ユニバーサルライフ株式会社

佐藤 圭佑子 （サトウ ケイコ）

このFPの高評価レビュー

• • 埼玉県
  • 20代
  • 男性
  • 未婚
  • 会社員・自営業
  保険

  保険の不安解消

  接客態度がいい
  相談のきっかけ：知人の紹介
  自分自身があまり理解していない分野に秀でた方に直接疑問や不安点を解消していただけた部分にとても満足しています。 今後の人生に必要だと感じる部分も多かったので、今後もお願いしたりして自分の人生を豊かに安心して過ごすために頼りたいと思えた。

• • 埼玉県
  • 50代
  • 女性
  • 既婚
  • 会社員・自営業
  保険

  保険相談で色々あるのが分かった

  接客態度がいい
  相談のきっかけ：スマホのサイト
  自宅からなので、出かけなくて良いのでとても簡単で良かった。内容も色々とあり、それぞれに対して説明をしてくれました。ただ複雑なので、何種類も検討してから判断したいと考えてます。とにかく何社もの保険の種類があるのでどれが最適かを判断したい。

• • 千葉県
  • 20代
  • 男性
  • 既婚
  • 会社員・自営業
  教育資金

  丁寧な対応と提案

  接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
  相談のきっかけ：将来の金銭面での不安があったため
  面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助かりました。面談の対応をいただきありがとうございました。将来の金銭面の不安があり、相談をさせていただきました。金融知識などほとんどない中でしたが、分かりやすい説明でヒアリングしていただきました。また、ライフプランについての問題点もご指摘いただき大変助か...

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• • 東京都
  • 20代
  • 男性
  • 未婚
  • 学生
  資産運用

  資産運用を全般的に把握できた。

  接客態度がいい
  相談のきっかけ：インターネットで見ました。
  FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実践的な提案により、自分の目標達成に向けた具体的な行動計画が明確になり、安心感が得られました。相談前には不安だった部分が払拭され、自分のライフプランに対して前向きな気持ちを持てるようになりました。FP相談を通じて、自身の資産管理や将来の生活設計に対する理解が深まったことが印象的でした。特に、収支の見直しや保険の最適化、資産運用の選択肢についての具体的なアドバイスは、今後の計画に大きく役立つと感じました。また、FPの方の豊富な知識と実...

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• • 東京都
  • 20代
  • 女性
  • 未婚
  • 会社員・自営業
  資産運用

  投資信託について教えてもらった

  雰囲気がいい提案力がある
  相談のきっかけ：最近将来のことを考えるようになったから
  私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討しようと思います！私は今までお金のことについて無知だったのですが、今回の面談を通して色々な投資信託があるということを知れてとても勉強になったし、契約も検討しました。今回はお時間の都合で全てをお話して頂くことは出来なかったので、次回面談でまたお話を聞いて検討し...

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• • 東京都
  • 30代
  • 女性
  • 既婚+子ども
  • 会社員・自営業
  保険

  心配事が解決できた

  接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
  相談のきっかけ：SNSで評判が良かったこちらで保険の相談をしようと思った
  日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについても相談したいと思いました。日時変更にもすぐ対応していただけました。FPさんはとても物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。手際も良かったので、具体的に保険についての不安が解決できる案を教えてくださいました。次回、より詳細な相談をする予定ですが、ライフプランについて...

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• • 埼玉県
  • 50代
  • 男性
  • 未婚
  • 会社員・自営業
  資産運用

  使わない貯金の運用プランを試してみたい

  接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
  相談のきっかけ：保険が重複していたので無駄がないか確認して欲しかった
  初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身もその商品を使っているというのも安心感が持てました。初めてのオンライン相談でしたが、良い雰囲気でした。保険に関しては現状と同じ内容のもので安価になりそうな商品を提供いただきました。また、寝ている貯金の運用プラン、お金に働いてもらうというお話も興味深く拝聴して、今それを行うか検討中です。ご自身...

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• • 東京都
  • 30代
  • 女性
  • 既婚+子ども
  • 会社員
  教育資金

  子どもが生まれたことによる保険見直し

  接客態度がいい知識・スキルがある
  相談のきっかけ：子どもが生まれ、育休中に夫婦の保険を見直したかった。
  今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品をご紹介いただきました。無料なので、悩んでいる方は気軽に相談できる点も大変良いと思います。今回東京都のFPさんに自宅マンションの下のちょっとしたオープンスペースで、2回にわたり、豊富な知識と経験を元に親身になって相談にのっていただきました。主な相談内容は、産まれたばかりの子供の教育資金についてでしたが、高い利回りが見込まれる商品...

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• • 千葉県
  • 40代
  • 女性
  • 未婚
  • 会社員・自営業
  住宅資金

  住宅ローン相談から資産形成等の具体的な相談に繋がった

  接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
  相談のきっかけ：複数の住宅ローンからどれを選ぶか相談したかったため
  申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出会え、申し込んで良かったと思っています。申し込みから数日以内の予約ができ、当日は相談したかったことについて詳しくアドバイスをもらえた。そこから派生して住宅ローンの賢い考え方を含め将来の資産形成や病気ケガに備えた保険制度について知ることができ、そちらついても相談したいと思える方に出...

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• • 埼玉県
  • 30代
  • 女性
  • 既婚
  • 公務員
  資産運用

  今後の資産形成の参考になった。

  雰囲気がいい
  相談のきっかけ：SNSの広告
  最初は緊張しましたが、優しく話しかけていただき、色々と相談することができました。途中で質問があるか聞いていただけたのも助かりました。こちらからの質問にも、納得するまで丁寧に答えていただいたと思います。