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接客態度がいい

性別男性

年代40代

経験年数11年

オンライン相談対応

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自己紹介

広島県広島市出身　２０１１年からファイナンシャルプランナーとして活動　わかりやすく楽しいライフプランニング作成となるよう心掛けています　何卒よろしくお願い申し上げます

FPとしてのモットー

お金にまつわる不安・不明な事案について、この人に相談したら大体解決すると思っていただけるよう、日々学習し・銀行や士業の方の仲間を増やし、質の高いコンサルティングを目指しています。

経歴

2010年
アクサ生命保険株式会社
2006年
東亜地所株式会社

このFPの高評価レビュー

- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費
医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：医療保険を入ろうか迷っていた
医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。
- 山口県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
話しやすかった
雰囲気がいい
相談のきっかけ：Instagram
はじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。
- 広島県
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理
将来的な生活設計や資産運用のやり方
接客態度がいい
相談のきっかけ：将来的に金銭で不安があり、ネットを見ていたら出ていた為。
オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物件が良いかがまだ不明で、次回に聞いてみます。オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

浜田市、江津市、邑智郡、鹿足郡

広島市、福山市、呉市、安芸郡、安芸高田市、大竹市、竹原市、江田島市、山県郡、豊田郡、東広島市、廿日市市、尾道市、三原市、三次市、庄原市、世羅郡

下松市、光市、岩国市、周南市、柳井市、大島郡、熊毛郡、玖珂郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

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FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社ほけんのぜんぶ
佐々木孝之（ササキタカユキ）

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株式会社ほけんのぜんぶ佐々木 孝之 （ササキ タカユキ）

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