保険チャンネル

高評価レビュー1件

接客態度がいい
雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代30代

経験年数4年

オンライン相談対応

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自己紹介

「お客様のお悩みを自分事として」を意識して活動しています。それぞれの考え方や意見をしっかりと受け止め、家族や友達のように何でもご相談ください。

FPとしてのモットー

お客様に寄り添い、お客様の利益が最優先

経歴

2021年
R&C株式会社

このFPの高評価レビュー

- 青森県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
家計管理
家計管理出来た
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：私に合った方法を知りたかった
収入から支出まで、一つずつ細かく聞いてくださり、サブスク代についても、怒る事なくこちらの話を丁寧に聞いて下さいました。安心して悩みなど相談させていただきました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

青森市、八戸市、むつ市、下北郡、三沢市、上北郡、十和田市、三戸郡、五所川原市、つがる市、北津軽郡、西津軽郡、弘前市、東津軽郡、黒石市、平川市、南津軽郡、中津軽郡

盛岡市、滝沢市、紫波郡、岩手郡、久慈市、二戸市、九戸郡、二戸郡、宮古市

講演実績

2024年
講演名：今、知っておきたいお金の基本
講演テーマ：家計管理・資産運用の基本と考え方
2023年
講演名：知恵と知識のマネーセミナー
講演テーマ：給与明細の見方・年金定期便の見方・社会保障の内容・社会保険料や税金の基準・資産運用・ライフプランニング

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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