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無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト9社の掲載数を比較 調査期間:2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関:(株)東京商工リサーチ

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浦安市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が浦安市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。

※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相続・贈与について
こんなお悩みありませんか?

  • 生前贈与など相続税の対策をしたいけど、
    何をしたらいいのかわからない

  • 遺言や相続について
    今から準備をしておきたい

  • 家族の相続で悩んでおり相談したい
    トラブルを防ぐ相続をしたい

  • 現金じゃなく不動産を相続するけど、
    どうやって相続税を支払うの?

お悩み

「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」

このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。

ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。

知っておきたい相続のこと

相続税の仕組み

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。

相続税は、引き継いだ財産の総額が、
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金

税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に

相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。

相続税の課税件数割合、負担割合および相続税収の推移
平成25年の税制改正以降、相続税の課税件数割合は増加傾向にある。

(注1) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和2年度は補正後予算額、令和3年度は予算額)。
(注2) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。

相続税の税率構造・基礎控除等の推移についてもっと見る

区分

昭和63年12月
改正前

昭和63年12月改正
(昭和63年1月1日以降適用)

平成4年度改正
(平成4年1月1日以降適用)

平成6年度改正
(平成6年1月1日以降適用)

平成15年度改正
(平成15年1月1日以降適用)

平成25年度改正(現行)
(平成27年1月1日以降適用)

税率構造

5億円超
(最高税率75%)

5億円超
(最高税率70%)

10億円超
(最高税率70%)

20億円超
(最高税率70%)

3億円超
(最高税率50%)

6億円超
(最高税率55%)

基礎控除

2,000万円
+
400万円×
法定相続人数

4,000万円
+
800万円×
法定相続人数

4,800万円
+
950万円×
法定相続人数

5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数

同左

3,000万円
+
600万円×
法定相続人数

地価公示
昭和58年
昭和62年
平成3年
平成5年
平成14年
平成25年
100
157.1
336.8
244.1
80.7
69.6

出典:財務省「もっと知りたい税のこと」より参照(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)

相続税の税率

こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:相続税の税率(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

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※「FPの専門性・提案力・知識に関しての満足度を調査した結果になります」

出典:日本FP協会「FP顧客満足度調査」(http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf

相続に関してFPに相談できること

  • 相続対策

    相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。

  • 生前贈与

    生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。

  • 相続開始後の相談

    相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。

相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット

  • あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。

  • 万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。

  • 生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。

  • 相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。

解決

面談までに用意すると良いもの

ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫!担当FPがしっかりとヒアリングいたします。

相談ってなにをするの?FP相談で行う3つのこと

ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ

  1. step
    1
    家計の現状とご希望をヒアリング

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    未来のライフプランを作成

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    改善のためのコンサルティング

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

予約方法は2パターン!

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FP相談体験談

  • 結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて
    • 30代
    • 男性
    • 夫婦
    結婚を機に家計や保険の見直しをと考えて

    これらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
    私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
    そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
    自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。

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  • 子どもが寝ている間にオンラインで相談できました
    • 20代
    • 女性
    • 夫婦+子ども1人
    子どもが寝ている間にオンラインで相談できました

    子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
    相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
    何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
    子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。

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保険チャンネルが選ばれる理由

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ファイナンシャルプランナー相談は
無料です

保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。

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安心の相談制度

  • 個⼈情報の守秘義務

    保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
    お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。
  • 勧誘や営業は⼀切なし

    FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。
  • 担当ファイナンシャルプランナー(FP)の変更も可能

    「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。

浦安市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与40代浦安市

25件中1〜10件を表示
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  • R&C株式会社清水 洋志
    (シミズ ヒロシ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    清水 洋志様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    性別男性
    年代40代
    経験年数13年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      人生100年時代を楽しく生き抜くためのお金の話を「貯める」「増やす」「守る」の3つの観点から分かりやすくお伝えします。

