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柏市のファイナンシャルプランナー資産運用柏市

• FPエージェンツ株式会社甲田 恵美
  （コウダ メグミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  甲田 恵美様の評価 4.5/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 知識・スキルがある

  性別女性

  年代50代

  経験年数14年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険営業歴14年です。疑問や問題の解決に向けて、一緒に考え、最善方法を見つけるお手伝いをしています。

  • FPとしてのモットー

    「わかりやすく丁寧に」をモットーに、お客様に寄り添ったコンサルティングを心がけています。

  • 経歴

    • 2022年
      FPエージェンツ株式会社
    • 2010年
      第一生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 千葉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    自信が持てた

    雰囲気がいい
    とても親身になって相談に乗っていただきました。自分の不安なことに対して安心させるようなコメントを頂き、「今は特にアクションをすることはない、提案できることはない」と言われたので、少し自信がつきました。また迷いが生じた際には、相談出来ると有難いです。とても親身になって相談に乗っていただきました。自分の不安なことに対して安心させるようなコメントを頂き、「今は特にアクションをすることはない、提案できることはない」と言われたので、少し自信がつきました。また迷いが生じた際には、相談出来ると有難...

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  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    投資の知識を得ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    FPの方がとても話しやすく感じが良かった。わからないことに対して的確にわかりやすく説明してくれたので、理解しやすかった。 投資の知識を0から1にすることができたので、これから取り組むことができそう。 また、老後の資金についても聞くことができてよかった。 自然な形での保険の宣伝も好感が持てた。今のところすぐに保険の見直しは考えてはいないが、何かあればまた相談したいと思う。 大変有意義な時間をありがとうございました！FPの方がとても話しやすく感じが良かった。わからないことに対して的確にわかりやすく説明してくれたので、理解しやすかった。 投資の知識を0から1にすることができたので、これから取り組むことができそう。 また、老後の資金についても聞くことができ...

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  • • 千葉県
    • 50代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    自信が持てた

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の不安
    とても親身になって相談に乗っていただきました。自分の不安なことに対して安心させるようなコメントを頂き、「今は特にアクションをすることはない、提案できることはない」と言われたので、少し自信がつきました。また迷いが生じた際には、相談出来ると有難いです。

  • • 茨城県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    資産運用

    投資の知識を得ることができた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：資産運用の知識に疎かったため
    FPの方がとても話しやすく感じが良かった。わからないことに対して的確にわかりやすく説明してくれたので、理解しやすかった。 投資の知識を0から1にすることができたので、これから取り組むことができそう。 また、老後の資金についても聞くことができてよかった。 自然な形での保険の宣伝も好感が持てた。今のところすぐに保険の見直しは考えてはいないが、何かあればまた相談したいと思う。 大変有意義な時間をありがとうございました！

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• 株式会社FEA鈴木 将也
  （スズキ マサヤ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  鈴木 将也様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数12年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    はじめまして。ファイナンシャルプランナーの鈴木将也です。
    趣味：サーフィン、ラグビー、キャンプ、ゲーム
    今まで数多くご相談をいただいた経験をもとに【お金】にまつわるプロとして、
    誰でもわかりやすい内容でお話させていただいております。

  • FPとしてのモットー

    家計の軽減や資産運用、老後の相談など、【なんでも！】ご相談いただけます。
    不安や悩み事は十人十色なので、一人一人ベストな解決をモットーに誠心誠意ご対応いたします。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA
    • 2013年
      メットライフ生命保険株式会社
    • 2010年
      株式会社東京日商エステム

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が解消できた

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    制限がある中で不安が少し解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりと...

