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下松市 / 光市の対象地域について
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下松市 / 光市エリアでは以下の地域で面談できます
下松市 / 光市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が下松市 / 光市エリアの方や
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※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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貯蓄方法をはじめ、お子さんの教育資金に関するお悩みをご相談いただけます。
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良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
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step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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20代
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女性
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夫婦＋子ども1人
教育費の貯蓄は終身保険で備えることに子どもが生まれてから、教育費など将来子どもにかかるお金について考えるようになりました。
子育て雑誌で学資保険が紹介されていたのを見て気になっていましたが、学資保険と、子どもの口座を作って定額を積み立てていくのと、どちらがいいんだろうと疑問に思っていたので、FP（ファイナンシャルプランナー）さんに聞いてみました。
すると、今は金利がすごく低いので、学資保険のほうが返戻率は高いということを教えていただいたのに加え、私たちのケースでは貯蓄型の終身保険を検討しても良いのではとご提案いただきました。
最初に子育てについての話をして、たくさん共感してもらったことで、その後のお金の相談もとても話しやすかったです。
２人目が生まれるなど状況が変わったときに相談してみたいと思います。続きを読む -
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40代
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女性
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夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
下松市 / 光市のファイナンシャルプランナー教育資金男性下松市 / 光市
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株式会社クリエイティブ・ライフ温田 和義
（ヌクダ カズヨシ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
温田 和義様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代60代以上経験年数28年FPの情報自己紹介
CFP認定者 1級FP技能士です。 ご相談にわかりやすく対応させていただきます。
FPとしてのモットー
CFP認定者・1級FP技能士としてライフプラン・生命保険の選び方見直し・住宅資金・住宅ローン（借入・借換）・年金・運用お任せください
経歴
- 2004年㈱クリエイティブ・ライフ
- 1994年ソニー生命保険㈱
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- CFP
- FP技能士 1級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用豊富な知識で的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある豊富な知識があり、的確なアドバイスが頂けた。今やっている家計のやりくりや、自分の考えを否定されることなく、助言がもらえたのが良かった。ライフプランニングのための資料もすぐに発送してもらえた。このあと、ライフプランニングしてもらえるのが楽しみ。- 広島県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用知らない情報だった
提案力があるわかりやすい説明で、一度の面談ではわからない事は、後日調べてくれて適切なアドバイスを貰えた。家への訪問は嫌だったので、近くのファミリーレストランでの面談にした。金銭もかかったとは思うが、快く何度でも相談にのってくれる感じが良かった。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
資産運用豊富な知識で的確なアドバイス
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の進学豊富な知識があり、的確なアドバイスが頂けた。今やっている家計のやりくりや、自分の考えを否定されることなく、助言がもらえたのが良かった。ライフプランニングのための資料もすぐに発送してもらえた。このあと、ライフプランニングしてもらえるのが楽しみ。- 広島県
- 60代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
資産運用知らない情報だった
提案力がある相談のきっかけ：主人が独断で契約した内容が知りたかったからわかりやすい説明で、一度の面談ではわからない事は、後日調べてくれて適切なアドバイスを貰えた。家への訪問は嫌だったので、近くのファミリーレストランでの面談にした。金銭もかかったとは思うが、快く何度でも相談にのってくれる感じが良かった。- 山口県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険ライフプランの見直し
提案力がある相談のきっかけ：子供の教育資金、老後資金に不安を感じたため子供の成長に伴い想定外の出費が増え、今後も固定費の増加が想定されるようになった。そのため当初想定していたライフプランから大幅に見直す必要が発生したため、現在加入中の保険の見直しをメインに資産運用についても相談に乗っていただいた。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
教育資金子どもの教育資金と老後の資金について相談しました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：子どもの教育資金と老後の生活資金について不安があったので。これから子どもにかかる教育資金と老後の生活資金などについて、詳しく知りたいと思い相談させて頂きました。とても話しやすく丁寧なFPさんでしたので、終始和やかな雰囲気で相談できました。不安に思っていたのでアドバイスを頂けて良かったです。また気軽に相談しようと思います。
株式会社FEA西本 忠司
（ニシモト タダシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
