千葉市エリアで保険の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!

千葉市で保険相談ができるファイナンシャルプランナー保険千葉市

• 株式会社カスタマーリンクス藤原 翔太
  （フジワラ ショウタ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  藤原 翔太様の評価 4.5/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数4年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て、独立系FPとして活動しています。住宅購入に向けてライフプランの作成、子育て世代の資産形成を得意とし、アフターフォローを通してお客様のサポートをさせていただきます。

  • FPとしてのモットー

    アフターフォローを大切にし、お客様にとってなんでも相談できる身近な存在になれるようサポートいたします。

  • 経歴

    • 2023年
      株式会社カスタマーリンクス
    • 2020年
      アクサ生命保険株式会社
    • 2018年
      三井ホーム株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (11件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    家計管理

    親身な応対

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホームを検討しているから
    家族構成から今後どのようなライブイベントがあるかを丁寧且つ分かりやすく教えてくれた。そのおかげで見通しが持つことができた。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    資金管理

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：今後の対策
    さまざまな角度からヒアリングいただき、安心して相談できました。また個別のプランもすぐに作成してくれて、大変ありがたかった。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    人生プランを見える化する一歩に

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入にかかるローン
    今までぼやっとしていた将来設計を具体的な金額に落とし込むことで、少しずつ解像度高くクリアに認識することができました。どんな生活を家族で送りたいか、現状とのギャップが大きいのはどの年齢かなど、改めて人生プランを考えるきっかけとなり非常に有意義だったと感じています。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    不動産の運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：資産運用で疑問があった
    自分で調べても細かな部分で分からない事があり、専門知識がある相談員と話が出来て解決した。不動産の知識がある人だったので、保険だけでなく他の部分の話が聞けたので良かった。それを参考にして自分なりに答えも出せそうです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • その他団体の職員
    資産運用

    何から初めていくか、方向が見えてきた。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：悩んでいた所、友人からFP相談してみたらと言われたことから。
    自分の知らなかった情報を知りましたし、自分であったらと親身になって一緒に考えていただけて、心強く感じました。自分の考え方について、第三者としてより客観的教えていただき、なるほどと考えられたこともよい示唆を与えて貰えたと思いました。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    資産運用

    セカンドオピニオン

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：以前から気になっていたため
    以前から気になっていた問題解決のため申し込みをした。オンラインで直接面談ができるのは気軽で良かった。特定の保険会社ではなく、複数の会社の商品の提案と、疑問の解決が出来て良かった。色んな意見のFP さんがいるので、セカンドオピニオンで利用できて良かった。

  • • 神奈川県
    • 10代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    家計管理

    今後の生活指針を決定できた

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：キャンペーン
    生活費をどう運用していくかについて丁寧に受け応えをしていただき、今後のプランを明確にすることができたと感じています。面談担当者と境遇が若干ですが近かったのも話が弾んだ部分だったと思います。また何かあれば相談させていただきたいです。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借り換え問題のメリットデメリットが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：やはり自己流ではなくプロ目線が必要と思ったので
    今回は私都合で次回予約は出来ませんでした。すごいフランクに分かりやすい会話が出来て腑に落ちました。次回もお気軽にどうぞと言うにはピッタリの内容でした。ありがとうございます。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    教育資金

    教育関係のお金

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：不安だったからです
    丁寧でとても分かりやすかったです。自分はお金に関しての知識が全く無かったのでいくら貯めたらいいかや、これから自分はどこに何のためにお金を貯めていくかということが明確に分かりました。ありがとうございました

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    お金の相談がしっかりできる

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今後の資産運用のため
    対応に関しては、 先ずFPさんの自己紹介を行って頂きました。そのあと私自身のお金に関する悩みについて どんなものがありますか？ と聞かれ、今抱えているお金の悩みについて話しました。こういうシーンで人生にこれくらいお金が必要になるということや、 こういう点に備えていた方がいいという点、 色々な事例を踏まえて相談に乗って頂きました。保険の必要性についても、価値観を元に本当に必要なのかどうか、 必要ならどのようなものが必要なのかという所相談に乗って頂けた。より詳細な話を聞いてみたくなり、 保険について興味が非常に湧きました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン借入金額についでに不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため
    住宅購入にあたり不動産会社から提示された借入可能金額について、本当に自分にとって適切な無理のない金額であるのかが不安で第三者の意見が欲しかったため相談を申し込んだ。面談時にはシミュレーターを使って丁寧にヒアリングをしてもらい、不動産会社から提示された借入金額で住宅を購入しても無理なく現在の生活を維持できる点や今後の資産形成についてもアドバイスをもらえ、住宅購入を前向きに検討できるようになったため相談をして良かったと感じている。