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    将来の不安が解消できた

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来のためにお金の勉強をしたかったから
    今回面談をしていただき、将来のことを考える上で必要な事や今からでも出来ることを提案して頂きました。私の悩みに沿って丁寧に進行いただいたことで、内容の理解が深まりました。また機会があれば利用したいです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    制限がある中で不安が少し解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子供が成長するにつれ、教育費の不安が出てきたから
    我が家は、主人の仕事の内容が理由で投資がすぐにできなかったり、そもそも保険に対してあまり前向きではなかったのですが、その中でも不安はあり、今回相談に乗っていただきました。我が家の現状や条件を踏まえて、アドバイスや実際の商品も勧めてくださりとても親身でした！

  鈴木将也さんに相談する
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• 株式会社カスタマーリンクス伊勢田 里美
  （イセダ サトミ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  伊勢田 里美様の評価 4.1/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代50代

  経験年数24年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様の思い描く未来の実現に力になれるようお客様と一緒に考え、より良い改善策をご提案致します。生命保険を中心に、ライフプラン、資産運用、住宅ローンなど、ささいな悩みでも結構です。それぞれの思い描く人生が歩めるよう出来るようお手伝い致します。

  • FPとしてのモットー

    「ワクワクする人生（ライフプラン）を一一緒につくる」こと

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社カスタマーリンクス

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    親身に話を聞いてもらえました！

    接客態度がいい
    直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ありがとうございます

    雰囲気がいい
    親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    親身に話を聞いてもらえました！

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：今入ってる保険の相談をしたかった
    直前まで相談するか迷いましたが相談して本当に良かったです。銀行に預けても全然増えないのでライフプランニングをしてどれくらい資産運用に回せるか話を聞くことができ満足しています。2回目の話も楽しみです。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    ありがとうございます

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：20代後半という年齢のため。
    親身になって相談に乗っていただき、感謝しています。とても良い時間でした。ありがとうございます。他社比較して必要あればまたご連絡させていただきます。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    ライフプラン表の作成とそれに伴う保険の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供が生まれた・家を建ててローンが始まったため
    他社等の他のFPさんとも過去3人ほど相談したことがありますが、保険等の商品を初めから紹介するのではなく、まずライフプラン表を作成してそれに伴い万が一の時必要なお金を算出していただき、そのためこの商品はどうでしょうと言う提案で納得できました。旦那に話すにあたっても理論的なところがとても良かったです。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    教育費

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：2人目も来年小学校に行くため
    色々とお話しました。毎月いくらかかるか子供が大きくなるに連れていくらかかるのかなど、色々話ました。とっても勉強になりました
  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    家計管理

    収入と支出のバランスについて具体的なアドバイス

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：収入と支出のバランスを客観的に見ていただきたくお願いしました。
    今回東京都のFP様にお願いしました。30歳を迎え、独身なこともあり今後の生活の不安から、まずは、客観的に見て減らせる支出を教えてもらい、無理なく貯蓄や資産運用に回せる方法や支出のバランスを教えていただきました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    老後の生活設計

    我が家のアドバイザー的存在です！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅、子供、老後にかかる費用のシミュレーションを知り備えたかった。
    夫婦で一緒に面談を受け、それ以来ずっと我が家のパートナーになっていただいています。それまで、夫婦共働きで預貯金など各自で管理していたのですが、面談を機に資産の可視化をしてライフプランを立て、私の今後の働き方や保険まで考えることができました。住宅ローンや出産など、人生のイベントがあるごとに相談して金融面だけではなく人生の先輩として幅広いアドバイスをいただいており、夫婦共々とても頼りにしています！これからもよろしくお願いします！

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：友人に、FPに相談したらと言われ、丁度メルマガでこのサイトを見つけた。
    実際の生活に合った資金運用を考えてもらえた事が、一番よかった点です。また、何時でも連絡ができるし、レスポンスも早いので、たいへん心強いです。

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• ユニバーサルライフ株式会社佐藤 圭佑子
  （サトウ ケイコ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  佐藤 圭佑子様の評価 4.3/5