西本 忠司様の評価 4.6/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数17年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
食品卸会社、外資系生命保険会社を経て、 現在大手保険代理店で活動しています。 ご要望を十分に取り入れながら、 ご満足頂けるプランをオーダーメイドでお作りしています。
FPとしてのモットー
『明るく、楽しく、わかりやすく』 をモットーに皆様をサポートしていきます。
経歴
- 2014年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
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(7件)- 岡山県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険の不安が解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。- 広島県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用最高のFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 岡山県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険生命保険の不安が解消出来ました
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：生命保険に加入出来てない事が分かり直ぐに入りたかったため物凄くわかりやすい丁寧な説明で、理解しやすく想像が出来やすかった。尚且つ若いうちでの保険は高いと思っていたのですが、自分の条件に合うものを詳しく聞いてくださってそれ通りのものを提示してくれたので相談できて良かったと思います。- 広島県
- 40代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
資産運用最高のFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：友人が資産運用を始めたのをきっかけに勧められました。分かりやすく丁寧、FPさんご本人から直接電話を頂き対面面談を勧められ応じました。まず30分簡単な勉強会スタイルだったので、後半の商品内容の説明がスっと入って来ました。理解が追いつかない事がなく、自身の入った保険など実体験も踏まえた上での説明で安心感もありました。保険そのものよりもFPさんへの信頼が大きかったです。- 山口県
- 50代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険良きFPさん
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：インスタで保険チャンネルさんを推してる方がいらしたので。近くのファミレスまで足を運んで頂けてとても助かりました。たくさんの保険の中から私に合った保険を1パターンでは無く何パターンかご提示頂けたら比較検討できたかなと感じています。しかし、少ない保険料である程度の補償を網羅しようとするとご提示頂いたパターンが1番だと考えてくださったのかなと思います。また、とても話しやすいFPさんでしたので人見知りの私でも緊張せず質問も出来ました。 どうもありがとうございました。- 広島県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
老後の生活設計自分の将来の不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：家庭を持っているので、将来自分に何かあった時が不安だったため。まず、相手方の雰囲気が良かったです。すごく分かりやすく丁寧に説明していただき、何も知識が無い自分でも、必要な知識や今後どうしたらいいかを的確に説明して頂きました。頭にすんなり入って来たので、今後保険を申し込む時にとても役に立ちました。- 島根県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
保険将来の不安が解消できた。
雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：転職し収入に変化があり保険の見直しをしようと思った。今後世の中がどのように変化していくのか、それによってどのように備えればよいのか説明があり安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
年金・社会保険将来について
提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：たまたま見たメールから知りました色んな話をしながら、それを元に将来に見合った保険を提案して頂きました。遠方でありながらも出向いていただいて大変感謝しております。今後も引き続きよろしくお願いします。- 広島県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
資産運用相談きっかけでiDeCo始めました
雰囲気がいい相談のきっかけ：インセンティブが魅力的で資産運用について相談したきっかけで、iDeCoを始められました。ファンドについても詳しく教えていただけて参考になりました。資金に余裕ができたらNISAや変額保険にもチャレンジしたいと思っています。。
株式会社FEA濱村 秀則
（ハマムラ ヒデノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濱村 秀則様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。FPとしてのモットー
「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(9件)- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に伴って、今後の相談をしました。将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の誕生丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか？購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計今後の人生設計と資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅ローンと保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。- 広島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用余裕資金の運用
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：環境の変化があり、資金を見直そうと思って。細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。- 山口県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅新築にともなうマネープランの相談広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
株式会社ほけんのぜんぶ大瀬戸 勇貴
（オオセト ユウキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
