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高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別女性

年代50代

経験年数13年

オンライン相談対応

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自己紹介

★『ライフプラン』表を作成し、お悩みを解決致します！
★三人の子育て経験を生かしたアドバイスを致します！
★企業型確定拠出年金のアドバイザーでもあります

FPとしてのモットー

**人生お金だけでは幸せになれない、独自の幸せ(^▽^)/発見お手伝い**

経歴

2020年
株式会社アイ・ティ・コンサルティング

このFPの高評価レビュー

- 兵庫県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金
子供の教育資金
接客態度がいい
相談のきっかけ：自宅を購入し、子供の教育資金を貯めるのに不安だったから。
支出について一緒に見直しを行い、家計の相談にも乗って頂きました。利子の安い住宅ローンに変える等の具体的なアドバイスを頂きました。漠然とした不安が和らぎました。
- 大阪府
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険
自分の人生に向き合う。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：今入ってる保険が10年以上前のもののため、見直してみようと思ったため。
分かりやすかったです。とりあえず保険へ入ると言うより、どこに不安なのか・何を求めるのかを聞いてくれ、公的保険と民間保険の違いとかをざっくりと、でも分かりやすく説明してくれました。聞いて良かったです。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険

FP技能士 2級

大阪市、枚方市、吹田市、堺市、泉南市、大阪狭山市、南河内郡、阪南市、泉南郡、守口市、東大阪市、藤井寺市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、豊能郡、三島郡、富田林市、河内長野市、高石市、泉北郡、泉大津市

神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

生駒市、桜井市、葛城市、五條市、御所市、吉野郡、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、奈良市、生駒郡、香芝市、宇陀市

和歌山市、海南市、橋本市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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