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高評価レビュー3件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別男性

年代60代以上

経験年数10年

オンライン相談対応

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（3件）

自己紹介

長年の金融業界の経験をもとに適切なアドバイスをさせていただきます。お客様のニードはさまざまです。金融商品全般のご相談にご対応させていただきます。

FPとしてのモットー

自身の経験をもとに、親切丁寧にお客様と向き合うことを心がけています。保険は住宅に次ぐ大きな買い物です。お客様の大切なお金を無駄にすることなく、お客様に合った保険提案をいたします。過去の経験から資産運用・資産形成・住宅関連に強みがあります。

経歴

2012年
株式会社グッドウイン

このFPの高評価レビュー

- 東京都
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用
老後マネープランの道筋が見えてきた。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：ネットでサイトを見つけたため
相談者本位のミーティングでとても良かったです。事前にファイナンシャルプランナーの方からご案内メールもあり、スムーズなミーティングが開始できました。最初、保険のセールスで終わるのではと懸念していたのですが、公的年金制度やNISA、老後どれだけお金がかかるのか等数々の豊富な知識をご教示いただけて、大変よかったです。ご紹介された商品もセールスの成績よりも私のニーズを優先してご紹介いただいたと思いました。ありがとうございました。相談者本位のミーティングでとても良かったです。事前にファイナンシャルプランナーの方からご案内メールもあり、スムーズなミーティングが開始できました。最初、保険のセールスで終わるのではと懸念していたのですが、公的年金制度やNISA、老後どれだ...
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- 埼玉県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険
教育資金他の先に見通しが立ちそう。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：学費がかかることになるので、見直ししたかったから。
今もいくつか相談に乗ってもらっていますが、自分の話もしつつ、私の話も聞いてくれつつ、頭に浮かんだ提案がすぐに出てくるところはすごいと思いました。今度のプラン提案にも期待しています。よろしくお願いします。ライフプランニングは私の中で初めてだったので斬新でした。今もいくつか相談に乗ってもらっていますが、自分の話もしつつ、私の話も聞いてくれつつ、頭に浮かんだ提案がすぐに出てくるところはすごいと思いました。今度のプラン提案にも期待しています。よろしくお願いします。ライフプランニングは私の中で初めてだ...
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- 東京都
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
年金・社会保険
退職金の受け取り方法を確定できた。
提案力がある
相談のきっかけ：以前も利用し良かったから。
退職金の受け取り方・相続対策など、的確にアドバイスいただき、その後の急遽打ち合わせの要望にもご対応いただけました。

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（3件）

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級

川越市、さいたま市、所沢市、坂戸市、飯能市、富士見市、朝霞市、志木市、和光市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、蕨市、戸田市、狭山市、入間市、新座市、日高市、入間郡

立川市、小平市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、昭島市、国分寺市、国立市、西東京市、東村山市、武蔵野市、武蔵村山市、東大和市、東久留米市、清瀬市、羽村市

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（3件）

【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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株式会社Do it プランニング
荒畑真吾（アラハタシンゴ）

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