保険チャンネル

高評価レビュー5件

接客態度がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代30代

経験年数8年

オンライン相談対応

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自己紹介

前職は国内生保にて９年勤続し、チームマネジメントを通し、たくさんのお客様にお会いさせていただきました。私自身の子育て経験も生かし、お客様の生活に寄り添い、未来を豊かにするお手伝いをさせていただきたいです！些細なことも是非ご相談下さい！

FPとしてのモットー

誰にでもわかりやすく、保険のこと、お金のこと、お話しし、不安を解決するカウンセラーでいること。

経歴

2014年
住友生命保険相互会社

このFPの高評価レビュー

- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
家計管理
親身になって分かりやすく応えてくれた
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：子供の将来のためにいくら必要か知りたかったため
普段お金の話となると難しい・堅苦しいという印象から後回しにしていたが、インスタの広告をきっかけに話を聞いてみようと思いました。担当の方は女性で年も近く共感して話を聞いてくれて身近に感じました。どんな質問も丁寧に分かりやすく応えてくださり、大変勉強になりました。普段お金の話となると難しい・堅苦しいという印象から後回しにしていたが、インスタの広告をきっかけに話を聞いてみようと思いました。担当の方は女性で年も近く共感して話を聞いてくれて身近に感じました。どんな質問も丁寧に分かりやすく応えてくださり、大...
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- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚+子ども
- 自由業
保険
がん保険の見直し
提案力がある
相談のきっかけ：掛け捨てでは無意味だと思い始めたため
教育資金や老後の資金についても相談させて頂き的確なアドバイスを頂きました。私の希望通りの保険商品のご案内も頂け助かりました。
- 東京都
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用
資産運用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：転職を機に資産の見直しをしたいと考えたため
資産運用の話をメインに相談させていただきました。NISAについては知識はあるものの、特に死亡保険に関する知識は全くなかったため、非常に参考になりました。商品自体はとても良いなと感じることができたため、次はライフプランが変わるタイミングでまた相談させていただきたいなと思います。資産運用の話をメインに相談させていただきました。NISAについては知識はあるものの、特に死亡保険に関する知識は全くなかったため、非常に参考になりました。商品自体はとても良いなと感じることができたため、次はライフプランが変わるタイミングでまた...
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- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
住宅資金
親身になって相談にのってくれた
接客態度がいい
相談のきっかけ：住宅ローンについて気になったため
住宅ローンについて気になる点があるためご相談しました。分かりやすく説明してくださり、参考になりました。ありがとうございました。
- 東京都
- 30代
- 男性
- 既婚
- 会社員
保険
結婚により家庭状況の変化による保険見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：今まで親に勧められるがままに入っていた保険内容に不安を感じていたから
最初は保険に対しての知識を知れれば良いかな程度でした。しかしほぼ無知な私でもとても分かりやすい説明内容で最終的に任せられると思いました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級

龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、つくばみらい市、稲敷郡、稲敷市

越谷市、三郷市、川口市、蕨市、春日部市、草加市

柏市、船橋市、成田市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、市川市、千葉市、八千代市、浦安市、市原市、印西市、白井市

新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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