株式会社ビルド・バリュー
竹下優大タケシタユウダイ

経験年数3年

/男性

/30代

/オンライン相談対応

保険業界、不動産業界での経験あり自身も三人の父親として教育資金、資産運用、税制など日々勉強しております。実体験をもとに様々な角度から総合的にご提案しお客様一人ひとりの状況や目標に合わせて、わかりやすく丁寧に最適なアドバイスを致します。

プロフィール

FPとしてのモットー: お客様のライフプランや目標達成に寄り添いお金に関するお悩みを解決するのがモットーです。

経歴

2024年
株式会社ビルドバリュー
2022年
アフラック保険サービス

保有資格 AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。 CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。 FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。 TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・コンサルタントの略。 税理士…税理士法に基づいた国家資格。 社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。 公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。 年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。 DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。 証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。 住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。 相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

FP技能士 3級

相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

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FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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