など思っていた事が違ったんだと考えるきっかけになりました。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    資産運用

    勉強になりました

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：パートで働くことになったのでライフプランの相談をしたかった
    オンラインで気軽に相談できましたが、内容はとても勉強になることばかりでした。自分で調べても出て来ない事でしたので、相談出来て良かったです。

  • • 熊本県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    オンライン面談でスムーズに相談できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：そろそろ結婚を考えており、家計の見直しをしたかった。
    今まで相談しようと思っていたがなかなか時間が取れず、対面だと時間の融通がきかなかったのですが、オンラインなら気にせず良かったです。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    将来のお金についてしっかり向き合えた有意義な時間だった

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険についてしっかり考えていきたいと思ったから
    とても話しやすく楽しく学ぶことが出来ました。保険相談について堅苦しいイメージがあったが、そんなことなく知識がない私でもわかりやすく教えてくださって助かりました。質問にも的確に素早く答えてくださったので、知識も豊富だと感じました。

  • • 熊本県
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    保険が満期になるので、次どこの保険に入るか検討中だった。

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：主人からの紹介で、相談したらどうか！と言われたため。
    詳しい内容を幾つかのパターンに分けて提案していただいている。ガン保険を重要視されている保険や、金額を抑えた手軽な保険など、ニーズに合わせた保険が選べるように提案されていると思う。自分に何が一番適しているかを相談したい。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    住宅ローン、投資への相談

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：火災保険が10月から改正するということで相談させていただきました。
    10月からの火災保険の改正に伴い、保険を掛け替えた方が良いか相談させていただきました。どのように改正されるかしっかり理解できていなかったので、FPさんの説明で理解することができました。火災保険だけでなく、気になっていた投資についてもアドバイスをいただくことができました。説明がとても分かりやすかったので、相談して良かったです。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 自由業
    資産運用

    フリーランスに関する税のことや資産運用

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：節税対策や資産運用について知りたいと思ったから。
    今回、フリーランスとして節税の方法や資産運用について相談しました。分かりやすく話をしてくださり、知らなかったことも教えてくださったので、とても参考になりました。

  • • 福岡県
    • 60代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    老後の資金について

    雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：年金生活に突入する年齢になり資金計画について相談にのってもらった
    年金生活だけでは老後資金が不足すると思うので、現在購入した家を売却するか、賃貸にするか等の相談に乗って下さり的確なアドバイスを頂きまして有難うございます。又、NISA等の情報も合せてご指南いただきとても役に立ちました

  • • 熊本県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    住宅資金

    住宅資金について具体的なアドバイスをいただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：最新の住宅ローンやその他の資金調達方法などを聞くたくて相談しました。
    我が家の家族の状況や、住宅ローンを組もうとしているものの、金額やどの程度資金が必要かなどを聞きました。すごく親切丁寧に教えていただきました。同じ県内ということで、話も通じやすかったし、地域の情報なども色々教えていただきました。住宅ローンだけでなく、NISAやiDeCoなどのことも詳しく教えていただき、話が広がって、子供の教育資金などの話も教えていただきました。FPの方も歳の近いお子さんもおられるようで、大変参考になるアドバイスをしていただきました。ありがとうございます。その後も気軽に相談できるので、大変ありがたいです。今後ともよろしくお願いいたします。

  山足透さんに相談する
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• 日本ファイナンシャルプランニング株式会社近藤 修平
  （コンドウ シュウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  近藤 修平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数5年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    高校教師として4年勤務、学校で教えてくれなかった「お金×教育」を改革する思いで金融機関に転職。外資系保険会社を経て、日本ファイナンシャルプランニングに入社。『ご縁した方の豊かな人生の選択肢と可能性を最大化する』を理念に尽力させて頂きます。

  • FPとしてのモットー

    一種外務員の資格も保有しており、投資信託等の資産形成のアドバイスも得意としております。保険や貯蓄などに対しての知識をお伝えします。ともにより良い解決策を考え、ご自身で判断できるようになって頂けるよう、お手伝いをしっかりとやらせて頂きます。

  • 経歴

    • 2022年
      日本ファイナンシャルプランニング株式会社
    • 2019年
      マニュライフ生命保険株式会社
    • 2015年
      高校教諭

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 証券外務員

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  高評価レビュー
  (4件)

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    スムーズな面談

    知識・スキルがある
    今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    自分に合う選択肢が増えた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという思いもあります。想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという...

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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    スムーズな面談

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の人生プランについて知りたいため
    今回はこちらの都合で急遽お時間を早めていただきました。メールにも迅速に対応していただきたくスムーズに面談を進めることが出来ました。とても感謝しています。知らないことばかりでしたがわかりやすく説明していただけました。

  • • 福岡県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    自分に合う選択肢が増えた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供にお金がかかる年頃になった為
    想像を超えた情報を提供してもらっており、5してます。資産運用については相談予定ではありませんでしたが、そういう方法もあるんだなと選択肢を広げていただき有り難く思っております。知らなかった事もたくさんあり、もっと早くに相談すればよかったという思いもあります。

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    勉強が出来、なによりです。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知識が無かったため
    知らなかった知識を教えていただきありがとうございます。今後もまたお話をお聞きする機会もあるかと思いますが、楽しみにしております！！ まだまだ知識不足を痛感しております。 知ることは大事だと思いました。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    感謝。知識が増えました。