    • FPとしてのモットー

      人生を豊かなものにするためには体の健康はもちろんのこと、お金(家計・財務)の健康も不可欠であると考えます。大切なお金を「つかう・ふやす・まもる」の3つに色分けし、効率的に資産形成をするお手伝いをしています。
    • 経歴

      • 2019年
        R&C株式会社
      • 2016年
        株式会社ひろせ保険事務所&L
      • 2009年
        東京海上日動あんしん生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 秋田県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      丁寧でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサポートまでしっかりとして下さいました。結局入る保険は決まっていないので申し訳ないのですが、丁寧に対応して頂いた事にとても感謝しております。ありがとうございました。ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサ...
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      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      老後の資金や資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが出来ました。今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが...
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    全ての高評価レビュー
      • 秋田県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      丁寧でした。
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:以前生命保険を解約してしまったがそろそろ30代後半なので保険に入ろうと思
      ズーム会議での相談を予約したのですが、スマートフォンに疎く、アプリを入れなければならない事を知らず、メールで送られてきたURLから会議に参加出来ず焦り困っていたら、メールにわざわざアプリの入れ方まで詳しく記載して下さり、保険とは関係のないサポートまでしっかりとして下さいました。結局入る保険は決まっていないので申し訳ないのですが、丁寧に対応して頂いた事にとても感謝しております。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      老後の資金や資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚を見すえた時に将来のライフプランに不安を感じた
      今回は資産運用という観点において、投資や保険について相談させてもらいました。元々知識がない状態で、さらに漠然とした不安を抱えていました。お話させていただく中で、そういった不安がより明確になり、自分が希望する将来のための行動に結びつけることが出来ました。
      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:シングルマザーなので子どもが独立したあとの生活等が心配になり相談しました
      現在の状況を聞いて下さり、とても親身に考えてくれました。万が一の場合に子どもに遺してあげられる方法や、ガンになったりしてしまった場合の国の制度等も詳しく教えてくれました。仕事の環境が良くないのでメンタル面でも備えられるものはあるのか聞いたりと、疑問に思うことを教えてもらって良かった。
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      将来のことについて相談
      提案力がある
      相談のきっかけ:結婚をして今後どのように人生設計していけば良いか相談相手もいなかったため
      中々普段話せないような内容を話せて心が楽になった気がしました。また色々とご提案をいただき、このような選択肢もあるのかと視野が広がりました。まだ相談に悩まれている方がいれば、何もすぐに契約をしなければならないというわけではないので、話だけでも聞いてみる価値があると思います。
      • 秋田県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      一切見直しせず10年以上放置していた自分の医療保険や介護保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険相談もできてドーナツのギフト券もいただけるという内容に惹かれました。
      私は東京の保険担当の方に担当していただきました。同県の方ではないことと、オンライン相談が初めてでしたので緊張しましたが、最初話した時、返しが自然で気さくな方でしたのですぐ緊張がほぐれました。話をしていくうちに、今入っている保険更新時、金額が上がることを知りました。こちらに相談していなければ気づかず、更新時に慌てふためく事になっていたので本当によかったです。保険見直しも時々頭によぎりましたが、面倒なイメージが払拭できず、一生保険料なんてあがらないだろうと思い込んでいました。これを機にいろいろ教えていただき、知らなかった保険の事を勉強することができましたし、パワーポイントなどを使って分かりやすい資料も準備していただいたので、こちらも助かりました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      相談しやすかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:住宅購入にあたり、資金計画などの専門知識が知りたかったため
      住宅購入にあたり、資金計画が妥当か相談しました。現金とローンを組み合わせる場合のバランスや、住宅そのものがローン購入できる対象なのか、どのようなポイントを押さえればよいか、など教えてもらいました。誠実で丁寧な話し方で、こちらの言うことにじっくり耳を傾けて聞いていただいたので、落ち着いて相談ができました。押し付けや勧誘など一切なく、専門的な分野でさらに必要があれば適切な方を紹介していただける、など、サポート面でも充実している印象を受けました。概して相談できて良かったです。
  • 株式会社Do it プランニング奈良場 勉
    (ナラバ ツトム)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    奈良場 勉様の評価 4.0/5
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅購入に関するご相談やライフプラン作成・貯蓄、資産運用系のご相談・実績があります。業界経験は12年程ありMDRT成績会員の世界基準の成績も達成しており、様々なご相談の経験があります。何でもお気軽にご相談下さいませ。

