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焼津市の対象地域について
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焼津市エリアでは以下の地域で面談できます
焼津市エリアにお住まいの方だけでなく、勤務先が焼津市エリアの方や
お住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
※面談場所は対象地域内のカフェなど、落ち着いて会話ができる場所とさせていただきます。
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相続・贈与について
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何をしたらいいのかわからない遺言や相続について
今から準備をしておきたい家族の相続で悩んでおり相談したい
トラブルを防ぐ相続をしたい現金じゃなく不動産を相続するけど、
どうやって相続税を支払うの？
「万が一のときに、どのくらい相続税がかかるものなのかわからない」
「相続をするにあたり、どんな準備が必要なのかわからない」
このように相続税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
また、相続にまつわる相続税や贈与税の制度は複雑なため、きちんと理解されていない方も少なくありません。
その場合、まずはファイナンシャルプランナーに相続の相談をしてみることをおすすめします。
ファイナンシャルプランナーなら、複雑な相続の制度を説明してくれるため、
相続についての理解が進み、相続についてどのようにすればよいのかを相談することができます。
相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際にかかる税金です。相続人は財産の価値に応じて税金を支払います。
計算方法は、まず法定相続分に従い、配偶者や子など各相続人ごとに税率を適用して相続税の合計額を算出します。
次に、相続人の実際の相続割合に応じて課税額を配分した上で、税額控除を適用する場合はその分を差し引いて計算します。
基礎控除という一定の額を超えてしまった場合に課税される税金
税制改正により相続税の課税件数割合は増加傾向に
相続税は相続した財産に課され、財産価額が高いほど税率が上昇する累進課税が適用されることで資産の再分配を図るという役割を果たしています。相続税の計算には「基礎控除」という控除額が適用されます。
バブル期にはこの基礎控除が地価上昇に伴い引き上げられましたが、その後の地価下落にもかかわらず、基礎控除は変更されず、税率も引き下げられてきましたが、その結果相続税の対象者は亡くなった方の4%程度にまで減少し、相続税の再分配機能の低下が指摘されてきました。
そのため、相続税の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止するために平成25年の税制改正による基礎控除の引き下げにより、課税件数割合は過去最高を更新し、増加傾向にあります。
(注１) 相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む(令和元年度以前は決算額、令和２年度は補正後予算額、令和３年度は予算額)。
(注２) 課税件数、納付税額および合計課税価格は、「国税庁統計年報書」により、死亡者数は、「人口動態統計」(厚生労働省)による。
区分
昭和63年12月
改正前
昭和63年12月改正
（昭和63年1月1日以降適用）
平成4年度改正
（平成4年1月1日以降適用）
平成6年度改正
（平成6年1月1日以降適用）
平成15年度改正
（平成15年1月1日以降適用）
平成25年度改正（現行）
（平成27年1月1日以降適用）
税率構造
5億円超
（最高税率75％）
5億円超
（最高税率70％）
10億円超
（最高税率70％）
20億円超
（最高税率70％）
3億円超
（最高税率50％）
6億円超
（最高税率55％）
基礎控除
2,000万円
+
400万円×
法定相続人数
4,000万円
+
800万円×
法定相続人数
4,800万円
+
950万円×
法定相続人数
5,000万円
+
1,000万円×
法定相続人数
同左
3,000万円
+
600万円×
法定相続人数
出典：財務省「もっと知りたい税のこと」より参照（https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei0306_pdf/04.pdf)
相続税の税率
こちらの表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとの相続税の税率をまとめております。
取得金額が上がるにつれて、税率、控除額も上がる傾向にあります。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典：相続税の税率（国税庁）
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
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出典：日本FP協会「FP顧客満足度調査」（http://www.jafp.or.jp/about_jafp/katsudou/news/news_2015/files/newsrelease20150410.pdf）
相続に関してFPに相談できること
相続対策
相続対策は生前に相続財産を軽減しておくことが必要です。ファイナンシャルプランナーならば、相続税や贈与税などの相続の制度についての説明や一般的なアドバイスをすることができます。ただし、相続の知識がない場合はどこから手をつけたらいいかわからない場合も多いため、ファイナンシャルプランナーに現状を伝えた上、納得するまで相談するのがおすすめです。
