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※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
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高岡市の対象地域について
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高岡市エリアでは以下の地域で面談できます
高岡市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が高岡市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
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いくらぐらい必要なの？両親の介護費用について
事前に知っておきたい介護費用はどのくらいかかるの？
公的な介護保険だけで足りるのか不安
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ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
現在の状況やライフプランから、あなたのセカンドライフの設計のお手伝いを行います。
いつまでにどのくらいの資金を準備しておけばよいのか、目安を知ることができます。
将来の介護に備える方法を説明し、あなたに合った介護資金の準備方法をご案内します。
公的な介護保険と民間の介護保険の違いを知ることができ、具体的な対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
-
男性
-
夫婦
FPさんを介さない商品も勧めてくれて信頼できましたFPさんから提案してもらった商品もありましたが、結果的には私の会社の団体保険に入るのが一番いいことを教えていただいて、そうすることにしました。
保険会社さんに個別に相談すると、その会社の商品しかご紹介いただけないことが多いと思いますが、さまざまな選択肢を持つFPさんに相談できたのは本当に良かったです。
FPさんを介さない保険商品についても、それが本当にベストであれば勧めていただいて、とても信頼できると思いました。続きを読む -
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50代
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女性
-
夫婦＋子ども2人
がん保険の保障内容の重複を見直すことに家計について相談するなかで、保険の見直しについても相談しました。医療保険は、入院5日目から最低限の給付金を受け取れるものに加入していましたが、保険料を少しプラスするだけで、入院1日目から給付金を受け取れる、手厚いものに乗り換えることができました。
何より、がん保険の重複を指摘していただいたことはありがたかったです。
似たような保障内容のものに2本加入していることを指摘されてびっくり。必要以上に保険料を支払わなくてもいいように見直しの提案をいただき、1本は解約することにしました。
相談したFPさんは、商品を強く勧めることもなく、私たちの思いに寄り添って、たくさんの選択肢を提案してくださいました。続きを読む -
高岡市のファイナンシャルプランナー介護・医療費男性40代高岡市
株式会社ビルド・バリュー白木 一成
（シラキ イッセイ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
白木 一成様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様にとって何の為の資金が必要で、何の為の資金が必要ではないのかをお客様目線で一緒に考える事をモットーにしています。分かりやすい言葉で保険や資産運用、教育費など身の回りのお金に携わることを分かりやすく説明していきます。
FPとしてのモットー
分かりやすい言葉で丁寧にを心掛けています。
経歴
- 2020年株式会社ビルド・バリュー
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子育て、住宅ローンの心配
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険子育て、住宅ローンの心配
雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が産まれ、マイホームについても考え始めたとき、資金面の不安を感じた今後の教育費や住宅ローンについて不安を感じ、家計の見直しを行ってもらいました。加入している保険を確認してもらい、私たちに適した保険を紹介して頂きました。知識があまりない私たちに丁寧に説明してくださり、安心して相談することができました。今後、子供の成長に合わせて保険や家計のことなど続けて相談させて頂きたいです。
ファイナンシャルアライアンス株式会社田島 拓也
（タジマ タクヤ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
田島 拓也様の評価 4.3/5高評価レビュー4件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数8年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、５児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。
FPとしてのモットー
富山県を中心に活動しています。ライフプランニング、家計改善、資産運用等お客様の生活にスタイルに合うご提案を心がけています。また、５児の父としての経験も活かし、みなさまの生活に役立つ情報提供もしています。
経歴
- 2013年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(4件)- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝して...続きを読む- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅購入に際しての資金計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険の見直し
相談のきっかけ：病気になったり怪我をすることが増えてきたことへの不安年々歳を重ねる毎に病気をしたり怪我をしたりすることが増えてきて、病院にお世話になることも増えてきたことから保険の見直しで相談しました。結果的に見直しをせずに今のままの保険を持ち続けることにおさまりましたが、色々調べて提案して下さって感謝しております。- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金住宅購入に際しての資金計画について