  藤原翔太さんに相談する
  藤原翔太さんに相談する

  詳細を見る

• Gift Your Life 株式会社蔵田 裕之
  （クラタ ヒロユキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  蔵田 裕之様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数16年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    FP歴16年。石川県金沢市出身。現在浅草在住。家族：妻と犬２匹。多くの人が、資産形成・老後資金・教育資金など将来に対して不安を感じている中で、その不安を具体的な数字や計画に落とし込み、心理的な安心感を得ていただくお手伝いをいたします。

  • FPとしてのモットー

    お客さまの家族の一員になったつもりでお話を伺わせていただきます。お客さまの描く将来像から逆算し、現状を確認した上で今から何が出来るのかを一緒に考えて行くことをモットーにしております。

  • 経歴

    • 2018年
      Gift Your Life株式会社
    • 2009年
      ソニー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 証券外務員

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (1件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進...

    続きを読む

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成の裏側でカバー出来ていない保障

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：広告でたまたま見つけたから
    ストレスフリーで相談することが出来ました。その理由として、知人友人からの偏った情報ではなく、客観的なご意見をプロの方から頂けたからです。 現在の情報をヒアリングして頂いた上で、すぐにカバー出来ていない部分をご指摘頂けたで、会話もスムーズに進められました。

  蔵田裕之さんに相談する
  蔵田裕之さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
  （ワダ タク）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 拓様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2014年
      コウテイ建設
    • 2013年
      新日本エナジー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • CFP
    • FP技能士 1級
    • TLC

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...

    続きを読む

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：育児休業中で時間がとりやすかったため
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。

  和田拓さんに相談する
  和田拓さんに相談する

  詳細を見る

• FPエージェンツ株式会社春原 尚希
  （スノハラ ナオキ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  春原 尚希様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別男性

  年代30代

  経験年数2年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    ご縁を頂いたお客様により良い人生を送っていただく為、少しでも多くの情報を取り入れ、時代の変化に合ったお金に関する知識の提供をさせて頂いております。

  • FPとしてのモットー

    サポートからアフターフォローまでお客様に寄り添うをモットーに活動しております。

  • 経歴

    • 2020年
      FPエージェンツ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (4件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    保険

    医療保険の見直し

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：30代になったことをきっかけに医療保険を見直そうと思ったから
    長年都民共済に加入していましたが、30歳になったことをきっかけに保険の見直しをしたいと思い、相談しました。現在加入している都民共済のメリットとデメリット、自身のライフプランに合わせるならどんな保険が良いか等、丁寧に教えていただけました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    将来の不安が解消できた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：お金に対する知識が乏しかったため
    こちらの質問に具体例を示しながらとても丁寧に説明していただけました。どのアドバイスも的確で今後のライフプランの役に立ちました。もっと早く相談をしておけば良かったと思います。金融商品の提案もなく、本当に私のために相談に乗って頂けたと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    税制

    的確にアドバイスをいただきました

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚したため
    結婚を機に申し込みをいたしました。とても丁寧に対応していただき、時間もこちらの都合で行うことができたので4です。 対面では、相手の顔を伺いながらお話をしてしまうので、オンラインで正解だと感じました。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 自営業
    保険

    保険の加入について

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の漠然とした不安や保険に入っていない事への不安
    ライフプラン、シミュレーションを踏まえた上で、分かりやすく具体的な提案をいくつかして頂きました。最低限の金額と保障で良いという希望の中でより良い商品を選ぶ事が出来て満足しています。無理な勧誘等も一切なく、親切丁寧に応対して下さりました。

  春原尚希さんに相談する
  春原尚希さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社アークライフ岡田 奈央
  （オカダ ナオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  岡田 奈央様の評価 4.2/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代40代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • FPとしてのモットー

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ
    • 2006年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2004年
      ピーシーエー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (11件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が広がった

    提案力がある
    相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    医療費の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が広がった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったから
    相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    医療費の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：自身のライフスタイルに合わせた保険を知りたかった
    とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の資産形成について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：友人から
    ありがとうございました。初めてFP相談をしました。これからの不安など気さくに相談ができて良かったです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の基礎知識を知れた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分自身に知識がなかったため
    質問事項に対し、回答をわかりやすく表を作ってくださり、スクショ可能で後から見返せるようにしてくださいました。今後の活かしとして、自分のライフスタイルがこれから変化していくので、その件についてもお話しを伺いました。パートナーと相談している内容の解決のヒントになりました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅購入にむけての資金相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
    家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    ライフプラン作成により未来が見通しやすかった