生前贈与
生前贈与について相談することで、適切な贈与額や方法、税務効果を理解することができます。特に相続税の計算は複雑なため、生前に把握、整理しておくことが重要です。また、生前贈与には贈与税の基礎控除額や生前贈与の対象にならないものがあったりとルールが複雑です。これらを現在の相続資産の情報をもとに相談することができます。
相続開始後の相談
相続発生後には、相続税の制度の説明や相談をすることができます。また、亡くなられた後のライフプランを再度見直す必要も出てきます。そのため、相続をした後に家計を見直し、ライフプランを作成し直すことにより将来のお金の不安を払拭することができます。
相続に関する相談をファイナンシャルプランナーにするメリット
あなたとご家族の現状を把握し、相続財産の整理をした上でアドバイスを受けることができます。
万が一の時のために、具体的な相続税対策をご提案します。また相続税の支払いに困らないような対策方法をご案内します。
生前贈与する場合の対策や、あなたやご家族がいつまでに何をすればよいのかご案内します。
相続税の支払い方法や、あなたに状況に合った相続税への準備方法をご案内します。
面談までに用意すると
良いもの
ご相談の際に、以下の資料があるとスムーズなアドバイスが可能です。
もちろん、ご準備できる範囲で大丈夫！担当FPがしっかりとヒアリングいたします。
家計相談
- ・家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- ・預貯金の明細
- ・源泉徴収票 など
住宅ローン
- ・住宅ローン返済計画
- ・住宅ローン残高証明書
- ・源泉徴収票 など
保険
- ・保険証券またはご契約内容のお知らせ
老後・年金
- ・ねんきん定期便
- ・年金保険やその他積立保険商品の証券 など
ファイナンシャルプランナー
相談当日の流れ
-
step
1
家計の現状と
ご希望をヒアリングあなたやご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。 -
step
2
未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたにあった未来のライフプランをご提案いたします。
-
step
3
改善のための
コンサルティングライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
※改善に必要な保険商品や投資に関するご提案を行う場合がございますが、ご希望されない場合はご契約いただく必要はございません。
予約方法は2パターン！
FPを選んで予約
自分で選びたい方へ
おまかせ予約
さくっと予約したい方へ
FP相談体験談
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30代
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男性
-
夫婦
結婚を機に家計や保険の見直しをと考えてこれらの見直しについての相談をメインとして、将来のライフプラン全般について相談しました。
私たち夫婦は以前からコツコツ貯蓄をするタイプではあったのですが、このまま金利の低い貯蓄を続けていくだけでは、何が起こるかわからない未来への備えとしては不十分であるということを教えていただきました。
そこで、保険の機能を兼ねた資産運用として外貨建て保険の提案をいただいて、新たに加入しました。アメリカの債権を中心に運用している商品のため、日本より高い金利で運用でき、円よりも高い運用成果を上げやすいというものです。
自宅まで来ていただいての相談だったので、相談途中でさまざまな書類が必要になったときにもすぐ対応できました。続きを読む -
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20代
-
女性
-
夫婦＋子ども1人
子どもが寝ている間にオンラインで相談できました子どもが生まれると、将来かかるお金に対する不安が大きくなりますが、早い段階でFPさんに相談できたことで前向きに考えられるようになりました。
相談はオンラインで3回ほどさせていただきましたが、自宅にいながらオンラインでできるのは便利ですね。子どもがまだ小さいので外に出かけるのは大変ですし、子どもが人と接するのを避けたい時期でもあったので助かりました。
何より、とても親身になって対応してくださって大満足。うちと同じように子どもの将来のお金のことで悩んでいる友人にも教えました。
子どもが寝ているタイミングに合わせて相談させていただくなど、いろいろと配慮していただいたのはうれしかったですね。続きを読む -
保険チャンネルが選ばれる理由
保険チャンネルの
ファイナンシャルプランナー相談は
無料です
保険チャンネルは、保険・⾦融商品の提供会社からの⼿数料で運営しています。
そのため、お客様からは一切相談料をいただきません。
もちろん、何度ご利⽤いただいても相談料は無料です。
安心の相談制度
個⼈情報の守秘義務
保険チャンネルがご紹介するFPは守秘義務を徹底しています。
お預かりする個⼈情報は慎重に取り扱いいたします。勧誘や営業は⼀切なし
FPはお客様に寄り添い、ご希望や夢を叶えるサポートを⾏います。無理な勧誘やしつこい営業はいたしません。担当ファイナンシャルプランナー（FP）の変更も可能
「40代以上の方がいい」「老後資金について詳しいFPに相談したい」などご希望に応じて担当FPの変更も承っております。
焼津市で相続の相談ができるファイナンシャルプランナー相続・贈与男性50代焼津市
株式会社グッドウイン澤部 道彰
（サワベ ミチアキ）
【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
澤部 道彰様の評価 4.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
- 知識・スキルがある
