保険チャンネル

高評価レビュー7件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある

性別男性

年代40代

経験年数13年

オンライン相談対応

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（7件）

自己紹介

資産運用に興味があるけど、なにからやれば良いかわからない。そんな方に、わかりやすいお金が増える為の3つのポイントお伝えします。年金の仕組みなど、まずは社会保障制度を一緒に確認しませんか。保険料削減にもつながります。

FPとしてのモットー

保険は一円でも安く！資産形成は1％でも高く！

経歴

2020年
株式会社ビルドバリュー
2009年
マニュライフ生命保険株式会社

このFPの高評価レビュー

- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
お金の悩みが解決できそう
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：InstagramでFPの方が保険の見直し方を発信されていたことから。
どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を増やすことには関心があったが素人知識だけで行動するのは難しく悩んでいたので、お金の専門家であるFPさんに教わりながら学んでいきたいと思う。今回保険の見積もりを作って頂く事になったので次回の面談が楽しみ。どのような方が来られるのか分からないことに緊張していたが、親身に相談に乗ってくださったので安心した。今までざっくりとした家計管理だったが、どのように頑張れば教育資金・老後資金の準備ができるのか道が開けた感覚がある。NISAなどの投資でお金を...
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- 福岡県
- 20代
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- 会社員・自営業
資産運用
はじめての利用について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：Googleで検索した際に FPさんの案内が出てきたから。
初めての経験でしたがとても満足しております。今後どうするかは再検討致しますが、良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思います！この度はお時間いただきありがとうございました。初めての経験でしたがとても満足しております。今後どうするかは再検討致しますが、良いアドバイスをいただいたと思っております！今の段階で再利用は考えておりませんが、また身の回りで資産運用に困ってる人がいたら、本サービスをお勧めしようと思いま...
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- 佐賀県
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- その他団体の職員
住宅資金
住宅資金の疑問解決
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：マンション購入
質問した事にはっきりと答えてもらえた。適切な時間でこちらの聞きたい事を聞いてくれた。自分の知らなかった事を教えてくれた。大変助かり、今後の判断材料となった。
- 福岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
教育資金
こどもの教育資金について
接客態度がいい
相談のきっかけ：子供が産まれて、教育資金の準備をどうしたらいいか悩んでいた。
相談前は教育資金の準備をどのようにすれば良いかがわからなかった。今回相談させていただいて、具体的に学資保険の種類の説明や、どういった金融商品を選べば良いかなど知ることができた。今後どのような方法で教育資金を準備すれば良いか分かり参考になりました。相談前は教育資金の準備をどのようにすれば良いかがわからなかった。今回相談させていただいて、具体的に学資保険の種類の説明や、どういった金融商品を選べば良いかなど知ることができた。今後どのような方法で教育資金を準備すれば良いか分かり参考になりました。
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- 福岡県
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- 会社員
保険
医療保険について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：コロナに感染したことがきっかけ
基礎疾患があり、入院歴もあると保険料が上がる事を知りました。正直なところ金額の面も含め、まだ検討中です。詳しく相談に乗ってくださり、大変親切で感謝しています。また相談したいと思います。
- 福岡県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用
資金の貯め方や投資へのアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：子どもたちの将来の教育資金の賢い作り方を知りたかったから
私に投資の知識が全くなく、まずは色々と質問をしながら投資への知識を深めました。その上で、教育資金として貯めるには保険がいいか、投資がいいかなかど、分かりやすく具体的にお話してくださったので、より理解を深めることができました。
- 福岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員
家計管理
一人暮らしの生活費
接客態度がいい
相談のきっかけ：自分の考えが正しいのかすり合わせしてみたかった。
今回、実際にお話をさせていただいて、自分自身が結構な節約家だということがわかった。固定費が他の人よりも段違いに少なくて、投資もやっているので余裕を持っているんだということもわかった。もう少し頑張ってみたいと思う。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

FP技能士 3級
TLC

福岡市、北九州市、筑後市、八女市、柳川市、久留米市、春日市、大野城市、筑紫野市、小郡市、大川市、三井郡、太宰府市、糸島市、糟屋郡、那珂川市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、鞍手郡、飯塚市、直方市、遠賀郡、中間市、朝倉郡、田川市

佐賀市、小城市、唐津市、武雄市、鳥栖市、神埼市、三養基郡、神埼郡

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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