保険チャンネル

高評価レビュー12件

接客態度がいい
雰囲気がいい
提案力がある
知識・スキルがある

性別女性

年代40代

経験年数21年

オンライン相談対応

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FPとしてのモットー

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経歴

2019年
ファイナンシャルアライアンス株式会社

このFPの高評価レビュー

- 埼玉県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
良い面談になりました
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：現在かけている保険について相談したかったため、ネットで検索した。
対応が丁寧で、自分に合った保険の提案や案内があった。少額ながらも今後の運用について考えるきっかけになった。
- 東京都
- 30代
- 女性
- 未婚
- 公務員
保険
次回保険会社の提案に期待ができた
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：自分で保険を調べてみても保険会社が多く自分に見合う保険がわからなかった。
最初から最後まで丁寧で親切な対応であった。こちらからの希望する保険に対して親身になって聞いていただきとても好感が持てた。疑問点や不明点に対しても的確なアドバイスをしていただき今後紹介していただける保険に期待が持てた。
- 千葉県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金
教育資金・老後資金の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険の商品が多くて自分に合った物を紹介して欲しかったため
雰囲気が良い方だったので、聞きたいことを遠慮なく聞くことが出来た。知識が豊富だったため、丁寧に説明していただいたので分かりやすかった。紹介いただいたものを検討して自分に合った保険に加入したいと思いました。
- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- パート・アルバイト
家計管理
あらゆることに親身になって相談に乗ってくれました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：住宅購入や保険の見直し、家計の見直し
ライフプランや家計・保険の見直し、老後対策及び資産運用まで幅広く総合的な相談ができて非常に良かったです。担当FPさんは保険の商品知識や資産運用に関する知識が豊富で、気さくで話しやすい感じで信頼感が持てました。
- 千葉県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
月々の保険料見直し相談
接客態度がいい知識・スキルがある
相談のきっかけ：月々の保険料の支払いが多いと思われたため
初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うことができました。相談してよかったです。初回からオンラインということで、会社概要やプラン提案までの流れを丁寧にご説明頂きました。安心して相談してもらおうという意図が感じられ、信頼感を持てる対応でした。こちらの事情で1回で終了となりましたが、専門知識のある方ならではのご意見を伺うこ...
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- 東京都
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険
生命保険について
雰囲気がいい提案力がある
相談のきっかけ：結婚後の家計管理、保険の見直し
我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いものへと変更の提案をしてくださりました。すべてを変更するのではなく、本当に良いものだけを提案してくださったので、信頼できました。我が家は、40代のDinksということで、不測の事態や老後に備えての家計について相談させて頂きました。担当の方は、知識が豊富で、しっかりこちらの話しを聞いてくださるので安心して相談ができました。何ともなしに加入していた保険内容を、より良いも...
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- 東京都
- 50代
- 男性
- 既婚
- 会社員
老後の生活設計
豊かな老後を過ごすために
雰囲気がいい
相談のきっかけ：2000万円問題など、公的年金だけでは老後の生活が不安だったから
今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配で、現状の貯金、保険、投資、のバランスで大丈夫かどうか聞いてもらいました。今回東京のFPさんに相談しました。色々親身になって話を聞いてくれました。家計のこと、老後の不安、生命保険、医療保険などなど、多岐にわたって話をさせてもらいました。特に老後の生活に関して2000万円問題などで、今の蓄えで本当に大丈夫なのか心配...
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- 東京都
- 30代
- 男性
- 未婚
- 会社員
資産運用
将来の人生設計について
雰囲気がいい
相談のきっかけ：老後の積立について相談いたしました。
将来への考え方を学べて、自分なりに理解が深まりました。普段周りにいないため、相談できる人がいなかったので大変助かりました。
- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
保険
保険見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある
相談のきっかけ：保険見直し
こちらのニーズを大変親身にヒアリングくださり、たくさんのご提案をいただきました。ありがとうございました。
- 東京都
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険
火災保険についてご提案頂きました
接客態度がいい雰囲気がいい
相談のきっかけ：家の購入に伴って火災保険にはいる必要があったため
今回、オンラインという形ではありましたが、保険についてアドバイスやご提案を頂きました。知識や相場も分からない状態の私に、分かりやすくお話してくださって、理解しながら考える良い機会となり、大変助かりました。

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ご相談内容

家計管理
教育資金
住宅資金
税制
介護・医療費
老後の生活設計
年金・社会保険
資産運用
保険
相続・贈与

AFP
FP技能士 2級
TLC

さいたま市、越谷市、三郷市、幸手市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、春日部市、草加市、久喜市、蓮田市、吉川市、八潮市

柏市、船橋市、松戸市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、市川市、千葉市、佐倉市、習志野市、八千代市、浦安市、四街道市

新宿区、中央区、品川区、板橋区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区、江東区、台東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、千代田区、港区、目黒区、大田区、豊島区、文京区、北区、荒川区、足立区

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【ご注意】

※お住まいの地域、お申込みの混雑状況およびお申込みいただいた相談形態でのスケジュール調整により、ご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。
※ファイナンシャルプランナー所属会社のルールに則り、一定の条件の場合にご指名いただいたFPとの面談調整ができない場合がございます。その際は、お客様の相談内容やご要望に対応できる代わりのFPをご紹介いたします。

相談ってなにをするの？

FP相談で行う3つのこと

step
1

家計の現状と
ご希望をヒアリング

あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
step
2

未来のライフプランを作成

お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
step
3

改善のための
コンサルティング

ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの？

FP相談予約の流れ

step
1

FP相談の予約

FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時をお知らせください。
step
2

担当FPによる相談

ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

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北海道・東北
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