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ファイナンシャルプランナー(FP)無料相談!

上野原市

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※1 オンライン相談の注意点

FP相談予約&面談完了でもれなく ギフトチケットプレゼント

下記ギフトチケットの中から1つプレゼントいたします。

  • Fp campagin donut
    ミスタードーナツ
    ギフトチケット(1,000円)
  • Fp campagin godiva
    GODIVA(ゴディバ)
    ギフト券(1,000円)
  • Fp campagin tullys
    TULLY'S COFFEE
    タリーズデジタルギフト
    (1,000円)

上野原市エリアでこんな相談を承ります!

  • 家計の相談

  • 教育資金の相談

  • 住宅購入・
    住宅ローンの相談

  • 老後資金の相談

  • 保険の相談

上野原市エリアについて

上野原市 となります。(離島は除く)
対象地域外の場合はこちら

上野原市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が上野原市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェや勤務先等、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。

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相談ってなにをするの?

FP相談で行う3つのこと

  1. step
    1
    FP相談の予約

    家計の現状と
    ご希望をヒアリング

    あなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
    現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    未来のライフプランを作成

    お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。

  3. step
    3
    担当FPによる相談

    改善のための
    コンサルティング

    ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。

※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。

どうやって予約するの?

FP相談予約の流れ

  1. step
    1
    FP相談の予約

    FP相談の予約

    FP相談予約ページから予約を行います。ご希望の相談内容、場所(ご自宅、勤務先、カフェ、オンライン)、日時をお知らせください。

  2. step
    2
    担当FPによる相談

    担当FPによる相談

    ご希望の場所と日時に担当FPが伺って相談、またはオンラインで相談を行います。FPがお悩みについてヒアリングします。

FP相談を予約する

上野原市のファイナンシャルプランナー

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  • 株式会社アルファコンサルティング 反田 勝也(ソリタ カツヤ)

    アルファコンサルティングの反田と申します。お客さまのお悩みや課題などをお聞きし、最適なプランをご提案させていただき、お客さま満足度向上に役立ちたいとおもっております。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 埼玉県
    • 千葉県
    • 東京都
    • 神奈川県
    • 山梨県
  • ファイナンシャルアライアンス株式会社 加藤 雄亮(カトウ ユウスケ)

    「雲の上はいつも晴れ」を信条としております。天気の悪い日も、雲の上はいつも青空。雲が流れれば、晴れの日が訪れます。今晴れの方も、雨の方も、やがて訪れる未来を、金融という側面でより明るく照らす事を天命としています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 東京都
    • 神奈川県
    • 山梨県
  • 株式会社グッドウイン 渡邉 唯(ワタナベ ユイ)

    前職のブライダル業界にてコンサルティングの魅力を知り、より深くお客様と関われるファイナンシャルプランナーを目指しました。ライフプランは十人十色。お客様に寄り添い、それぞれに合ったコンサルティングが出来るよう心がけています。

    ご相談内容
    • 家計管理
    • 教育資金
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与
    対応エリア
    • 山梨県
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よくある質問

上野原市エリアで開催されるマネーセミナーのご紹介

※マネーセミナーの内容によってはファイナンシャルプランナー以外の方が登壇される場合もございます。

  • 山梨
    【重要】開催中止となります。
    3月8日(日) 10:00〜11:30
    セミナールーム 〒400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-24 OSD-IIIビル5F
    【重要】開催中止となります。
    講師小林 晶秀
    お金の問題、気づいているのに踏み込めないあなたへ。 マネー初心者でも安心して参加できます!【開催中止】お金の常識が身につくセミナー 「老後2,000万円」を準備する!プロが教える初心者向けマネー実践術
    知っておきたい、お金のきほんの「き」

    金融庁「老後2,000万円」問題。 本当に2,000万円必要なの?2,000万円で足りる...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 30席
    詳細を見る
  • 山梨
    来場後ポイントプレゼントあり
    8月8日(土) 10:00〜12:00
    セミナールーム 〒400-0035 山梨県甲府市飯田1-1-24 OSD-IIIビル5F
    来場後ポイントプレゼントあり
    講師小林 晶秀
    マネー初心者でも安心して参加できます!「老後2,000万円」を解決する!プロが教える初心者向けマネー実践術
    知っておきたい、お金のきほんの「き」

    金融庁「老後2,000万円」問題。 本当に2,000万円必要なの?2,000万円で足りる...

    参加費 無料
    参加特典 ドリンク付き
    座席数 20席
    詳細を見る
電話受付時間:10:00〜19:00(水曜日除く)
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