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津島市エリアでは以下の地域で面談できます
津島市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が津島市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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共働きのメリットとデメリットについて詳しく知ることができ、どちらが自分のライフスタイルに合うのか確認することができます。
FP相談をすることで、 将来どのくらいのお金が必要か目安を知ることができ、今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
津島市のファイナンシャルプランナー年金・社会保険津島市
株式会社ほけんのぜんぶ松井 慎也
（マツイ シンヤ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
松井 慎也様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数13年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険営業は個人を中心に13年。時代も変わり知らなかったでは損をすることも多いです。今何が必要かこれから何が必要か一緒に考えていきましょう。納得いくまでとことんお付き合いします。
FPとしてのモットー
これからの時代お金の勉強が大切になってきます。今後のライフイベントに対しご自身の思い描く夢の実現に向け公的保障、金融商品の違いなどわかりやすくお伝えしていきます。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2013年株式会社GOESWELL
- 2009年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険保険を見直したくて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病気になったり何かあっても相談できるので安心です。知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病...続きを読む- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今入っている保険の見直し
雰囲気がいい問題ないと言われた。無理矢理別の保険に加入させず、今の保険で大丈夫だと伝えてもらえた。色々な保険会社に相談行ったが、場所によっては無理矢理保険を変えさせようとしてきたりしたが、そういったことがなく丁寧に話してくれて分かりやすかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 自営業
保険保険を見直したくて
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：利率の悪い養老保険に加入していたので別の保険に変えたくて。知人にもオススメできるくらい、信頼のおけるFPさんです。話がとてもしやすく、分からないことがあればゆっくり詳しく教えて頂けます。自分がどうしたいかお話しただけで、条件にピッタリの保険を提案して頂けたので無事、加入する事ができました。今後、病気になったり何かあっても相談できるので安心です。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険今入っている保険の見直し
雰囲気がいい相談のきっかけ：友人から入ったのですが今入っているので大丈夫か不安になった。問題ないと言われた。無理矢理別の保険に加入させず、今の保険で大丈夫だと伝えてもらえた。色々な保険会社に相談行ったが、場所によっては無理矢理保険を変えさせようとしてきたりしたが、そういったことがなく丁寧に話してくれて分かりやすかったです。
ユニバーサルライフ株式会社鈴木 晴代
（スズキ ハルヨ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 晴代様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別女性年代50代経験年数17年FPの情報自己紹介
私は、初対面の方とでもすぐに打ち解けられ、お話をじっくりとお聞きすることが得意です。営業活動において、いつも心がけていることは、一方的に商品をお勧めするのではなく、お客様のお話をしっかり聞いて、一人一人に合った内容をご提案することです。
FPとしてのモットー
わかりやすく丁寧にを心掛け、お客様の人生に寄り添う相談役になること。
経歴
- 2021年ユニバーサルライフ株式会社
- 2014年ライフマイスター株式会社
- 2004年日本生命保険相互会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- 公的保険アドバイザー
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 三重県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の保険を新しく見直す
雰囲気がいい知識・スキルがある自分の保険の事から孫の教育資金の事など色々聞かせてもらいました。後、ドル建て積立の事を説明してもらいました。今の状態から自分に合った保険や、子供達や孫の保険まで軽く相談させてもらいました。次回の提案が楽しみです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 三重県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険家族の保険を新しく見直す
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が独立したので自分の保険を見直したいと思って。自分の保険の事から孫の教育資金の事など色々聞かせてもらいました。後、ドル建て積立の事を説明してもらいました。今の状態から自分に合った保険や、子供達や孫の保険まで軽く相談させてもらいました。次回の提案が楽しみです。- ※これより下の投稿は2022年12月以前に当該FPの印象・感想に関するポジティブな投稿に対して粗品を付与する条件下で収集したものです。
