保険チャンネル

高評価レビュー8件

雰囲気がいい
知識・スキルがある

性別男性

年代50代

経験年数21年

オンライン相談対応

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（8件）

自己紹介

人生を豊かに生きるために最適な金融商品を一緒に考えましょう。保険はもちろん相続、事業承継、資産運用（投資信託）、住宅ローンが得意分野です。特に教育費に目途が立った40代以降の皆様、資産寿命を計算してみませんか？きっとお役に立てると思います。

FPとしてのモットー

人生の集大成である相続と事業承継に問題を抱えている方に対して最適なコンサルティングで後世に大切な資産や事業を引き継ぐ道先案内人として活動しております。その他にも、資産運用のポートフォリオの見直しや生命保険のコンサルティングが得意です。

経歴

2016年
株式会社トライコンサルティング設立
2006年
損保ジャパン（現SOMPO）ひまわり生命保険株式会社
1995年
明治（現明治安田）生命保険相互会社

このFPの高評価レビュー

- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理
老後について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：老後資金について不安を抱えていたため
とても親身に相談に乗ってくれました。まずはヒアリングにて現状や私の意思を確認のうえ、色々な道を示してくれて納得感がありました。
- 東京都
- 50代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
老後の生活設計
老後資金の準備の仕方についてある程度は頭の整理ができた感じです。
雰囲気がいい
相談のきっかけ：プロのFPに相談したかったから
老後資金の準備の仕方について大方決まりました。iDeCoの制度を利用したあとの効果についての説明もお伺いできて良かったです。自分でもiDeCoやNISAとどう組んで運用するか考えています。
- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
家計管理
資産運用について
雰囲気がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：知識がなかったので
FPさんとお話しすることがなかったので、いい機会となりました。勉強のきっかけにもなりました。子供が生まれる直前でしたので、検討しなければいけないことが多々あると思いました。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金
住宅ローンの組み方
知識・スキルがある
相談のきっかけ：家を購入することになり、住宅ローンの組み方について相談したかったため
今回住宅ローンの組み方(ペアローンか共同債務か等)について相談しました。住宅ローンの組み方だけでなく、変動金利と固定金利のことなどアドバイスをいただきました。いただいたアドバイスを以て夫婦で住宅ローンについて学ぶことができました。
- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
住宅資金
住宅資金について
接客態度がいい
相談のきっかけ：住宅をいつ買うか悩んでいたため
収入や家計を提示してアドバイスをいただきました。まずは家計を見直し、資産運用も進めつつ購入を検討していくと良いのではないかとの事。また必ずしも購入ではなく賃貸で住み続けても良いのではないかという提案もいただきました。参考になりました。
- 埼玉県
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用
国債を買っているお金を他へ転用
相談のきっかけ：全く利息がついていないから
現状の資産状況を説明し、今後必要とするお金を想定内でお話をし、それを踏まえてどのようにした方がいいか相談ができた。また、その提案に対してしつこく押し売り？するようなこともなく、十分考えて答えを出すことができました。
- 東京都
- 40代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金
住宅購入について相談しました
知識・スキルがある
相談のきっかけ：住宅を購入するにあたって
住宅購入にあたり、予算をどのように考えたらよいのか、どれぐらいの物件なら買えそうか、などを相談しました。家族のライフプランニングを行いたかったので、子育てにかかる学費についても案内して頂き、将来についてイメージがわきました。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金
子供の教育資金について、経験豊富なFPさんに相談出来ました。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：2人目の子供の出産を控え、教育資金について考えたかったから。
子供の教育資金について何もしていなかったため、2人目の出産を前に相談することにしました。現在の家計の状況や私の考えをきちんと聞いた上でアドバイスをしていただけました。経験豊富なFPさんに相談することで不安を解消することができました。相談してよかったです。子供の教育資金について何もしていなかったため、2人目の出産を前に相談することにしました。現在の家計の状況や私の考えをきちんと聞いた上でアドバイスをしていただけました。経験豊富なFPさんに相談することで不安を解消することができました。相談して...
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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 2級
TLC
証券外務員

町田市、新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区、三鷹市、調布市、府中市、狛江市、稲城市、武蔵野市

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、高座郡、三浦市

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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