    • FPとしてのモットー

      住宅やライフプラン表作成も多数実績あります。貯蓄・積立等のお金を増やす話とお金を守る話(医療がん等)も得意としております。
    • 経歴

      • 2012年
        株式会社グッドウイン
      • 2010年
        三井住友海上あいおい生命
      • 2006年
        ギークス
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さ...
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      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      家計管理
      雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:なかなか貯金ができず、相談しました。
      夫の年収と私の年収が低く、また、子どもが2人いる為、貯金がなかなかできず相談したところ、家計管理は抜群です。と、褒められました。ただ、貯金をどのように作っていけば良いか?と言う問題があり、担当の方は、積み立てや投資などの知識を私に教えて下さり、とても、参考になりました。
  • EMPRO Risk Management株式会社中川 貴之
    (ナカガワ タカユキ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中川 貴之様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      一生のお金について考えるタイミングは人それぞれですが、不安を感じた時がそのタイミングなのだと思います。
      1人1人、ご家族それぞれのライフスタイルに合ったオーダーメイド提案で納得のいく安心材料を揃えるサポートをさせていただきます。

    • FPとしてのモットー

      お客様の持つFPのイメージを、良い意味で覆していきます。
      お客様に寄り添うのはもちろんのこと、雑談などを通し潜在ニーズを引き出します。常にお客様の不安を安心に変えられるよう、サポート致します。
    • 経歴

      • 2020年
        EMPRO Risk Management株式会社
      • 2018年
        メットライフ生命株式会社
      • 2009年
        東京葬祭株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 北海道
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 自由業
      資産運用
      退職
      接客態度がいい雰囲気がいい
      おそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      保険料
      接客態度がいい
      毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。
    全ての高評価レビュー
      • 北海道
      • 40代
      • 男性
      • 既婚
      • 自由業
      資産運用
      退職
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:退職するに当たり、老後は問題なくやっていけるか
      おそらくは問題ないだろうと思った。またかなり資産にも余裕がありそうだとわかった。しかしながら、暴落時に大丈夫かは不明だった
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      保険料
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:少しでも保険料を安く抑える相談をしたくてネットで検索してました
      毎度zoomのやりとりでしたが押し付ける事なくこちらの立ち場になって色々考えてくださり相談しやすかったです。ご自身の考えも伝えていただけてお金のプロが言うならそうしてみようと思い貯蓄の相談もできた事大変良かったと思っています。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      資産運用
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:いくら投資に回せるのか、興味があったので
      FPさんと相談して、今後の資産形成の管理の方法論について学ぶことができました。漠然とした不安がありましたが、解決です。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      これからの人生設計
      提案力がある
      相談のきっかけ:結婚したのでどのようにすれば幸せにくらせるか?知りたかった
      自分たちの知らないことや不安に思ってることに対してしっかりした対応をしてくれたこと感謝しています!レスポンスも早く良かったです。必要なもの不必要なものなど知れたので良かったです。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      老後の生活設計
      老後の資金についてのアドバイス
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもが3歳になり、2人目を検討したかったため
      2人目を検討している中で教育資金と老後の資金に不安があり、相談しました。将来の収入と支出のバランスを明確な数字を使って示していただいたのでとても分かりやすかったです。教育資金と老後の資金に不安がないことが分かったので2人目を前向きに検討することが出来て良かったです。ありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      資産運用
      資産運用と家計管理
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:わたしの保険見直しをすべきか気になったのがきっかけ。
      我が家の家計状況と未来の支出について細かくシミュレーションして保険の加入と資産運用におすすめの商品を提案いただきました。知識豊富で、良し悪しをはっきり伝えてくださり、運用するべき場所とその理由が定まりました。
  • 株式会社Do it プランニング渥美 美沙子
    (アツミ ミサコ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    渥美 美沙子様の評価 4.4/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      初めまして、渥美美沙子です。私は保険会社に勤務して約10年になります。私生活では、二児の母でもありますので、母として主婦として、色々な目線で皆様のお役に立てるかと思います。よろしくお願い致します。