  高評価レビュー15件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別女性

  年代40代

  経験年数13年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    外資系保険会社で３年、大手保険代理店で１０年、たくさんのお客様のご相談やお話を伺って来ました。その経験を活かして「今」も「将来」も安心できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • FPとしてのモットー

    わかりやすく丁寧な説明をこころがけ、お客様に今起こっている現実的な問題も漠然とした将来への不安も解消できるようなコンサルティングをしていきたいと思います。

  • 経歴

    • 2023年
      ユニバーサルライフ株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (15件)

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    初心者にもわかりやすくアドバイスしていただけた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    保険や金融に関する知識が全くないため、基本的なことから説明してほしいと伝えたところ、初心者でもわかりやすいように色々と教えてくれたありがたかった。おかげで今自分が何をすべきなのかがはっきりとし、不安が軽減した。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初心者でも大丈夫

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で考えることを前提としていたためとても好印象であった。流石プロと思わされるような進行であり、また利用したいと思うような内容で感心させられた。保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で...

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  全ての高評価レビュー

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    教育資金

    初心者にもわかりやすくアドバイスしていただけた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の教育資金が不安になった為
    保険や金融に関する知識が全くないため、基本的なことから説明してほしいと伝えたところ、初心者でもわかりやすいように色々と教えてくれたありがたかった。おかげで今自分が何をすべきなのかがはっきりとし、不安が軽減した。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    初心者でも大丈夫

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：知人におすすめされたため
    保険についての知識をあらかじめある程度有さない状態だったので、話についていけるか不安であったが、その旨を話したところ初心者でも分かりやすく丁寧に紹介してもらえた。更におすすめの保険について押し売りするようなことなどは一切なく、あくまで自分で考えることを前提としていたためとても好印象であった。流石プロと思わされるような進行であり、また利用したいと思うような内容で感心させられた。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    話がしやすかった

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：今後の人生を考えるため
    とっても話しがしやすかったです。初めはFP相談と聞くと何を聞いたらいいのだろうと考えておりましたが、FPの方がとっても気さくな方で質問のしやすさがありました。また、こちらの質問に対して例をあげながらも説明をしてくださったので、とても分かりやすかったです。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    内容把握できました。

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：老後の心配事があった為
    事前の対応も含め、スムーズな対応をしていただき、質問に対しての回答も迅速でした。自分が思っていた事以外にも、色々な方法で対応できる事が分かって良かったです。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    教育資金

    教育資金の検討すべきポイントが整理できた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：家族の状況に合わせて再検討しようとネットで検索
    非常に参考になりました。ライフプラン自体は受けていませんが、今後必要だと強く感じました。長期的な視点で考えると、月々の支払いが将来的にどれだけ影響を与えるかが大きいと実感しました。特に、教育資金に関しては投資や貯蓄と思っていたが、保険も並べてリスクヘッジも必要だと思いました。保険の見直しをきっかけに、自分に合ったプランを選ぶためには、さまざまな種類や選択肢をしっかり把握したうえで決定したいと考えました。今後の生活設計を見据え、検討する時間を持ち、納得のいく選択ができるようにしたいと思います。

  • • 埼玉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の不安解消

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：知人の紹介
    自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険相談で色々あるのが分かった

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：スマホのサイト
    自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    教育資金

    丁寧な対応と提案

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
    面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 学生
    資産運用

    資産運用を全般的に把握できた。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：インターネットで見ました。
    FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    投資信託について教えてもらった

    雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
    私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    心配事が解決できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
    日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。

  • • 埼玉県
    • 50代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    使わない貯金の運用プランを試してみたい

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
    初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    子どもが生まれたことによる保険見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
    今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。

  • • 千葉県
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
    申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。

  • • 埼玉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 公務員
    資産運用

    今後の資産形成の参考になった。

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：SNSの広告
    最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。

  佐藤圭佑子さんに相談する
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• 株式会社ほけんのぜんぶ平田 彩香
  （ヒラタ アヤカ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  平田 彩香様の評価 4.0/5

