米子市エリアで資産運用の相談ができる
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米子市のファイナンシャルプランナー資産運用男性50代米子市

• 株式会社FEA濱村 秀則
  （ハマムラ ヒデノリ）

  

  【おすすめバッジおよび評価について】
  実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
  
  濱村 秀則様の評価 4.2/5

  高評価レビュー9件

  • 接客態度がいい
  • 知識・スキルがある

  性別男性

  年代50代

  経験年数23年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
    現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。

  • FPとしてのモットー

    「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。

  • 経歴

    • 2020年
      株式会社FEA

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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  高評価レビュー
  (9件)

  • • 島根県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    将来設計についてアドバイスいただきました

    知識・スキルがある
    将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。

  • • 島根県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    これからの対応にも期待

    知識・スキルがある
    丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。

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  全ての高評価レビュー

  • • 島根県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚
    • 会社員
    住宅資金

    将来設計についてアドバイスいただきました

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：住宅購入に伴って、今後の相談をしました。
    将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。

  • • 島根県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • パート・アルバイト
    保険

    これからの対応にも期待

    知識・スキルがある
    相談のきっかけ：子供の誕生
    丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。

  • • 広島県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 公務員
    住宅資金

    家計の見直し

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。
    子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか？購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。

  • • 岡山県
    • 30代
    • 女性
    • 未婚
    • 会社員
    老後の生活設計

    今後の人生設計と資金について

    雰囲気がいい
    相談のきっかけ：30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談
    早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。

  • • 岡山県
    • 30代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    家計管理

    住宅ローンと保険について

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった
    保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。

  • • 広島県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    教育資金

    教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。

    接客態度がいい
    相談のきっかけ：子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。
    今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。

  • • 広島県
    • 40代
    • 女性
    • 既婚
    • 専業主婦（夫）
    資産運用

    余裕資金の運用

    接客態度がいい知識・スキルがある
    相談のきっかけ：環境の変化があり、資金を見直そうと思って。
    細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。

  • • 山口県
    • 20代
    • 女性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    資産運用

    資産運用について

    接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある
    相談のきっかけ：マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。
    今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。

  • • 岡山県
    • 30代
    • 男性
    • 既婚+子ども
    • 会社員
    住宅資金

    住宅ローン

    接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある
    相談のきっかけ：住宅新築にともなうマネープランの相談
    広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。

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• 株式会社FPパートナー大田 真
  （オオタ マコト）

  性別男性

  年代50代

  経験年数15年

  オンライン相談対応

  FPの情報

  • 自己紹介

    お客様との関りを大切にして、1人でも多くのお客様に「ありがとう」と喜んでいただけるように心がけています。社会保障制度を踏まえ、生命保険を使っての効率の良い貯蓄や支払い保険料の見直しを得意としています。

  • ご相談内容

    • 家計管理
    • 教育資金
    • 住宅資金
    • 税制
    • 介護・医療費
    • 老後の生活設計
    • 年金・社会保険
    • 資産運用
    • 保険
    • 相続・贈与

  • 保有資格

    AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
    CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
    FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
    TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
    税理士…税理士法に基づいた国家資格。
    社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
    公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
    年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
    DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
    証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
    住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
    相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。

    • FP技能士 2級
    • TLC

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