    • FPとしてのモットー

      主婦、子育てママの目線で不安を一緒に取り除いていくお手伝いをしていけたらと思います。
    • 経歴

      • 2017年
        株式会社ビルドバリュー
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 3級
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    高評価レビュー
    (16件)

      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      税制
      子供の為の保険や資産形成
      雰囲気がいい
      今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      税制
      子供の為の保険や資産形成
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子供が生まれ資産のやりくり
      今回、相談させていただき、子供のための保険や資産形成など様々なことを相談できました。出産前の保険等もありよかったです。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:人生を考えるため
      保険について学ぶことがなく今まで過ごしてきてしまいましたが、機会がなかなか無く、今回のことがあり、様々な保険があることを学べてよかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      医療保険と生命保険の見直し
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:結婚前に入っていた保険の見直しをしたかった
      まずは我が家の家計管理、将来の見通しについて資料を用いてアドバイスをいただきました。その上で、当初の懸念だった医療保険の加入(夫婦)、生命保険の加入(夫)、この他に資産運用の方法として一時払い保険のご提案をいただき、複数回の面談をへて、納得のいく選択をすることができました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      家計管理
      お金についての全般的な相談ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家を購入したのでこのままの出費でいいのか確認したかった
      大変雰囲気が良い先生でいろいろとお話させていただきました。丁寧に回答いただけて安心いたしました。お金についても詳しく教えていただけたので、今後の生活の安心になりましたし、どの点を見直していけばより良いのか分かり、助かりました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      保険
      医療保険の見直しや資産運用について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:今春に婚約をした為、具体的なアドバイスを頂いて今後の生活に備えたかった。
      ライフプランに合った資産運用の方法を教えて頂いたり、保険商品の紹介をして頂きました。FPさんへの相談が初めてだった為に不安もありましたが、分かり易く丁寧にご説明をして下さり、とても安心しました。金融知識やスキルが豊富で、最も自分に合った商品を紹介して頂けたと満足しています。ありがとうございました。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      ヒアリングをしっかりしていただけます!
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険の見直し
      初回でヒアリングをしっかりしてもらい、 今の状態で提案出来るものと最新の健康診断の結果でより良いものを提案出来るかもしれないとアドバイスをもらえた。無理に今すぐ入れるものをという提案ではなかったので好感がもてた。
      • 千葉県
      • 30代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      家計管理
      家計状況の不安解消
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ライフプラン見直しのため
      現在の支出見直しについて一番相談させていただきたい項目であったが、他の家計の例も交えご回答いただけたため大変参考になった。また、将来的な家計予測もしていただけるため今後の生活において、どの部分に気をつける必要があるか視覚化できて良いと感じた。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      ライフプランがみれるのがよかった
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:気になったから
      ライフプランを提案してくださいました。細かいライフプランやいろんなライププランを組めるのはいいと思いました。教育費や老後資金に不安があり具体的な金額を知りたかったのでこういう機会に知ることができそうなのでよかったです。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 専業主婦(夫)
      家計管理
      専門知識だけでなく、個人の経験を生かして解決に導いてくれる方でよかった
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅ローンを組むための資金計画と商品を相談したかった
      ライフプランの作成に当たり、将来的にかかるであろう費用について考えなければならず困っていた。「大体でいいとか参考値はわかりません」と曖昧にするのではなく、FP個人の主観や、相場観を教えてくれる方でよかった。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      これからの提案に期待
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:保険の見直し等
      まだまだ内容の聞き取りというのがメインでしたので、これからの提案次第になると思います。幼い子どもがいる中の面談で、いろいろと臨機応変に対応していただき助かりました。また次回もよろしくお願いいたします。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      教育資金
      FPさんの対応が良かった
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:学資保険の検討
      FPさんの話すスピードや声のトーンがちょうど良く、印象がとても良かったです。子どもをあやしながらの参加でも快く対応してくださり、とても心強かったです。機会があればまた対応してもらいたい方だと思いました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 無職
      資産運用
      不安が少し解消された
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:ライフプランニングしたことがなかったため
      FPさん本人の体験談も合わせて、相談に乗ってくれた。ライフプランニングもしてくれたので、将来的に足りない金額もわかった。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      家計管理
      将来の生活設計の見通しができた
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:離婚を考え始めたので
      こちらの悩みを理解したうえで的確に回答を頂けたので安心して相談できました。知らない制度もたくさんあり、これからの将来は不安だらけですが、何とか生活していけるようこれからも助言頂けたらと思います。
      • 東京都
      • 60代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      老後の生活設計
      毎日のルーティンに自信が持てた
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の生活設計に対する不安
      私の失敗歴・悩み・不安等の心情に寄り添ったうえでご自分の体験談等を取り入れて一緒に考えて下さいました。少し勇気と希望を持てた気がして感謝しております。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      教育資金準備について相談できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:結婚後に加入してから保険の見直しを行っていなかったため。
      子供が産まれたことや住宅を購入したことなどをお伝えすると、親身になり家庭状況に合わせたプランを紹介していただけた。自身の経験や担当したお客様の話などを織り混ぜて話していただけたので、とても理解しやすかった。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      家計管理
      保険の相談以外も、親身になっていただけた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:第一子の妊娠をきっかけに、夫婦2人の保険を見直すことに
      今回は、すべてオンライン会議の形式で3回ほど相談させていただきました。保険の仕組みや種類、必要なものの考え方から現在の家計の診断、一般的な家計割合などをわかりやすく説明いただき、とても参考になりました。無理な勧誘などはなく、当時妊娠中の私の体調第一で日程調整や時間調整いただきとても嬉しかったです。
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社多田 初音
    (タダ ハツネ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    多田 初音様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別女性
    年代40代
    経験年数21年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか?
      より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