性別男性年代50代経験年数18年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
お客様が安心して人生を送れるよう、各ご家庭にあったプランニングを心がけています。 まずはお話を聞かせて下さい。
FPとしてのモットー
個人・法人の皆様の学資・住宅・老後資金等のご相談や、保険・相続・事業承継対策など、まずはご希望と現状を教えて頂き、一緒にライフプラン表やリスク分析表を参考に解決策を考え、安心な将来設計や不安解決のお手伝いをさせて頂く事が私の目標です。
経歴
- 2014年株式会社グッドウイン
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(1件)- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがあるオンラインでスムーズに面談できた事が何より良かった。 また、こちらの質問内容にも丁寧に調べて回答してくださいました。 そのため、安心感がすごかったです。また出産後に相談したいと思うくらいでした。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険の見直しができた
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：妊娠したためオンラインでスムーズに面談できた事が何より良かった。 また、こちらの質問内容にも丁寧に調べて回答してくださいました。 そのため、安心感がすごかったです。また出産後に相談したいと思うくらいでした。
ファイナンシャルアライアンス株式会社河合 章吏
（カワイ ショウジ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
河合 章吏様の評価 4.3/5高評価レビュー7件- 接客態度がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数15年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
「わかりにくい」保険の事を「わかりやすく」お伝えします。お客様がより良い人生を送れるためのアドバイザーになれるように心がけています。是非一度ご相談ください。
FPとしてのモットー
教育資金、老後資金など人生における資金需要に向け資産をつくるサポートをさせていただきます。一人一人の生活にあわせて明るい未来を創造していきます。投資、保険、ライフプラン、相続を知識ゼロでもわかりやすくご案内いたします。
経歴
- 2018年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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(7件)- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、...続きを読む- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 20代
- 男性
- 既婚+子ども
- 公務員
住宅資金ライププランについて
接客態度がいい相談のきっかけ：資金計画の作成について迷う点があったため。話しやすい雰囲気の方でした。こちらの困りごとに親身になって聞いてくださり、今後も相談したいと思えました。次回はライフプランを提示いただけるとのことなので、引き続き相談をお願いしたいと思います。また直前の時間変更等にも迅速に対応していただき、感謝いたします。- 静岡県
- 30代
- 女性
- 未婚
- パート・アルバイト
保険はい、解消できました。
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：検討していたから説明と接客が大変良かったです。素晴らしい対応で分かりやすい電話説明で良かったと思います。もし、次回出来るなら、相談に乗って欲しいです。また、次回も保険についてよろしくお願いします。- 千葉県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 会社員・自営業
教育資金気になることを相談できた
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：妊娠出産のため他社でもFPさんに相談したが、今回のFPさんは今までのFPさんのように商品を勧めることなく、こちらの意向に沿って相談に乗ってくれたのでよかった。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
保険保険相談の会社変えてみてよかった
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：保険の見直しをしたかったため初めてのオンラインだったけど、自宅の中だったためか緊張することなく自分の欲しい情報を相手に伝えることができました。また後日保険を紹介してもらうため予約をしています。楽しみです。- 愛知県
- 40代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
資産運用資産運用の選択肢が増えた
接客態度がいい提案力がある相談のきっかけ：資産の運用方法で悩んでいた自分では知識が無かった保険商品について知る事ができたのが良かったです。 運用ができて、且つ死亡保険にもなる商品は良いと思ったので、そちらを検討していこうかと思いました。経済の動向なども分かって良かったです。- 愛知県
- 50代
- 女性
- 未婚+子ども
- 会社員・自営業
保険オンライン面談でも安心して相談出来た
雰囲気がいい相談のきっかけ：保険見直しオンライン面談で最初は不安だったがFPさんが色々親身になって相談にのってくださり、自分にどういったのがあっているかなど提案してくれたので良かった。オンライン面談でもスムーズに出来て本当に良かったのではないかと思いました。- 愛知県
