米子市エリアで家計管理の相談ができる
ファイナンシャルプランナー(FP)に
無料相談!
米子市エリアを担当している専門家があなたの家計管理についてサポートいたします。
厳選したFP
なので安心！
スマホから
オンライン相談も
可能※1
今なら
WEB予約で
ギフトプレゼント
※1 オンライン相談の注意点
保険チャンネルはFP掲載数No.1
※無料相談が可能なFPの個人名が掲載されているウェブサイト９社の掲載数を比較 調査期間：2024年7月18日〜2024年8月16日 調査機関：（株）東京商工リサーチ
FP相談予約&面談完了でもれなくギフトチケットプレゼント
米子市の対象地域について
対象の地域はこちら
米子市エリアでは以下の地域で面談できます
米子市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が米子市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
リクルートが提供する保険チャンネルの
FP無料相談とは？
お金のプロであるファイナンシャルプランナー（FP）とあなたのお金に関するお悩みについて無料で相談ができるサービスです！
何度でも無料で
相談可能
無理な勧誘や
しつこい営業は無し！
好きな場所で
直接FPに会って
スマホやPCで
オンライン相談も
FPが選べるように
なりました！
事前にプロフィールを
知れるので安心
家計管理について
こんなお悩みありませんか？
毎月の収支がギリギリ、
赤字で貯金する余裕なんてない老後など今後の人生、
どんなお金が必要になるかわからない現在の年齢・収入から
ライフプランを見直したい将来のために家計の見直しをしたいけど、
どうしたら見直せるの？何を変えればいい？
そんな家計管理に関するお悩みを
ファイナンシャルプランナー
(FP)に相談すると…
あなたの支出・収入からライフプランを提案します。家計の余裕を調べることで、どのくらい貯金・貯蓄が可能なのかを試算します。
今後の人生のライフイベントからいつ、なにに、いくらくらい必要なのか具体的に把握するお手伝いをします。
自分にあったライフプランを知ることでお金への漠然とした不安がなくなります。
あなたにあった貯蓄、資産運用方法などの対策をご提案します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
FP相談で行う3つのこと
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
-
-
40代
-
女性
-
夫婦
夫が家計の話をしたがらないのでプロに相談1年前に結婚したのを機に、家計や保険の見直しをしたいと思っていましたが、夫がお金に無頓着どころか、使ってナンボというタイプで、１年間なかなか聞き入れてもらえませんでした。
今まで私が何を言っても聞く耳を持たなかった夫が、FPさんの提案はプロの意見として素直に聞き入れてくれました。相談して大正解でした。
特に、担当してくださったFPさんが、言いにくいこともはっきり言ってくださるのはありがたかったです。
また、保険の契約後も、わざわざ遠いところまで保険証券のファイルを届けに来て、説明してくださったのもうれしかったです。続きを読む -
-
-
20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
家計のやりくりも相談。貯蓄目標も明確に全般的な家計のやりくりについても改善のアドバイスをいただきました。
子ども１人育てるのに小学校でいくら、大学でいくら、私立と公立でこれくらい違うなど、トータルでかかる費用についてはなんとなく聞いていましたが、どのタイミングでいくら必要かというのをグラフで説明していただいたことで、毎月のやりくりのイメージがしやすくなったと思います。
子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。続きを読む -
米子市のファイナンシャルプランナー家計管理米子市
コア・ライフプランニング株式会社福田 真由美
（フクタ マユミ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
福田 真由美様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別女性年代50代経験年数6年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
他業種での今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います。将来の不安などお悩みを解決できるようお役に立ちたいと思いますので、お気軽にお声掛けください。
FPとしてのモットー
今までの経験をもとに多角的な視線にてコンサルティングを行い、お客様一人ひとりに真剣に寄り添いご意向に沿ったを資産運用・保険設計を行います
経歴
- 2021年コア・ライフプランニング株式会社
- 2018年マニュライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 鳥取県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与不安の解消ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 鳥取県
- 40代
- 女性
- 未婚
- 会社員・自営業
相続・贈与不安の解消ができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険や税金など苦手なため、専門家の意見が聞きたかった。色々不安なこともあったが、一般的なご意見をいただけたのに加え、今の自分に沿った方向性を一緒に考えてくださった。保険の契約や資産運用など、特にこちらが必要として無ければ無理なご提案は無かった。安心して相談でき、とても良かった
株式会社FEA濱村 秀則
（ハマムラ ヒデノリ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
濱村 秀則様の評価 4.2/5高評価レビュー9件- 接客態度がいい
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数23年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
保険業界全体の動向や商品知識を持ち、最新・最善な情報を最短でお伝えすることが出来ます。
現代は、情報が溢れています。保険の有効的な活用法を、FPとして、保険のプロとして、先ずは偏らない情報を基にお伝え致します。FPとしてのモットー
「一人でも多くお客様のお金の不安と失敗をなくしたい。」と願っています。家計のアドバイスやライフプランニングを通して一人でも多くのお客様のお金の不安と失敗をなくす取り組みを行っていきたいと考えています。
経歴
- 2020年株式会社FEA
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(9件)- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 会社員
住宅資金将来設計についてアドバイスいただきました
知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入に伴って、今後の相談をしました。将来設計に合わせた保険の提案など、大変勉強になりました。具体的な数字を出してもらうことで、イメージもしやすく、分かりやすくて良かったです。- 島根県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- パート・アルバイト
保険これからの対応にも期待
知識・スキルがある相談のきっかけ：子供の誕生丁寧でわかりやすかった。契約を急がず、こちらに合ったプランを順を追って提案するための準備からしっかりしてくれる感じがした。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金家計の見直し