    • FPとしてのモットー

      自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか?より良いライフプラン作りをお手伝い致します。
    • 経歴

      • 2019年
        ファイナンシャルアライアンス株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • AFP
      • FP技能士 2級
      • TLC
    もっと見る
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    高評価レビュー
    (12件)

      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      良い面談になりました
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      次回保険会社の提案に期待ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 50代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      良い面談になりました
      接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
      対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 未婚
      • 公務員
      保険
      次回保険会社の提案に期待ができた
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
      最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。
      • 千葉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      教育資金・老後資金の不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
      雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • パート・アルバイト
      家計管理
      あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
      ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。 担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。
      • 千葉県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      月々の保険料見直し相談
      接客態度がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:月々の保険料の支払いが多いと思われたため
      初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      生命保険について
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:結婚後の家計管理、保険の見直し
      我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      豊かな老後を過ごすために
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
      今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。
      • 東京都
      • 30代
      • 男性
      • 未婚
      • 会社員
      資産運用
      将来の人生設計について
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:老後の積立について相談いたしました。
      将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      保険
      保険見直し
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険見直し
      こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • パート・アルバイト
      保険
      火災保険についてご提案頂きました
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
      今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      保険
      ライフプランについて、相談にのってもらって安心感を得ることができた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:子供ができ、新居の購入を考え始めたのがきっかけ
      保険のこと、家計のことなど、将来のことに漠然とした不安を感じていて、具体的な相談ができるような準備もないまま相談をお願いしてしまいました。不安なことを聞いてもらうなかで、資産運用について、保険のことについてなど、ひとつひとつ資料を用いながら相談にのってくださり、ありがたかったです。話しやすい人柄もよかったです。今後もお世話になりたいと思える方に出会えたと思っています。ぜひ、同じように漠然と不安を抱えている方には、話を聞いてもらうことで整理がつくことがあると実感したので、おすすめしたいと思います。
      • 埼玉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 公務員
      住宅資金
      結婚後の生活や住宅購入におけるマネーフロー
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:結婚後に住宅購入を検討していた際、今後のお金の流れが不安になったため。
      コロナ禍であり、オンラインで相談しました。女性で話しやすく、話し方がとても落ち着いており、親身になって今後の生活にかかるお金の流れのシミュレーションを作成してくださいました。住宅ローンだけでなく、子どもが生まれた場合も想定したマネーフローを作成してくださり、今後の生活への大きな不安が緩和されました。
  • 株式会社ビルド・バリュー金子 文生
    (カネコ フミオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    金子 文生様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数15年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      不動産業界10年、外資系保険会社から独立系FPとしてキャリア15年目。元不動産業界でのキャリアを活かし約2000組以上のFP相談の経験がある。お金で困ることのない社会の実現が信条。日本メンタルヘルス協会基礎心理カウンセラーとしても活動中。