- 三重県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理扶養を超えて働くかの相談、保険の見直し
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：扶養を超えて働くかどうか迷っていたので近くで相談できるFPさんを探していたところ、こちらのサービスに辿り着きました。扶養を超えて働くか迷っていたのですが、FPさんご自身の経験も踏まえて色々相談に乗って頂き決心が付きました。ずっと見直していなかった保険の見直しもしてくださり、我が家にあった保険プランの提案もして頂きました。無料なのにしっかり相談に乗って頂き助かりました。
R&C株式会社末弘 彰政
（スエヒロ アキマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
末弘 彰政様の評価 4.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
夢を叶えるお手伝いさせてください。今後必要になってくるお金の金額や万が一の場合など色々なリスクを考えながらお客様の夢を叶える未来を一緒に想像しましょう。
FPとしてのモットー
私は、関わった方を笑顔にするという目標があります。人の話を聞くことが得意であり、現状について丁寧にヒアリングを行ってから、一緒に問題を探し一緒に解決策を探していくように努めております。
どんな些細なお悩みでも一緒に解決していきましょう！！
経歴
- 2022年R&C株式会社
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力があるなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金教育資金の不安解消、今後の資産運用の目標ができた
知識・スキルがある相談のきっかけ：資産運用、教育資金について意見を聞きたかった為対応してくださったプランナーさんはとても親切で知識豊富だったため、時間を作って相談させていただき本当に良かったと感謝してます。 教育資金の明確な計画や資産運用の基礎的なことも、わかりやすく説明してくれたのだ、さらに興味が湧きました。- 岐阜県
- 60代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
老後の生活設計これからの老後生活の課題や問題解決の方法
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：ネット広告を見てなかなか思っていても、聞いたり質問したりが気軽に出来なかった事が「どうですか？」と聞いてくれることで、こちらもそうだと共感をするところが多くありました。見つめ直しが出来る機会を与えて下さり感謝！難しいと思っていた事の解決につながった！
FPエージェンツ株式会社伊藤 徹
（イトウ アキラ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
伊藤 徹様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
生保業歴23年のFPで、内14年間はメガバンクに出向し、行員への保険販売指導や銀行のお客さまの資産運用、相続・贈与のお手伝いをしてきました。ご相談者の皆さまに寄り添ったアドバイスと提案をさせて頂きます。
FPとしてのモットー
お客さまお一人お一人の想いに寄り添ったライフプランニングとご提案をさせて頂きます。安心してご相談ください。
経歴
- 2021年FPエージェンツ株式会社
- 2007年ジブラルタ生命保険
- 2000年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計老後の生活資金
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：定年退職定年退職後、今後の生活資金がどのくらい必要で、どのような対応をしていくべきかをFPさんの持っている情報から客観的に教えて欲しかったので、相談させていただきました。対応策をご教示いただくつもりでいましたが、まずは、現在の金融資産や生活必要資金を出来るだけ明確にすることが重要と教えて頂き、それをすると生活が数字で見えるようになり、漠然としていた不安から少し開放されて気になりました。やっぱり相談してみるものだと思いました。
株式会社東京海上あんしんエージェンシー中川 昌之
（ナカガワ マサユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
中川 昌之様の評価 5.0/5高評価レビュー2件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代60代以上経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界歴18年の経験と1級ファイナンシャルプランナー・CFPとしての専門的知識を持って、幅広く保険とお金全般の相談にお答えします。特に老後介護の資金準備やiDeCo・NISAから株式投資に至る資産形成分野を得意にしています。
FPとしてのモットー
「お金のトータルカウンセラー」として、保険及びライフプラン表作成から教育資金準備・老後介護対策や投資と資産づくりなど、各制度と税制を踏まえ丁寧に分かりやすく説明しアドバイスいたします。お気軽にご相談下さい。
経歴
- 2019年株式会社東京海上あんしんエージェンシー
- 2005年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(2件)- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- その他
資産運用定年退職後のアドバイスが欲しい
雰囲気がいい提案力がある親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるまだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 60代
- 男性
- 既婚
- その他
資産運用定年退職後のアドバイスが欲しい
