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高評価レビュー2件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代40代

経験年数20年

オンライン相談対応

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自己紹介

ファイナンシャルプランナーとして生活全般に関わるご相談を受けさせて頂いております。特に、これから将来必要となってくる教育資金・住宅資金・老後資金などの効率の良い資産運用のご相談でお役に立ちたいと思っております。

FPとしてのモットー

お客様のライフプランに合った相談・提案を心がけています

経歴

2017年
コア・ライフプランニング株式会社
2001年
ＪA共済、JAバンク（JA岡山）

このFPの高評価レビュー

- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険
最適な保険の提案がありました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：保険や資産形成について興味を持ち始めたので相談しました。
私の家族構成や経済状況を加味していろんな保険から合うものを選んで提案してくださいました。物腰が柔らかく、相談しやすい雰囲気でした。
- 岡山県
- 20代
- 男性
- 既婚
- 公務員
資産運用
資産運用
接客態度がいい
相談のきっかけ：将来に不安を感じたため
商品の概要、特徴など、終始分かりやすく丁寧にご説明いただきました。安心して検討することができました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC

岡山市、倉敷市、津山市、笠岡市、井原市、浅口市、高梁市、新見市、小田郡、都窪郡、浅口郡、玉野市、赤磐市、瀬戸内市、備前市、和気郡、加賀郡、総社市、真庭市、美作市、久米郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、真庭郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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コア・ライフプランニング株式会社
藤井龍（フジイリュウ）

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