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高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数10年

オンライン相談対応

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自己紹介

自身の経験を踏まえ、お客様に分かりやすく情報をお伝えしています。親しみを込めて接する事を大切にしております。

FPとしてのモットー

親切丁寧に顧客に寄り添って問題解決に取り組んでおります。

経歴

2021年
株式会社Ｊリスクマネージメント
2016年
ギフトユアライフ株式会社
2012年
ジブラルタ生命保険

このFPの高評価レビュー

- 新潟県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
老後の生活設計
これからの資金計画
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：今後のお金の貯め方で貯金だけでなく投資をして増やせる仕組みを知りたかった
我が家の資金からどうやって老後に備え子どもの教育資金も増やせるか、的確なアドバイスをもらえて感謝してます。
- 新潟県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
起業時の保険等が解消できた
雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：知り合いからの紹介
会社を起業したばかりだったので、従業員を雇う上で必要な保険等紹介していただきました。あとは家計管理等でルールを決めて等、細かく相談に乗っていただけました。 FP相談が始めてで分からないことが多かったのですが、親切に対応していただきました。

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（2件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級

新潟市、長岡市、魚沼市、五泉市、東蒲原郡、上越市、新発田市、村上市、岩船郡、南魚沼市、柏崎市、燕市、三条市、見附市、小千谷市、三島郡、刈羽郡、加茂市、南蒲原郡、西蒲原郡、十日町市、妙高市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡

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（2件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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