    • FPとしてのモットー

      この日本をアメリカのような金融リテラシーが高い国にしたい!との使命感を抱き、ご縁のあるお客様のお金の問題解決にお役立ちをさせていただきます。一度ぜひお気軽にご相談くださいませ。
    • 経歴

      • 2020年
        株式会社ビルド・バリュー
      • 2009年
        プルデンシャル生命保険株式会社
      • 2006年
        東急リバブル株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • TLC
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    高評価レビュー
    (6件)

      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      出産前のお金準備
      雰囲気がいい
      色々細かく相談にのってくださったので良かったです。私自身も投資等は独学でしてきたので、基礎的なことを端折って、結論から話してくださるのは助かりました。また検討してお願いしたいと思っております。ありがとうございます。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      知らなかった。相続税が2種類あるって。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      とてもわかりやすく説明してくださいました。相続のことは本当に知らないのでもっと勉強しなければならないが、人生でその知識を使うのが数回と思うとやはりどうしても後回しになってしまっていました。この機会にご相談できてよかったです。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      教育資金
      出産前のお金準備
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:妊娠
      色々細かく相談にのってくださったので良かったです。私自身も投資等は独学でしてきたので、基礎的なことを端折って、結論から話してくださるのは助かりました。また検討してお願いしたいと思っております。ありがとうございます。
      • 神奈川県
      • 40代
      • 女性
      • 未婚+子ども
      • 会社員・自営業
      相続・贈与
      知らなかった。相続税が2種類あるって。
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:父が80歳になり不安になった
      とてもわかりやすく説明してくださいました。相続のことは本当に知らないのでもっと勉強しなければならないが、人生でその知識を使うのが数回と思うとやはりどうしても後回しになってしまっていました。この機会にご相談できてよかったです。
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員・自営業
      老後の生活設計
      老後の資金について考える良い機会になった
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:ちょうど老後の資金について考えていたから
      初回はヒアリングだったが、今後詳しいご提案をしていただけそうなので、この機会に自分でもよく考えたいと思っている。
      • 埼玉県
      • 40代
      • 女性
      • 既婚
      • 会社員
      家計管理
      家計管理
      相談のきっかけ:妻が退職した後の家計管理について相談したかったため。
      同世代の40代のFPさんを希望しました。共働き夫婦ですが妻が退職を考えており、今後、夫だけの収入になった場合の家計管理について相談しました。現在の貯金をそのまま普通口座に眠らせておくのではなく、お金に働いてもらうことの大切さを教えていただきました。夫婦で話し合い、少額ではありますが投資にチャレンジする事にしました。FPさんとの相談の機会がなければ、投資にお金を回す事なんて考えられなかったと思います。家計管理だけではなく、自分たちの資産運用についても見直す良い機会となりました。
      • 東京都
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      教育資金
      キャッシュフローを基に教育資金の貯め方のアドバイスをいただいた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:二人目の子供がもうすぐ産まれる時期だったため。
      二人目の子供が産まれるタイミングだったので教育資金を中心に相談しました。具体的に二人分の教育にどのくらいお金がかかり、いつ頃にどのくらいお金が貯められるのかをキャッシュフローにてお示しくださいました。FP相談は初めての私たちにもわかりやすい丁寧な説明でした。また、現在の課題点を明確に教えてくださり、今後へつながるアドバイスもしてくださいました。不安に思っていたことが解消でき、これからやるべきことが見えた相談で満足しております。
      • 埼玉県
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      資産運用
      保険の見直し
      提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:保険掛け捨ての内容を見直したかった。
      最初は目の前の保険費用削減の為に相談したが、現状の資産を可視化してくれて、将来の資産運用に関して無知だった部分を丁寧に分かりやすくレクチャーしてくれた。おかげで資産運用を始めることができ、将来の資産に関してかなり安心感を持つことができ、大変感謝しております。もっと早く出会えていればと感じております。
  • 株式会社FEA檜垣 貴生
    (ヒガキ タカオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    檜垣 貴生様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数8年
    FPの情報
    • 自己紹介

