魚津市 / 黒部市 / 滑川市エリアで老後の生活設計の相談ができる
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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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魚津市 / 黒部市 / 滑川市の対象地域について
対象の地域はこちら
魚津市 / 黒部市 / 滑川市エリアでは以下の地域で面談できます
魚津市 / 黒部市 / 滑川市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が魚津市 / 黒部市 / 滑川市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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老後の生活設計について
こんなお悩みありませんか？
老後のライフプランの見通しが立たず、
老後どのくらい
資金が必要なのかわからない老後資金を
どのように貯蓄するのかわからない年金だけで生活できるのか心配
老後に備えて今から準備しておきたい
そんな老後の生活設計に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
自分に合ったライフプランの検討から、老後にどれくらいの資金が必要かアドバイスを行います。
貯蓄や資金運用の方法など、あなたに合わせた方法をご提案します。
老後資金の蓄え方について相談できます。
老後に備えてライフプランを作成することにより、必要な資金について今から準備が可能になります。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
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step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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40代
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女性
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夫婦
年金型保険へのマイナスイメージを払拭今は夫婦とも40代ですが、いつか夫が退職したり、亡くなったりした後のお金が心配だったので、老後の資金についての相談をメインにしました。
公的年金にプラスする形で年金型保険をと勧められたのですが、実は過去に自分で年金型保険に入っていて、結婚するときに悩んだことがあったんです。
解約すると100万円ちょっとの利益が出る計算になりましたが、それを受け取ると所得が増えすぎて夫の扶養から外れてしまうことになり、悩みに悩んだ結果、解約することにしました。
こういうことで気を揉みたくないので年金型の保険はイヤと言うと、FPさんから、一部だけ解約するという選択肢もあることを教えていただきました。これだけでも目からウロコでしたが、先々のシミュレーションの説明もとても納得できる内容だったので、加入することにしました。続きを読む -
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50代
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女性
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夫婦＋子ども2人
50代になって老後資金への不安が出てきて夫婦とも50代になると、老後資金についての不安が大きくなってきました。
夫婦ふたりでいくらあればゆとりをもって生活できるのか、年金は公的年金だけで十分なのかなどについて相談しました。
夫は公的年金だけなので、夫も個人年金があればより安心なのではと思って相談すると、夫の分は公的年金だけでは十分ではなさそうというシミュレーション結果になったんです。
提案していただいた、外貨建ての個人年金など、まだ検討中のものもありますが、FPさんが気軽に話せる方なので、これからも相談していきたいですね。続きを読む -
魚津市 / 黒部市 / 滑川市のファイナンシャルプランナー老後の生活設計男性40代魚津市 / 黒部市 / 滑川市
ファイナンシャルアライアンス株式会社田島 拓也
（タジマ タクヤ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田島 拓也様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、５児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。
FPとしてのモットー
富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、５児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝して...続きを読む- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅購入に際しての資金計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
相談のきっかけ：病気になったり怪我をすることが増えてきたことへの不安年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅購入に際しての資金計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にむけて、予算やローンの組み方などを知りたいと思ったからです。私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。- 富山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険料の節約。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今ある保険の見直しをしたくて相談しました。今ある保険料金を抑えたいと思い、相談しました。医療保険の条件を見直し、節約することができました。コロナ禍のため、オンラインでの対応でしたが、丁寧に分かりやすく対応いただきました。ありがとうございました。- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保険見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：入っていた保険会社に不信感を持ち始めていたので、見直ししたかった。相談してよかった。自分では行きつかない情報を提供してもらった。オンラインで相談、契約まで進められたのが1番よかった。
株式会社ビルド・バリュー白木 一成
（シラキ イッセイ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
白木 一成様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様にとって何の為の資金が必要で、何の為の資金が必要ではないのかをお客様目線で一緒に考える事をモットーにしています。分かりやすい言葉で保険や資産運用、教育費など身の回りのお金に携わることを分かりやすく説明していきます。
FPとしてのモットー
分かりやすい言葉で丁寧にを心掛けています。
経歴
- 2020年株式会社ビルド・バリュー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子育て、住宅ローンの心配
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子育て、住宅ローンの心配
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、マイホームについても考え始めたとき、資金面の不安を感じた今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。
- FPの情報
自己紹介
保険や投資信託など情報が多すぎる世の中で何を基準に選択すべきか、
お客様の状況や環境ごとに当てはまるものが異なります
自分に合った選び方やメリットデメリットを忖度なくお伝えし
お客様が選ぶことが出来るようご案内を致します。FPとしてのモットー
保険や金融商品について嘘のないお話をさせていただくことが、お客様にとってのお役立ちになると確信し、日々活動しています。年間300商談以上対応しています。
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
皆様のおかげさまで業界に長く携わり、お仕事をさせていただいております。
皆様の大切なものを守るため、厳しい世の中を自分らしく・今も・未来も・楽しく幸せに過ごすため、一助となれれば幸いです。日々研鑽し、お役に立てる情報をお届けいたします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
住宅ローンの見直しから教育費の積み立て、つみたてNISAやiDeCoなどの資産運用や保険診断、ふるさと納税などお金に関する事は何でもご相談いただけます。ちょっとした疑問や分からない事も丁寧にご説明させていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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富山県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。富山県にお住まいの方だけでなく、勤務先が富山県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