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：現在の収支でどの程度まで住宅ローンを組んでいいかどうか知りたかった。子供が産まれたことをきっかけに住宅購入を考えましたが、購入していいのか？購入する場合どの程度のローンが組めるのか不安だった。相談に乗ってもらって、ライフプランを提示してもらったので、安心してローンが組めた。将来に対して漠然とした不安があったが、具体的な数字を見ることで安心できた。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 未婚
- 会社員
老後の生活設計今後の人生設計と資金について
雰囲気がいい相談のきっかけ：30歳になり、早期リタイア含め今後の人生設計を相談早期リタイアについての具体的な数字を教えてもらった。また、積立NISAやiDeCoについて、メリットとデメリットを教えてもらった。医療保険で、掛け捨てではなく、75歳になったときに掛けたお金が返ってくる保険を提案された。年金保険で、どの保険が最適か比較してもらった。- 岡山県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
家計管理住宅ローンと保険について
接客態度がいい相談のきっかけ：住宅ローンを組むので、ついでに家計を見直したかった保険の見直しをして、より安くて良いところに加入できました。住宅ローンについても相談にのってもらえてよかったです。- 広島県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
教育資金教育資金の貯め方、選択の仕方などを教わりました。
接客態度がいい相談のきっかけ：子どもが生まれ、教育資金の貯め方を考えていたため。今回、オンラインでFPさんに相談させて頂きました。学資保険を検討していたのですが、ライフプランを考えてアドバイスして下さり、大変参考になりました。- 広島県
- 40代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
資産運用余裕資金の運用
接客態度がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：環境の変化があり、資金を見直そうと思って。細かい資産状況の把握ができてよかった。どの程度運用に回したらいいか、手持ちで残していたほうがいいかなど、家計全体の把握ができました。- 山口県
- 20代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用資産運用について
接客態度がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：マイホーム購入することになり、家計の見直しをしたかった。今回山口県のFPさんとオンライン面談させてもらいました。資産運用について、メリット、デメリットをしっかり聞くことができました。他にも住宅ローンや、現在加入している保険など親身に相談に乗って下さり、相談できて良かったです。- 岡山県
- 30代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
住宅資金住宅ローン
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：住宅新築にともなうマネープランの相談広島からお越しでした。柔和でとても話しやすい雰囲気でした。保険のお話も的確でとても勉強になりました。マネープランはもちろんですが、これまで知らなかった投資の考え方も学ぶことができました。また契約後もご丁寧にしてくださっています。
- FPの情報
自己紹介
たくさんの方々の保険選択、資産形成のお手伝いをしてきました。安心してご相談ください。二種外務員資格を保有しており、運用系にも精通しています。
FPとしてのモットー
18年のキャリアを活かし、奥の深いコンサルティングとライフプランニングができます。
また、投資信託等金融商品の販売資格の資格も保有、資産形成のプランニングを得意としております。安心して相談できるＦＰでありたいと思っております。
経歴
- 2014年株式会社Ｊリスクマネージメント
- 2006年株式会社トラスト
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
あらゆる年代のお客様のご要望やご相談に対応して参りました。現在～将来、安心して過ごしたいというご希望を叶えるお手伝いができればと思っています。保障１つをとってもお客様のニーズはそれぞれ違います。細やかなご要望にお応えし喜んでいただいてます。
FPとしてのモットー
お客様にとって、安心でより良い未来になることを心から願っています。親身・丁寧・迅速をモットーにしています。皆さまのお一人お一人のニーズを大切に寄り添いながら一緒に考えていきます。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
島根県松江市在住。自然豊かな土地から皆様の明るい未来をお手伝いしています。私自身ががんサバイバーである経験を踏まえ人生において『まさか』が起きても、起きなくても金銭的に「笑顔」で「幸せ」に暮らせるようにお手伝いをさせていただきます。
FPとしてのモットー
ご縁ある人々の未来がより豊かになり笑顔になるよう、今までの人生で経験してきたこと、関わっている情報を最大限に活かし、金銭的に自由になっていくサポートをし続けていきたいです。一緒に笑顔溢れる未来を築いていきましょう！
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- 証券外務員
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
知っているか知らないかでは、損をしてしまっていることもあると自身の経験を通し分かりました。人生１００年時代、楽しい人生を送るために一緒に知識をつけましょう。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
お客様との関りを大切にして、1人でも多くのお客様に「ありがとう」と喜んでいただけるように心がけています。社会保障制度を踏まえ、生命保険を使っての効率の良い貯蓄や支払い保険料の見直しを得意としています。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
皆様にお役に立つ金融の情報や社会保障、保険の仕組み等を分かりやすくご説明いたします。また、資産形成に付きましては、最新の情報を提供させて頂き、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ
よくある質問
-
鳥取県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。鳥取県にお住まいの方だけでなく、勤務先が鳥取県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
-
相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
-
なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
-
対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
-
所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
-
ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
-
担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
-
個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
-
FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