- 20代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
保険学資保険について
提案力がある相談のきっかけ：子供が産まれるから相談をしたかった今回ここでオンライン相談をして、まず会社の説明をしてもらい安心をしてから、お家の家計など無理なく子供のために入れる学資保険の紹介をお願いしたところ、違う形の保険を紹介してもらいました。とても丁寧でわかりやすく入る方向で検討しています。
株式会社グッドウイン柴田 泰一郎
（シバタ タイイチロウ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
柴田 泰一郎様の評価 4.3/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
性別男性年代50代経験年数30年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
各年代、各世帯に対応したライフプランの提案 証券業と保険業との経験により資産運用等 顧客に満足頂ける提案に自信があります。
FPとしてのモットー
顧客のライフスタイルや価値観を踏まえながら、家族 年齢構成や収入支出 資産 負債 保険など希望や目標を聞き、現状を分析した上で総合的に顧客に最適なプランの提案をします。
経歴
- 2022年株式会社グッドウイン
- 2010年メットライフ生命
- 2001年岡三証券株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- TLC
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいいそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 愛知県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険保険について
雰囲気がいい相談のきっかけ：見直したかったからそもそも保険に対して知識がなかったので丁寧に説明して頂いて自分が何にお金を支払っているのかなど分かって良かったです！- 静岡県
- 20代
- 男性
- 未婚
- 会社員・自営業
保険私に見合った保険
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある知識・スキルがある相談のきっかけ：サイトを見ました丁寧な説明やヒアリング、過度な押し売りもなく、本音で話し合いが出来まして、感謝の気持ちでいっぱいです。分かりやすかったですし、これは必要、これは要らない等具体的なアドバイスが頂けたので、好印象でした。また、具体的なデータや数字を用いた提案は圧巻で、素人の私でも毎月の保険料の目安が分かりやすかったので、助かりました。今度の面談でまた、具体的なヒアリングをして頂けるとのことでしたので、非常に楽しみにしています。- 愛知県
- 30代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
保険自分にあった保険
接客態度がいい相談のきっかけ：何の保険に入ろうか悩んでいて店舗にいくには時間がとれなかったから。とても丁寧で、分かりやすいようにパンフレットを見せながら説明してくれました。実際その保険に入ろうかと今検討しているので、自分に合ったものを教えてもらえてありがたかったです。子供に必要な資金も丁寧に教えてくれてとても勉強になりました。
ファイナンシャルアライアンス株式会社山内 浩嗣
（ヤマウチ ヒロシ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
山内 浩嗣様の評価 4.7/5高評価レビュー3件- 接客態度がいい
- 雰囲気がいい
- 提案力がある
性別男性年代50代経験年数14年FPの情報自己紹介
お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう！住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです！こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に！
FPとしてのモットー
お客様ごとにしっかりとお話を聞きライフプランを楽しく一緒に作りましょう！住宅の事や学資金、旅行や夢の実現には計画があった方が叶いやすいです！こんなはずじゃなかったとならない為に先ずはご相談ください。平日夜や土日もお気軽に！
経歴
- 2011年ファイナンシャルアライアンス株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
もっと見る折りたたむ高評価レビュー
(3件)- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納...続きを読む- 静岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の漠然とした不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かった...続きを読む
すべての高評価レビューを見る全ての高評価レビュー- 静岡県
- 60代
- 男性
- 既婚+子ども
- 会社員
資産運用現在もすでに老後環境ですが、これからの資産運用に関しての相談。
接客態度がいい雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：定年を迎えて、嘱託で働く形になった事で、資産に関して不安になったため。定年で一時的な退職金をもらったが、現在少し余裕がある状況だったので、これを運用するのに何か良い商材があるか相談したところ、あまりリスクが少ない運用方法を教えていただいたと考えられる。現状はまだその恩恵はないが、総合的に考えても良い方法だと納得している。また相談している時の対応も丁寧で詳しく教えていただけたと思います。- 静岡県