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用に関する疑問等があったため
    私は、新NISAの制度が始まって、その勢いに乗って資産運用について真剣に考えるようになりました。とりあえずオールカントリーとSPI500を積立NISAで購入することができればオッケーと考えていました。しかし、その程度の知識ではだめだとわかりました。積立は、長期スパンが大切だとわかりました。株価が下がった時にこそ株を買うチャンス。株価が上がったらそれはそれでオッケー。そんなことも教えていただきました。妻と一緒に話を聞きました。妻は全くの初心者で予備知識ゼロでした。それでもわかりやすい説明をしてくださりました。感謝しています。

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• ファイナンシャルアライアンス株式会社橋口 祐作
  （ハシグチ ユウサク）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  橋口 祐作様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数13年

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険は人生で2番目に高い買い物です。お客様と足並みを揃えて、自分の家族に対してだったらどう提案するか？を念頭において親身にアドバイスをさせて頂きます。また自身の体験を元に、お客様にわかりやすくお伝えできたらと思います。

  • FPとしてのモットー

    保険は人生で2番目に高い買い物です。お客様と足並みを揃えて、自分の家族に対してだったらどう提案するか？を念頭において親身にアドバイスをさせて頂きます。また自身の体験を元に、お客様にわかりやすくお伝えできたらと思います。

  • 経歴

    • 2019年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
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  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    老後の資金や保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回は、保険の見直しと一緒に投資の話も伺えました。知識が豊富で、きちんとご自身の意見を言ってくださるので、知識のない私でも理解できました。本当に初代なもの、解約しても良いもの、減額して別の物を契約した方が内保障が良くなる方法など考えてくださいました。書類の記入なども一から十まで丁寧に一つずつ説明してくださり、スムーズでした。とても気さくで質問しやすい形ですし、雑談も楽しく対応してくださり、とても良い出会いでした。今回は、保険の見直しと一緒に投資の話も伺えました。知識が豊富で、きちんとご自身の意見を言ってくださるので、知識のない私でも理解できました。本当に初代なもの、解約しても良いもの、減額して別の物を契約した方が内保障が良くなる方法など考えてくださ...

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  • • 福岡県
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    保険

    保険の事

    接客態度がいい雰囲気がいい
    凄く丁寧でした！何より定期的に連絡をくださりすごく助かってます。またわからない事がある時は、相談にのってもらいたいと思いました。また凄く話しやすくて保険以外の事とかの話も聞いてくださりました。

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    資産運用

    老後の資金や保険の見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険料を払い過ぎているのでは？と不安になったのと、がん保険に未加入だったため。
    今回は、保険の見直しと一緒に投資の話も伺えました。知識が豊富で、きちんとご自身の意見を言ってくださるので、知識のない私でも理解できました。本当に初代なもの、解約しても良いもの、減額して別の物を契約した方が内保障が良くなる方法など考えてくださいました。書類の記入なども一から十まで丁寧に一つずつ説明してくださり、スムーズでした。とても気さくで質問しやすい形ですし、雑談も楽しく対応してくださり、とても良い出会いでした。

  • • 福岡県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    保険の事

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：わからない事ばっかりだったけど、丁寧に教えてくださいました。
    凄く丁寧でした！何より定期的に連絡をくださりすごく助かってます。またわからない事がある時は、相談にのってもらいたいと思いました。また凄く話しやすくて保険以外の事とかの話も聞いてくださりました。

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• 株式会社東京海上あんしんエージェンシー田中 亜木
  （タナカ アキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 亜木様の評価 3.7/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数9年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お金や保険に関するお悩みを一緒に解決し、お客様のパートナーとして将来の豊かな生活をサポートさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    人生における様々な夢や目標を達成できるよう、お客様に寄り添いながらアドバイスさせていただきます。

  • 経歴

    • 2022年
      株式会社東京海上あんしんエージェンシー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回は資産運用についてご相談させていただきました。話しやすい雰囲気を作りながら、私自身に合わせた回答をしていただきました。NISAやローン関係も不明な点がありましたが、助言いただき理解が深まりました。ありがとうございました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ありがとうございます！！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    すごく丁寧な方でした。ライフプランへの知識も経験が豊富で、これからも支援をしていただきたいなと思いました。特に株の知識は今後も相談に乗っていただきたいと思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いします！！！

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  • • 福岡県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：物価高などで将来に不安を覚えて
    今回は資産運用についてご相談させていただきました。話しやすい雰囲気を作りながら、私自身に合わせた回答をしていただきました。NISAやローン関係も不明な点がありましたが、助言いただき理解が深まりました。ありがとうございました。

  • • 福岡県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    ありがとうございます！！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：保険見直し
    すごく丁寧な方でした。ライフプランへの知識も経験が豊富で、これからも支援をしていただきたいなと思いました。特に株の知識は今後も相談に乗っていただきたいと思っております。ぜひ今後ともよろしくお願いします！！！

  • • 福岡県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    家計管理

    漠然とした不安が明確になった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：夫が入院したことをきっかけに、自分の保険が心配になったこと。
    とても親身になってお話を聞いていただきました。保険だけでなく、家庭の状況や家計状況、今の問題点や今後の家族の流れなどをご相談させていただき、トータル的に家計の流れについてお話いただきました。誰に相談したら良いかもわからない状態でしたので、本当にこのような機会をいただき、良かったです！ありがとうございます。

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