保険チャンネル

性別男性

年代30代

経験年数2年

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自己紹介

父親でもあり、金融のプロでもある私と一緒に、同じ目線で「教育」「住宅」「老後」のお金の悩みを解決しましょう。難しい事をわかりやすく、わかりやすい事を深く、深い事を楽しくお話していくスタイルです。まずは「知る」事から始めましょう

FPとしてのモットー

「わかりやすい」「丁寧」「的確」「中立公平なアドバイス」をモットーとしています。ネット等で溢れかえる沢山の情報。だからこそ正解が選びきれない…一般論の正解ではなく自分だけの正解を共に見つけましょう

経歴

2017年
R＆C株式会社

ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

TLC
相続診断士

白河市

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、高萩市、久慈郡、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、桜川市、猿島郡、結城郡、神栖市、鉾田市、行方市、潮来市、つくばみらい市、小美玉市、那珂郡、東茨城郡、稲敷郡、かすみがうら市、稲敷市、北相馬郡

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伊勢崎市、前橋市、太田市、高崎市

さいたま市、越谷市、三郷市、幸手市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、吉川市、羽生市、八潮市

柏市、松戸市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

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講演実績

2023年
講演名：賢いアノ人は知っている！？税制優遇制度を徹底活用した資産形成術
講演テーマ：NISA/iDeCo/生命保険料控除など、税制優遇制度を徹底活用出来ている人と出来ていない人は、〇〇〇万円以上も差が出る！？その差は「知っているか知らないか」。インフレやその対策についても触れながら、どんな方法があるのかを知って行動に移しましょう
2022年
講演名：プロが実践する！お金を育てる３つのルール
講演テーマ：机上の空論ではなく、４人の子供を育てながら資産形成をしている講師の小島が「実際にやっている方法や、選ばない金融商品」「絶対に守るべきルールや考え方」などを伝授します。
講演名：知らなきゃ損する！お金の話
講演テーマ：積立NISA(投資信託)/生命保険/外貨/不動産などを活用した資産形成、住宅ローン、相続、クレジットカード、教育/老後資金…などなど多岐にわたるお金の悩みを、モヤモヤさせたままにせず解決しませんか？基本的な考え方から選び方までサポート致します

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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