      住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

    • FPとしてのモットー

      現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。
    • 経歴

      • 2021年
        株式会社FEA
      • 2020年
        株式会社フィンテック
      • 2017年
        株式会社グッドウイン
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 20代
      • 性別:無回答
      • 既婚
      • 公務員
      保険
      生命保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンのモヤモヤが解消!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面...
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    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 20代
      • 性別:無回答
      • 既婚
      • 公務員
      保険
      生命保険について
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:病気に備えて加入しようと思いました
      家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。
      • 埼玉県
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅ローンのモヤモヤが解消!
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネット上での無料相談掲示と内容の一致。
      住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。
  • 株式会社アルファコンサルティング中園 純一
    (ナカゾノ ジュンイチ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    中園 純一様の評価 4.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数10年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      外資系保険会社を経験後、ファイナンシャルプランナーとして活動。マネーセミナー等を通して、将来のライフプラン設計、資産形成や保険相談等のアドバイスを中心に活動しています。皆様のご相談のお力になれればと思います。

    • FPとしてのモットー

      お客様の将来がより良くなるよう、丁寧なプランニングを心がけています。
    • 経歴

      • 2016年
        株式会社アルファコンサルティング
      • 2013年
        株式会社ライフプラザパートナーズ
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
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    高評価レビュー
    (2件)

      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      全くの初心者です
      雰囲気がいい提案力がある
      今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの基礎知識と資金計画
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
    全ての高評価レビュー
      • 東京都
      • 50代
      • 女性
      • 未婚
      • 会社員
      老後の生活設計
      全くの初心者です
      雰囲気がいい提案力がある
      相談のきっかけ:体調不良で仕事を辞めた事を期に、老後の事が不安になり相談しました。
      今までお金については全く無知でしたが、無駄な定期預金を長年していたので、初心者向けにリスクの少ない運用方法をご提案頂きました。また、生命保険についても見直しが出来て良かったです。強引な営業は全くなく、本当に相談という感じでした。
      • 埼玉県
      • 30代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      住宅資金
      住宅ローンの基礎知識と資金計画
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:初めての住宅購入でローンが適切か確認したかった
      初めての住宅購入でわからない事だらけでしたが、基礎の基礎から丁寧に教えて頂きました。ローン金額の妥当性も資金計画や人生計画から見積もって頂き納得感があり。変な勧誘や紹介もなかったのも安心して相談できて高ポイントだった。
  • 株式会社ほけんのぜんぶ清野 礼央
    (キヨノ レオ)