  高評価レビュー7件

  • 接客態度がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代30代

  経験年数8年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    前職は国内生保にて９年勤続し、チームマネジメントを通し、たくさんのお客様にお会いさせていただきました。私自身の子育て経験も生かし、お客様の生活に寄り添い、未来を豊かにするお手伝いをさせていただきたいです！些細なことも是非ご相談下さい！

  • FPとしてのモットー

    誰にでもわかりやすく、保険のこと、お金のこと、お話しし、不安を解決するカウンセラーでいること。

  • 経歴

    • 2014年
      住友生命保険相互会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 3級

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  高評価レビュー
  (7件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について知ることができた

    接客態度がいい
    丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産形成や保険についての相談

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：たまたま
    相談や質問に対しても親身になって回答していただき、とてもありがたいです。今後の人生において、できる限り余裕のある暮らしをできたらと思っているので、保険や資産運用なども積極的に活用して、FPの方を頼らせていただこうかと思います。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用について知ることができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：資産運用について検討していたため
    丁寧に説明いただき、わかりやすく親切な面談でした。事前に年収や相談したいことをヒアリングいただき、その内容に沿ってまずは基本的な部分からインプットさせていただきました。面談自体も特にトラブルなく進行しました。

  • • 千葉県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    家計管理

    親身になって分かりやすく応えてくれた

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の将来のためにいくら必要か知りたかったため
    普段お金の話となると難しい・堅苦しいという印象から後回しにしていたが、インスタの広告をきっかけに話を聞いてみようと思いました。担当の方は女性で年も近く共感して話を聞いてくれて身近に感じました。どんな質問も丁寧に分かりやすく応えてくださり、大変勉強になりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 自由業
    保険

    がん保険の見直し

    提案力がある
    相談のきっかけ：掛け捨てでは無意味だと思い始めたため
    教育資金や老後の資金についても相談させて頂き的確なアドバイスを頂きました。私の希望通りの保険商品のご案内も頂け助かりました。

  • • 東京都
    • 20代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：転職を機に資産の見直しをしたいと考えたため
    資産運用の話をメインに相談させていただきました。NISAについては知識はあるものの、特に死亡保険に関する知識は全くなかったため、非常に参考になりました。商品自体はとても良いなと感じることができたため、次はライフプランが変わるタイミングでまた相談させていただきたいなと思います。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    住宅資金

    親身になって相談にのってくれた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンについて気になったため
    住宅ローンについて気になる点があるためご相談しました。分かりやすく説明してくださり、参考になりました。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員
    保険

    結婚により家庭状況の変化による保険見直し

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：今まで親に勧められるがままに入っていた保険内容に不安を感じていたから
    最初は保険に対しての知識を知れれば良いかな程度でした。しかしほぼ無知な私でもとても分かりやすい説明内容で最終的に任せられると思いました。

  平田彩香さんに相談する
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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング田中 英春
  （タナカ ヒデハル）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  田中 英春様の評価 4.0/5

  高評価レビュー2件

  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    大手不動産会社を経てFP歴20年。人生100年時代。100人の100通りの人生モットーはオーダーメイドのライフプラン作成。住宅の売買・住宅ローン・教育・生命保険見直し・年金介護・相続問題課題を大局的に見て一緒に解決していきましょう。

  • FPとしてのモットー

    お客様に寄り添い、お客様と一緒に問題解決をしていくことをモットーにしています。そのために、お客様の様々な問題に対応するため、常に自分をブラッシュアップしていくことを心掛けています。

  • 経歴

    • 2017年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (2件)

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社役員
    保険

    会社の経営相談が出来る方

    知識・スキルがある
    今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについて相談しました

    提案力がある
    初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができ...

