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福井県の対象地域について
対象の地域はこちら
福井県エリアでは以下の地域で面談できます
福井県エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が福井県エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
福井県のファイナンシャルプランナー老後の生活設計
コア・ライフプランニング株式会社佐々木 正利
（ササキ マサトシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 正利様の評価 5.0/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
物価上昇に円安など、私たちを取り巻く環境は日々変化していきます。今と未来を幸せに生きるためにライフプランの構築はとても大切な羅針盤になりました。お客様にとって価値ある情報提供とご提案をお約束いたします。
FPとしてのモットー
ライフプランのお手伝いは、幸せのお手伝い。ファイナンシャルプランニングで見られるお客様の将来の笑顔が私の生きがいです。
経歴
- 2019年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年ジブラルタ生命保険株式会社
- 2006年(株)みやび
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 石川県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある始めは緊張しましたが、現在の家計状況や悩みについて丁寧に聞いて頂きました。漠然と不安になっていたことが、お話を聞いて頂いたことで安心できました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 自由業
年金・社会保険退職に伴い、扶養に入ることについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるFPさんと相談しましたが、状況のヒアリングや解説がとても丁寧でした。時間も30分ほどで、適切な長さでした。資格を持っているので、専門的な知識を持っていて、今後の参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 石川県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理今後の貯蓄について
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：将来について不安になったので始めは緊張しましたが、現在の家計状況や悩みについて丁寧に聞いて頂きました。漠然と不安になっていたことが、お話を聞いて頂いたことで安心できました。- 大阪府
- 20代
- 女性
- 既婚
- 自由業
年金・社会保険退職に伴い、扶養に入ることについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：夫の転職で引越しを機に勤めていた会社を退職することになった。FPさんと相談しましたが、状況のヒアリングや解説がとても丁寧でした。時間も30分ほどで、適切な長さでした。資格を持っているので、専門的な知識を持っていて、今後の参考になりました。- 石川県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険貯蓄の仕方がわかった！！
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：貯蓄をしていこうと考えだしてプロに相談した知識が豊富で素晴らしかったです！！ライフプランを考えて的確に指摘してくれて分かりやすかったです！！最近貯蓄を始めてそのことも相談にのってくれました！！節約術も的確で経験値が高かったです！！ありがとうございました！！
ファイナンシャルアライアンス株式会社川崎 雅美
（カワサキ マサミ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
川崎 雅美様の評価 4.5/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数12年FPの情報自己紹介
巡り合わせを大切に、お逢い出来るということに感謝してます。
解りやすい話し方を心掛け楽しく時間を共有できればと考えております。
人生100年時代。将来の準備をしながら不自由なく生活を楽しめるようにお力添えを出来ればとても嬉しいです。FPとしてのモットー
巡り合わせを大切に、お逢い出来るということに感謝してます。
解りやすい話し方を心掛け楽しく時間を共有できればと考えております。人生１００年時代。将来の準備をしながら不自由なく生活を楽しめるようにお力添えを出来ればとても嬉しいです。
経歴
- 2021年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 石川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある保険内容の見直しで、同じような保障内容で少し保険料が安くなり満足しています。子ども達の教育資金の貯め方についても親身になって話を聞いてくださり、とても話しやすいFPさんでした。- 石川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他
保険資産運用の代替になる保険の紹介
接客態度がいい我が家の保険加入状況を詳しく聞いていただき、変更した方がいい点や、その理由についてわかりやすく説明していただきました。とても納得のできる説明で助かりました。また保険の請求時も連絡をすると丁寧に教えていただくことができ安心しました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 石川県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険教育資金と保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもが3人いるので教育資金と保険の見直しをしたくてお願いしました。保険内容の見直しで、同じような保障内容で少し保険料が安くなり満足しています。子ども達の教育資金の貯め方についても親身になって話を聞いてくださり、とても話しやすいFPさんでした。- 石川県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- その他
保険資産運用の代替になる保険の紹介
接客態度がいい相談のきっかけ：子供が生まれたので家計の見直しのため我が家の保険加入状況を詳しく聞いていただき、変更した方がいい点や、その理由についてわかりやすく説明していただきました。とても納得のできる説明で助かりました。また保険の請求時も連絡をすると丁寧に教えていただくことができ安心しました。
株式会社グッドウイン小川 泰央
（オガワ ヤスノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
小川 泰央様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「住宅ローン診断士」資格所持。妻と大学生の息子と３人家族。現在、母親を介護中。「住宅ローン」に関する相談や「教育資金」「資産運用」「老後資金準備」や「介護」まで経験と知識を生かして幅広くご説明させていただきます。
FPとしてのモットー
20年の警察人生から得た法律的知識と、AFPとして様々なご相談の経験を通して、保険相談が初めての方でも分かり易くご説明します。
経歴
- 2018年株式会社グッドウイン
- 2016年マニュライフ生命保険株式会社
- 2010年アリコジャパン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 石川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談が出来て良かったです