- 40代
- 性別：無回答
- 既婚+子ども
- 会社員・自営業
教育資金お金の漠然とした不安が解消できた
接客態度がいい雰囲気がいい知識・スキルがある相談のきっかけ：住宅購入を検討しているため説明・事例が分かりやすく、新しい視点での考え方も教えていただいてとても勉強になった。これまで曖昧になっていた夫婦の蓄えやお互いの金銭感覚を擦り合わせる良い機会にもなった。保険についても、先入観や曖昧な知識で加入している商品が多い事が分かったので、今後の家計管理にすぐに活かせると期待している。- 静岡県
- 20代
- 女性
- 未婚
- 会社員
保険医療保険、老後の資金について
雰囲気がいい提案力がある相談のきっかけ：大手保険会社の営業さんに不信感を持ったためこのたび初めてFP相談をさせていただきました。大手保険会社の医療保険、個人年金等に入っていましたが、すべて営業さんの言うままに入っており、それが何のための保険なのかわからずに入っていました。保険料は月額にして言えばそこまで高額なものではないと思いますが、総保険料にすると人生で二番目に高い買い物…そんな話をFPさんから聞いてはっとしました。保険内容についてもすごく詳しく説明していただき、保険について考えるいいきっかけになりました。本当に感謝しております。ありがとうございました。
コア・ライフプランニング株式会社内田 光彦
（ウチダ ミツヒコ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
内田 光彦様の評価 3.0/5高評価レビュー1件性別男性年代50代経験年数9年オンライン相談対応FPの情報自己紹介
新卒で公務員（警察官）になり、22年間勤め、その後、外資系保険会社に5年間勤務し、コア・ライフプランニング株式会社に入社しました。お客様の目線に立ち、お客様のライフステージに合わせた各種ご要望に誠心誠意、お応えして参ります。
FPとしてのモットー
人生設計の専門家として保障設計だけではなく、資産運用、住宅、教育資金など様々なお金の問題に関わり、「人生100年時代、お金に困らないように」を築いていくこと。
経歴
- 2018年コア・ライフプランニング株式会社
- 2015年マニュライフ生命保険株式会社
- 2012年アクサ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
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(1件)- 静岡県
- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
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- 50代
- 女性
- 既婚+子ども
- 専業主婦（夫）
介護・医療費加入中の保険の見直しと医療保険加入について
相談のきっかけ：加入中の生命保険、ガン保険について見直しが必要か相談したかった。加入中の生命保険、自動車保険、火災保険、ガン保険についてアドバイスをいただきたかった。医療保険は加入していないので加入すべきか相談させていただきました。
コア・ライフプランニング株式会社鈴木 孝昌
（スズキ タカマサ）【おすすめバッジおよび評価について】
実際にFP相談をした人の「高評価レビュー」にて5段階評価で3以上の評価がついたFPに、おすすめバッジおよび評価を表示しています。
鈴木 孝昌様の評価 5.0/5高評価レビュー1件- 接客態度がいい
性別男性年代50代経験年数15年FPの情報自己紹介
静岡市在中、妻と子の3人家族です。時代の変化に対応したコンサルティングでお客様が本当に必要な保険のご案内を致します。住宅ローン、教育資金、資産運用、相続、先進医療等も実体験を含めて分かり易くご説明させて頂きます。
FPとしてのモットー
保険以外の事でも不安が有ったら一度相談してみてください。お客様の身近な問題解決の相談相手になれればと思っています。
経歴
- 2020年コア・ライフプランニング株式会社
- 2004年メットライフ生命保険株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
- TLC
- 相続診断士
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(1件)- 埼玉県
- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
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- 30代
- 女性
- 既婚
- 専業主婦（夫）
家計管理家計管理の不安軽減
接客態度がいい相談のきっかけ：円安が進んでいる親身になってくれて、わかりやすく説明してくださったことがとても為になりました。ありがとうございました。
- FPの情報
自己紹介
親の介護経験から介護、医療、社会保障が得意です。顧客の立場に立ったプランニングを心がけています。
FPとしてのモットー
自身の経験をお客様のお役に立てればと日々活動しています。
経歴
- 2014年株式会社アークライフ
- 2009年ファイナンシャルアライアンス株式会社
- 2003年メットライフ生命株式会社
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 3級
- TLC
- 住宅ローンアドバイザー
- 相続診断士
もっと見る折りたたむ - FPの情報
自己紹介
「お金に関する様々な不安」に対するご相談をさせて頂く過程で、お客様自身の金融知識向上につながるアドバイスをしながら、無理のない運用計画の立案、粘り強い実行支援など、お客様に寄り添ったご提案とアフターフォローを心がけております。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- AFP
