株式会社Jリスクマネージメント

坂本 敦志サカモト アツシ

プロフィール

FPとしてのモットー

その人の人生に寄り添った暖かい提案ができることを心掛けています。

経歴

• 2022年
  株式会社Ｊリスクマネージメント
• 2009年
  ジブラルタ生命保険株式会社
• 1981年
  東レエンジニアリング株式会社

保有資格

AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

• FP技能士 2級
• TLC
• 相続診断士

相談内容

• 家計管理
• 教育資金
• 住宅資金
• 税制
• 介護・医療費
• 老後の生活設計
• 年金・社会保険
• 資産運用
• 保険
• 相続・贈与

対応エリア

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• 大阪府
  • 大阪市、枚方市、吹田市、堺市、柏原市、泉南市、大阪狭山市、南河内郡、阪南市、泉南郡、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、藤井寺市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、豊能郡、三島郡、富田林市、河内長野市、高石市、泉北郡、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、松原市、羽曳野市
• 兵庫県
  • 宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市
• 奈良県
  • 五條市、吉野郡、奈良市、生駒郡
• 和歌山県
  • 新宮市

講演実績

• 2021年
  講演名：人生百年時代のマネープランセミナー

  講演テーマ：人生百年時代における３つのリスク（長生き・早死・介護）
  の現状について紐解き、資金三分法（使う・備える・遺す）に
  ついて解説していく。