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
    我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    老後資金などの準備の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
    今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネット検索
    分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    丁寧な対応でした

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
    一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。

  • • 宮城県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入にあたる不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入をきっかけに
    本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    保険

    より良い保険商品を見つけることができた

    提案力がある
    相談のきっかけ：転職したこと
    丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。

  岡田奈央さんに相談する
  岡田奈央さんに相談する

  詳細を見る

• ファイナンシャルアライアンス株式会社多田 初音
  （タダ ハツネ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  多田 初音様の評価 4.2/5

  高評価レビュー13件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代40代

  経験年数21年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？
    より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • FPとしてのモットー

    自分らしく笑顔で過ごしていくためのライフプランを作りませんか？より良いライフプラン作りをお手伝い致します。

  • 経歴

    • 2019年
      ファイナンシャルアライアンス株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (13件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 無職
    教育資金

    保険について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：悩んでいたため、プロにお話をきいて解決したいと思ったからです。
    相談内容に親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。経験談などお話いただけて、より分かりやすかったです。保険には沢山種類もあり、投資もさまざまで、本当に聞いてみないと分からないことも多いと感じました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    良い面談になりました

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
    対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 公務員
    保険

    次回保険会社の提案に期待ができた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
    最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金・老後資金の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
    雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • パート・アルバイト
    家計管理

    あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
    ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。 担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    月々の保険料見直し相談

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：月々の保険料の支払いが多いと思われたため
    初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    生命保険について

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：結婚後の家計管理、保険の見直し
    我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    豊かな老後を過ごすために

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
    今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    将来の人生設計について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の積立について相談いたしました。
    将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    保険見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：保険見直し
    こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    火災保険についてご提案頂きました

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
    今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    保険

    ライフプランについて、相談にのってもらって安心感を得ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供ができ、新居の購入を考え始めたのがきっかけ
    保険のこと、家計のことなど、将来のことに漠然とした不安を感じていて、具体的な相談ができるような準備もないまま相談をお願いしてしまいました。不安なことを聞いてもらうなかで、資産運用について、保険のことについてなど、ひとつひとつ資料を用いながら相談にのってくださり、ありがたかったです。話しやすい人柄もよかったです。今後もお世話になりたいと思える方に出会えたと思っています。ぜひ、同じように漠然と不安を抱えている方には、話を聞いてもらうことで整理がつくことがあると実感したので、おすすめしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    結婚後の生活や住宅購入におけるマネーフロー

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚後に住宅購入を検討していた際、今後のお金の流れが不安になったため。
    コロナ禍であり、オンラインで相談しました。女性で話しやすく、話し方がとても落ち着いており、親身になって今後の生活にかかるお金の流れのシミュレーションを作成してくださいました。住宅ローンだけでなく、子どもが生まれた場合も想定したマネーフローを作成してくださり、今後の生活への大きな不安が緩和されました。

  多田初音さんに相談する
  多田初音さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社FEA高橋 元尚
  （タカハシ モトヒサ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  高橋 元尚様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅FPとして年間1００件以上の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    お客様の普段気付きにならない、お金の流れや生活感の中で最善の解決策をライフプランニングを通じて正確にわかりやすくお伝えする事をモットーとしております。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA
    • 2019年
      株式会社フィンテック
    • 2012年
      マニュライフ生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • TLC

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (3件)

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    知識から学べる

    接客態度がいい知識・スキルがある
    細かいところまで、疑問に答えていただけたのが良かったです。知識を得ることができ、今まで漠然としか知らなかった内容も知ることができました。２回目の面談をお願いしているので、また詳しくお話を聞ければと思います！

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 無職
    住宅資金

    どのくらいかかるかがわかった

    雰囲気がいい提案力がある
    私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    知識から学べる

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：必要だと感じていたところにHPを見つけたため
    細かいところまで、疑問に答えていただけたのが良かったです。知識を得ることができ、今まで漠然としか知らなかった内容も知ることができました。２回目の面談をお願いしているので、また詳しくお話を聞ければと思います！

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 無職
    住宅資金

    どのくらいかかるかがわかった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：もうそろそろ結婚するから
    私の方がまだ生活費などの収入がわからずライフプランは立てられなかったですがこれからの事がよくわかりました。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    教育資金について知ることができた。