雰囲気がいい現状自分の加入している保険や資金形成もよく分からずいたので、丁寧に説明いただきました。また、自分に合った保険が分からず悩んでいたのですが、まず今加入の保険等の内容を改めて確認していただいた上でご提案して下さり、ありがたかったです。- 福井県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険私の家庭に合う私のための保険提案
知識・スキルがあるいつも保険に関しては、保険会社の方からの説明がほとんどであり、無知だとその勧誘にのってしまうが、第３者目線のような保険の提案が期待出来そうだった。子供も二人居るので、実際にFPさんのお子さんが大学に通われるまでの資金のお話も伺えて、リアルさが伝わった。いつも保険に関しては、保険会社の方からの説明がほとんどであり、無知だとその勧誘にのってしまうが、第３者目線のような保険の提案が期待出来そうだった。子供も二人居るので、実際にFPさんのお子さんが大学に通われるまでの資金のお話も伺えて、リアルさ...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 石川県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険保険相談が出来て良かったです
雰囲気がいい相談のきっかけ：広告から現状自分の加入している保険や資金形成もよく分からずいたので、丁寧に説明いただきました。また、自分に合った保険が分からず悩んでいたのですが、まず今加入の保険等の内容を改めて確認していただいた上でご提案して下さり、ありがたかったです。- 福井県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険私の家庭に合う私のための保険提案
知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の見直しを考えていたからいつも保険に関しては、保険会社の方からの説明がほとんどであり、無知だとその勧誘にのってしまうが、第３者目線のような保険の提案が期待出来そうだった。子供も二人居るので、実際にFPさんのお子さんが大学に通われるまでの資金のお話も伺えて、リアルさが伝わった。- 福井県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理家計見直しの参考になりました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：家計の見直しがしたかったので。同じ年代のFPさんが同じ年代のお子様をお持ちで、悩みを共有でき、安心して相談ができました。 また豊富な知識で子供の教育費のこと、ローンのこと…などなどアドバイスをいただき、参考になりました。 ありがとうございます。- 富山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金生命保険の見直しについて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：ドル建ての保険料が家計を圧迫していたからドル建ての保険が家計を圧迫していたのですが、解約するかしないか迷い、相談させて頂きました。どうしたらいいか的確にアドバイス頂き、参考にさせて頂きました。親身になって話を聞いてくださり、また保険の提案も色々して下さり、相談して良かったです！ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
人生100年時代を楽しむため、一緒にライフプランを考えていきましょう。
FPとしてのモットー
お客様の意向に寄り添い、専門家としての責任を全うし、お客様の目標達成をパートナーとして支えられるよう日々研さんする事。
経歴
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2013年ジブラルタ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
1981年生まれ。自由の利く時にアウトドア全般と歌に時間を取らせて頂いております。25歳で外資系生保よりデビューし、コア・ライフプランニングにて相談を行っております。気兼ねなく連絡のできる存在で在り続ける様、自然体でお話させて頂きます。
FPとしてのモットー
本当に必要な資金計画の適格な方法を、相談者のリスク許容度に合わせ、パートナーとしてお付き合いいたします。金融価値、金利、節約術を含め、不安や不明を無くすことが特に必要なことだと考えます。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2014年ETERNAL
- 2011年株式会社ライフプラザパートナーズ
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
長期で資産運用を担当していた経験があります。
FPとしてのモットー
長期の資産運用は得意分野です。
経歴
- 2022年FPエージェンツ株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
「お金のことって難しそう」という方のために、シンプルで分かりやすく情報提供をさせていただくことに尽力いたします。家計管理、資産形成、保険の選び方など、お金の知識を丁寧にお伝えさせて頂きます。
FPとしてのモットー
「お金のこと、もっと早く相談すればよかった」と感じていただけるよう、丁寧で分かりやすいサポートを心がけています。些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
経歴
- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2017年日本生命
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
約20年、磨いたのは営業トークではなく、お客様の安心につなげるための考え方です。
ちょっと話下手ですが、ひたすらにお客様に良いものとなるよう頭をひねります。
保険、資産運用、家計管理等々、お金にまつわること何でもご相談ください。FPとしてのモットー
“ひたすらに顧客目線”が信念です。
保険に限らず、家計や資産運用、ライフプラン等々、幅広い視点で考え、お客様に最適なコンサルティングを提供します。
契約後のアフターフォローについても顧客目線で丁寧に行ない、安心を届けることがこだわりです。
経歴
- 2024年クリイト株式会社
- 2022年富山銀行株式会社
- 2005年アフラック保険サービス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
- 証券外務員
- 住宅ローンアドバイザー
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
明るい未来の為の準備を一緒に考えましょう！
FPとしてのモットー
明るい未来の為の準備を一緒に考えましょう！
経歴
- 2010年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
皆さんにお会いできることが1番の感謝です。人生で最大のピンチになったときにサポートができるこの仕事を誇りに思っております。
FPとしてのモットー
常にお客さまの立場になり、お客様そしてご家族が将来お困りが無いようにご案内さしあげる。ご契約者様の思いをご本人・ご本人が大切にされている方に繋ぐことをモットーにしています。
経歴
- 2020年ファイナンシャル・ジャパン株式会社
- 2017年日本郵便株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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福井県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。福井県にお住まいの方だけでなく、勤務先が福井県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
