保険チャンネル

性別男性

年代40代

経験年数14年

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自己紹介

年間200件以上の相談を受け、資産運用のアドバイスを行っている。確定拠出年金の講師や資産形成、保険に関するセミナーを年間50回以上開催。また、収益不動産の会社を経営する。金融の専門家として的確に分かりやすくアドバイスを行う人気の講師です。

FPとしてのモットー

「あなたのお金の不安を解消して、豊かなライフプランを実現する」ことが私の使命だと考えております。

経歴

2021年
株式会社オールワンエージェント

ご相談内容

教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC

大阪市、枚方市、吹田市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、四條畷市、交野市、茨木市、箕面市、池田市、摂津市、豊中市、高槻市、豊能郡、三島郡

神戸市、宝塚市、川西市、西宮市、伊丹市、尼崎市、芦屋市

講演実績

2023年
講演名：子育てとお金の教室開催「今、知りたい！iDeCo・NISAとは！？」「投資とは・資産形成とはルールを学びましょう！」
講演テーマ：・貯蓄力をアップする賢いお金のふやし方・加入者急増している「iDeCo？、NISAって？」・「教育資金っていったいいくら必要なの？」プロが教える賢い準備の方法
2022年
講演名：アズママ開催「いま、はじめよう！お金で困らない人生を。」
講演テーマ：・お金に働いてもらう思考を手に入れる！「老後いったいいくら必要!?」人生100年時代にに備えて効率的に準備するには？
2021年
講演名：ABCクッキング開催　～人生100年時代豊かに暮らすために～「超！貯蓄力アップセミナー」
講演テーマ：「知ってて良かった！」そう思えるお金の知識、学んでみませんか？「人生100年時代」と言われる現代において、これからは「知らないと損をする」ではなく「知らないと損をするではすまない」時代です。今回のセミナーを”きっかけ”に人生をより豊かにしましょう！！

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
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株式会社オールワンエージェント
小田慎治郎（オダシンジロウ）

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