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  全ての高評価レビュー

  • ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。

  • • 東京都
    • 50代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社役員
    保険

    会社の経営相談が出来る方

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：同世代の悩みである老後の資金運用と新会社での保険の見直し
    今回は個人資産運用を見直す事が目的で、個人の新しく設立した、資産管理会社の保険活用について相談に乗ってもらった。同世代の悩みを理解してもらった上でのアドバイスを頂き、お陰様で2件の保険加入をさせて頂きました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローンについて相談しました

    提案力がある
    相談のきっかけ：マンション購入にあたり住宅ローンや保険の相談をしたかったから
    初めての住宅ローンで、金利のことや火災保険のことなどいろいろ分からず迷うことも多かったため相談しました。変動にするか固定にするか、火災保険はどのくらいかければ良いのかなど、具体的にアドバイスをいただき、自分でも色々調べて納得のいく選択ができたと思います。

  田中英春さんに相談する
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• 株式会社アイ・ティ・コンサルティング橋本 翔平
  （ハシモト ショウヘイ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  橋本 翔平様の評価 4.3/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい

  性別男性

  年代30代

  経験年数6年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    知っているか知らないかで将来大きな差が付きます。 一つでも多くの「知って良かった」をお伝え出来たら嬉しいです。一人ひとりに寄り添った提案を出来るよう全力を尽くします。

  • FPとしてのモットー

    目の前のことに真剣に取り組み続けること。相手にベクトルを向けた行動をすること。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社アイ・ティ・コンサルティング

  • ご相談内容

    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の悩みに的確なアドバイスをいただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険と照らしながら、他に何があったら良いかを考えてくださいました。また、健康診断で数年前に異常が見つかり、女性特有の病気のため詳しく話せることは全く期待していませんでした。しかし、その点についても知識があり、医療保険やがん保険をどう考えるべきかアドバイスをくださり、とてもよかったです。全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険...

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  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険やライフプランの見直すことの大切さ

    接客態度がいい
    保険の見直しや今後のライフプランについて見直すきっかけができ、改めることができました。新しい知識が増えたこともとても参考になりました。２０年近く放置していたので、見直すことの必要性を感じるきっかけとなりました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の悩みに的確なアドバイスをいただいた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子どもが生まれる予定で産休に入り時間ができたため。
    全体的に、限られた時間の中で私が何を知りたがっているのかをしっかりヒアリングしてくださり、とても満足な内容でした。質問も的確だったため、将来の資金や貯蓄に関して私が持っている漠然とした不安が整理されました。具体的には、現状私が入っている保険と照らしながら、他に何があったら良いかを考えてくださいました。また、健康診断で数年前に異常が見つかり、女性特有の病気のため詳しく話せることは全く期待していませんでした。しかし、その点についても知識があり、医療保険やがん保険をどう考えるべきかアドバイスをくださり、とてもよかったです。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険やライフプランの見直すことの大切さ

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険の見直し
    保険の見直しや今後のライフプランについて見直すきっかけができ、改めることができました。新しい知識が増えたこともとても参考になりました。２０年近く放置していたので、見直すことの必要性を感じるきっかけとなりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    老後の生活設計

    悩み解決への一歩

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：結婚
    初めて相談を行ったが、改めて自分のお金の使い方を見直すきっかけとなった。ライフステージに応じてお金が必要で、そのために自分がどうするべきかを考えるきっかけになり、プロに話をしてみてよかったと改めて感じました。

  橋本翔平さんに相談する
  橋本翔平さんに相談する

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• 株式会社Do it プランニング井上 秀一
  （イノウエ シュウイチ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  井上 秀一様の評価 4.0/5

  高評価レビュー3件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代60代以上

  経験年数19年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入にともなう住宅優遇税制のご案内、円満相続するための保険の活用等なんでもご相談ください。

  • FPとしてのモットー

    家計のキャッシュフローの最適化にともなう保険のご提案、リタイア後に備えた資産運用、マイホーム購入時の住宅ローン選び等なんでもご相談ください。

  • 経歴

    • 2021年
      株式会社Do it プランニング
    • 2012年
      株式会社グッドウイン
    • 2010年
      三井住友海上あいおい生命株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • AFP
    • FP技能士 2級
    • TLC
    • 相続診断士