大瀬戸 勇貴様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
性別男性年代20代経験年数2年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
出会えた方が幸せで安心な人生を過ごしていけるように、お客様目線でご相談にのっています。主に子育て世代の教育資金や老後に向けての資産形成、ライフプランニングを得意としています。何から始めるべきか一緒に考えていきますので宜しくお願い致します。
FPとしてのモットー
お客様の夢を実現するために、課題を把握し、実現可能な計画と丁寧なサポートを提供致します。
経歴
- 2024年株式会社ほけんのぜんぶ
- 2022年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
雰囲気がいいオンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 広島県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
資産運用おうちにいながら資金相談可能なオンライン面談
雰囲気がいい相談のきっかけ：手軽に相談できそうだったので、やってみました。オンラインだと出かける動作が省けるので、時間に制限がある方はとても助かるなと思います。しっかり相談にのってももらえるので、私はオンライン面談でとてもよかったです。また次回以降もオンラインを活用できたらと思っています。
株式会社ほけんのぜんぶ佐々木 孝之
（ササキ タカユキ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
佐々木 孝之様の評価 4.0/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
広島県広島市出身 ２０１１年からファイナンシャルプランナーとして活動 わかりやすく楽しいライフプランニング作成となるよう心掛けています 何卒よろしくお願い申し上げます
FPとしてのモットー
お金にまつわる不安・不明な事案について、この人に相談したら大体解決すると思っていただけるよう、日々学習し・銀行や士業の方の仲間を増やし、質の高いコンサルティングを目指しています。
経歴
- 2010年アクサ生命保険株式会社
- 2006年東亜地所株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金将来に見通しが持てた
雰囲気がいい将来に漠然とした不安がありましたが、誰のために・何のために・いつまでに・どのくらいの資金が必要なのか、目的を明確にすることで、具体的な計画を立てることができ、今後の見通しを持つことができました。大変分かりやすい説明でした。- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 山口県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
教育資金将来に見通しが持てた
雰囲気がいい相談のきっかけ：出産を控えていること将来に漠然とした不安がありましたが、誰のために・何のために・いつまでに・どのくらいの資金が必要なのか、目的を明確にすることで、具体的な計画を立てることができ、今後の見通しを持つことができました。大変分かりやすい説明でした。- 広島県
- 30代
- 性別：無回答
- 未婚
- 会社員
介護・医療費医療費の比較と的確なアドバンス
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：医療保険を入ろうか迷っていた医療保険に入ろかどうしようか迷っていて、参考に聞いてみようと思い今回話を聞きました！今の状況に合ったものを提供してくれたのですごく良かったです。- 山口県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険話しやすかった
雰囲気がいい相談のきっかけ：Instagramはじめての保険相談だったが親身に聞いてくれて良かった。自分の考えも肯定してもらえて、必要なものが分かった。- 広島県
- 50代
- 男性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
家計管理将来的な生活設計や資産運用のやり方
接客態度がいい相談のきっかけ：将来的に金銭で不安があり、ネットを見ていたら出ていた為。オンラインの形式がやりやすく操作がしやすかった。将来的な生活設計に不安があり、相談したが真摯に聞いて頂き 話やすさを感じました。将来的に金銭不安があり、NISAなど初めてでやり方が分からずで相談したが、簡単な基礎は理解できました。後はどの物件が良いかがまだ不明で、次回に聞いてみます。
- FPの情報
自己紹介
外資系保険会社勤務を経て現在FPとして活動中。業界歴は10年を超え、「知識は生活を向上させる」をモットーに、お金や生活のセミナー講師としても活動中。
FPとしてのモットー
親切、丁寧をモットーとして、お客様の様々な悩みに寄り添い少しでも多くの方の不安をなくせるようにお手伝いさせていただきます。
経歴
- 2016年コア・ライフプランニング株式会社
- 2012年メットライフ生命保険 株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
山口県東部（岩国・柳井・周南）から広島県西部（大竹・廿日市・広島市）を中心に活動しています。一緒に考え、お客様に寄り添ったご提案を心がけています。
FPとしてのモットー
FPとして25年余り活動してきました。25年余り学んできた事と、経験を重ねて分かった事。この二つを生かし、これからも「転ばぬ先の杖」として、真摯にお客様と関わって参ります。
経歴
- 2014年株式会社ベストプランコム
- 2006年株式会社グッドウイン
- 1996年ソニー生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
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自己紹介
外資系生保会社勤務をを経てFPとして活動中。保険を中心に様々な相談経験あり。
FPとしてのモットー
１人でも多くの方に人生の不安を解消していただけるようお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談くださいませ。
経歴
- 2024年コア・ライフプランニング株式会社
- 2022年ジブラルタ生命保険 株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
『お会いしたお客様はお金の面では何が有っても困らせない』をモットーに日々活動しております。お客様に合わせた効果的な方法をわかり易くご案内致します。お客様が幸せになるためのお手伝いをさせて頂きます！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
ファイナンシャルプランナーとしてお客様の将来が豊かな将来となる為のお手伝いをさせて頂きます。 今から始まる未来への経済的な不安、問題を生涯にわたり寄り添って解決へ導かせて頂きます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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山口県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。山口県にお住まいの方だけでなく、勤務先が山口県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