- FP技能士 2級
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自己紹介
これまでに蓄積してきたノウハウを生かし、お客様に寄り添ったライフプランやリスクマネジメントの作成でお役立て頂きますよう努めます。また自らの経験を元に世界経済情勢、金利、為替、株式動向を踏まえ資産運用や貯蓄の方法を分かりやすくご案内致します。
ご相談内容
- 家計管理
- 教育資金
- 住宅資金
- 税制
- 介護・医療費
- 老後の生活設計
- 年金・社会保険
- 資産運用
- 保険
- 相続・贈与
保有資格
AFP…日本FP協会が運営する民間資格。FP技能士2級取得、AFP認定研修修了が認定条件。
CFP…日本FP協会が認定するFPの国際資格。4つの認定条件（AFP資格認定者、CFP資格審査試験合格、CFPエントリー研修修了、通算3年以上の実務経験）を満たすことが必要。
FP技能士…日本FP協会と金融財政事情研究会が運営する国家資格。3級、2級、1級の3種類がある。
TLC…生命保険協会が運営する民間資格。トータル・ライフ・ コンサルタントの略。
税理士…税理士法に基づいた国家資格。
社会保険労務士…社会保険労務士法に基づいた国家資格。
公的保険アドバイザー…公的保険アドバイザー協会が運営する民間資格。
年金アドバイザー…銀行業務検定協会の運営する民間資格。
DCプランナー…日本商工会議所と金融財政事情研究会が運営する民間資格。DCとは確定拠出年金のこと。
証券外務員…日本証券業協会が運営する、金融商品の販売・勧誘等を行うための民間資格。
住宅ローンアドバイザー…金融検定協会と住宅金融普及協会が運営する民間資格。
相続診断士…相続診断協会が運営する民間資格。- FP技能士 2級
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よくある質問
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静岡県に住んでいますが利用できますか？
ご利用いただけます。お住まいの地域でご相談が可能なファイナンシャルプランナーをご紹介させていただきます。静岡県にお住まいの方だけでなく、勤務先が静岡県の方やお住まいの地域から離れたところで相談されたい方などでも対応することは可能です。
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相談していい内容はどんなものですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制など、お金にまつわる不安や疑問、なんでもお任せください。また、「漠然とした不安はあるが何から話していいか分からない」というご相談も大歓迎です。
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なぜ相談料が無料なのですか？
提案商品の販売実績に応じて、保険会社等の商品を提供している会社からの手数料で成り立っています。その為、相談をされるお客様からは一切相談料をいただかずに運営することができるのです。もちろん何度ご利用いただいても相談料は無料です。
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対面での相談が不安です、何か方法はありますか？
外出が困難な方には、オンライン相談のご利用をおすすめしております。パソコンやスマートフォンなど、一般的なネット環境があればご利用いただけます。
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所要時間はどれくらいですか？
1回あたり、およそ1〜2時間くらいです。ライフプランのことなどを詳しくお聞きする場合があるので、ある程度のお時間は必要になります。延長料金は一切かかりません。
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ファイナンシャルプランナー（FP）ってどんな人ですか？
家計、保険、教育資金、年金制度、住宅ローン、不動産、税制などに幅広い知識を備え、あなたと一緒にこれからのことを考えるパートナーです。
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担当者はどんな人ですか？
ファイナンシャルプランナーの資格を有し、幅広い保険知識と実績を兼ね備えているので、安心してご相談いただけます。
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個人情報を悪用されませんか？
ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりする事となりますが、当サイトではお預かりした個人情報は厳重に取り扱いを行なっております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。また、当社と契約しているファイナンシャルプランナーは守秘義務を遵守したご相談をお受けしております。
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FP相談を受けると、どのように生活が変わりますか？
収支のバランスと将来予測をもとにした具体的なアドバイスが可能ですので、お客様の状況に合った貯蓄や備えるべきお金が具体的にわかり、今後の家計を考えるきっかけになります。
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相談の申込みはどのようにすればよいですか？
FP相談予約ページから予約を行えます。ご希望の相談内容、場所（ご自宅、カフェ、オンライン）、日時を選択いただけます。