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  高評価レビュー
  (3件)

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

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  全ての高評価レビュー

  • • 東京都
    • 30代
    • 男性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    家計管理

    保険の見直しができた

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：保険を見直したい
    現状を分析していただき、メリット・デメリットを確認してもらいました。将来の経済的な状況を踏まえて、物価や税金の上昇や給与の上昇率から試算いただけたことで、イメージのしやすいライフプランの設計となりました。

  • • 東京都
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    保険

    ライフプランの見直しができた

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：出産を機に家計を見直すため。
    今後の人生におけるライフプランを見直すきっかけとなりました。やはり具体的に数字で表現することで今後に起こりうることが予想され、備えることが大切だと感じました。

  • • 千葉県
    • 60代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    新NISAとは？現行との違いが明確に！

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：新NISAに興味はあるが、概要がわからないため
    先日はありがとうございました。新NISAについて分かりやすく説明して頂き理解できました。豊富な知識と的確なアドバイスに感謝しております。

  井上秀一さんに相談する
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• 株式会社アークライフ岡田 奈央
  （オカダ ナオ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  岡田 奈央様の評価 4.2/5

  高評価レビュー11件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある

  性別女性

  年代40代

  経験年数17年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • FPとしてのモットー

    漠然とした不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。ライフプランの見える化からの改善アドバイスや資産運用、相続贈与まで一生涯に渡ってお客様目線でご相談にお応えいたします。

  • 経歴

    • 2019年
      株式会社アークライフ
    • 2006年
      ジブラルタ生命保険株式会社
    • 2004年
      ピーシーエー生命保険株式会社

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • 住宅ローンアドバイザー

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  高評価レビュー
  (11件)

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が広がった

    提案力がある
    相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    医療費の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。

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  全ての高評価レビュー

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員・自営業
    保険

    保険の知識が広がった

    提案力がある
    相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったから
    相談内容に対して幅広く提案していただいたのでとても良かったです。自分が考えつかなかった所までお話ししてくださり、知識の幅が広がったと感じました。また今後も幅広い分野で相談していければ良いと思いました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    介護・医療費

    医療費の不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：自身のライフスタイルに合わせた保険を知りたかった
    とても話しやすく、話す速度も丁度良かったです。疑問に思っていることに丁寧に答えて下さいました。年齢的にも同じくらいだと感じて親しみを感じました。いくつかの事例と共に説明を受けられたのがとても良かったです。

  • • 東京都
    • 60代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    今後の資産形成について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：友人から
    ありがとうございました。初めてFP相談をしました。これからの不安など気さくに相談ができて良かったです。

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員・自営業
    資産運用

    資産運用の基礎知識を知れた

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：自分自身に知識がなかったため
    質問事項に対し、回答をわかりやすく表を作ってくださり、スクショ可能で後から見返せるようにしてくださいました。今後の活かしとして、自分のライフスタイルがこれから変化していくので、その件についてもお話しを伺いました。パートナーと相談している内容の解決のヒントになりました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    住宅資金

    住宅購入にむけての資金相談

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：住宅を新たに購入する際の資金計画をたてたいと思ったから
    家計収入、これからかかる教育資金等を考えた上で、住宅にいくらかけられるかを考えられました。思っていた予算と合わせての相談だったので、その予算で進めていいのか、増やしていいのか的確なアドバイスをいただけました。

  • • 千葉県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    ライフプラン作成により未来が見通しやすかった

    接客態度がいい提案力がある
    相談のきっかけ：子供が生まれたのをきっかけに今入ってる保険を見直そうと思った。
    我が家の収入状況、家族プラン、支出等からライフプランを作っていただいた。ライフプランをみることで未来が見通せてなぜその保険が必要かの根拠を明確にしながら納得して保険に入ることができた。対応も迅速かつ丁寧でとても良かった。ありがとうございました。