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：学資保険について聞きたかった為。
    小さい子がいるためオンラインでの面談をしていただけて、大変有難かったです。 子どもが騒いでしまっても、嫌な顔をすることなく丁寧に対応していただきありがとうございました。

  高橋元尚さんに相談する
  高橋元尚さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社FEA檜垣 貴生
  （ヒガキ タカオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  檜垣 貴生様の評価 4.3/5

  高評価レビュー4件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数8年

  FPの情報

  • 自己紹介

    住宅FPとして年間120件の相談を受けており、お住まいや新居購入でお悩みでしたら是非ご相談下さい。

  • FPとしてのモットー

    現実に沿うライフプランの作成と、皆様の生活のプラスにになる提案を心がけています。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社FEA
    • 2020年
      株式会社フィンテック
    • 2017年
      株式会社グッドウイン

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (4件)

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険のプロはやっぱりプロだった！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    今回は医療保険についての相談をメインにさせて頂きました。知識が豊富な事はもちろん、穏やかな口調でわかりやすく説明をして頂きました。家族とも相談させて頂き、この後の事を考えるきっかけになりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険について聞けた

    知識・スキルがある
    丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険のプロはやっぱりプロだった！

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：ネット検索で見つけました
    今回は医療保険についての相談をメインにさせて頂きました。知識が豊富な事はもちろん、穏やかな口調でわかりやすく説明をして頂きました。家族とも相談させて頂き、この後の事を考えるきっかけになりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険について聞けた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：人生の見直しをしたかったので
    丁寧な対応で色々なお話を聞くことが出来て参考になった。自分に今の保険が適しているかどうかの検討もして貰えてためになった。

  • • 東京都
    • 20代
    • 性別：無回答
    • 既婚
    • 公務員
    保険

    生命保険について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：病気に備えて加入しようと思いました
    家族構成や、健康状態を踏まえた保険を提案していただきました。生命保険以外についても相談に乗っていただきましたが、とても分かりやすい説明でした。ありがとうございました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローンのモヤモヤが解消！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネット上での無料相談掲示と内容の一致。
    住宅ローンに関する問合せでしたが、FPさんから的確なアドバイスをうかがい、これまでのモヤモヤがすっきりしました。また、それ以外の老後に向かっての外資系の保険提案を頂き勉強になりました。魅力的な提案でしたが、即断するには考える時間と金銭的な面があり難しい一面がありました。また、これまでの経験、話し方や態度から好印象な人柄を感じました。保険の提案も、少し強引な提案対応になりがちですが、リスクとリターンの両面を分かり易く伝えて頂き好感が持てました。初めての提案だったため、金銭的な面を含め、再度時間を取っての説明が必要かも知れません。

  檜垣貴生さんに相談する
  檜垣貴生さんに相談する

  詳細を見る

• Live to Relief株式会社帆刈 信也
  （ホガリ シンヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  帆刈 信也様の評価 4.5/5

  高評価レビュー12件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代40代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    これまで3,000世帯以上のFP相談を担当しています。
    マネーセミナー講師の活動の他に、ご家庭のお金周りの中で占める割合の大きい「貯蓄・運用」「住宅資金」「保険」「相続」をメインにご相談にのっており、専門用語を使わない対話を心がけています。

  • FPとしてのモットー

    知っておいたほうが人生が豊かになるのに、多くの方が知らないのがお金周りの知識。分かりづらいことを分かりやすく、幅広い観点でお伝えします。

  • 経歴

    • 2013年
      Live to Relief株式会社
    • 2010年
      ベストセレクトコンサルティング株式会社
    • 2009年
      AIGスター生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 相続診断士

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (12件)

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    資産運用・保険を分かりやすく教えていただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    こちらの疑問に大変的確に答えていただいた。資産運用・保険・ふるさと納税など幅広いテーマの質問に正確且つ分かりやすくご説明いたたき、正直驚いた。接客の姿勢・雰囲気も素晴らしく、友人にも紹介したいと思った。貴重なお時間ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。...