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入にむけて、予算やローンの組み方などを知りたいと思ったからです。私たちが具体的な資金などを十分に検討する前に相談にのっていただいたので、基本的なローンの種類や金利など、一般的なことをスライドを用いてご説明いただきました。とても丁寧に教えてくださったので、その後の住宅の予算を決める時に参考になりました。- 富山県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
保険保険料の節約。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：今ある保険の見直しをしたくて相談しました。今ある保険料金を抑えたいと思い、相談しました。医療保険の条件を見直し、節約することができました。コロナ禍のため、オンラインでの対応でしたが、丁寧に分かりやすく対応いただきました。ありがとうございました。- 富山県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員
家計管理保険見直し
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：入っていた保険会社に不信感を持ち始めていたので、見直ししたかった。相談してよかった。自分では行きつかない情報を提供してもらった。オンラインで相談、契約まで進められたのが1番よかった。
コア・ライフプランニング株式会社宮本 吉憲
（ミヤモト ヨシノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
宮本 吉憲様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代40代経験年数11年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
銀行、外資系生命保険会社を経て現職。金融業一筋で培った経験を活かし、分かりやすく・楽しくお伝えさせて頂きます。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、一緒にカタチ作る事が出来る様に、お手伝いさせて頂きます。金融全般何なりとお気軽にご相談下さい。
FPとしてのモットー
「人生をHappyに」「あなたのお金の取扱説明者」をモットーとして活動しています。お客様の「想い」をしっかりお聞きし、カタチ作る事が出来るよう、皆様にとっての「オンリーワン」の担当者を目指します。金融全般何なりとご相談下さい。
経歴
- 2022年コア・ライフプランニング株式会社
- 2016年ジブラルタ生命保険(株)
- 2004年（株）福邦銀行
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計について具体的にアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。- 石川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 富山県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
家計管理家計について具体的にアドバイスをもらえた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：子供が生まれ、家計状況が不安になった今回初めてFPさんに相談しました。子供が生まれ、マイホームを検討していたところで、家計に不安を感じていたのですが、具体的にアドバイスしてもらえたので安心できました。- 石川県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用親身になって話を聞いてくれる素敵な方でした。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：保険の担当さんが定まらずなかなか相談できずにいたからです。担当FPさんはどの商品の知識もお持ちで、年金の問題、親の相続の問題を的確にアドバイスしてくれたので今後も相談したいと思いました。とても引き出しの多い方と若いのに素晴らしいと感じました。- 富山県
- 50代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用悩み事の解決のきっかけとなった
提案力がある相談のきっかけ：老後の資産運用を考える時期にきたため。こちらの悩みを親身になって解決しようとする姿勢がありがたい。また、難題においても他人事ではなく自分事として対応してくれそう。とにかく、相談者ファーストである対応が評価できる。
- FPの情報
自己紹介
保険や投資信託など情報が多すぎる世の中で何を基準に選択すべきか、
お客様の状況や環境ごとに当てはまるものが異なります
自分に合った選び方やメリットデメリットを忖度なくお伝えし
お客様が選ぶことが出来るようご案内を致します。FPとしてのモットー
保険や金融商品について嘘のないお話をさせていただくことが、お客様にとってのお役立ちになると確信し、日々活動しています。年間300商談以上対応しています。
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
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自己紹介
住宅ローンの見直しから教育費の積み立て、つみたてNISAやiDeCoなどの資産運用や保険診断、ふるさと納税などお金に関する事は何でもご相談いただけます。ちょっとした疑問や分からない事も丁寧にご説明させていただきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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自己紹介
皆様のおかげさまで業界に長く携わり、お仕事をさせていただいております。
皆様の大切なものを守るため、厳しい世の中を自分らしく・今も・未来も・楽しく幸せに過ごすため、一助となれれば幸いです。日々研鑽し、お役に立てる情報をお届けいたします。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
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自己紹介
資産形成や保険診断で年間100組以上のご相談をお受けしております。ついつい後回しになってしまう資産形成や保険見直しのお手伝いが出来れば幸いです。お客様になった後も末永いお付き合いが出来ればと思います。どんな事でもお気軽にご相談ください。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
-
富山県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。富山県にお住まいの方だけでなく、勤務先が富山県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