  • • 東京都
    • 40代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    保険

    老後資金などの準備の相談

    接客態度がいい雰囲気がいい
    相談のきっかけ：子どもの教育資金がかかっていく中で自分の老後資金が不安に感じた
    今回はFPさんに家の近くまで来ていただき相談しました。すでに入っている保険、家計の収支、将来に向けて準備したいイメージなどを踏まえてアドバイスをいただきました。上手く考えなどを伝えられなくても、よく話を聞いてくれました。安心感のあるFPさんですのでぜひ他の方にもおすすめします。

  • • 東京都
    • 50代
    • 男性
    • 既婚
    • 経営者・役員
    住宅資金

    住宅ローンに関する的確なアドバイを頂いた

    接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：ネット検索
    分からないことが多く、分かりにくい分野を丁寧にご説明頂きありがとうございました。売り込みなども無く、印象が良かったです。 また何かあれば相談したいと思いました。今度また相談する時があればよろしくお願いします。

  • • 神奈川県
    • 20代
    • 女性
    • 未婚
    • パート・アルバイト
    保険

    丁寧な対応でした

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：専門の人に相談した方が的確な意見をもらえると思ったため、
    一つ一つ丁寧に確認しながらお話を進めてくださいました。今回はヒアリングのみだったため短時間のお話でしたが、どんなことを聞きたいか、次回はどんなお話をするかなどを丁寧にご説明していただきました。

  • • 宮城県
    • 20代
    • 男性
    • 既婚
    • 会社員・自営業
    住宅資金

    住宅購入にあたる不安が解消できた

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入をきっかけに
    本当に親身に相談に乗っていただきとても感謝です。 これからも末永くお付き合いをさせて頂きたいと思うFPの方でした。

  • • 東京都
    • 40代
    • 女性
    • 未婚
    • 経営者・役員
    保険

    より良い保険商品を見つけることができた

    提案力がある
    相談のきっかけ：転職したこと
    丁寧かつ論理的に相談に乗ってもらいました。ご提案もこちらの希望に沿ったものだったので、非常に満足しています。

  岡田奈央さんに相談する
  岡田奈央さんに相談する

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• 株式会社ほけんのぜんぶ和田 拓
  （ワダ タク）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  和田 拓様の評価 5.0/5

  高評価レビュー1件

  • 接客態度がいい
  • 雰囲気がいい
  • 提案力がある
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代30代

  経験年数10年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    愛媛出身の娘が2人いるパパです。前職では不動産営業の経験もあるため、総合的にお客様のお金まわりのご相談にお応えできると思います。将来の夢や理想の人生を実現できるようにアドバイスできればと思います。

  • FPとしてのモットー

    お客様の今後の人生に少しでもお役立てできるよう誠心誠意ご対応いたします。

  • 経歴

    • 2015年
      株式会社ほけんのぜんぶ
    • 2014年
      コウテイ建設
    • 2013年
      新日本エナジー

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • CFP
    • FP技能士 1級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (1件)

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているの...

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  全ての高評価レビュー

  • • 神奈川県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 専業主婦（夫）
    保険

    お任せしたいと思えるFPさんに出会えました

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：育児休業中で時間がとりやすかったため
    いきなり手厚い保障をつけるのではなく、最優先のものから入ってみてはどうですか、と必要最低限の提案をしてくださいました。きっとたくさん契約してもらった方が担当さんにもメリットがあるはずなので、こちらのために、親身になって考えてくださっているのがわかる信頼のおけるFPさんと出会えました。年齢を重ねるごとに必要なものは変化していくと思うので、都度見直ししていくのも今回の担当さんとなら安心だと思えます。長いお付き合いとなるので、納得のいく提案内容と信頼できる担当さんと繋げてもらえました。

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