    保険チャンネルおすすめFP
    【おすすめバッジおよび評価について】
    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    清野 礼央様の評価 5.0/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    • 提案力がある
    • 知識・スキルがある
    性別男性
    年代40代
    経験年数5年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      新卒からずっと金融業界に従事しております。前職ソニー生命、その前は証券会社にて勤務しておりました。ライフプランニングは家計の健康診断です。明るく、楽しい未来を一緒に考えていきましょう。

    • FPとしてのモットー

      何よりも大事な命、次に大事なお金について、じっくり時間をかけてお話をお聞きします。お話することでご自身の本当の思いや考えなどが発見できるかもしれません。お一人お一人丁寧にコンサルティングさせていただきます。
    • 経歴

      • 2016年
        ソニー生命保険株式会社
      • 2007年
        岡三証券株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • TLC
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    高評価レビュー
    (1件)

      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      比較検討ができた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      良い提案をしていただき感謝しています。今後また困った事があれば、同じFPさんに相談をさせていただければ安心だと感じました。
    全ての高評価レビュー
      • 埼玉県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員・自営業
      保険
      比較検討ができた。
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:死亡保障について考えた
      良い提案をしていただき感謝しています。今後また困った事があれば、同じFPさんに相談をさせていただければ安心だと感じました。
  • 株式会社アークライフ岡田 奈央
    (オカダ ナオ)

    保険チャンネルおすすめFP
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    実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。

    岡田 奈央様の評価 4.3/5
    • 接客態度がいい
    • 雰囲気がいい
    性別女性
    年代40代
    経験年数17年
    オンライン相談対応
    FPの情報
    • 自己紹介

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

    • FPとしてのモットー

      漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。
    • 経歴

      • 2019年
        株式会社アークライフ
      • 2006年
        ジブラルタ生命保険株式会社
      • 2004年
        ピーシーエー生命保険株式会社
    • ご相談内容

      • 家計管理
      • 教育資金
      • 住宅資金
      • 税制
      • 介護・医療費
      • 老後の生活設計
      • 年金・社会保険
      • 資産運用
      • 保険
      • 相続・贈与
    • 保有資格

      AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
      CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件(AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験)を満たすことが必要。
      FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
      TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
      税理士…税理士法に基づいた国家資格。
      社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
      公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
      年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
      DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
      証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
      住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
      相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。
      • FP技能士 2級
      • 住宅ローンアドバイザー
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    高評価レビュー
    (7件)

      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅購入にむけての資金相談
      雰囲気がいい
      家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      ライフプラン作成により未来が見通しやすかった
      接客態度がいい提案力がある
      我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。
    全ての高評価レビュー
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 専業主婦(夫)
      住宅資金
      住宅購入にむけての資金相談
      雰囲気がいい
      相談のきっかけ:住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
      家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。
      • 千葉県
      • 20代
      • 女性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      ライフプラン作成により未来が見通しやすかった
      接客態度がいい提案力がある
      相談のきっかけ:子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
      我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。
      • 東京都
      • 40代
      • 男性
      • 既婚+子ども
      • 会社員
      保険
      老後資金などの準備の相談
      接客態度がいい雰囲気がいい
      相談のきっかけ:子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
      今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。
      • 東京都
      • 50代
      • 男性
      • 既婚
      • 経営者・役員
      住宅資金
      住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた
      接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
      相談のきっかけ:ネット検索
      分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。
      • 神奈川県
      • 20代
      • 女性
      • 未婚
      • パート・アルバイト
      保険
      丁寧な対応でした
      接客態度がいい
      相談のきっかけ:専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
      一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。
      • 宮城県
      • 20代
      • 男性
      • 既婚
      • 会社員・自営業
      住宅資金
      住宅購入にあたる不安が解消できた
      接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
      相談のきっかけ:住宅購入をきっかけに
      本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。
      • 東京都
      • 40代
      • 女性
      • 未婚
      • 経営者・役員
      保険
      より良い保険商品を見つけることができた
      提案力がある
      相談のきっかけ:転職したこと
      丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。
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よくある質問

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