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：定年退職するにあたり周りに相談出来る人がいない。親身になって話しを聞いていただき、とても良いアドバイスを頂きました。とても話しがし易くて良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険保険解約について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険解約の件で悩んでいた事まだ相談中ですが対応もご経験豊富で安心でき、表情もとても優しく緊張もほぐれました。何より相談内容を非常に親身になって聞いてくださり、またアドバイスくださる事がありがたかったです。
コア・ライフプランニング株式会社古賀 義之
（コガ ヨシユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
古賀 義之様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代30代経験年数5年FPの情報自己紹介
わかりにくいをわかりやすく！！をモットーに出会った方の力になれるよう活動している2児のパパ、古賀義之です。不安を抱えていらっしゃったら一度話してみませんか？一緒に考えましょう。宜しくお願い致します。
FPとしてのモットー
わかりにくいをわかりやすく！！
納得していただきながら問題解決していくことを大切にしてます。
できることを少しずつ変えていき、ゆくゆくは大きな変化になるように同じ目線で一緒にお話させていただきます。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
- 2017年マニュライフ生命保険株式会社
- 2013年厚生会木沢記念病院
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 岐阜県
- 40代
- 男性
- 既婚
- 会社員
老後の生活設計老後のために今すること！
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも...続きを読む
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老後の生活設計老後のために今すること！
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：老後の生活が不安になり、何をするべきか分からず相談した今まで老後の事はあまり考えたことがなかった。TVニュースで50才の女性が老後のために投資信託の話をFPさんに相談する特集を放送していた。ふと自分のことを考えた時、ただ漠然と不安になり即FPの予約を取り相談。とても話しやすく、分からないことも丁寧に教えてくれました。現在の収入や生活スタイルを告げ、将来の理想の生活を伝えて、今すべきことについて、色んな提案をしてくれました。老後の不安を解消するため、相談して良かったと思います。これからも何かあれば、気軽に相談したいと思います。
- FPの情報
自己紹介
生命保険業界12年の経験を活かし、家計管理、資産運用、相続、ご相談内容に合わせてお客様一人一人に合わせて親切丁寧を心掛け、できるだけわかりやすくご提案・アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
FPとしてのモットー
ご相談内容に合わせてしっかりサポートさせていただきます。
経歴
- 2023年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年株式会社FPパートナー
- アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
描く未来への夢の実現をお手伝いできることがうれしいです。やりたいことや、夢を叶えるために必要なお金、そして豊かなセカンドライフに向けての準備。まずはきちんと現状を把握し、描く未来とのギャップを一緒に考えサポートさせていただければと思います。
FPとしてのモットー
お客様の想いを注意深く聞き、一緒に考え、思いやりの心で一生涯サポートをすること。
経歴
- 2023年株式会社アルファコンサルティング
- 2020年株式会社FPパートナー
- 2015年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
保険営業は個人のお客様を中心に活動中です。
基本的な仕事のスタンスとしては保険のプロ金融のプロとして教育資金、老後資金などさまざまな資金をいかに準備していくか。金融商品別にわかりやすくご説明させていただいております。FPとしてのモットー
ライフプランは人生の設計図です。現状や将来を見える化することにより、漠然とした不安や心配な事が、将来の夢や目標に変わっていきます。
お客さまに寄り添い、『夢や目標』『大切な方への想い』をしっかりカタチにできるよう、全力でサポートいたします。
経歴
- 2022年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2018年オリックス生命保険株式会社
- 2014年プルデンシャル生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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自己紹介
親の介護・子育ての経験を活かし、お客様の悩みに寄り添い一つずつ解決し、お客様が笑顔になっていただけるよう頑張ります。
FPとしてのモットー
保険の大切さを伝え、ただ保険に加入するのではなく
ご自身の必要な保障を知っていただくことこそが大切だと思います。
お客様ファーストであることが私のモットーです。
経歴
- 2024年株式会社アルファコンサルティング
- 2021年株式会社中央保険プラザ
- 2017年株式会社FPパートナー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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よくある質問
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愛知県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。愛知県にお住まいの方だけでなく、勤務先が愛知県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
