保険チャンネル

高評価レビュー4件

雰囲気がいい
提案力がある

性別女性

年代40代

経験年数4年

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（4件）

自己紹介

医療従事者とFPの二足のわらじで活躍中。「医療」「資産形成・資産防衛」を得意としております。ゆいごん白書認定講師でもあり終活についてもサポートしています。

FPとしてのモットー

豊かに生きていく為に必要な「健康（医療・介護）」と「お金」は重要。「イメージできるわかりやすい言葉」で情報提供します。

経歴

2021年
日本ファイナンシャルプランニング株式会社

このFPの高評価レビュー

- 大阪府
- 50代
- 女性
- 未婚
- その他団体の職員
資産運用
老後の不安の解消
提案力がある
相談のきっかけ：今の保険に不信感があり、老後のことも含めて資産運用の相談をしたかったため。
老後について漠然とした不安しかなかったが、具体的な数字で説明があり、今後どうすればよいのか明確になった。
- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険
生涯に寄り添ってくれるFPさん
提案力がある
相談のきっかけ：Instagramでおすすめされていたので。
FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっかりと人生に寄り添って伴走していきたい」とおっしゃられたことに、本質のすべてが詰まっていると思いました。FPさんご自身の体験談を踏まえて、将来を見据えたことをシビアな目線でご提案くださったので、自分の見通しの甘さを実感しました。今のタイミングで出会えて本当に良かったです。これから将来に向けて資産形成などしっかり考えていきたいと思います。「しっ...
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- 大阪府
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
お金のことで悩み過ぎてたけど少し心が軽くなった
雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：周りの友人や知人に勧められたので。
家計の事・病気や健康の事を詳しく教えてくれて、今まで知らなかった事をたくさん知れたのが良かった。いろんな知識を持っているのに偉そうな感じが一切無かったので次回も相談したいと思いました。きちんと相談に乗ってくれる一方、少し雑談とか笑える話もしてくれた点にも好感が持てました。家計の事・病気や健康の事を詳しく教えてくれて、今まで知らなかった事をたくさん知れたのが良かった。いろんな知識を持っているのに偉そうな感じが一切無かったので次回も相談したいと思いました。きちんと相談に乗ってくれる一方、少し雑談とか笑える話もし...
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- 大阪府
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金
教育資金の目処が立った
雰囲気がいい
相談のきっかけ：子どもにかかるお金の貯蓄
全く初めてのファイナンシャルプランナー相談でしたが基本的な事を色々教えていただきました。投資の話や医療保険についても詳しいとのことだったので、今後検討してまた相談してさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
住宅ローンアドバイザー
相続診断士

大阪市、枚方市、吹田市、寝屋川市、守口市、大東市、八尾市、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、高槻市、松原市

神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

生駒市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

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1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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