    続きを読む

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    資産運用

    資産運用・保険を分かりやすく教えていただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで拝見して
    こちらの疑問に大変的確に答えていただいた。資産運用・保険・ふるさと納税など幅広いテーマの質問に正確且つ分かりやすくご説明いたたき、正直驚いた。接客の姿勢・雰囲気も素晴らしく、友人にも紹介したいと思った。貴重なお時間ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    相続・贈与

    相続に関する考え方が学べた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：相続の話が家族の間で出たため
    今まで専門のFPさんに相談したことが無かったが、資産運用の他にも相続や税金関係の話も相談に乗っていただけるとの事で相談しました。まだ先のことは分からないため具体的な相談は出来ませんでしたが、様々な選択肢を提案頂けたのは大変参考になりました。また具体的な話が持ち上がりましたら相談したいと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅資金の不安が解消された。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ブログで見つけて応募した。
    不安点や疑問点を解消することができ、追加で今後の動き方や検討事項の洗い出しまでしてもらえたので非常に助かった。また、押し売り感もなく、どんな質問でも気持ちよく回答してもらえたので話しやすかった。是非また面談をお願いしたいと思う。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の大切さを理解出来ました。

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後2000万問題のニュースを見てから、老後資金について気になっていた為
    この度は誠に有り難うございました。相談させて頂きました老後資金の疑問に対して、的確なシュミレーションを作成頂け、また自身の知らなかった知識をご教示頂け大変満足でした。これから具体的に老後資金の準備や見直しを行って行きたいと思います。

  • • 千葉県
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 無職
    介護・医療費

    お金に対する考え方が変わった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：将来が不安になったため
    自分の考え方の癖を再確認出来たので、短時間ではあったが、内容の濃いお話ができたと思いました。また何かあったら相談に乗ってもらいたいと思っております。その際は、よろしくお願い申し上げます。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    保険選びの幅が広がった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子供が産まれるため
    丁寧な対応をしていただき、話しやすい雰囲気もよかった。知識が豊富で、その場ですぐに様々な提案をしていただけた。 正直、金額が安い商品は案内をしていただけないと思っていたが、今回の担当の方はそのようなことはなく、様々なパターンについて教えていただくことができた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    家計管理の必要性を改めて感じられた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅購入をしたため
    住宅を購入したため家計管理に本腰を入れないとと思い、プロに相談しようと考えました。私1人参加で良いかなと思っていましたが、実際話してみると夫のお金の使い方等2人で参加したほうがより詳細に今後のライフプランが作成できるとアドバイスいただき、夫婦2人でお金のことはきちんと考えなければならないと意識が高くなりました。今回は初歩的なアドバイスをいただいたので、次回夫とお話を伺いたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    投資信託の疑問点が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：投資の事がよく分からなかったため。
    投資信託やNISAやiDeCoなど、全ての知識を教えて貰えて良かった。保険については友人にお願いしているため、見直し程度だった。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    老後資金の見通しが立った

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネットで調べて出てきた
    私の知識に合わせて、今後の資金や資産形成を考えて的確なアドバイスをくださいました。やるべきこと・やっていったらいいことが分かり良い時間になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    老後資金の不安が解決した

    雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：老後に備えたかったから
    老後資金に対して不安があったが、どのように増やしていけば良いか提案してもらい、具体的な金額など細かく説明してくれたところが良かった。色々な意見を取り入れて自分ができる範囲でやっていこうと思い、話を聞けて良かった。
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    税制

    住宅購入にかかる税金等について

    提案力がある
    相談のきっかけ：家を購入することになったので、ローン等について知りたいと思いました。
    軽い気持ちで申し込んだのですが、結果としてローン減額に繋がり嬉しいと共に驚いています。こちらの要望をしっかり聞いてくれて、それに対して何が提供できるのか考えてくれました。他の部署とも連携し、幅広いサポートをしてもらえました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    住宅資金や将来に向けての家計管理について

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：30歳を迎え、具体的に住宅購入を検討する必要があると考えたため
    自分なりに本などである程度知識を蓄えた上で相談させていただいたつもりでしたが、やはり専門のFPの方の幅広い金融知識にただ驚かされました。自身の年収や金融資産から、将来の資産形成方法や住宅ローンの組み方など、具体的に提示していただき、更に踏み込んで検討することができました。

  帆刈信也さんに相談する
  帆刈信也さんに相談する

  詳細を見る

• 株式会社Do it プランニング井上 秀一
  （イノウエ シュウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  井上 秀一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入にともなう住宅優遇税制のご案内、円満相続するための保険の活用等なんでもご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入時の住宅ローン選び等なんでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社Do it プランニング
    • 2012年
      株式会社グッドウイン
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

  もっと見る

  折りたたむ

  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

  すべての高評価レビューを見る
  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を見直したい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に家計を見直すため。
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    新NISAとは？現行との違いが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISAに興味はあるが、概要がわからないため
    先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。

  井上秀一さんに相談する
  井上秀一さんに相談する

  詳細を見る